《财资管理与供应链金融月度报告(2013年5月)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财资管理与供应链金融月度报告(2013年5月)（72页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 2013 年 5 月 26 日 北京佰瑞管理咨询有限公司 财资管理与供应链金融月度报告财资管理与供应链金融月度报告 公司金融 / 贸易融资 / 现金管理 / 资产管理 / 企业理财 / 支付结算 / 风险管理 银 行 业 务 卓 越 的 信 息 产 品 、 服 务 及 解 决 方 案 供 应 商 2 目 录 业务研讨业务研讨 . 4 上市银行 2012 年供应链融资业务比较分析 . 4 一、2012 年上市银行供应链融资业务数据分析 4 二、2012 年上市银行供应链融资业务特点分析 6 创新研究创新研究 . 28 创新型电子供应链融资业务模式初探 . 28 “大数据”背景下，传统供应链融资
2、模式的渠道与理念创新 . 28 一、创新型电子供应链融资模式介绍 . 28 二、传统供应链融资模式主要劣势分析 . 29 三、创新型电子供应链融资模式优势分析 . 29 四、创新型电子供应链融资模式主要创新点分析 . 30 五、创新型电子供应链融资模式业务拓展路径 . 31 六、创新型电子供应链融资模式的风险控制 . 32 七、创新型电子供应链融资模式的未来发展方向 . 33 案例解读案例解读 . 34 花旗银行现金池业务应用案例 . 34 一、现金池业务简介与分类 34 二、现金池业务的功能与限制. 35 三、花旗银行现金池业务现状. 36 四、花旗银行现金池业务典型应用案例 . 37 方法
3、工具方法工具 . 40 信用证审核与单据处理实务 . 40 一、信用证审核内容及注意事项. 40 二、信用证修改及注意事项 41 三、审单议付及单据不符点的处理. 42 行业金融行业金融 . 43 服装行业专题之四：印染行业 . 43 银 行 业 务 卓 越 的 信 息 产 品 、 服 务 及 解 决 方 案 供 应 商 3 一、印染行业产业链分析 43 二、印染行业分析 43 三、企业经营模式及资金需求分析. 47 四、印染企业排污权抵押贷款融资案例 . 48 重点行业监测重点行业监测 . 51 之一：上游产业链 . 51 一、煤炭产业链主要环节监测. 51 二、电力产业链主要环节监测. 5
4、2 之二：中游产业链 . 53 一、化工产业链主要环节监测. 53 二、钢铁产业链主要环节监测. 53 三、有色金属产业链主要环节监测. 54 四、机械产业链主要环节监测. 55 五、造纸产业链主要环节监测. 55 六、建材产业链主要环节监测. 56 之三：下游产业链 . 58 一、汽车产业链主要环节监测. 58 二、房地产产业链主要环节监测. 58 三、家电产业链主要环节监测. 59 四、纺织服装产业链主要环节监测. 60 五、食品饮料产业链 61 业内动态监测业内动态监测 . 62 本月商业银行贸易融资业务发展情况监测 . 62 一、各行贸易融资业务竞争优势监测 . 62 二、各行贸易融资
5、业务主要发展措施 . 64 三、各行贸易融资新产品监测. 67 四、各行贸易融资业务动态监测. 69 银 行 业 务 卓 越 的 信 息 产 品 、 服 务 及 解 决 方 案 供 应 商 4 业务业务研讨研讨 上市银行上市银行 20122012 年供应链年供应链融资融资业务比较业务比较分析分析 一一、20122012 年上市年上市银行供应链银行供应链融资业务数据分融资业务数据分析析 （一）（一）供应链融资供应链融资撬动小微贷款撬动小微贷款，银行平均增银行平均增长长 29%29% 截至 2012 年末， 金融机构小微企业贷款余额已经达到 11.58 万亿元， 同比增长 16.6%， 增速比大型
