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1、,836177863,时代轻卡研究,September 2012,Product introduction for FORLAND,JAC,2012 JAC Corporation. All rights reserved.,1/38,目录,时代产品概述 时代车型简介及对比 时代产品分析 总结启示,2/38,时代轻卡为福田汽车旗下的经济型轻卡品牌。 奥铃工厂是福田汽车的重要制造基地之一，于2004年10月建成，2005年1月投产。 奥铃工厂现有资产总额27.5亿元，总占地面积73.4万平方米，现有员工6000人。 主要产品有时代驭菱、福锐、赛锐、祥锐、奥锐、捷顺、骑仕、御威、H系列、K系列。
2、涵盖了轻型商用车中的0.75吨级4吨级全系列产品。,企业概述,时代汽车,FORLAND,行业地位,时代汽车成立于1996年，1999年实现轻卡销量全国第一，是中国增长最快的商用车企业。 奥铃工厂为亚洲最大的经济型轻卡生产基地。 时代轻卡驾驶室宽度覆盖14752200，轴距覆盖22365350，在目前所有轻卡生产企业中产品线最丰富。 2012年1-6月份时代共销售轻卡13万台，占福田汽车总销量的70%以上。 时代轻卡连续十一年位列全国经济型轻卡销量榜首。,一、时代产品概述,时代简介,3/38,微货,驭菱汽油版,驭菱柴油版,驭菱V1,驭菱VQ1,驭菱VQ3,驭菱VQ5,驭菱V3,驭菱V5,小卡之星
3、,福锐,赛锐,祥锐,奥锐,时代K系列,时代H系列,K1,K2,H1,H3,H5,轻卡,时代领航,捷顺,骑仕,御威,换代轻卡,时代,一、时代产品概述,时代型谱,4/38,福田时代系列产品在2005-2008年销量基本保持在11万辆左右，2009年国内经济形势回暖，在“汽车下乡”等利好政策的刺激下，时代系列产品销量增长96%，达到23万辆，2010年和2011年销量均保持在20万辆以上。,一、时代产品概述,时代近几年销量,2005,2006,2007,2008,2009,2010,11.2万,10.4万,11.4万,11.9万,23.4万,26.7万,50000,100000,150000,200
4、000,250000,-7.1%,9.0%,4.4%,96.7%,14.1%,5/38,目录,时代产品概述 时代车型简介及对比 时代产品分析 总结启示,6/38,二、时代车型简介及对比,驭菱,1598,2566,1475,非独悬,汽油版,柴油版,1475,2236,2456,2700,2750,3000,2500,2700,非独悬,非独悬,非独悬,非独悬,非独悬,独悬,独悬,3L16CR 4L18E 4D18F,单排,双排,4L18E 4L22CR 4D18F 4D18E,单半双,单半双,4L22CR YZ4DC4,LJ465Q,单半双,单半双,排半,双排,动力,车身形式,车身宽度,悬架,轴距
5、,燃油类型,时代驭菱型谱,主销产品,主销产品,2700,非独悬,单排,7/38,产品定位,驭菱柴油版,以二、三线城市和县乡短途货运用户为主。 产品主要满足微货用户对承载和经济实用性方面的要求。 用户对产品价格、油耗、承载、货厢容积等方面关注度较高。,竞品黑豹380/480,均为轻卡平台微货，产品承载性好。 产品均采用1500以下宽度的驾驶室，车型轴距基本一致，动力性能基本相当。 黑豹微货上市时间较驭菱早且在2008年以前市场表现较好。,二、时代车型简介及对比,8/38,主销产品对比,驭菱为对照黑豹开发的微货，参数和黑豹基本一致。,二、时代车型简介及对比,9/38,产品定位,驭菱汽油版,驭菱非独
