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1、浙江物产金属集团有限公司发展战略咨询项目中期报告,2003年9月1日,机密,说 明,1、本报告系初期报告，所有结论非最终结论； 2、除非特别说明，货币单位均为人民币。 3、本报告旨在提高浙江金属的经营管理水平，不针对任何部门和个人。,目 录,三、浙江金属集团内部分析,二、浙江金属集团战略分析综述,四、行业分析,一、项目回顾,五、浙江金属战略设计初步方案,项目实施进度表,启动,内部状况分析,初步战略方案制定,初期报告撰写和提交,对高层人员进行访谈,1周,2周,3周,对中层人员进行访谈,调查问卷撰写、发放和回收,4周,5周,对物产总公司高层人员进行访谈,行业分析,对客户、竞争对手进行访谈,通过资料
2、分析、人员访谈、问卷调查等多种方式全面了解浙江金属目前的状况,1、资料收集,2、人员访谈,3、问卷调查,从内部重点收集浙江金属的年度总结和报告、财务报表、各项规章制度及相关数据等,对浙江金属的各级管理人员、客户、物产集团采取分别访谈，了解公司目前的业务状况、存在的问题以及员工对公司发展的看法,针对公司战略、管理、业务状况、企业文化等方面的内容，进行全面的问卷调查，并对调查问卷进行统计分析,2003年8月8日至29日，新华信对浙江金属的高、中、基层各类管理人员进行了集中访谈，并对浙江物产集团的高层进行了访谈，访谈总人数共有78人,8月25日向公司各单位发放管理问卷，截至8月31日回收有效问卷12
3、0份，问题涉及战略、管理、业务、企业文化等多个方面,在诊断过程中，新华信收集和查阅了52份公司相关文件和资料，为全面准确地把握问题奠定了基础,目 录,三、浙江金属集团内部分析,二、浙江金属集团战略分析综述,四、主要行业分析,一、项目回顾,五、浙江金属战略设计初步方案,新华信内部分析十大结论,一、业务分析 浙江金属多元化发展过程中，除了主营业务外，尚未形成对公司业绩有明显支撑的业务； 目前浙江金属的主营业务获利能力偏低，公司应通过提高业务的附加价值提升公司的获利能力； 面对公司的多元业务，浙江金属缺乏明确的业务组合战略定位； 二、管理分析 公司缺乏明确的战略规划，战略管理职能的实施更多依赖于经验
4、判断，缺乏系统性； 公司通过不断的管理创新，管理已经具有了一定的基础，未来公司应坚持管理创新，以提升公司的竞争力； 对业务部门管理幅度过大，信息不能有效共享，不利于公司整体优势的发挥； 公司缺乏相应的人员淘汰和激励机制，目前人员流失主要是高素质人员，公司有赖于建立吸引高素质人员的机制； 浙江金属对分、子公司的管理没有形成有效的管理模式，不利于分、子公司的发展； 浙江金属目前是一种基于业绩和领导导向的企业文化，从企业的长远发展出发，公司应建立追求创新、业绩导向、团队精神和以人为本相结合的企业文化； 浙江金属过去成功主要依赖四大关键因素：领导者的正确决策、超前的经营理念、管理的不断创新和给予业务部
5、门较大自主权的经营模式，但是这些方面尚不足构成浙江金属的核心竞争力。塑造核心竞争力已经成为浙江金属的当务之急。,浙江金属目前急需解决的六个问题,浙江金属业务发展如何定位，未来的核心业务如何选择和培育； 金属贸易主业的经营模式如何定位； 总公司对分子公司的如何进行有效管理的管理模式问题； 如何加强公司的战略规划、管理和控制职能； 如何吸引和留住人才，如何培育和引进多元化复合人才； 如何在战略指导下，加强投资的管理与资本运作。,新华信对浙江金属发展战略六大判断,使命：浙江金属未来应坚持“永不停息地为社会提供金属材料的增值服务”的使命； 发展远景：浙江金属未来应以“成为金属材料产业的领导者”为发展远
