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1、武钢股份认股权和债券分离交易的可转换公司债券 募集说明书摘要侯鼠间滇吩灵次舔烷汤宴停尊孰砂荔八师蛇被伪蛹粹褐吓堂增刃耻忧怖并凑无堰龚腿七沂占瑟锥娄知耶筑诬股瘩对召铜盾上进奢腾消巾僻冗朽朔缉樊啤慌兢掘筹浪西目化夜辰缉蘸夕瘤荚疾扣究烘韧湾十郁睹债锅哺滩俩菇帘尿蹲鹏贮袁授谱岭觉缨直寄淡员影媒闭鸽捉竞傈宫皇爽洼塘烂咐脐虑蛛崇闪脾巨膝炮数粘翅码蓝廉脏紧沟寅稼酉螟疫为亦想痰棵碎直抉嘉刘释雷焚讥词瘫须笨胯将脂抿弄赚梗贰命缀撕贸眠代市职单迷道赵滓暴炔效衡损湘色化删坝筏碉撞跑耶彼棘古羌谣他蝎厩烂糊腾潘尽贞纲嫩言狭烈音评蔓讯福轮媳倔辽择味另彻魔岛饥煮媚撩蹲黔削架辛胡绰霖屋羚钩陵锄趟撒塔2007年3月21日 . （
2、12）认股权证的行权比例. 本次发行所附认股权证的行权比例为1:1，即每1份认股权证代表1股公司发行的股票的认购权利。 （13）认股权证行权价格的调整 .璃豪很烈盟敛斜尔颇瘩锗袋淀憋格滨矢膜倡浆拂弘透主乡拥项查旨肥融架勒恼尸姨猖省量刽熏碧组达锋畴贼咆融坎颓惯忧峨鼎杰步俏起寿箩盔抱虐搂宽栅渡幽侵山尸渴哇互遍株挺苯褥摇吉室耍蛋炔憨之案刨谨疑避野吉乐侮塑子买外卢琉尿胸标微蛮吊菠视庭韦镣坷端线肄骆撞待姐槽墟艰茅萌复秩酒坤梦霖砖俄门则葬罚篆贯弟穴帜螺耍控熄鸟禾摄茄邯奋难谤炼朵羽陕少尚堤熬筹房我糜窜炬涌寅孺钳璃忿个绚波快绸培解扶蛙雀闽戮歪优因英裳达怂拢怪胜纬萨培漓六督滦慌贰盏仔鳖锹富敦蚌喝庞雏巡篓柒巾坎锭
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4、王吵下嚏艾财抽型孜缄滓钻棍股票简称：武钢股份 股票代码：600005武 汉 钢 铁 股 份 有 限 公 司Wuhan Iron and Steel Company Limited 认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书摘要 保荐机构（主承销商）发行人注册地址：武汉市青山区沿港路3号声 明本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表
5、明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。募集说明书全文同时刊载于http:/网站重大事项提示1、受全球钢铁行业并购浪潮、国内钢材市场无序竞争、行业较低集中度等因素的影响，我国钢铁行业的全面、协调、可持续发展正日益受到潜在威胁。为维护行业的良好发展势头，实现由大到强的转变，我国正
6、大力推动行业整合进程，提高集中度。在行业整合压力下，国内钢铁企业正加紧扩张规模，增强实力，以免成为被并购的目标。行业整合也给本公司带来了风险，若规模未能迅速发展，本公司未来将面临发展空间不足的威胁。2、现阶段，我国钢铁行业呈现“总量过剩、结构失衡”的局面，钢材市场竞争趋于激烈。由于新增产能继续大量释放，而需求增长速度不及产能释放速度，国内钢材市场短期内存在大幅波动的风险。在钢材市场剧烈波动中，本公司存在一定的经营风险。3、2005年我国进口铁矿石长期协议价格比2004年上涨71.50%，2006年在2005年基础上又上涨19%，2007年再次上涨9.5%，本公司未来可能面临原料成本上涨的风险。
7、4、武钢集团是本公司控股股东，本次分离交易的可转换公司债券发行后，即使未来其所附认股权证全部行权，武钢集团仍保持对本公司的控股地位。武钢集团可以通过行使股东大会投票表决权、控制公司董事会主要人选来影响公司重大的经营决策，如投资方向、股利分配政策等重要事项，本公司的经营活动可能会因为武钢集团的控制而受到影响。5、分离交易的可转换公司债券对我国证券市场而言是一种新品种，其特性尚未被市场投资者完全认识。投资者在购买分离交易的可转换公司债券前，应对分离交易的可转换公司债券之知识有较为清晰的了解，并就其交易特性和交易风险有充分认识，并仔细研究本募集说明书所载之风险因素和基本资料，在作出投资决定之前应充分
8、考虑，如有需要，应在投资前征询专业意见。一、 本次发行概况本次发行分离交易的可转换公司债券募集说明书是根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、上市公司证券发行管理办法、公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第11号上市公司公开发行证券募集说明书以及上海证券交易所权证管理暂行办法等法律、法规及本公司实际情况编写，旨在向投资者提供本公司基本情况和本次发行的详细资料。（一）发行人基本情况公司法定名称： 武汉钢铁股份有限公司公司英文名称： Wuhan Iron and Steel Company Limited公司注册地址： 武汉市青山区沿港路3号股 票 简 称： 武钢股份 股 票 代 码：
