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1、 政策力挺 探秘科技股未来10年机会国家十二五科技规划重磅出炉 三大产业有大看点海水淡化：重点膜材料占有率瞄准30%以上规划提出，重点发展高压反渗透和低温多效蒸馏海水淡化，建设若干大型海水淡化与综合利用示范工程，加快海水淡化与综合利用产业发展。其中，高性能分离膜材料是产业关键技术。攻关示范重点。规划明确提出，重点开发水处理膜、气体分离膜、特种分离膜等膜材料，推动重点膜材料国内市场占有率提高30%以上。值得注意的是，未来五年，“水处理膜材料以反渗透膜为突破口，显著提高国产反渗透膜材料的市场占有率”。对此，业内人士指出，反渗透膜法是海水淡化的市场主流技术，目前我国反这将有利国内膜组件生产企业（南方
2、汇通、碧水源）等。节能环保：LED设备及MOCVD国产化据了解，目前一些国内企业，如天龙光电等已经开始试水MOCVD国产。邵骥咏指出，在“十二五”规划的扶持下，我国科技股投资也将迎来历史机遇。科技板块是孕育牛股的温床，截至2010年底，“苹果概念”龙头股莱宝高科两年内涨幅高达852%;龙头股烽火通信和新海宜过去两年涨幅分别为301%、342%七大战略性新兴产业重点细分领域1、 新一代信息技术：新兴产业排头兵其后是一条长长的产业链，重点子行业在新型平板显示、北斗导航、信息安全等领域在重点子行业中，新型平板显示产业从上游的材料、设备，到下游的电视、笔记本、手机、显示屏等市场空间巨大。手机触摸屏渗透
3、率猛增，IPAD风靡全球，IPAD-LIKE平板电脑即将推出，我们时时处处都能感触到这个行业如火如荼的前景。因此，莱宝高科(002106)的股价飞上了天长信科技(300088)是国内最大的ITO导电玻璃生产商，该公司的ITO玻璃、电容式触摸屏有另一个值得关注的子行业是北斗导航领域。北斗导航是全球四大卫星导航系统之一，目前国内市场规模20亿元。据发改委规划，到2020年，北斗系统的市场容量将达到1000亿元，未来10年年均复合增长率接近50%。四维图新(002405)已经建成了覆盖全国的高端导航电子地图数据库。是中国第一、全球第五大导航电子地图厂商。作为目前国内唯一具备芯片、终端、元器件生产一体
4、化生产的企业，国腾电子(300101)承担了两项核高基项目并具有运营的资质，有望成为产业增长的龙头。同时，信息安全领域的启明星辰(002439)、卫士通(002268)，物流网领域的远望谷(002161)，三网融合与创意产业相关联的华谊兄弟(300027)、奥飞动漫（002292) 等，都是市场密切关注的投资标的。节能环保：资金投入和政策支持是核心推动力涵盖6大重点领域，名企和细分行业龙头林立碧水源(300070)、万邦达(300055)是水处理中的名企，固废处理龙头桑德环境(000826)在行业内实现了业务的全覆盖，电子垃圾处理龙头的格林美(002340)能实现钴镍二次循环利用，九龙电力(6
5、00292)的脱硝催化剂生产线和核废料处理工艺均是国内独有的，龙净环保600388)、三聚环保(300072)是工业脱硫脱硝领域的重点企业，合康变频(300048)、英腾儿分别是高压和中低压变频产品的领先制造商，泰豪科技(600590)是建筑节能产业龙头，龙源技术(300105)在电厂节能点火领域处于领先地位核心投资价值在于技术壁垒和规模优势，重点领域包括稀土功能材料、合金结构料、高性能纤维材料合金结构材料中，高品质特殊钢、新型合金材料、工程塑料等是重点。宝钛股份(600456)占据90%的高端钛材市场，云海金属(002182)是镁合金行业龙头，厦门钨业(600549)是国内最大的钨钼产品生产
6、和出口企业，红宝丽(002165)是异丙醇胺等生态环境材料产品领先制造商，烟台万华(600309)是国内MDI制造龙头企业。其他重点公司还有大冶特钢(000708)、金发科技(600143)、普利特(002324)等高性能纤维及复合材料领域，碳纤维、芳纶、超高分子量聚乙烯纤维等的发展水平将逐步提升。中钢吉炭(000928)是全国最大的综合性炭素制品生产企业、国际炭素四强企业，具有15万吨以上的炭素制品产能。烟台氨纶(002254)现有间位芳纶年产能4300吨，是世界第二大、国内第一大间位芳纶生产企业。国家还提出开展纳米、超导、智能等共性基础材料研究。受益的上市公司有博云新材(002297)、爱
7、仕达(002403)等、新能源汽车：动力电池最有油水利润率最高的是隔膜、正极材料、电池，配件领域的资产重组值得重点关注资料显示，在动力电池中，正极材料、电解液及隔膜分别占据了成本的约50%、15%和20%目前锂电池的可用性最强，但锂电池的最大问题在于成品率低、电池一致性差，国内还面临隔，膜、六氟磷酸锂等关键原材料需要进口的问题。电池领域值得关注的上市公司，有杉杉股份(600884)、当升科技(300073)、江苏国泰(002091)、多氟多(002407)、佛塑股份等。锂电池的发展将给碳酸锂带来巨大需求，受益的上游上市公司包括西藏矿业(000762)、中信国安(000839)等。凭借新能源汽车产业的发展前景和获批土地带来的综合收益，尚无利可图的充电领域也备受关注，大型央企纷纷在充电站市场展开圈地运动，充电设备商将受益于投资的加速。国内最大的直流操作电源制造商奥特迅(002227)，最为惹人眼球