6、立悬架产品主要用于物流运输及出租，运输货物相对较重，重点满足用户对承载性能的要求。 独立悬架产品主要用于城市短途物流运输，重点满足用户对轻抛货物的快速运输和驾乘舒适的要求。,竞品,目前还没有轻卡平台的汽油微货。 轻卡平台的汽油微货具有承载性强、价格低和货箱尺寸大的特点。 汽油微货能够轻松应对排放升级，避免因排放升级而带来的禁售。,二、时代车型简介及对比,10/38,汽油驭菱车型参数,驭菱汽油版对照柴油版开发，更换了动力总成。,二、时代车型简介及对比,11/38,小卡之星,2600,1540,赛锐,福锐,1580,2300,2400,2800,2600,2850,动力,车身形式,车身宽度,轴距,
7、子品牌,小卡之星型谱,主销产品,主销产品,祥锐,奥锐,单半双,单排,双排,单半双,单半双,单半双,4D18E 4D18F,4D18E,4D18E 4D18F 4L22CR,4D18E 4D22E 4L22CR,4D18E 4D18F 4D22E,1695,2600,2850,单半双,单半双,4D18E 4D22E 4L22CR,4D18E 4D18F 4D22E,1695,2600,2800,单半双,单半双,4D22E YZ4DC2,2850,3360,单半双,单半双,4D22E YZ4DC2,4D22E 4D26 YZ4DC2,4D26 4DW93,主销产品,主销产品,3360,单半双,4D
8、26 4DW93 YN27CR,二、时代车型简介及对比,12/38,产品定位,小卡之星福锐,福锐主要定位为经济型微货。 用户主要以二、三线城市个体户及城乡农村用户的中短途日用百货和农资的运输。 受经济条件的限制，福锐的用户群体主要关注购车的价格，价格敏感度高。 对产品性能关注度不高，即满足运输即可，对舒适性考虑较少。,竞品黑豹1027,均为轻卡平台微货，产品承载性好。 产品均采用1500以下宽度的驾驶室，车型轴距基本一致，动力性能基本相当。 黑豹在农村及城乡货运市场有一定的口碑且近几年市场表现较好。,二、时代车型简介及对比,13/38,主销产品对比,福锐较黑豹价格便宜且动力性能较好。,二、时代
9、车型简介及对比,14/38,产品定位,小卡之星赛锐,赛锐主要定位于传统微卡中的中端市场。 赛锐用户主要为城市及城乡私营业主和个体运输户，以生鲜蔬菜及日用品运输为主。 赛锐主要用于城乡短途运输，运营半径不超过150KM。 赛锐用户对卡车有一定的了解，更加看重产品的动力和品质，但受经济条件所限依然寻求低价。,竞品好微,均为轻卡平台微货，产品承载性好。 均为1580左右宽度的驾驶室，产品基本配置和动力性能基本一致，都具有较强的承载能力和较高的出勤率。 江淮品牌影响力要优于时代品牌且好微在精致工艺和产品舒适度方面好于赛锐。,二、时代车型简介及对比,15/38,主销产品对比,赛锐较好微配置较高但是售价要
10、比好微低0.2万元左右。,二、时代车型简介及对比,16/38,产品定位,小卡之星祥锐,祥锐主要定位与低端经济型轻卡市场。 祥锐用户主要为城镇物流运输企业、个体运输户，以运送日常物资和工业产品为主。 赛锐主要用于城乡中短途快速运输，运营半径不超过200KM。 赛锐用户更加看重卡车的载重性能和维修使用成本，对轻卡品牌也有一定的了解。,竞品好运窄体,产品均定位为低端经济型轻卡。 车身宽度均为1695，产品基本配置和动力性能基本一致，两款产品市场表现较好。 江淮好运品牌影响力比时代祥锐较强，在产品品质和市场口碑方面优于时代祥锐。,二、时代车型简介及对比,17/38,主销产品对比,赛锐较好微配置较高但是
11、售价要比好运窄体低0.4万元左右。,二、时代车型简介及对比,18/38,产品定位,小卡之星奥锐,奥锐定位于小卡之星目标细分市场的中高端市场。 祥锐用户主要为快速物流运输企业和个体运输户，以运送生鲜制品和日常用品为主。 奥锐主要用于城乡中短途快速运输，运营半径不超过200KM。 奥锐用户更加关注产品的品质和舒适性，对价格敏感度低。,竞品好运窄体,产品均定位为低端经济型轻卡。 车身宽度均为1695，产品基本配置和动力性能基本一致，两款产品市场表现较好。 江淮好运品牌影响力比时代祥锐较强，在产品品质和市场口碑方面优于时代祥锐。,二、时代车型简介及对比,19/38,主销产品对比,赛锐较好微配置较高，售
