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1、一汽一汽- -大众经销商管理系统操作手册大众经销商管理系统操作手册 管理服务部管理服务部 2016-102016-10 目录目录 目录 第一章第一章市场市场 7 1.1 市场业务操作描述.7 1.2 活动管理7 1.3 邀约管理10 1.4 商家管理.12 第二章第二章 销售模块销售模块 14 2.1 基础设置.14 2.1.1 销售参数设置.14 2.1.2 维护整车分类.15 2.1.3 维护整车主文件.16 2.1.4 维护整车仓库.17 2.1.5 维护费用项目.19 2.1.6 维护结算方式代码.20 2.1.7 维护改配项目.21 2.1.8 维护信贷成本利率.22 2.1.9 维
2、护定期检查项目.23 2.2 采购管理.27 2.2.1 整车采购入库27 2.2.2 整车采购退库35 2.2.3 整车采购发票认证39 2.3 集客管理41 2.3.1 集客业务操作描述41 2.3.2 数字化销售线索分配42 2.3.3 数字化销售线索确认43 2.3.4 集客管理设置45 2.3.5 任务安排46 2.3.6 展厅接待登记49 2.4 销售机会51 2.4.1 销售机会业务操作描述51 2.4.2 销售机会52 2.4.3 销售漏斗59 2.4.4 销售任务车辆品牌显示设置60 2.4.5 销售任务设置60 2.4.6 销售看板62 2.5 客户管理63 2.5.1 客
3、户管理业务操作描述63 2.5.2 客户管理63 2.5.3 客户资源分配70 2.5.4 数据质量管理设置73 2.5.5 数据质量管理74 2.5.6 客户标签管理75 2.6 试乘试驾77 2.6.1 试乘试驾业务操作描述77 2.6.2 试乘试驾设置77 2.6.3 试乘试驾列表79 2.7 联系人84 2.7.1 联系人业务描述84 2.7.2 联系人84 2.8 跟踪计划87 2.8.1 跟踪计划业务描述87 2.8.2 跟踪计划设置87 2.8.3 跟踪计划88 2.9 订单92 2.9.1 客户订单管理业务操作描述92 2.9.2 客户订单管理92 2.9.3 车辆资源管理94
4、 2.9.4 交车管理95 2.10 电话录音检索98 2.10.1 电话录音检索业务描述98 2.10.2 录音检索99 2.11 车辆资源查询99 2.11.1 车辆资源查询描述99 2.11.2 车辆资源查询100 2.12 整车销售101 2.12.1 维护销售合同101 2.12.2 整车销售开单103 2.12.3 整车销售退单106 2.12.4 整车销售结算109 2.12.5 取消销售结算112 2.12.6 整车合同外缴结算113 2.12.7 交车预约管理114 2.13 库存管理115 2.13.1 维护期初库存.115 2.13.2 库存车辆定期检查.116 2.13
5、.3 大用户交车管理.119 2.13.4 预入库车辆管理.120 2.13.5 库存特殊调整.122 2.13.6 整车销售出退库.123 2.14 调拨管理125 2.14.1 维护整车调拨单.125 2.14.2 整车调拨单审核.130 2.14.3 整车调拨单发货.130 2.14.4 整车到货确认.134 2.15 盘点管理136 2.15.1 形成盘点清单.136 2.15.2 登录实盘数量.138 2.15.3 盘点批复.140 2.16 预收款管理.141 2.16.1 维护预收账款141 2.16.2 预收款确认145 2.16.3 预收款转账147 2.16.4 预收款退单
6、151 2.17 系统报表.156 2.17.1 集客报表156 2.17.2 整车情况查询157 2.17.3 商品车入、出、存报表161 2.17.4 整车日报162 2.17.5 整车销售情况162 2.17.6 整车销售结算情况163 2.17.7 整车前台查询164 2.17.8 整车价格检查164 2.17.9 超高储超低储报警165 2.17.10 收入分类汇总166 2.17.11 车辆库龄分析167 2.17.12 商品车状态查询168 2.17.13 查询预收款168 第三章第三章 金融保险金融保险 170 3.1 金融.170 3.1.1 金融业务操作描述170 3.1.
