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1、 EAS业务调研提纲文档编号： 版 本 号：1.0 XX集团有限公司 EAS项目4S业务调研提纲金蝶软件（中国）有限公司2013年03月金蝶软件(中国)有限公司 第16页，共16页版权所有 翻版必究目 录1.4S业务调研提纲31.1.集团层面调研31.2.4S店业务51.2.1.整车销售业务51.2.2.整车管理91.2.3.精品管理101.2.4.配件管理121.2.5.行业财务141. 4S业务调研提纲1.1. 集团层面调研1、 集团总部组织结构如何？由哪些部门组成？职责及权责分配？2、集团是否存在集中采购的业务？对于售中采购管理的规范（含流程标准、数据标准)、制度、流程、过程单据、报表2
2、、 集团对于整车销售、售后维修主要管理哪些方面的业务，如何管理？3、 集团对门店如何进行绩效考核和关键考核指标有哪些？要求门店提供哪些业务报表？4、 集团对4S店的现有管控情况如何？（从基础数据、业务流程控制节点、客户资料）5、 集团在整车采购计划中对于门店的管控点及针对采购计划确定与门店的交互如何进行？6、 集团采购资金预算及与厂家资金结算如何管理？7、 集团对于车辆采购管理、库存管理主要存在的问题与困难？8、 门店整车库存信息是否透明与共享？集团对整车库龄管理有什么要求？9、 集团门店内部车辆调拨如何管理？10、 集团目前对客户资料管理情况如何？有什么样的困难？认为可以从哪个方面进行改进？
3、11、集团内部同品牌客户资料是否共享？集团内部会员制度是否相同通用？12、从集团层面出发，希望信息化建设能够为贵公司预计实现哪些营运管理目标和管理效果13、从集团管控角度出发，整车销售、售后维修上将来哪些方面需要加强，并通过信息系统来强化集团管控的能力和力度14、提升公司盈利水平的角度出发,哪几个方面集团管理高层认为公司尚有进一步提升的空间？应该如何与信息系统建设结合15、未来门店运营与操作层面，厂家系统与集团信息化系统并存，如何看待系统的重复录入问题16、对信息化的期望与要求？1.2. 4S店业务1.2.1. 整车销售业务1、 简要介绍4S店目前的销售部门设置，岗位设置，以及各岗位之间大致的
4、分工如何？如果可以请提供4S店内部的组织架构图2、 销售业务状况了解。（客流量、建卡量、月度成交量）3、整个销售业务流程简述，关键业务单据的流转4、日常展厅接待到建卡的流程怎样？5、潜在客户档案目前如何管理？如何存档？维护哪些客户信息？潜在客户转换成保有客户时还需要维护哪些信息？6、目前建卡客户是如何进行跟踪和接待的？如何对跟踪过程进行指导和监控？目前的这种模式存在哪些问题？不同等级的客户跟踪回访机制是如何的？7、建卡客户流失管理流程是怎样处理的？8、A卡重卡如何处理？管理机制如何？9、试车试驾管理流程是怎么样的？10、意向客户管理主要问题与困难？在接待、意向管理阶段一般需要哪些报表进行分析？
5、11、简要介绍门店内整车销售指标、销售计划管理流程或办法12、车辆销售的车身优惠额度、精品优惠如何定义？如何核算整车销售没有超过公司限价？如果出现售价异常审批流程如何？13、整车销售过程中的精品加装流程、精品零售情况如何？如何与精品部门对接？单据传递情况如何？14、整车销售过程中主要有哪些代办服务？流程如何?有哪些单据，返利如何计算？15、新车保险业务流程如何？保险返利如何计算？16、整车销售交车流程如何？有哪些单据？请提供表单格式17、整车销售的开发票流程如何？18、销售回访如何开展？是否有固定的时间安排？19、整车管理过程中有哪些日常分析报表？请提供格式及数据字段详细算法20、整车销售中除
6、了展厅销售模式外还有其他什么方式？是否存在二级网店或者合作伙伴？管理是怎么样的？对于二级网店的信用如何管理？21、是否有车辆改装的业务？具体流程如何？22、是否有二手车置换业务？具体流程如何？如何管理？23、按揭、代办上牌的基本业务流程如何？如何管理？24、整车返利如何计算？针对厂家给予的各种返利，目前公司是如何进行返利预估，核对，结算的？目前的运作中存在哪些问题和困难？25、如何考核销售相关人员业绩？整车销售业务？精品销售业绩？增值业务业绩？26、4S店销售管理部分，请列举那些业务环节和内容需要今后系统提供相应的预警与自动提醒27、目前整车销售KPI绩效考核指标有哪些？如何计算？28、目前整