6、企业贷款高 8 个百分点。2013 年 3 月末，用于小微企业的贷款（包括小微型企 业贷款、个体工商户贷款和小微企业主贷款）余额 15.5 万亿元，同比增长 21.1%。 近两年来，银行对外宣传最多的业务莫过于小微金融。经历了从应付到精耕细作的转 变后，银行小微贷款增速及占比得以大幅提升。在已经发布年报的上市银行中，有 9 家银 行公布了小微企业贷款余额及增速情况，有 5 家公布了占比情况。9 家银行小微企业贷款 平均增速达 29%。不过多数银行达不到 29%，主要是招行增幅较大，抬高了平均水平。2012 年招行小微贷款增幅高达 83.6%；位居第二的是民生银行，增速 36.33%，远远低于招
7、行。 去掉招行的影响，剩下 8 家银行小微企业贷款平均增速为 21%。在这一平均水平之上的有 农行、招行、民生、中信、华夏，而工行、建行、交行和平安银行在 21%水平之下。其中 工行增幅最低，2012 年末，工行小微企业贷款增幅仅为 8.9%。 图表 1：上市银行 2012 年小企业贷款余额比较 单位：亿元 上市银行名称 2012 年小企业贷款余额 同比增长 中国银行 8225.20（小企业） 10.44% 建设银行 7454.53（小微企业） 17.97% 工商银行 18000（小微企业） 8.90% 农业银行 5998.01（小微） 25.30% 交通银行 10932.33（中小微） 18
8、.50% 民生银行 3169.51 36.33% 银 行 业 务 卓 越 的 信 息 产 品 、 服 务 及 解 决 方 案 供 应 商 5 招商银行 4176.29（两小，小企业、小微） 83.60% 中信银行 2122.18（小微） 25.98% 平安银行 558.34（小微） 16.25% 光大银行 2143（中小） 49.52% 兴业银行 494.83（小企业新增） 59.92% 华夏银行 1350（小企业） 28.00% 资料来源：上市银行年报 （二二）小微企业客户数量比较小微企业客户数量比较 国有银行中，截至 2012 年 12 月末，中国银行中银信贷工厂中小企业贷款余额超 过 2
9、400 亿元，同比增长 45.59%，授信客户数超过 4.4 万户，同比增长 54.54%。截至 2012 年末，建行小微企业客户数量 6.80 万户，已超过对公客户总数的 70%，累计为 17 万户小 企业发放 1.8 万亿元信贷资金。 股份制银行中，2012 民生银行小微企业客户数达到 99.23 万户。2012 中信银行小微 企业客户共计 11229 户， 比上年末增加 1257 户。 2012 年光大银行中小企业授信客户 11247 户，比上年净增 1207 户，增长 26.78%。小企业授信客户 1237 户，比上年末增加 1212 户， 增长 74.85%。2012 年兴业银行小企
10、业客户数持续提升，业务发展基础进一步夯实，按公 司自定义统计的小企业客户总数 31.28 万户，较期初增长 36.44%，在企金客户总数中占 比超过 80%。2012 年，华夏小企业客户总量超过 19 万户，贷款客户接近 1.64 万户。 （三三）小企业贷款不良贷款比较小企业贷款不良贷款比较 小企业贷款规模继续快速增长，但不良率和不良贷款余额呈上升趋势，风险控制的重 要性日益凸显。 在已经披露该项数据的上市银行中，工行、中信和民生的小企业不良贷款余额分别从 2011 年末的人民币 48.03 亿元、3.35 亿元和 7.26 亿元增加到 2012 年末的人民币 122.32 亿元、33.82
11、亿元和 19.54 亿元，小企业贷款的不良率也分别由 2011 年末的 0.69%、0.32% 和 0.69%上升到 2012 年末的 1.55%、1.59%和 1.55%，远高于这 3 家银行整体贷款不良率 0.85%、0.74%和 0.76%的水平。 银 行 业 务 卓 越 的 信 息 产 品 、 服 务 及 解 决 方 案 供 应 商 6 二二、20122012 年上市年上市银行供应链银行供应链融资业务特点融资业务特点分析分析 （一）国有五大银行（一）国有五大银行 国有行体量大，贷款规模上远比股份制行有优势，而且大行对小微企业划分标准口径 其实与股份制行不同，国有行的中型企业在股份制行看
