中国移动加油服务市场专题研究报告

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1、,中国移动加油服务市场专题研究报告2016,中国移动加油服务市场现状与趋势研究,目录,1,2,3,大数据,大价值,2,中国移动加油服务产业生态研究,中国移动加油服务商竞争研究,宏观环境对中国移动加油服务市场形成利好,P（政治因素） 工业和信息化部研究制定了工业和 信息化部关于贯彻落实国务院关于 积极推进“互联网”行动的指导意 见的行动计划（20152018 年），其中提出，到2018年，互 联网与制造业融合进一步深化，制造 业数字化、网络化、智能化水平显著 提高。,E（经济因素） 2014年全年国内生产总值636463 亿元人民币，较上年增长7.4%。国 民经济稳步增长，城市居民出行结 构发生

2、变化。 截至2014年底，全国机动车保有量 达2.64亿辆，其中汽车1.54亿辆。 截至2015年6月，中国网民规模达 6.68亿，其中中国手机网民规模达 5.94亿。互联网普及率达到48.8%。,S（社会因素） 油价负担远超全球平均水平，汽车使 用成本过高。,T（技术因素） 中国基础移动网络速度提升。 中国智能手机用户渗透率提升。 定位技术日益成熟。,移动加油 服务市场,中国移动加油服务市场PEST,大数据,大价值,3,“互联网+”促进传统加油站转型互联网化,中国移动加油服务行业阻碍与促进因素分析 阻碍因素 促进因素, 现阶段中国加油站的绝大 部分利润都来自于油品利 润，且在整个市场上，中

3、石油、中石化、中海油等 大型企业处于绝对垄断地 位。现有油品利润可观， 让企业在互联网化上的积 极性难以得到提升。, 目前传统加油站盈利模式单 一，互联网企业介入并带来 产品、模式、渠道等方面的 创新，为加油站提供更多变 现模式，并为用户带来更顺 畅的加油体验。, 移动加油服务行业的入口化 属性为其带来资本利好，移 动加油服务行业资本涌入。, 移动加油服务是多技术融合 型的领域，其发展主要依靠 技术推动。目前通信、地理 信息、移动支付等多领域技 术都在不断完善和成熟，并 开始得到应用，这些技术将 带动中国移动加油服务行业 快速发展。,大数据,大价值,4,市场需求和资本共同推动中国移动加油服务行

4、业加速,发展,2015, 2015年1月，秋葵科技在北京成立，获得天使轮 资金。 2015年3月，秋葵科技旗下油帮帮上线。 2015年3月，加油宝获数百万美元Pre-A轮融资。 2015年4月，车到加油在成都上线。 2015年7月，微车正式上线了移动加油服务“微 油站”。 2015年9月，喂车车完成A轮数千万元融资，大河 创投投资。,2014,2013, 2013年7月，微车上线，主营业务车辆查违章。, 2014年5月，深圳喂车科技有限公司成立。 2014年6月，喂车车获得德讯投资数百万元天使投资。 2014年6月，加油宝团队成立。 2014年8月，喂车车APP 1.0版本发布。 2014年8

5、月，加油宝上线。 2014年8月，易加油平台在深圳油站试运营。,中国移动加油服务行业发展时间轴,大数据,大价值,5,中国移动加油服务市场仍处于探索期，洗牌即将来临, 当前中国移动加油服务市场仍处于 探索期，处于稳步上升阶段，投资者 开始积极关注该市场。 Analysys 智库分析预测，预计 2016年，中国移动加油服务将开始洗 牌，缺乏竞争力的企业将被淘汰出局。 当前中国移动加油服务市场尚未有 清晰盈利模式。 Analysys 智库分 析预测，自2017年，中国移动加油服 务将进入市场启动期，移动加油服务 入口效应开始显现，新变现渠道逐步 形成。,应用成熟期,市场启动期,（2017-2018）

6、,高速发展期 （2019-）,市 场 认 可 度,时间,中国移动加油服务市场AMC模型,I,B II,III,IV,V,VI,VII,VIII,A,C,D,探索期 （2014-2017）,预计2017年，中 国移动加油服务将 进入市场启动期， 移动加油服务入口 效应开始显现，新 变现渠道逐步形成。,2015年，微车旗下 移动加油服务、油帮 帮、车到加油等移动 加油服务上线。,2014 年，喂 车车、 加油宝、 易加油 等移动 加油服 务上线。,预计2016年， 中国移动加油服 务将开始洗牌， 缺乏竞争力的企,大数据,大价值,6,业将被淘汰出局。,目录,中国移动加油服务产业生态研究,1,2,3,

7、中国移动加油服务商竞争研究,中国移动加油服务市场现状与趋势研究,大数据,大价值,7,给予车主充 分的选择权。,方便快捷到 达加油站。,加油更加优 惠。,积分和会员 奖励保证用 户黏性。,以加油为入口，大数据+生 态化+场景化打造一站式车 后服务平台。,互联网企业带动传统加油流程升级,历史消费数据积累,历史行车数据积累,平台活动推广,平台其它车后服务,传统加油流程,移动加油服务流程,通过地图、路 边标识等寻找 加油站。,加油完毕后现 金或刷卡全价 支付。,购买加油站周 边服务（超市 餐饮等）。,通过距离、价 格、评价等选 择合适的加油 站。,通过地图导航 寻找加油站。,加油完毕后在 线优惠支付。

