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1、 东风标致行动顾问系统-PDA操作手册 东风标致行动顾问系统-PDA端 操作手册 版本号：V2.1 深圳联友科技有限公司 2008年7月01日目 录文档历史- 4 -概 述- 5 -1.1：前言- 5 -1.2：系统简介- 5 -1.3:操作手册导读- 5 -1.4通用操作- 6 -1.4.1界面风格- 6 -1.4.2按钮说明- 6 -1.4.3控件说明- 7 -1.4.4名词解释- 7 -第一章 业务提醒- 8 -1.1菜单路径- 8 -1.2功能说明- 8 -1.3重点栏位- 9 -1.4操作流程- 9 -1.5操作方法- 9 -1.5.1当前客户-意向客户/保有- 9 -1.5.2.当
2、前任务-待处理/全部- 11 -1.5.3当前-公告/全部- 13 -1.6注意事项- 14 -第二章 客户管理- 14 -2.1客户查询- 14 -2.1.1菜单路径- 14 -2.1.2功能说明- 14 -2.1.3重点栏位- 15 -2.1.4操作流程- 15 -2.1.5操作方法- 15 -2.1.6 注意事项- 20 -2.2新增客户- 21 -2.2.1菜单路径- 21 -2.2.2功能说明- 21 -2.2.3重点栏位- 21 -2.2.4操作流程- 21 -2.2.5操作方法- 21 -2.2.6注意事项- 27 -第三章 任务管理- 28 -3.1任务查询- 28 -3.1.
3、1菜单路径- 28 -3.1.2功能说明- 28 -3.1.3重点栏位- 28 -3.1.4操作流程- 29 -3.1.5操作方法- 29 -3.1.6注意事项- 39 -3.2新增任务- 39 -3.2.1菜单路径- 39 -3.2.2功能说明- 39 -3.2.3重点栏位- 39 -3.2.4操作流程- 40 -3.2.5操作方法- 40 -3.2.6注意事项- 40 -第四章 库存查询40-4.1整车库存查询- 41 -4.1.1菜单路径- 42 -4.1.2功能说明- 42 -4.1.3重点栏位- 43 -4.1.4操作流程- 43 -4.1.5操作方法- 43 -4.1.6注意事项-
4、 43 -第五章 业务知识- 43 -5.1业务知识- 44 -5.1.1菜单路径- 44 -5.1.2 功能说明- 44 -5.1.3 重点栏位- 45 -5.1.4 操作流程- 45 -5.1.5操作方法- 45 -5.1.6注意事项- 46 -第六章 商谈试算- 46 -6.1试算工具6.1.1菜单功能-466.1.2功能说明- 48 -6.1.3重点栏位- 50 -6.1.4操作流程- 51 -6.1.5操作方法- 52 -6.1.6注意事项- 54 -6.2.试算查询- 56 -6.2.1功能说明- 57 -6.2.2操作流程- 58 -6.3精品报价查询- 59 -6.3.1菜单路
5、径-60 -6.3.2功能说明-62-6.3.3重点栏位- 63 -6.3.4操作流程- 64 -6.3.5操作方法- 64 -6.3.6注意事项- 64 -第七章 政策信息- 65 -7.1菜单路径- 65 -7.2功能说明- 65 -7.3重点栏位- 65 -7.4操作流程- 65 -7.5操作方法- 65 -7.6注意事项- 66 -第八章 系统管理- 66 -8.1菜单路径- 66 -8.2功能说明- 66 -8.3重要栏位- 66 -8.4操作流程- 66 -8.5操作方法- 67 -文档历史文档修订历史本次修订日期2008-3-20计划下次修订日期修订版本日期修订摘要作者备注概 述
6、1.1：前言本手册的编制是作为用户培训后的补充，主要目的是让系统用户在经过培训后有一个标准的说明文档进一步熟悉系统，同时掌握更多的操作细节，另外本手册的对系统日常运行的各种规则及注意事项做了提列，以便于系统日后的顺利运行，其中客户管理和任务管理是销售顾问常用的功能模块，每章节操作流程中有此功能的详细案例说明。1.2：系统简介行动顾问系统的管理范围：东风标致行动顾问系统的管理范围仅限于管理经销商的整车销售商谈业务。行动顾问系统的主要功能：东风标致行动顾问系统的系统功能主要分八个部分：业务提醒、客户管理、任务管理、库存查询、业务知识、商谈试算、政策信息、系统管理。业务提醒：提示销售顾问目前的业务状