6、景，为公司的发展提供动力； 发展战略：浙江金属未来应坚持“一核两翼”的发展战略，以金属材料的增值服务为核心业务，以辅业经营和资本运作为两翼，形成协同发展的良好格局； 核心业务：浙江金属在提升现有金属材料贸易业务附加值的基础上，应逐步培育具有更高附加价值的钢结构建筑业务成为公司未来的核心业务； 金属贸易业务：浙江金属的金属流通主业应通过设立外部销售网点开发直接客户，加强内外贸结合提高外贸经营规模，逐步发展剪切加工吸引直接客户，以电子商务为平台整合厂商资源实现公司业务模式的提升； 业务组合：浙江金属未来需要通过房地产、经济型酒店、丝绸服装的辅业经营，来扩大公司的规模和利润，分散主业的经营风险，以资
7、本运作为手段，提升公司业务的经营效率和利润。,浙江金属员工积极为本次咨询贡献想法,1、争取金属材料贸易国内最强、最大。金属材料贸易是我们的主业，是公司赖以生存的基础，发展的能量源泉。在原有基础上，发展和壮大这一资源。首先要做好这一主业的“文章”，真正做大、做强，而不是表面的或口头的，不是虚肿。在做好这一“文章”基础上，多业发展，通过资本运作，扩张、壮大。 2、战略眼光：要跳出“金属”看金属 战略立足点：要立足主业，发展多元 要抓住战略机遇，超前考虑，以小博大。 3、部门整合，资源、信息共享。 4、择强择优注入新发展资本，形成大规模房地产开发。结合大集团产业链，提供物流信息、材料配送新型服务体系
8、。 5、成为跻身全国500强（前100位），拥有强劲综合竞争力、倍加努力、倍加尊重的“一业为主，适度多元化”发展的行业领先者。实现阶段性战略发展和长远奋斗目标，培育优秀的公司素质和公司形象，建立面向未来国际竞争的核心竞争力。 6、浙江金属通过产业改造提升做强做大确保经营规模效益行业老大，房地产、新型物流和其他行业快速发展在同行处于上等水平，在事业发展的良好起步，成为集团化的上市公司。设立专门的战略研究和企划部门，不断优化战略发展规划和开拓新的发展方向和领域，大力培养和引进高素质人才。,目 录,三、浙江金属集团内部分析,二、浙江金属集团战略分析综述,四、行业分析,一、项目回顾,五、浙江金属战略设
9、计初步方案,2、管理分析,1、业务分析,3、SWOT分析,从公司的销售收入数据分析，2002年的增长率较高，计划2003年的增长率为13.64%，这些都是在当前全国钢材形式较好的形势下获得的。浙江金属的销售增长速度起伏不定，未来浙江金属要追求持续稳定的发展。,资料来源：浙江金属提供,总体业务,金属贸易,服装业务,期货业务,酒店业务,房地产业务,在问卷调查中发现，员工对未来平均每年销售收入的增长的意见集中在10%的发展速度上。,资料来源：问卷调查,总体业务,金属贸易,服装业务,期货业务,酒店业务,房地产业务,公司的销售收入增长与省工业总产值增长保持同步，但发展速度明显低于省工业总产值的增长速度，
10、说明公司发展速度在省内处于中低水平，发展速度有待提高。,资料来源：中国统计年鉴、浙江金属提供,总体业务,金属贸易,服装业务,期货业务,酒店业务,房地产业务,与徽商股份相比，浙江金属销售收入的增长速度相对要低一些,资料来源：浙江金属内部资料，金属材料流通协会资料,总体业务,金属贸易,服装业务,期货业务,酒店业务,房地产业务,从赢利能力分析，与徽商股份相比浙江金属销售利润率在2002年有大幅提升，表明公司获利能力逐渐增强。,资料来源：浙江金属内部资料，金属材料流通协会资料,总体业务,金属贸易,服装业务,期货业务,酒店业务,房地产业务,从财务状况来看，金属贸易仍然占有公司绝大多数的资产，同时也为公司
11、贡献着较大的收入和利润，目前尚未形成对公司有明显支撑的业务。,资料来源：浙江金属财务报表,总体业务,金属贸易,服装业务,期货业务,酒店业务,房地产业务,浙江金属按钢材经销总量在国内钢材经销企业处于行业领先地位，2002年销量在全国100强钢材营销企业中排名第二位，占前100家流通企业销量的6.38，仅次于上海宝钢贸易公司。,浙江金属占前100家钢铁销售企业销量的状况,资料来源：中国物流与采购联合会,总体业务,金属贸易,服装业务,期货业务,酒店业务,房地产业务,2002年金属流通行业前5名经销的钢材总量占到全国钢材消费总量的4%，其中上海宝钢的市场占有量为1.24%，浙江金属所占份额为0.94，
