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1、南京化工职业技术学院南京钢铁有限公司的分析报告 物流1022班 1004020209徐甜甜 商情分析报告课程目录： 公司简介公司的竞争优势钢铁行业的发展现状 钢铁行业的重大决策 钢铁行业的市场前景预测 钢铁行业应对策略南京钢铁股份有限公司分析报告公司简介：公司由南京钢铁集团有限公司（以下简称南钢集团）部分改制设立。1999年3月18日，经江苏省人民政府苏政复（1999）23号文批准，南钢集团公司作为主要发起人，联合中国第二十冶金建设公司、北京钢铁设计研究总院（原冶金工业部北京钢铁设计研究总院）、中国冶金进出口公司江苏公司、江苏冶金物资供销有限公司（原江苏冶金物资供销公司）等四家企业共同发起设立
2、南京钢铁股份有限公司。其中，南钢集团公司将第一烧结厂、第二烧结厂、焦化厂、炼铁厂、炼钢厂、棒材厂、中板厂等7个单位的经营性资产投入本公司。主要从事中板、宽中厚板（卷）、棒材、热轧钢带等钢材产品以及水渣、钢坯和焦油、轻苯等化工副产品的销售。公司的竞争优势：（一）明显的区位优势 近年来，我国钢佬消费的重心已明显向市场发达的东南沿海地区转移，并且在较长的时间内仍将保持这一趋势。东华地区已成为我国最大的钢材市场，其钢材需求超过了东北和华北的总和。 南钢股份公司地处我国经济发达地区的江苏省，具有明显的区位优势，建筑业、机构制造业都十分发达，经济景气程度高于全国平均水平，为钢铁业的发展创造了良好的市场环境
3、。江苏省是我国钢材需求最大的省份。自“九五”开始，江苏的钢材需求就大于西北五省之和，接近西南的总体需求；同时，紧临江苏省的浙江省也是华东地区的大市场之一，且浙江省的钢铁生产消费很不平衡，缺口在400 万吨以上；所以南钢股份公司临近全国最好的市场，具有明显的区位优势，这为其生产与发展提供了良好的空间。 目前，江苏市场是公司产品的主销市场，其销售量占公司产品销售总量的 70% 左右，其中在南京、苏州的市场占有率相对较高，分别为20-30%、35%。 （二）强劲的产品、技术优势 目前南钢股份公司的主要产品包括棒材、带钢和中厚板等19个材种、229 个规格的产品。中板、棒材和带钢目前是国内市场需求量最
4、大的钢材品种，三者的需求量之和占全国钢材需求的40%以上，其中中板、小型材是我国出口的主导钢铁产品，而中板则正是南钢股份公司出口的主要传统产品。在华东地区，特别是江苏周边地区，南钢股份公司在装备水平、技术工艺、产品质量上相对其它竞争对手拥有明显的优势。具体而言： 1、棒材（II级螺纹钢筋及45优钢棒材）：南钢股份公司的主要产品， 也是我国建筑业的主要原材料之一，主要用在住宅建设项目、城市市政交通项目、能源原材料工业项目建设等方面，应用范围广，市场容量大。南钢股份公司所的螺纹钢筋曾先后获冶金产品实物质量“金杯奖”、省名牌产品和免检产品、国家监督检查质量合格产品等称号，是该公司在棒材市场竞争力极强
5、的产品。 1999年起，南钢股份公司致力于开发新III级螺纹钢筋， 该产品属于高附加值的高效节能钢材，是国家“八五”期间组织开发的强度达到400Mpa的建筑用钢种，因其强度高、性能稳定、焊接性能好，可比II级钢筋（300Mpa）节省材料10%-15%，单价平均高200元，因此，有关专家认为，这种高质量、高延性、高粘结、 高强度的新III级螺纹钢筋将成为21世纪建筑市场的主导钢筋，其市场前景十分看好。 目前，南钢股份公司所开的的III级螺纹钢筋已通过省级鉴定， 正积极发展和推广应用该热轧III级螺纹钢筋。此外，40Cr、20CrMnTi、35CrMo 等合金钢棒材开发目前已处于紧锣密鼓之中，这一
