2009年银行行业年度报告

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1、 PB 目 录 研究背景 4 研究范畴 5 主要指标 6 一、银行行业搜索指数 7 二、中外资银行分析 10 （一）中外资银行关注概况 11 （二）中外资银行关注排行 12 1.中资银行关注度排行 12 2.外资银行关注度排行 13 三、银行业务分析 14 （一）银行业务概况 15 （二）银行卡业务 16 1.银行卡搜索指数 16 2.银行卡类型 17 3.重点银行卡类型：贷记卡 18 （三）电子银行业务 18 1.电子银行搜索指数 18 2.电子银行类型 19 3.重点电子银行类型：网上银行 20 （四）贷款业务 20 1.贷款业务搜索指数 20 2.贷款业务类型 21 （五）存款业务 22

2、 1.存款业务搜索指数 22 2.存款业务关注点 22 （六）中间业务 23 1.中间业务搜索指数 23 2.中间业务类型 24 3.重点中间业务：银行理财产品 25 四、银行行业人群分析 26 （一）银行网民地域分布 27 （二）银行网民兴趣偏好 28 五、案例分析中国银行VS招商银行 29 （一）银行品牌对比 30 1.搜索指数 30 2.银行业务 31 （二）银行网民对比 31 1.网民性别属性 31 2.网民兴趣偏好 32 （三）关键词对比 33 附录一：研究方法 35 附录二：调研流程 37 附录三：法律声明 38 附录四：联系方式 40 图表目录 图表 1 2009年银行行业搜索指

3、数 9 图表 2 2009年银行行业分季度搜索变化 9 图表 3 2009年中外资银行关注占比 11 图表 4 2009年中外资银行搜索变化 12 图表 5 2009年中资银行关注度排行 13 图表 6 2009年外资银行关注度排行 13 图表 7 2009年银行业务关注占比 15 图表 8 2009年银行业务关注变化 16 图表 9 2009年银行卡搜索指数 17 图表 10 2009年银行卡类型关注占比 17 图表 11 2009年贷记卡（信用卡）发卡行关注度排行 18 图表 12 2009年电子银行搜索指数 19 图表 13 2009年电子银行类型关注占比 19 图表 16 2009年网

4、上银行关注度排行 20 图表 17 2009年贷款业务搜索指数 21 图表 16 2009年银行贷款目的关注占比 21 图表 17 2009年存款业务搜索指数 22 图表 18 2009年银行存款业务关注点分布 23 图表 19 2009年中间业务搜索指数 24 图表 20 2009年中间业务类型关注占比 24 图表 21 2009年理财产品关注度排行 25 图表 22 2009年银行网民地域分布 27 图表 23 2009年银行网民兴趣偏好 28 图表 24 中国银行招商银行搜索指数对比 30 图表 25 中国银行招商银行业务类型关注对比 31 图表 26 中国银行招商银行网民性别属性 32

5、 图表 27 中国银行网民兴趣偏好 33 图表 28 中国银行-招商银行关键词TOP20 34 研究背景 中国互联网信息中心（CNNIC）2010年1月第25次调查报告显示，截至 2009年12月31日，中国网民规模达到3.84亿人，普及率达到28.9%，超过全 球平均水平。搜索引擎是中国网民最常使用的三大网络服务之一，在提供 信息检索的同时，搜索引擎也成为亿万网民表达欲望与兴趣的窗口。 作为中国市场份额第一的搜索引擎网站，百度每天响应数亿次搜索请 求，依据统计学原理建立的搜索关键词数据库能在很大程度上反映出中国 网民的关注点和兴趣点。由于搜索关键词是网民的主动表达，因此与传统 调研相比，“搜