7、态。客户管理：查询或登记销售顾问的意向客户信息。任务管理：销售顾问查询自己的任务信息。库存查询：销售顾问查询精品报价信息，整车库存查询。业务知识：销售顾总查询新车介绍，竞车介绍，应用话术信息。商谈试算：销售顾问对车价、精品、税费、牌照、保险、贷款等进行试算。政策信息：政策信息是显示专营店或总部发布的公告。系统管理：维护用户登陆系统的密码。1.3:操作手册导读功能介绍：操作都可根据此功能点快速进行业务操作。第一章 业务提醒 销售顾问查询自己客户信息，任务信息及政策信息。第二章 客户管理 销售顾问查询客户信息或新增客户信息。查询客户：查询客户档案、修改客户资料、添加任务、查询已有任务完成情况、查询
8、厂商客户信息。新增客户：新增个人/公司客户档案，并进行首次访谈登记。第三章 任务管理 销售顾问查询总部下发或专营店自定义任务，新增个人任务。任务查询：查询当前销售顾问所有任务信息，并对待处理任务进行跟踪。新增任务：销售顾问新增个人自定义任务。第四章 库存查询 销售顾问查询库存车辆详细信息。 第五章 业务知识 销售顾问查询总部下发，新车介绍、竞车介绍、应用话术信息。 第六章 商谈试算 销售顾问使用试算工具快速给客户进行报价。 精品报价：销售顾问查询精品备件信息。 试算查询：销售顾问可以查询客户历史商谈报价。第七章 政策信息 销售顾问查询总部或专营店下发政策信息。第八章 系统管理 销售顾问修改个人
9、登陆密码。1.4通用操作1.4.1界面风格红色的选框为必填项1.4.2按钮说明 ：点击后即根据当前界面的查询条件执行查询动作 ：点击后即可以开始做新记录的录入动作 ：点击后即保存当前界面的数据记录 ：点击后即退出当前作业界面1.4.3控件说明系统中日期选择的地方均可调出此控件，调出的方法是点击右边下拉框，（比如：），点击后控件会打开：此时可选择日期、月份、年份来达到输入的目的。1.4.4名词解释客户访谈：销售顾问和客户的任何一次业务交流都是一次访谈；任务反馈：销售顾问和客户的一次简单的浅层次的访谈,只需要记录访谈时间,访谈方式,访谈经过等基本信息；访谈扩展：基本访谈的深化，分为意向跟踪和调查问
10、卷两种方式，或两者的结合；意向跟踪：访谈扩展的一种方式，需要重新确认或更改客户的意向级别，记录客户的意向车辆，对客户的本品牌意向车辆做费用试算等；调查问卷：访谈扩展的另外一种方式，通过总部CDB下发或专营店自定义市场调查问卷，对客户进行问卷调查；有些问卷活动需要销售顾问自行确定调查对象；新 车：本品牌车辆均称为新车，新车介绍指的就是本品牌的车辆信息的介绍；竞 车：非本品牌车辆称为竞车，竞车介绍指的就是它牌车的车辆信息的介绍；任务状态-待处理：任务计划处理系统自动产生的任务或销售经理/顾问/客户关系代表/经理增加的任务，系统自动设置任务状态为待处理；任务状态-完 成：任务已反馈，手工置已完成；完
11、成后，任务的反馈记录不能修改；任务状态-关 闭：任务已延期或没有必要跟踪，手工关闭任务；任务状态-退 回：退回总部下发的销售线索；任务状态-继续跟踪：任务已反馈，但没有完成，手工置继续跟踪。商品介绍：新车、精品以及竞车的相关介绍。长点：点住不放持续三秒第一章 业务提醒1.1菜单路径业务提醒-当前客户；意向；保有；全部业务提醒-当前任务；待处理；全部业务提醒-当前公告；待阅；全部1.2功能说明1、提醒销售顾问当前意向；保有；客户总数量及明细2、提醒销售顾问当前待处理任务数；任务总数及明细3、提醒销售顾问当前待阅数量；公告总数及明细信息4、查看明细报表：显示所有当前客户类别明细1.3重点栏位1.4
12、操作流程意向/保有客户：销售顾问进入业务提醒页面，点击意向页面跳转至客户查询界面,销售顾问可对列表中客户进行客户档案维护/新增任务/任务查询/厂商信息的等功能操作。待处理全部：销售顾问进入业务提醒页面,点击待处理页面跳转至任务查询页面显示所有待处理任务。政策信息：销售顾问进入业务提醒页面，点击政策信息页面跳转至公告查询页面，显示政策信息。1.5操作方法1.5.1当前客户-意向客户/保有1）销售顾问按菜单路径点击进入当前的意向客户查询界面2)当前界面，显示某销售顾问的所有意向客户信息，可通过首页，前页，后页，末页四个按钮来分页显示意向客户。3)选择某一个客户点击不放持续三秒，系统会弹出客户的相应
13、快捷菜单,见下图:客户档案：维护客户的档案信息。客户商谈：销售顾问可立即对客户进行一次新的意向回访。预定任务：销售顾问手工添加新的回访任务。已有任务：销售顾问查看此客户的所有任务信息，可对待处理任务进行跟踪处理。1.5.2.当前任务-待处理/全部1）销售顾问按当前菜单路径点击进入当前的待处理任务查询界面2)进入到当前界面，显示的是某销售顾问的客户中需要进行活动但是状态为待处理的相关信息。你也可通过查询条件里输入相关的查询条件找到对应的待处理的活动相关信息,而任务描述按钮则可以查看对活动的相关描述信息。3)选中客户点击不放持续三秒,则会出现针对这一活动的相应快捷菜单,见下图:客户资料：查看或维护客户的资料信息。访谈登记：记录与客户的访谈信息。完成