6、系统产品的开发和储备，将为南钢股份提供持结的利润增长点。 2、带钢：带钢的主要流向是焊管、冷轧、农用车等行业， 近年来带钢价格走势一直不错，供不应求，是少有的畅销产品之一。据权威部门预测，我国带钢市场 “十五”期间年消费量约727万吨，仍有200万吨左右的发展空间，未来国内带钢市场仍然看好。敏锐的南钢人及时抓着机遇，先后开发了20钢、50钢，40Mn，65Mn， SM490A等优带带钢产品，现优带产量在5万吨左右，产品已占领华东市场， 其质量居国内领先水平，部分品种已通过江苏省产品鉴定，1999年荣获国家冶金局“金杯奖”。在优带产品开发基础上，南钢股份已形成了一套卓有成交和产品开发机制，正滚动
7、开发工具带钢、合金带钢等高新产品，逐步形成以高技术含量、高附加值优带为主的带钢系列产品。 3、中厚板：目前，我国大多数中厚板生产厂家多以Q195-235 普碳板为主导产品，国内市场已供过于求。但中厚专用板产量远不能满足国内需求，特别是强度级别高的造船板、锅炉板、压力容器板、工程机械用板， 主要靠进口解决。 预计到 2010年，我国中厚板材的需求与现有中厚板材生产能力将存在巨大缺口。南钢股份中板产品普碳系列、船用系列、锅炉、容器系统及低合金系列钢为主，其中船用中板是其开发发展重点，目前已通过CCS、LR、ABS、GL、NK、BV、DNV、KR 等八家国际船级社认可，覆盖了南钢股份中板的所有规格，
8、1999年通过了AH32、AH36等高强船板认证，荣获冶金部“金杯奖”，在部级用户评价中中厚板获服务质量第一名，并被评为江苏省名牌产品；此外，低合金中板是南钢股份公司多年开发产品，性能已处于全国先进水平，在部级用户评价中合金板获产品质量第二名；而锅炉用、压力容器用钢板获国家监督检查质量合格产品，目前已进入江苏市场，并逐步开拓全国市场。 （三）完善的营销网络优势 任何企业的产品价值、最终必须通过市场来实现。只有过硬的产品，而无完善的市场营销网络，产品价值的实现则无从谈起。南钢股份公司充分认识市场营销有重要性，经过多年的努力，目前已形成以华东市场为主，辐射周边地区，既有表面覆盖，又有立体交叉的完善
9、健全的市场销售体系。在具体市场操作中，南钢股份有限公司灵活地采取代理销售和自营销售并重的营销手段，一方面利用重点代理公司的销售网络帮助消化公司的产品，1999年南钢股份公司重点培养代理客户12家，其中前10位大户销售占所有销量的45.89%；另一方面积极培养自己的用户群，主动参与各重点项目的招投标，1999年80% 以上专用材通过直销渠道输送到了客户手中。此外，为了及时地了解市场动态，目前南钢股份公司在主要目标市场均设专人收集营销信息和进行市场调研，坚持每月作两次全面的市场分析，定期召开信息员会议，与国内20多家重点客户、30多家钢厂保持信息交流。 完善健全的市场营销网络，卓有成效的市场销售策
10、略，必然带来丰厚的收获。 1999年，南钢股份公司生产铁150万吨、钢137万吨、材89万吨，主营业务收入比上年增长20.51%，产销率高达101.82%，实现利润17700万元。 （四）富有创新的管理优势 管理是企业正常运作的重要保证。南钢股份公司坚持以市场为导向，以效益为中心，创造性地实施了效益系统工程，追求效益的最大化。他们对企业内部的人流、物流、资金流、信息流以及生产经营中各项经济技术扶植进行全面系统地梳理、分析，找出其中降本增利的潜力因素，然后有针对性地制订挖潜增益的措施，按部门职责和岗位职责层层分解下达到班组、个人，并严格建立与之相应的分配制度和用人制度。如在7个生产厂，开展了“超