6、索关键词研究”更加贴近于目标消费者，反映出的信息也 更为真实和准确，能在更短的时间与更广范围内挖掘出网民的潜在需求与 消费偏好，描绘出行业竞争格局，并预测行业发展趋势，为企业提供决策 依据与营销效果评估。 2009年百度数据研究中心对银行行业展开调研，对中外资银行品牌、 业务、产品及其网民特征展开深度调研，跟踪业界动态，描绘市场格局， 形成此行业报告，供相关机构参考。 研究范畴 时间：2009年1月至2009年12月 研究区域： 东北地区：辽宁省、吉林省、黑龙江省 华北地区：北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区 华中地区：河南省、湖北省、湖南省 华东地区：山东省、江苏省、安徽省、浙江省

7、、江西省、福建省和上海市 华南地区：广东省、海南省和广西壮族自治区 西南地区：四川省、云南省、贵州省、西藏自治区和重庆市 西北地区：陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔 自治区 主要指标 本报告主要通过百度指数、关注度等指标呈现研究结果. 百度指数：以百度网页搜索数据为基础，统计该类关键词搜索频次的 加权和，并用曲线图的形式展现，反映网民对该公司（或产品）的关注度 走势。 关注度：以百分比表示该类信息的检索量在同类信息中所占的比例。 例如，2009年中资银行分析中，工商银行的百分比为24.90%，表示工商 银行及其业务、产品等相关内容的检索量在所有中资银行相关检索中占 24.90

8、%。 一、银行行业搜索指数 百度搜索指数预示银行行业回暖 从2009年银行行业走索指数来看，除去2009年春节和十一假期因素影 响外，上半年和下半年情况区别明显。 上半年，银行搜索指数在经历春节后的小幅上扬之后，Q2银行行业陷 入全线低迷状况，4，5月份银行搜索持续走低。这与银行业实际状况十分 相似：2009年Q2是被业界公认的全年银行业最“困难”的时期，与Q1规模 急速扩张和净息差大幅收窄的情况相比，Q2规模扩张因素环比有所弱化、 息差水平在底部徘徊。 进入到下半年，搜索指数开始上扬。从2009年7月开始，银行行业“最 坏”的日子也开始逐渐离去下半年银行净息差逐渐回升，上半年发放 的巨额信贷

9、资产增量持续生息，息差收入也随之改善；经济复苏预期逐步 兑现带来需求回升。与此同时，银行行业搜索指数在一直稳定在日检索量 260万次左右，银行行业回暖迹象明显，2010年银行行业的低迷状况有望得 到进一步缓解。 图表 1 2009年银行行业搜索指数 图表 2 2009年银行行业分季度搜索变化 0 0 二、中外资银行分析 0 0 （一）中外资银行关注概况 中资银行关注份额和上升速度均明显高于外资银行 中资银行依然占据网民关注的主要份额，外资银行关注份额仅占 1.25%。具体从中外资银行的搜索变化情况来看，有以下特点： （1）金融危机的影响在上半年有较明显体现。除了春节刺激2月搜索 量提升外，上半

10、年中外资银行均表现低迷。 （2）行业回暖速度中资银行明显高于外资。从第三季度开始，随着整 体行业的回暖，中外资银行搜索都有了明显上升，但是从增长速度来看， 中资银行明显高于外资银行。 图表 3 2009年中外资银行关注占比 图表 4 2009年中外资银行搜索变化 （二）中外资银行关注排行 1.中资银行关注度排行 工、建、农稳居中资银行关注度前三，招行、中行竞争激烈 尽管国有银行商业化进程不断深入，但与去年相比中资银行整体排名 变化不大。排名前三的仍然是工、建、农三行，其中工商银行关注度已经 接近25%，三大银行合计占比超过50%。排行第四的招商银行近几年来发展 迅速，2009年关注度超过中国银

