《(准)客户资料本的填写》由会员分享，可在线阅读，更多相关《(准)客户资料本的填写（2页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、（准）客户资料本的填写生日促成法销售系统是寿险营销变革性的一个理论与销售模式，作为系统启动的前提累积大量准客户，获取生日。因此也对每一位销售者提出了以下要求：、熟悉全新的行销流程，改变销售习惯，养成良好的工作习惯；、每月随时保证准客户量在人以上；、要有非常好的整理准客户资料的习惯，那么拿到名单就开始记录准客户的资料，每次拜访后，都将资料不断补充到（准）客户资料中，并按月份进行分类。因此善用（准）客户资料本，用好（准）客户资料本将会大大提高投保率。作为新推出的资料本，有许多地方与以前的一些资料本不一样，需要我们去关注。一、准客户的定位：在生日促成法销售系统中特指被保险人；二、整理紧急联系卡，将准
2、客户姓名填入经营日志，索取生日；三、根据准客户生日，按月填入（准）客户资料本；四、（准）客户资料本由以下几个部分组成：、准客户的个人详细资料：姓名、性别、出生年月日、来源、联系方式、地址（住宅和单位）、职业、爱好及兴趣、身份证号码、经济状况及收入、类型等，当我们与准客户接触后，要了解以上准客户的基本资料，并填入对应的表格内。值得注意的是，准客户来源与类型不同，准客户来源指的是：保户还是由其他人介绍的，或者是是陌拜的。根据来源在对应的小方框内打“”即可。而类型指的是：准客户是紧急联系卡上的还是非紧急联系卡上的，如果是紧急联系卡上的，就在后面的小方框内打“”。、准客户的家庭情况：出生日期，有没有投
3、保、性格，了解到以上信息，便填入相应的表格内。如果还有其他信息，如电话、单位则填到备注栏内，而称谓指的是双方的关系，如：妻子、丈夫、儿子等。一旦索取到生日，必须按生日月份填入另外一页（准）客户资料卡。、投保情况：如果准客户或其家庭其他成员以前投过保，则要了解他是在哪家公司投保，被保险人是谁，什么时候投保，其保险期限是多少年，以及险种名称，保额、保费及保障范围填入相应表格内。需求分析指的是：准客户的购买点是养老、医疗还是教育金，根据自己的判断填入需求分析。、二代准客户：在拜访中，我们的准客户有可能会介绍其他准客户给我们认识，为了便于以后查找是准介绍的，也为了便于服务，我们要将二代准客户的姓名，准
4、客户的关系（朋友、亲戚或同事），出生日期有没有投保及其他信息填入相应的栏内。、投保计划：根据准客户的需求，设计合理的计划，将各成员的主险、附险名称、保额、保费的数额、保险期限、缴费方式填入相应表格。、拜访记录：在日常的拜访中，记录什么时间拜访了准客户，他有些什么意见及自己的体会。可在重要记事栏中清晰记录，便于以后回顾。、准客户一旦投保，要将被保险人的姓名，身份证号码、工种/代码、身高、体重、保障范围等资料填入相应栏内，便于以后加保时有参照的依据。、在（准）客户资料本的开始页上有每月过生日客户汇总表，我们可按每月过生日的（准）客户的姓名，生日填入，一打开资料本便可看到几号是谁的生日。善用并用好（准）客户资料本！客源不断，业绩长红！