12、市场尚未形成真正具有规模的经销商，未来各经销商仍有较大的发展空间。,资料来源：中国物流与采购联合会,浙江金属占全国钢铁销售的状况,总体业务,金属贸易,服装业务,期货业务,酒店业务,房地产业务,从区域市场看，公司钢材销售在本地区钢材流通中仅占9的市场份额，表明浙江金属目前的主要优势仍然在浙江省内，未来省外的销售应该成为浙江金属开拓的区域。,浙江金属2002年经销钢材约178万吨，其中省内经销量约占其总量的75%； 2002年预计浙江省钢材消费总量为1500万吨，浙江金属所占市场份额只有9%。,浙江金属省内、外销售比例,浙江金属在省内占有率,资料来源：浙江金属内部资料,总体业务,金属贸易,服装业务
13、,期货业务,酒店业务,房地产业务,但公司除本区域外，没有建立起自己的销售网络，而主要的竞争对手都已经成立了自己的销售公司，这将不利于浙江金属未来的快速发展。,徽商股份,宝钢国际,上海华冶,浙江金属,国内销售网络,剪切加工中心,国际销售网络,8个省内分公司 3个省外分公司,无,与日、韩四家大型钢铁建立了代理关系,4个区域销售中心,7个,亚澳、欧美、美洲三个事业区,9个销售分公司,3个,与15家国外钢厂形成战略伙伴,本地区外没有销售分公司,无,无,总体业务,金属贸易,服装业务,期货业务,酒店业务,房地产业务,浙江金属钢材进口量不到全国钢材进口量的1%，与全国钢材进口量占钢材表观消费量的比例相比，浙
14、江金属的钢材进口量在公司经销总量中所占比例也低于平均水平。,资料来源：浙江金属工作总结，中国统计年鉴,总体业务,金属贸易,服装业务,期货业务,酒店业务,房地产业务,浙江金属与主要供应商建立起了稳定的合作关系，前5名供应商处采购的钢材2003年上半年占到公司同期经销总量的近30%。,资料来源：浙江金属内部资料,2003年上半年供应商情况,2002年上半年供应商情况,从具体钢铁生产厂家分析，公司长期以来与马钢、鞍钢形成了非常稳定的经销合作关系。,总体业务,金属贸易,服装业务,期货业务,酒店业务,房地产业务,浙江金属国际贸易发展态势良好，进出口贸易额所占公司销售收入的比重逐年递增，但钢材进口实物量与
15、公司钢材经销总量相比仍然偏低。,浙江金属钢材进口量所占比例偏低，从经销实物量上每年只有15万吨左右的规模，且没有高附加值的钢材品种，钢材出口业务基本没有开展。,资料来源：浙江金属工作总结,总体业务,金属贸易,服装业务,期货业务,酒店业务,房地产业务,公司外贸业务所占业务比例不断增长，为公司利润贡献也在不断增加，未来公司外贸业务有望成为公司新的业务增长点,资料来源：浙江金属提供,总体业务,金属贸易,服装业务,期货业务,酒店业务,房地产业务,外贸业务的销售利润率不断增加，而内贸业务的销售利润率不断下降，从公司发展的角度应对外贸业务引起足够的重视,资料来源：浙江金属提供,总体业务,金属贸易,服装业务
16、,期货业务,酒店业务,房地产业务,浙江金属近4年来不但大客户数量在逐步减少，而且向大客户的钢材销量所占公司总经销量的比例也在急剧下滑，表明公司对大客户的吸引力在逐年降低，应引起公司高度重视。,说明：1、大客户是指年经销量在5000吨以上的客户； 2、2002年1-8月份大客户数量为24家，估计全年大客户数量在36家左右，其余12家大客户经销钢材 按5300吨计算,资料来源：浙江金属内部客户数据,总体业务,金属贸易,服装业务,期货业务,酒店业务,房地产业务,36,24,浙江金属的主要客户为大量的二级经销商，直接用户所占比例偏低，且二级经销商极为分散。,浙江金属的主要钢材销售渠道为二级经销商，销量占到钢材总量的80%左右，只有20%的钢材销售到直接用户，直接用户所占比例偏低。 2002年浙江金属最大的二级经销商钢材销量只占该渠道销售的2%，前10名也只占到该渠道销量的12%，二级经销商极为分散。,二级经销商,最大二级经销商所占比例,直接用户,前10名二级经销商所占比例,资料来源：浙江金属内部客户