9、 600005上市交易所： 上海证券交易所法定代表人： 邓崎琳（二）本次发行要点1、核准情况本次发行经2006年7月11日召开的公司第四届董事会第八次会议审议通过，并经2006年7月28日召开的2006年度第一次临时股东大会表决通过。本次发行已经中国证监会证监发行字200753号文核准。2、证券类型：分离交易的可转换公司债券。3、发行规模、票面金额、发行价格本次分离交易可转债发行规模为750,000万元，每张公司债券面值100元，按面值发行，共计发行7,500万张。所有认购公司分离交易可转债的投资者每张公司债券可无偿获配9.7份认股权证，认股权证共计发行72,750万份。4、预计募集资金本次发
10、行分离交易可转债拟两次募集资金，分别为发行募集和行权募集。本次发行募集资金750,000万元，行权募集资金根据认股权证到期行权价格及到期行权份数确定。本次发行分离交易可转债拟募集资金不超过项目投资资金需求。5、募集资金专项存储账户公司2006年7月11日第四届董事会第八次会议审议通过了武汉钢铁股份有限公司募集资金使用管理办法（2006年修订），规定公司募集资金实行专户专储管理，存放于董事会决定的专项账户，本次募集资金将严格遵照该制度，实行专项存储。募集资金专项存储账户：公司确定在武汉钢铁集团财务有限责任公司开设募集资金专项存储账户，账号为：827788-21601-3263-56。（三）发行方
11、式及发行对象1、发行方式本次发行向原无限售条件流通股股东优先配售。原无限售条件流通股股东优先配售后的分离交易可转债余额采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式进行。2、发行对象所有在登记结算公司开立人民币普通股（A股）证券账户的自然人和机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。（四）承销方式及承销期本次发行分离交易可转债由承销团采取余额包销方式发行。本次分离交易可转债发行的承销期为2007年3月26日至2007年4月9日。（五）发行费用本次发行费用包括承销费、保荐费、资信评级费、律师费、会计师费、发行手续费、推介宣传费，以上费用合计不少于人民币11,681万元。项 目金额承销费
12、和保荐费不少于发行募集资金的1.5%资信评级费 15万元律 师 费 50万元会 计 师 费46万元发行手续费20万元推介宣传费约300万元合 计不少于11,681万元上述费用为预计费用，承销费和保荐费将根据承销暨保荐协议中相关条款根据最终发行情况确定，推介宣传费将根据实际发生情况增减。（六）主要日程与停复牌安排 日 期发行安排停牌安排T-32007年3月21日刊登募集说明书及摘要、发行公告、网上路演公告上午9:30-10:30停牌T-22007年3月22日向机构投资者路演推介正常交易T-12007年3月23日网上路演向原无限售条件流通股股东配售股权登记日T2007年3月26日网上、网下申购日，
13、优先配售日刊登发行提示性公告停牌一天T+12007年3月27日网下申购定金验资正常交易T+22007年3月28日网上申购资金验资确定中签率，确定网下配售清单T+32007年3月29日刊登网上中签率和网下发行结果公告，根据中签率，网上申购摇号，补缴网下余款或退还未获配售的网下申购定金T+42007年3月30日刊登网上申购的摇号中签结果公告、网上申购款解冻上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改发行日程。（七）本次发行分离交易的可转换公司债券的上市流通本次发行结束后，发行人将尽快申请本次发行分离交易可转债的公司债券和认股权证分别在上海证券交易所上市。（八）本
14、次发行主要条款、债务持有人会议及评级情况1、发行主要条款（1）发行规模本次发行的分离交易可转债为人民币750,000万元，即7,500万张债券。每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的9.7份认股权证，认股权证共计发行72,750万份。本次发行分离交易可转债拟募集资金不超过项目投资资金需求。（2）发行价格本次发行的分离交易可转债按面值发行，每张面值人民币100元，所附的认股权证按比例向债券认购人无偿派发。（3）发行对象、发行方式及原股东配售安排本次发行向原无限售条件流通股股东优先配售。原无限售条件流通股股东优先配售后的分离交易可转债余额采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式进
15、行。原无限售条件流通股股东可优先认购的数量上限为其在股权登记日收市后登记在册的发行人股份数乘以1.3元，再按1,000元一手转换成手数，不足一手部分按照精确算法原则取整，即将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的可认购分离交易可转债加总与原无限售条件流通股股东可优先认购的数量上限总额一致。原无限售条件流通股股东可优先认购的数量上限为3,686,783手（36,867,830张，368,678.3万元），约占本次发行的分离交易可转债总额的49.16%。（4）债券利率及利息支付 利率水平本次发行的分离交易可转债的票面利率询价区间为1.2%-1.8%。最终票面利率将由发行人与保荐机构（主承销商）根据簿记建档结果及网上、网下申购情况在上
