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1、太阳能光伏产业价值链初步分析近年来，国内太阳能光伏产业爆发式增长，光伏产业投资出现“潮涌”现象。了解分析我国光伏产业的价值链，对充分利用发挥各种资源价值，提高产业质量效益，推动张家港经济开发区光伏产业又好又快发展具有重要的现实意义。一、太阳能光伏产业价值链分析业内专家普遍认为，由于多晶硅电池使用寿命长（20到25年），转换效率相对稳定，技术成熟，投资相对较小，多晶硅作为光伏发电的主要原料在10年内难以改变。太阳能光伏产业链由晶体硅材料提纯、硅片生产、电池制造、组件封装及光伏发电系统等环节组成。由于不同环节的技术难度、生产规模、投资周期、要素密集程度不尽相同，致使进入壁垒不同，从而使各环节表现出
2、不同的市场结构和价值结构。1硅材料提纯环节。是把硅矿石中的晶体硅提炼出来，将金属硅提炼为高纯硅。处于太阳能光伏产业链的最上游，具有技术门槛高、投资规模大、周期长、能耗高的特点。目前，多晶硅料提纯单个工厂一般年产能超过1000吨才有规模效益，而达到这一规模至少需要投资1亿美元，年用电2亿千瓦时，电力在生产成本中占70%，建设周期3年左右，这些特点导致全球进入该环节的企业数量非常有限，呈“寡头垄断”格局，也成为整个光伏产业链中利润最高的环节。据中国有色工业协会硅业分会统计，2010年，中国主流的西门子法多晶硅产能为7.07万吨，产量为4.35万吨，缺口达30%。随着技术改良和投入增加，近两年会进入
3、供需平衡状态。多晶硅的价格从2002年约10美元/公斤攀升至2008年500美元/公斤的天价。全球金融危机之后，国际多晶硅价格一路下滑至2010年4月的最低点50美元/公斤，至去年底又升到近100美元/公斤。国务院2009年38号文把多晶硅列入产能过剩行业。2011年1月，工信部、发改委、环保部联合发布多晶硅行业准入条件，明确新建和改扩建项目投资中最低资本金比例不得低于30；在政府投资项目核准新目录出台前，新建多晶硅项目原则上不再批准；太阳能级多晶硅项目每期规模大于3000吨/年，还原电耗小于80千瓦时/千克等，综合电耗大于200千瓦时/千克的太阳能级多晶硅生产线将被淘汰。如果这些准入条件中的
4、门槛都能达到，多晶硅的生产成本可控制在国际平均的每公斤30美元左右。2硅片生产环节。是把前一环节提炼出来的高纯硅长晶或铸锭，通过物理切割、化学腐蚀抛光等工艺分离成硅片。由于太阳能用硅片对于技术要求不是很高，进入门槛也较低，技术已经成熟，国内越来越多的企业开始介入，但各企业技术实力参差不齐，竞争主要集中在硅材料保障、产能提升和降低切割厚度等。近年来，区镇不少传统产业企业也涉足此行业。如泗港闸上化纤厂，去年投资4000万元购置12台常州产单晶硅拉棒机（1200万元）和3台日本产切片机（2000万元），用工三四十人（工资在3000元以上），形成月产8吨硅片生产能力，按每吨120万元左右的价格，年销售
5、在1亿元左右，在现在硅片价格17元左右时，能稍有赢利（去年一度达到23元左右）。还有的干脆做来料加工，赚每吨20万元左右的加工费。3电池制造环节。是在硅片上掺杂和扩散，然后采用丝网印刷法，将精配好的银浆印在硅片上做成栅线，经过烧结制成背电极，从而制成电池片。与前两个环节相比，这一环节的生产技术门槛相对较低，我国光伏企业大都是从生产电池和电池组件起家，在该环节有着不可动摇的国际地位。2010年中国光伏电池产量达8000兆瓦，占全球总产量一半以上。由于生产线均类似，关键是对设备工艺的调控技术水平。对新进入者来讲，短期内存在一定的技术和市场风险，今后的整合并购会较多。如江苏永能，电池片一块，产能12