11、三赶一”活动， 即主要经济技术指标在全国同类企业中，没有进入前3名的要进入前3名，已经进入前3名的要赶上第1名。仅此项活动，1999年创效益1914万元，今年上半年又创效益1167万元。47项主要经济技术指标有19项在全国同类型企业中排名上升，有37项得到提高。效益系统工程的实施，极大地调动了员工的积极性和创造性，全公司出现了一种奋发向上积极进取的良好态势。 (五)合理的员工结构 截止1999年12月31日，南钢股份公司有册职工6179人，其中大专以上者779人，在员工总数中所占比例为12.61%；员工中具有中高级等专业技术职称者839人， 所占比例为13.58%；各类技术管理人员在员工总数中
12、所占比例为12%； 公司现有离退休人员180人。南钢股份公司现任17位董事、监事及高级管理人员， 都是从事钢铁行业工作多年的专业人士，从董事长、总经理到各分厂负责人均具有中高级专业技术职称。 人才是兴业之本，南钢股份公司从长远持续发展的战略高度，十分重视对人才的培养、引进和使用，营造了一个尊重人才珍惜人才的良好氛围。1999年全公司接受培训达2312人次，技术工程有230多人通过了培训考核定级。 为培育高素质的管理、技术人才，南钢先后选送了近百名年轻的管理或技术骨干赴高等院校及德国的先进钢厂进行深造和培训。这些数据表明，南钢股份公司员工规模虽然较大，但员工结构比例合理，尤其是公司决策群体素质很
13、高，具有丰富的市场、技术和管理经验，符合现代企业发展对员工素质和决策群体素质的要求，而这将成为南钢股份公司持续、稳定发展的重要保证。钢铁行业的发展现状：从刚刚结束的2010年中央经济工作会议我们可以知道，“宽财政、稳货币”将成为明年宏观调控的主要思路，“调结构”和“防通胀”则成为明年的两大任务。而钢铁行业作为典型的产能过剩的行业，明年行业重组还非常的迫切。另外，螺纹钢作为相对技术含量较低，附加值不足的产品，在整个钢铁行业从产量增长模式向附加值增长模式的转化过程中，其生产规模所受到的影响也将更大。图7：钢铁冶炼行业财务情况 数据来源:WIND、东兴期货研发中心总所周知，近年来，随着铁矿石双轨制的
14、逐步取消，大型钢铁企业失去了传统长协矿价格较低的成本优势，造成了全行业财务情况的每况愈下。钢铁行业的销售利润率从2004年最高时候的14.2%下降到了2009年的6.6%，而企业净资产收益率也从2005年最高的10.9%下降到2009年的3.9%。而根据最新的工信部的消息，今年各行业平均利润率为6%，而钢铁行业才3.5%，是所有行业中最低的。这种不正常的行业利润率在历史上都属于较低水平，我们预计这样的低利润水平或许将在中国钢铁行业的重组兼并、结构调整完成以后，出现一定的反弹。：钢铁行业固定资产投资情况 数据来源:WIND、东兴期货研发中心持续低迷的行业利润率也使得资金进入行业的积极性下降。从钢
15、铁行业的固定资产投资情况看，冶炼及延压这个子行业的投资在2008年之后增速明显放缓，而铁矿石采选业的投资增速明显加速，证明上游铁矿石相对下游的冶炼对投资更具吸引力。：钢铁行业近年来的重大政策 数据来源:国务院、发改委、工信部、东兴期货研发中心整理表2：钢铁行业近年来的重大资产重组 数据来源:国务院、发改委、工信部、东兴期货研发中心整理从国家政策面来看，目前行业的重点在于淘汰落后产能，加快国内钢铁行业的整合，力争到2011年，在全国范围内，形成几个产能在5000万吨以上的特大型钢铁企业，同时形成若干个产能在10003000万吨的大型钢铁企业。从国际钢铁行业的发展史来看，钢铁行业发展的中后期，都出现了类似的企业兼并重组，使得行业利润率重新回升的情况。预计未来的5-10年内，国内的宝钢集团、武钢集团、鞍本集团、河北钢铁集团、山东钢铁集团、沙钢集团将成为国内的大型、特大型钢铁集团，总产量将占据超过国内产量的40%。从今年的社会库存消耗来看，可以明显看到今年4季度在国家节能减排政策影响下，4季度的库存消化速度明显加快。另外