7、2 车贷线索管理170 3.1.3 车贷跟进提醒172 3.2 保险.173 3.2.1 保险业务操作描述173 3.2.2 新保线索管理173 3.2.3 续保线索分配175 3.2.4 续保线索管理176 3.2.5 续保跟进提醒178 3.3 维护保险费用179 3.4 租赁管理183 3.5 汽车金融报表187 3.5.1 汽车金融基础数据.187 3.5.2 租赁汇总.203 3.5.3 租赁期间报表.204 3.5.4 汽车金融报表.205 第四章第四章 客户关怀客户关怀 206 4.1 投诉.206 4.1.1 投诉业务操作描述206 4.1.2 投诉建议处理206 4.2 回访
8、219 4.2.1 回访业务操作描述219 4.2.2 回访设置220 4.2.3 回访模板设置221 4.2.4 回访分配223 4.2.5 二手车回访225 4.2.6 活动回访227 4.2.7 潜客回访229 4.2.8 维修回访231 4.2.9 销售回访234 4.2.10 战败回访.236 4.2.11 回访统计分析239 4.3 客户关怀240 4.3.1 客户关怀业务操作描述.240 4.3.2 生日提醒.240 4.3.3 年检提醒.242 4.3.4 质保提醒.243 4.3.5 自定义关怀提醒.245 4.3.6 流失预警设置247 4.3.7 流失管理248 4.4
9、预约249 4.4.1 预约业务操作描述.249 4.4.2 预约单管理.250 4.4.3 预约设置.252 4.4.4 首保预约.253 4.4.5 网络预约.254 4.4.6 常规保养.255 4.4.6 行动预约.255 第五章第五章 大客户管理大客户管理.257 5.1 大客户操作描述.257 5.2 销售大客户.257 5.3 维修大客户.258 5.4 大客户跟踪计划管理.259 5.5 大客户行为预警设置.259 5.6 维修大客户预警.260 前言前言 DMS（Dealer Management System）是经销商管理系统，经过十几年的发展，奥迪品牌经销商 DMS 系统
10、 主要包括 DS-ERP、DS-CRM 和透明车间。基于原系统关联关系复杂、用户相对独立、技术陈旧等问题， 2015 年一汽-大众汽车有限公司管理服务部启动 DMS 系统升级项目，将系统的架构、数据库、开发平台、权 限等进行统一管理，结合新的销售流程和服务流程，对系统功能和流程进行优化整合，旨在更好的支持经销 商的日常业务。 从下图中，可以看出本次 DMS 升级项目的主要变化及优势。通过功能优化和整合，DMS 系统主要涵盖 了销售、客服、市场、金融、大用户、服务、备件、索赔、精品附件、二手车、会员、车间、财务等 13 个 主要的功能模块。同时，搭建了统一的运维平台，方便经销商的问题反馈，监控服
11、务器状态，降低经销商的 IT 运营成本。 DMS 系统操作手册一套共 3 本，其中第一本 5 章，分别是市场、销售、金融、客户服务、大客户；第 二本 4 章，分别是服务、透明车间、索赔、备件；第三本 7 章，分别是精品、会员、二手车、财务、专用工 具、系统管理、运维管理平台。 第一章第一章 市场市场 1.11.1 市场业务操作描述市场业务操作描述 业务流程操作描述 流程目的: 通过该模块管理经销商内部活动全过程，为后续数据分析做支撑。 流程描述：通过对活动建立，签到、集客导入、活动总结等流程，管理活动发布，监控 市场活动收集集客效果，与其他协同部门配合。 前续流程：无 后续流程：添加财务信息上