12、来都接近大企业划分口径，小企业 就是股份制行中型企业的划分标准。在公布了小微企业贷款占比的 5 家上市行中，虽然工 行和交行占比最高，但两行的这一数据口径却是将中小企业和小微企业两类合并计算的， 代表性不强。 1 1中国银行中国银行 （1）中小企业业务 合理配臵信贷资源，加快业务结构和客户结构调整。中行提供的数据显示，截至 2011 年末，中行服务的小微企业超过 3.8 万户，小微企业贷款余额超过 3800 亿元人民币，客 户数和贷款余额分别比 2008 年增长 247%和 404%，贷款余额年均增长 71.49%。 2012 年中行全面提升中小微型企业金融服务水平，大力支持中小微型企业发展。
13、2012 年末该行中国内地小企业贷款总额为 1225.20 亿元，比上年末增长 10.44%，高于各项贷款 平均增速。其中，中银信贷工厂模式余额 1234 亿元，增长 7.67%，比内地人民币公司贷款 增幅高 31.28 个百分点。该行致力于向小企业客户提供高效便捷的金融服务， 中银信贷 工厂服务流程日趋完善，产品体系不断丰富，风险控制能力逐步提升，客户数和贷款规 模健康快速增长。 中国银行积极研发全产业链金融服务模式，努力拓展核心企业上下游小微客户群体， 通过提供贷款、发行债券、上市融资、产业基金等多种渠道，帮助小企业解决融资难题。 加强对地方行业及特色产业集群小企业客户研究，为涉农、高科技
14、、文化创意等小企业量 身定制专属产品和增值服务，创新推出中关村模式 ，通过投保贷 、知识产权质押贷 款等为科技型小企业提供金融支持。积极运用网络、电话等终端形式，实现小企业业务全 流程在线服务。荣获 2012 年国际优秀中小企业服务商大会优秀中小企业服务产品大 奖、2012 年全国金融机构（企业）服务小微企业最佳社会责任奖。 （2）国内结算与现金管理业务 该行积极推进国内结算与现金管理产品和服务创新，适应客户多元化需求。研发中银 银 行 业 务 卓 越 的 信 息 产 品 、 服 务 及 解 决 方 案 供 应 商 7 单位结算卡等产品，大力发展中央财政代理类业务，在财政部对国库集中支付代理银
15、行的 综合考评中荣获第一。不断完善全球现金管理平台功能，实现全球范围内账户信息查询、 资金自动归集，为客户提供高效、便捷的全球一体化现金管理服务。率先完成跨国公司外 汇资金集中运营管理试点企业的跨境资金双向调拨交易。荣获欧洲货币 中国最佳现 金管理银行 、 财资中国 最佳现金管理银行等奖项。该行全球现金管理平台项 目荣获中国人民银行银行科技发展二等奖。 2 2建设银行建设银行 （1）小微企业贷款业务 按照 2011 年工业和信息化部等四部门联合下发的中小企业划型标准，小微企业贷款 余额 1254.53 亿元，增幅 17.97%；客户 61299 户，新增 1280 户。初步建立了适应微小企 业
16、特点的零售化业务流程，形成了成长之路 、 速贷通 、 小额贷 、 信用贷四大产 品体系。在信用贷项下设计开发善融贷产品；依托政府和供应链核心企业研发助 保贷和供应贷 。该行小企业业务发展得到了社会各界的持续认可，被中小企业协会 评为优秀中小企业服务机构 。 图表 2：历年来建设银行为小企业客户创新推出的金融产品 小企业金融产品名称 推出时间 贷款余额（亿元） 成长之路 2005 年 4537.01 速贷通 2005 年 812.23 诚贷通 2009 年 5.21 助保贷 2010 年 63.51 小额贷 2011 年 3.21 信用贷 2012 年 23.97 供应贷 2012 年 4.58 善融贷 2012 年 9.05 资料来源：上市银行年报 （2）风险管理 完成资本管理高级计量方法监管验收评估。在保持对 27 个对公客户信用评级模型运 行维护和持续监测的同时，有针对性地完成批发零售业、新成立小企业等客户评级的优化 银 行 业 务 卓 越