6、0MW（4条生产线，每条30MW），基本采用进口设备，设备投入1.4亿元，用工200多人，考虑到流动资金比较大，全部为代工，电池一块年利润5000万元左右。4组件及光伏系统产品制造环节。是将制作好的电池片进行封装，成为太阳能电池的最终产成品。由于投资小，建设周期短，技术和资金门槛低，多数设备已实现国产化，劳动力密集，最接近终端市场等特点，吸引了大批生产企业，是光伏产业链中竞争最为充分、发展最快的环节之一。估计国内前30家公司的生产能力占总产能的近90%，主要厂家的产品都通过了TUV、UL等国际认证。2010年光伏产业整体经营行情较好，电池组件的毛利率约在15%20%之间。江苏永能，在组件一块，
7、产能是300MW，设备投入只要1800万元，两个车间满产需要750人（现在只有500来人，月工资目前在2500元左右），今年组件销售170MW，销售18亿元，利润六七千万，同样考虑到流动资金紧张，还有110MW做代工，每片赚2毛代工费，如果全部自己销售的话，销售要增加八九个亿，利润再增加2000万元。有资料称，浙江省最近半年时间内，光伏企业几乎实现了倍增，其中65%的投资切入了光伏组件环节。新入行企业过多使组件环节最宜受挤压。自2011年以来，电池组件价格与去年同期相比下降10%。还有一些配套产品，如EVA胶膜、背板、边框等，总体是随行就市。5光伏发电环节。光伏发电主要涉及光伏系统的安装工程和
8、光伏电站的建设运行，短期内取决于国家政策扶持力度的大小。截至去年底，国内光伏并网发电总装机容量预计在600MW左右。一座20-30兆瓦的光伏电站投资在2亿-4亿元之间，依照特许权中标电价，企业可能每年要亏损100万元左右。但随着国内光伏发电政策到位，大规模应用起来后，这一块市场潜力很大。从总体上讲，太阳能光伏产业链，从硅材料的提纯到组件生产和工程安装，利润率逐层递减，其分布呈“倒金字塔”结构（见下表）。硅材料提炼环节毛利率为60%至80%左右，硅片生产环节为25%至30%左右，电池片生产环节为20%左右，组件封装环节为5%至10%左右。多晶硅硅锭硅片电池组件系统及电站成本构成资源：30-40%
9、晶硅：30-50%硅片：60-70%电池：60-70%组件：60-70%电力：40-50%电力：20-60%其他材料：20%玻璃：5-10%逆变器：5-10%设备：15-20%设备：10-30%人力设备：10-15%人力设备：5-10%其他材料：10-20%人力：10-15%电缆其他：10-15%毛利率60%-80%25%-30%20%左右5%-10%5%-10%二、张家港经济开发区太阳能光伏发展现状及建议近年来，随着 “345”战略的实施，以太阳能光伏为主的新能源产业快速发展。目前，已有江苏永能、张家港永能、亿达新能源科技等4家太阳能光伏类企业正常生产，宏宝光电、盛康光伏、富瑞达光电、康维明
10、太阳能背板等6只光伏项目在建，金帆电气的太阳能逆变器、彩虹的光伏玻璃、爱康的光伏EVA胶膜等项目在研及报批中。预计到2012年，开发区光伏新能源产业将形成从上游硅片、到中游电池、到下游封装、组件、系统的完善产业链，并配套切割线、EVA、光伏玻璃、背板、模具、边框、支架、接线盒、逆变器等众多配件、辅材厂家，总产能达到2GW左右。总体看，我区光伏类企业大部份在产业链中下游，中游的硅片生产仅有宏宝光电、富瑞达光电科技等企业规划生产，光伏企业规模还不大，抗风险能力不强，产业配套协作水平还不高。1注重提升现有光伏企业的竞争力。最近，国家出台了新修订的产业结构调整指导目录(2011年)，对太阳能的鼓励类条