7、车销售存在哪些管理难题？期望系统如何处理？1.2.2. 整车管理1、 整车采购流程（采购计划如何制定？采购申请审批流程如何？采购订单如何监控与管理？）2、 整车采购业务过程中，公司或集团是如何与厂家进行资金结算，是由集团总部统一进行资金统筹和划拨，还是其他的方式？3、 整车采购的到货跟踪目前是如何进行的？对于以下采购订单未到货的期货资源目前公司是如何分配资源的？目前存在哪些问题？4、 整车采购退货如何处理？整车采购管理目前有哪些报表？5、 入库或者出库的PDI检查如何管理？流程如何？6、4S店内车辆库位如何管理？多个展厅仓库移库如何管理？库存盘点如何？6、 整车随车资料如何管理？（钥匙、合格证
8、等等）7、 整车集团内部车辆调拨流程如何？是否涉及内部结算？8、 集团内部同品牌车辆库存信息是否共享？9、 整车库存管理的常用报表有哪些？请提供报表格式？10、 请列举那些业务环节和内容需要今后系统提供相应的预警与自动提醒11、库存管理主要问题与困难有哪些？期望从哪些方面改进？1.2.3. 精品管理1、 精品部门岗位分工、资源分布、业务量等基本情况2、 精品是否有详细的分类管理？如何分类（电子、装饰、导航、防爆膜等等）？精品是否有编码规则？3、 精品采购有哪几种采购模式(集团集中采购？个性采购？采购的作业完整流程、过程单据、统计报表) 关注关键点、流程管理？异常流程处理4、 精品采购与供应商结
9、算有哪几种模式？现结？月结？代销？结算流程如何，如何管理？5、 精品出入库方式有哪些形式？如何管理、流程如何？（采购入库/采购退货/销售出库/销售退库/调拨出入库）6、精品集团内部4S店间是否有调拨业务？流程如何？如何结算？7、精品库位/批次如何管理？多个仓库移库如何管理？库存盘点业务流程如何？8、精品销售、加装业务流程如何？精品部与销售、售后部是如何协助的？有哪些核心单据？9、目前的精品及配件销售价格如何控制，折扣及优惠如何控制？公司在销售价格方面的政策是否完整，严格？目前存在哪些问题？10、精品部是否与其他部门有内部结算业务，各个部门利润收入算法如何？11、精品管理有哪些日常报表？（库存、
10、销售统计、毛利分析）请提供报表格式及相关数据统计字段的算法12、请列举那些业务环节和内容需要今后系统提供相应的预警与自动提醒13、目前精品管理存在哪些困惑、难点。期望系统如何改进？1.2.4. 配件管理1、配件部门岗位分工、资源分布等基本情况2、配件是否有详细的分类管理？如何分类（按供应商？按车型？按部件）？配件是否有编码规则？3、配件采购有哪几种采购模式(集团集中采购？厂家采购？个性采购？采购的作业完整流程、过程单据、统计报表) 关注关键点、流程管理？异常流程处理4、配件采购与供应商结算有哪几种模式？现结？月结？代销？结算流程如何，如何管理？5、配件出入库方式有哪些形式？如何管理、流程如何？
11、（采购入库/采购退货/销售出库/销售退库/调拨出入库）6、配件的缺料采购流程如何？库存管理是否有预警机制？7、目前配件是否实现集团内的库存信息共享？配件集团内部4S店间是否有调拨业务？流程如何？如何结算？8、目前的精品及配件销售价格如何控制，折扣及优惠如何控制？公司在销售价格方面的政策是否完整，严格？目前存在哪些问题？9、配件库位/批次如何管理？多个仓库移库如何管理？库存盘点业务流程如何？10、配件销售、领用流程如何？有哪些核心单据？11、配件管理有哪些日常报表？（库存、销售统计、毛利分析）请提供报表格式及相关数据统计字段的算法12、请列举那些业务环节和内容需要今后系统提供相应的预警与自动提醒
12、13、目前配件管理存在哪些困惑、难点。期望系统如何改进？1.2.5. 行业财务1、大致介绍一下部门目前的主要岗位和岗位的主要工作内容2、整车销售、售后维修收款、开票流程如何？开票异常如何监控？有何措施3、财务收银每天需要提交什么报表？每天业务收入如何核对？4、配件、精品采购如何结算付款？成本核算方式是怎样的？5、整车采购如何结算付款？整车的单车成本如何核算？6、整车、精品、配件集团内部4S店间调拨是否涉及内部结算？内部结算的流程如何？目前采用的是什么样的形式？7、配件、精品库存盘点盘盈、盘亏财务的处理流程是什么？8、财务针对于4S业务情况日常常用的报表有哪些？请提供格式9、目前业务与财务是分开的，上系统后期望业务与财务衔接？
