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1、项目管理文档填写及流程管理规范1 项目文档管理 .21.1 项目 前期 .21.2 项目中期 .21.3 项目后期 .21.4 项目整个周期 .31.5 硬件及网络布线 .32 项目管理流程 .32.01 项目管理整体流程 .32.02 项目立项单流程 .52.03 项目调研流程 .52.04 项目计划审批流程 .62.05 项目预算审批流程 .62.06 客户上线准备调查报告 .62.07 出差申请单 .62.08 项目周报 .72.09 新增需求单 .72.10 项目费用申请单 .72.11 问题集审批流程 .82.12 项目转售后服务流程 .82.13 奖金制定流程 .82.14 洽谈报
2、告 .91 项目文档管理1.1 项目前期项目整体 进度步骤系统功能要求客户资料信息表项目立项表 （产品版本、项目人员）项目实 施计划表 项目实施详细时间表.项目预算表系统初始设置 表进驻现 场准备表 （与系统相关的其他项目时间进度、如设备到长时间、人员安排、机房建设）标准培训文档1.2 项目中期服务器设备调试报告 （服务器配置数据库配置）POS 设备调试报告 （pos 机配置型号、系统安装配置）其他设备调试报告 （条码打印、电在称、价签、等等）培训确认报告 （培训功能模块、时间、人数、部门、负责人确认）系统正 式使用确认报告包括转入售后部分1.3 项目后期文档提交确认单售后服务单1.4 项目整
3、个周期出差申请单（参考财务）项目增 项需求单 （新需求或变动）项 目周报项目分配奖金 表-部门费用申请单（参考财务单据，应用项目当中设备采集、或特殊费用申请单）系统问题集（将项目中遇到的系统问题和客户的一些意见记录成文件，为产品升级提供依据）1.5 硬件及网络布线设备 验收清单 （包括第三方软件）网络布线报告（由第三方布线公司提供）2 项目管理流程2.01 项目管理整体流程合同或协议签订销售提供供应商资料和系统功能需求项目立项填写立项单有新增需求填写项目增项需求单制定项目计划是否需要调研填写项目预算确认系统初始设置表确认进驻现场准备表根据开业时间和项目时间进入现场设备安装：服务器、收款机、其他
4、外设。按照标准培训文档培训，填写培训确认单根据系统初始设置表设置基础信息软件开始正式使用填写系统正式使用确认报告将项目确认文件封装，交与售后服务存档费用清算、项目总评、奖金发放2.02 项目立项单流程 系统功能要求 客户资料信息表 项目立项表销售 项目 开发 最后返回项目开始执行2.03 项目调研流程 需要查看客户资料信息表 需要查看项目系统功能要求 需要查看项目立项单 新功能需求费用从总合同额扣除，最高合同额的 5%，不涉及项目费用。根据文档确认是否需要调研Y 出差申请流程同客户沟通填写系统问题集新功能需求填写 项目增项需求单 2.04 项目计划审批流程 根据前期准备填写项目计划表项目现场经
5、理 项目经理 2.05 项目预算审批流程 根据前期准备填写项目预算表项目现场经理 项目经理 2.06 客户上线准备调查报告 调查客户前期准备情况填写 进驻现场准备表 ，根据实际情况确认出差时间项目现场经理 项目经理 2.07 出差申请单 根据客户上线准备情况表确定可以出差时间，申请出差。 售后服务根据客户需求内容确认是否出差。 出差单中包括出差费用申请项目出差人员 项目领导 2.08 项目周报 项目过程中必须按时填写的文档。描述本周内完成的工作、未完成的工作，和需要调整时间的工作。 如未按时填写周报的将以 50100 元扣除工资。项目人员 项目经理 2.09 新增需求单 项目中的客户需求确认是
6、否收费，收费标准大于开发部费用标准。 尽量避免新增客户需求。 项目中提出的需求，开发部收费标准 200 元/人 /天 合同内容中或前期所答应客户的需求按照合约需求处理办法，总额的5% 。 常用接口和设备的调试不超过合同额的 2%（除去合约开发费用）项目人员 项目经理 费用评估 开发部开发2.10 项目费用申请单 项目过程中有需要花费的特殊性费用（包括内容：设备材料费、违约金等等非项目经费） 。不走项目费用。项目人员 项目经理 财务 总经理2.11 问题集审批流程 对项目当中所遇到的问题进行反馈。包括范围：客户需求未开发的、系统本身 bug、系统缺陷和不匹配的、项目工程师建议。 问题集是对本身系统得调优，不计部门费用。项目人员 项目经理评估是否修改（是修改，否备档）开发部修改2.12 项目转售后服务流程 项目完毕转售后服务项目人员 项目经理 财务部 总经理其他人员销售部2.13 奖金制定流程 奖金制定过程财务项目费用数据表项目经理填写奖金发放表财务审批 总经理审批2.14 洽谈报告 项目人员与客户正式洽谈的内容，了解客户的系统需求。项目人员 项目经理 产品负责人 新产品开发范围