11、行排名第四，与中行的竞争激烈，两者相 差仅为0.69个百分点。其他银行的关注度均未超过5%。 图表 5 2009年中资银行关注度排行 2.外资银行关注度排行 汇丰、渣打地位稳固，亚洲银行表现突出 2009年外资银行关注度排行中，汇丰银行和渣打银行是2009年最受网 民关注的外资银行，关注度分别为28.03%和23.17%。而饱受金融危机影响 的花旗银行，尽管在排名上仍位列第三，但是其关注度已经远远被前两位 银行落在后面，刚刚超过10%。2009年外资银行排名中，亚洲银行表现突 出，渣打、东亚、恒生、三井住友合计占比接近50%。 图表 6 2009年外资银行关注度排行 三、银行业务分析 （一）银

12、行业务概况 银行卡业务是网民最关注的银行业务，电子银行关注度提升明显 银行卡、电子银行和贷款是2009年最受网民关注的三大银行业务，三 者合计关注度占比超过了八成。从银行六大主营业务关注变化来看：尽管 2009年最受网民关注的是银行卡业务，但是从Q1到Q4，它的关注份额正在 逐渐被电子银行所挤占，并在2009年Q4被电子银行反超4个百分点。可见， 随着互联网的进一步发展，电子银行或将取代银行卡，成为最受网民关注 的银行业务。 图表 7 2009年银行业务关注占比 图表 8 2009年银行业务关注变化 （二）银行卡业务 1.银行卡搜索指数 节假日效应助推银行卡搜索上升 随着银行卡的普及，“刷卡”

13、已经成为人们日常消费中十分普遍的行 为。2009年银行卡百度指数显示：尽管受到金融危机的影响，但网民对于 银行卡的搜索量依然很大，日均检索量基本维持在32万次左右。尤其是每 次节假日前后，银行卡搜索量就会被推升到一个新的高度：如2009年2月春 节后，7-9月暑假及暑假后的高位以及十一以后，11月和12月圣诞、元旦节 假日到来，都引起网民对银行搜索的显著提升。 图表 9 2009年银行卡搜索指数 2.银行卡类型 贷记卡是网民最关注的银行卡类型 从银行卡类型关注分布可以看出，贷记卡（信用卡）是网民绝对的关 注重点，关注占比高达95.49%。据第三方数据显示，目前国内的贷记卡数 量已达17亿张。

14、图表 10 2009年银行卡类型关注占比 3.重点银行卡类型：贷记卡 招行贷记卡独占鳌头，外资银行无一进榜 从贷记卡发卡行关注情况来看，排名前十的均为中资银行。其中招商 银行以15.79%的关注度位列第一。 而外资银行方面，由于其成立本地法人银行以及获准开展人民币业务 的时间均较短，在2009年上半年，外资银行发卡的声音比较多，但到了下 半年外资银行相对比较平静，市场扩充的速度放缓，关注度排行前十无一 斩获。 图表 11 2009年贷记卡（信用卡）发卡行关注度排行 （三）电子银行业务 1.电子银行搜索指数 电子银行搜索量节节攀升 2009年电子银行百度指数呈现出节节攀高的态势。Q1借力春节效应

15、， 在2月搜索实现大幅提升，即使在银行整体行业表现低迷的Q2，电子银行 的日均检索量也维持在24万次左右。进入下半年，日均搜索量比上半年上 涨了60%，接近36万次。 图表 12 2009年电子银行搜索指数 2.电子银行类型 网上银行依然是网民最关注的电子银行类型 从电子银行类型关注分布数据可以看出：网上银行依然是网民最关注 的电子银行类型，关注占比高达98.41%，而其他两类电子银行电话银 行和手机银行关注份额均未超过1%。第三方数据也印证了2009年我国网上 银行实现长足发展的态势：据2009中国网上银行调查报告显示，2009 年全国城镇人口中，个人网上银行用户比例为20.9%，比2008年增长了2%。 图表 13 2009年电子银行类型关注占比 0 0 3.重点电子银行类型：网上银行 工商银行网银关注度遥遥领先 从各家银行网上银行关注度排行来看，工行网银是2009年最受网民关 注的网银，关注度为28.80%