12、传至 FI 平台 1.21.2 活动管理活动管理 菜单路径市场活动管理 初始界面： 功能描述： 市场专员可在该功能维护活动的全过程，包括建立、签到、导入集客名单、添加活动总结内容等。 页签说明： 【未开始】：显示未到开始时间的活动 【进行中】：显示已到开始时间但未到结束时间的活动 【已结束】：显示已到结束时间的活动 【全部】显示所有活动 操作说明： 新建活动：新建活动： 点击【新建】进入活动新建界面，填写相关信息，可点击邀约商家后的【选】选择本次活动所需的供应商； 如本次活动需要其他部门进行客户邀约协助，点击负责邀约部门字段后的【选】进行部门选择，选择后该部 门的人员可以在邀约管理中查看到此活
13、动并进行邀约； 注意事项 点击终止邀约后，邀约管理中的该活动邀约名单不会再新增客户。 查看邀约名单：查看邀约名单： 在进行中或已结束的活动当中，选中列表中的活动，点击最右的【邀约名单】按钮，可查看在邀约管理中已 经邀约成功的客户名单，并可在活动开始时进行签到 查看集客名单：查看集客名单： 在已经结束的活动中，选中列表中的活动，点击最后的【集客名单】按钮，可导入本次活动获取的集客信息， 导入后可在 ADC 集客分配中，又 ADC 经理分配进行下一步销售流程，在本功能可实时查看导入集客的流程 节点。 注意事项 导入模板可在导入集客页面点击【导入】按钮中进行下载。 1.31.3 邀约管理邀约管理 菜
14、单路径市场邀约管理 初始界面： 查看活动详细查看活动详细： 点击列表中活动最右侧的【详细】可查看本次活动的详细内容 活动客户邀约：活动客户邀约： 【第一步第一步】点击列表中活动最右侧的【邀约】可进行该活动的客户邀约。 【第二步第二步】可使用提供的搜索条件，根据页面上方的邀约范围进行自主邀约 【第三步第三步】在搜索完的客户中，点击右侧的【邀约记录】进行邀约判定，点击【成功】后，该客户会进入活 动的邀约名单中。 1.41.4 商家管理商家管理 菜单路径市场商家管理 初始界面： 功能描述 可管理本店的相关供应商信息，供活动管理中选择关联。 操作步骤： 点击【新建】进行新的商家信息维护，在新建页面中填
15、写相关信息进行保存。 第二章第二章 销售模块销售模块 2.12.1 基础设置基础设置 2.1.1 销售参数设置销售参数设置 菜单路径整车销售基础设置销售参数设置 操作说明： 销售参数设置销售参数设置 【第一步第一步】在“销售参数设置”中选定需要设置的参数，对“参数值”进行设置或修改； 【第二步第二步】单击【保存】按钮，完成设置或修改。 参数说明： 序字段名取数说明控制 1. 整车进价税率 手工输入 整车采购时的默认税率。当进行整车采 购业务时，默认整车采购价格是整车主 文件中的采购单价*(1+整车进价税率)。 2. 整车销价是否含税手工输入决定整车销售时是否含税,销售业务发生 后不可修改 3.
16、 整车销价税率手工输入整车销售时的默认税率。当进行整车销 售业务时，如果销价含税，那么给销售 员显示的默认的销售价格是整车主文件 中的出库单价*(1+整车销价税率)。 4. 销售开单查询预收账款手工输入决定销售开单的时候是否可以查询并提 示该客户的预收账款有多少 选择“是” ，销售开单时如果客户有预收 款系统提示客户有多少预收款，选择 “否” ，不提示 5. 网点加价率手工输入用于设置网点间调拨时整车加价率，整 车调拨单发货程序中“网点加价率”默 认带出此处设置的加价率 6. 预入库自动作废期限手工输入设置预入库自动作废期限，车辆预入库 日期到当前系统日期的差值大于此处设 置的期限，车辆预入库状态变为已作废 7. 预定交车自动作废期限手工输入预约交车使用自动作废参数勾选后生效， 当交车预约程序中车辆的预定交车时间 与当前时间的差值大于此处设置的期限 时，车辆状态自动变为作废状态 8. 预约交车使用自动作废手工输入用于控制预约交车是否自动作废 9. 整车销售开单有效期限手工输入设置有有效期限后，当销售开单日期到 当前日期的