8、,等待开具发票 并离开。,积分和会员奖 励。,购买加油站周 边服务（超市 餐饮等）。,等待开具发票 并离开。,传统加油流程与移动加油服务流程对比,大数据,大价值,8,以加油为入口打造一站式车后服务生态平台,中国移动加油服务生态分析,大数据,大价值,9,各移动加油服务以不同方式打造入口及生态,中国主要移动加油服务功能对比,加油宝,微车 ,大数据,大价值,10,喂车车,Analysys 智库研究 发现，各移动加油服务 均在以不同方式打造入 口及生态。 微车以加油和违章查询 作为双入口联合导流， 并通过汽车保险、汽车 电商等途径变现，现在 已经形成了较为完整的 车主服务生态平台。 加油宝以加油为入口

9、进 行导流，通过理财等途 径实现变现。 而喂车车尚未有清晰的 商业模式。,目录,中国移动加油服务商竞争研究,1,2 中国移动加油服务产业生态研究,3,中国移动加油服务市场现状与趋势研究,大数据,大价值,11,中国移动加油服务APP活跃用户覆盖率,活跃用户覆盖率：即定义周期内，至 少使用过一次该服务的用户在至少使 用过该领域任一服务的用户中的占比。,根据 智库千帆最新数据显示， 2015年第3季度微车、加油宝和喂车 车分别以86.2%、10.1%和5.9%的比 例占据中国移动加油服务APP活跃用 户覆盖率前三名。,5.9%,10.1%,86.2%,0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 8

10、0.0% 100.0% 数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户 数据。截止2015年第4季度 千帆基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2亿移动端月活跃用户的行为监测 结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。,喂车车,加油宝,微车,2015年第3季度中国移动加油服务APP活跃用户覆盖率TOP3,大数据,大价值,12,中国移动加油服务APP启动次数比例,启动次数比例：即定义周期内，各 APP被监测用户启动的次数的占比。,根据 智库千帆最新数据显示， 2015年第3季度微车、加油宝和喂车 车分别以54

11、.2%、19.2%和16.8%的比 例占据中国移动加油服务APP启动次 数比例前三名。,16.8%,19.2%,54.2%,0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户 数据。截止2015年第4季度 千帆基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2亿移动端月活跃用户的行为监测 结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。,喂车车,加油宝,微车,2015年第3季度中国移动加油服务APP启动次数比例TOP3,大数据,大价值,13,微车

12、以双入口模式打造完整车主服务生态平台,2013年7月, 2013年7月，微车上线，主营业务车 辆查违章。,微车SWOT分析 用户体量行业领先。 合作加油站数量领 ,微车发展时间轴,微车拥有行业领先的用户体量，入口效应已初具规 模。截至2015年11月30日，微车在中国合作加油站数 量已超过500个。 微车以加油和违章查询作为双入口联合导流，并通过 汽车保险、汽车电商等途径变现，现在已经形成了较 为完整的车主服务生态平台。 但目前微车变现渠道尚未发挥应有能力，流量转化仍 需加强。, 平台化综合服务带来 更多竞争对手。, 传统加油站互联网化 需求和变现渠道拓展 需求日益提升。,S,O,T,W,先。

13、 车主服务生态平台健 全，对比竞品单一服 务竞争力较强。, 变现渠道和流量转化 效果仍需时间观察。,2015年7月,2015年11月, 2015年7月，微车正式上线了移动加油服 务 “微油站”。, 截至2015年11月30日，微车在中国合作 加油站数量已超过500个。,大数据,大价值,14,加油宝以理财另辟蹊径吸引高端车主用户,2015年3月,2015年6月,2014年6月, 2015年3月，加油宝用户数超过100万 人。 2015年3月，加油宝获数百万美元Pre-A 轮融资。, 2015年6月，加油宝成交额超过9亿元。, 2014年6月，加油宝团队成立。同年8 月，加油宝上线。, 用户体量较

14、低，面临 强有力的竞争对手。, 高端车主用户对理财 产品的需求度日益提 升。,S,W, 理财产品对车主用户 具有一定吸引力，扩 张其覆盖人群。, 变现渠道单一。 投资有风险，用户粘 性易受理财产品价值 影响。,加油宝SWOT分析,加油宝发展时间轴,加油宝以加油为入口进行导流，通过理财等途径实现 变现。 加油宝的理财产品其收益来源主要来自于甲等医院医 疗设备融资租赁的增值。其医疗融资租赁项目的来源于 加油宝战略合作伙伴吉运集团。 目前加油宝变现渠道较为单一，其用户粘性易受理财 产品价值影响。理财产品一旦出现亏损风险，则用户沉 淀资金可能会遭受影响，同时用户信任度亦会大幅下,O,T 大数据,降。

15、大价值,15,喂车车专注于移动加油服务，商业模式仍未清晰,2014年6月,2015年9月,2014年5月, 2014年6月，喂车车获得 德讯投资数百万元天使投 资。, 2015年9月，喂车车完成A轮 数千万元融资，大河创投投 资。, 2014年5月，深圳喂车科技 有限公司成立。, 用户体量较低，面临 强有力的竞争对手。, 传统加油站互联网化 需求和变现渠道拓展,S, 尚未有清晰的商业模 W 式。 对于加油站仅作为支 付渠道，缺少其它附 加价值。, 进入市场时间较早， 拥有一定的加油站资 源。,喂车车SWOT分析,喂车车发展时间轴,喂车车未来的目标是与传统加油站合作打造智能加油 站，不仅在交易、支付环节都可以通过互联网手段得 到效率提升，更重要的是，智能加油