11、目更加清晰，包括鼓励“太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用、逆变控制系统开发制造、太阳能建筑一体化组件设计与制造、高效太阳能热水器及热水工程，太阳能中高温利用技术开发与设备制造”等，鼓励的方向主要侧重上游生产环节和下游客户端的应用层面。5月初，国家发改委能源研究所副所长李俊峰在“第六届亚洲太阳能光伏工业论坛”就国内光伏应用前景表示：到2015年，国内光伏装机容量目标将达到10GW，到2020年，目标至少要到50GW（原来业界说法分别达到5GW和20GW），业界最关心的上网电价政策制订也已提上议事日程，如果能推出的话，意味着前几年德国光伏爆发式增长的一幕也将在中国重演。日本也
12、将调整核电发展策略，更多依靠太阳能和风能。因此，现有光伏企业必须紧紧抓住今后几年的关键时期，提升企业竞争力，迎接光伏产业的大爆发。从产业上，向中上游拓展，尽可能保障资源供应，招引项目突出硅片和电池制造环节。从规模上，向大中型发展，用规模来形成成本优势。开发区现有4家企业的产能为切片50MW、电池片160MW，组件360MW；在建项目规划产能是切片500MW，电池片200MW，组件600MW；国内骨干企业都在进入GW行列。要继续集中资源要素，推动龙头企业发展。从技术上，努力形成自身的研发团队、专利、标准和核心优势，促进企业可持续发展。2把培育光伏装备制造业放在优先位置。产业的真正上游，都在装备环
13、节。光伏产业链的高速发展，对装备和辅料的需求将爆发式增长。光伏产业在我国风生水起，核心装备正主要由依赖进口逐步转向进口替代，国产装备价格优势明显，潜力很大，附加值高。如在硅片环节，单晶硅生长炉主要供应商为北京京运通、西安理工、上海汉虹、常州江南和天龙光电，目前国产化率95%以上；多晶硅铸锭炉主要供应商为美国GTsolar、精工科技、上海汉虹、北京京运通和天龙光电。国产单晶炉和铸锭炉毛利率都要在45%左右。在电池制造环节中，除丝网印刷机外，基本可以实现国产化，主要包括清洗机、蚀刻机、扩散设备用化学气相沉积设备，国产价格与进口相比差一半。在辅料方面，区内切割钢丝产能较大，要近3万吨（国产的价格每吨
14、9万元多），主要是产品质量稳定问题。在系统设备一块，如太阳能逆变器。装备产业虽然没有电池片、组件等销售额大，但技术含量高，附加值高，资源集约，不可仿制性强，体现了产业水平和制高点。要依托区镇现代装备制造业的优势，把光伏产业装备作为招商引资的重要方面，优先支持，优先培育。3形成光伏产业整体优势。一是整合区内企业力量。目前区内电池和组件企业规模还比较小，市场话语权不强，无力和国外大的光伏发电企业、集成商直接对接，可以运用政府力量，对外形成整体，和国际光伏电力公司和安装商展开合作。二是开展试验示范。适应国内光伏发电市场的逐步启动，组织有关企业，先在中丹生态城、软件动漫园和大型公共建筑上做一些太阳能光伏发电示范项目，为今后抢占国内市场先机取得实际经验和业绩。三是探讨与协鑫在太阳能光伏方面开展合作。在保障硅料供应上长期合作。硅料保障是产业持续发展的重要因素，而协鑫硅料产能将成为世界老大。协鑫下属中环光伏系统公司是我省光伏系统集成领域的拳头企业，以200MW光伏工程承接规模及80MW并网规模列全国第一，在海外也有工程，是国标光伏电站施工规范的主编单位。通过开发区牵线搭桥，推进区内光伏企业和中环光伏的合作，共同拓展市场。