12、价比好运窄体贵0.1万元左右。,二、时代车型简介及对比,20/38,祥锐,祥锐与奥锐的不同,奥锐,奥锐和祥锐最大的不同是提高了承载能力和采用了更加豪华的内饰。,后桥,动力,内饰,仪表台,板簧,7/7+5,4/6+7,4D22E YZ4DC2 4D26,YZ27CR YZ4DC2 4D22E,4D26 4DW93,4DW93,仿五十铃后桥,普通,半包,加强五十铃后桥,桃木仪表台,全包,二、时代车型简介及对比,21/38,时代领航,3650,1780,捷顺,2800,3360,动力,车身形式,车身宽度,轴距,子品牌,时代领航型谱,主销产品,主销产品,骑仕,御威,单半,单半双,单半双,1900,33
13、60,3800,单半,单半,2010,3800,4560,排半,排半,4700,5350,排半,排半,主销产品,4200,排半,YN33CR 4DW93,4D26 YN27CR,CY4102 CA4DC2,YZ4DA4,YN33CR CY4102,CY4100 CA4DC2,YZ4DA4 CY4102,YN38CR YZ4DB1,YZ4DA1 CY4102,CA4DC2,YZ4DB1 YC4D130,CY4102 YN38CR,3360,排半,3650,单半,YZ4DB1 YC4D130,CY4102 YN38CR,YZ4DA4,CY4102 YN33CR,CY4102 YZ4DB1,YN33
14、CR CY4102,4D26 YN27CR,CY4102,CA4DF3 YC4E140,YC4E140 Phaser160Ti,主销产品,二、时代车型简介及对比,22/38,产品定位,时代领航捷顺,捷顺定位于2.5-3.0吨级经济型轻卡目标市场。 捷顺用户主要以城市经营业主和散货运输用户为主，主要用于城间杂货运输。 捷顺主要用于城间较重货物的短途运输，运营半径不超过350KM。 捷顺用户更加关注产品的承载能力，对产品价格较敏感。,竞品好运窄体,产品均定位为低端经济型轻卡。 时代车身较好运窄体宽85MM但产品基本配置和动力性能基本一致，售价也基本相当，两款产品市场表现较好。 江淮好运品牌影响力比
15、时代捷顺较强，在产品品质和市场口碑方面优于时代祥锐，承载能力略低于时代捷顺。,二、时代车型简介及对比,23/38,主销产品对比,捷顺在车身参数和载重方面优于好运窄体，售价较好运窄体贵0.1万元左右。,二、时代车型简介及对比,24/38,产品定位,时代领航骑仕,骑仕定位于2.5-4.0吨级经济型轻卡目标市场。 骑仕用户主要以城市小型运输企业为主，主要运输固定的货物。 骑仕主要用于城间较重货物的中、短途运输，运营半径不超过350KM。 骑仕用户更加关注产品的公告和承载能力，对产品价格较敏感。,竞品好运中体,产品均定位为低端经济型轻卡。 时代车身较好运窄体宽80MM但产品基本配置和动力性能基本一致，
16、售价也基本相当，两款产品市场表现较好。 江淮好运品牌影响力比时代骑仕较强，在产品品质和市场口碑方面优于时代骑仕，承载能力略低于时代骑仕。,二、时代车型简介及对比,25/38,主销产品对比,捷顺在车身参数和载重方面优于好运窄体，售价较好运窄体贵0.4万元左右。,二、时代车型简介及对比,26/38,产品定位,时代领航御威,御威定位于2.5-4.0吨级经济型轻卡中高端目标细分市场。 御威用户主要以城市小型运输企业为主和私营企业主，主要以批量运输货物为主。 御威主要用于城间较重货物的中、长途运输，运营半径不超过500KM。 御威用户更加关注产品的舒适性和承载能力，对产品价格有一定的敏感度。,竞品好运宽体,产品均定位为低端经济型轻卡中的中高端目标细分市场。 时代车身较好运窄体宽15MM但产品基
