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1、2019年投资控股公司硅锰矿及合金行业分析报告2019年1月目 录第一部分 锰矿及锰铁3第二部分 锰系合金综述7第四部分 高炉锰铁、电解锰10第四部分 硅矿12第五部分 硅锰合金13第一部分 锰矿及锰铁在现代工业中，锰及其化合物应用于国民经济的各个领域。其中钢铁工业是最重要的领域，用锰量占9095，主要作为炼铁和炼钢过程中的脱氧剂和脱硫剂，以及用来制造合金。其余105的锰用于其他工业领域，如化学工业（制造各种含锰盐类）、轻工业（用于电池、火柴、印漆、制皂等）、建材工业（玻璃和陶瓷的着色剂和褪色剂）、国防工业、电子工业，以及环境保护和农牧业等。总之，锰在国民经济中具有十分重要的战略地位。一、 资
2、源状况据美国矿业局资料，世界锰矿储量为6.8亿t、储量基础50亿t。其中南非居首位，储量基础40亿t；往下依次是乌克兰，5.2亿t；加蓬，1.5亿t；澳大利亚，0.72亿t；巴西，0.56亿t；格鲁吉亚，0.49亿t；印度，0.36亿t。如以中国的ABC级储量和国外的储量基础相比，中国居于格鲁吉亚之后，印度之前，大约排在第6位。需要指出的是，世界洋底锰结核的资源非常丰富。据估计，整个大洋的锰结核资源约有3万亿t，其中太平洋约有1.7万亿t。锰结核不仅含锰，而且含丰富的铜、钴、镍T。大洋底锰结核中锰、铜、钴、镍的储量是陆上相应储量的几十到几千倍。截至20世纪末，我国陆地已查明锰矿区213处，保有
3、锰矿石储量5.66亿t，其中ABC级占40，为2.27亿t。如按矿石平均含锰21%计算，保有锰金属储量1.19亿t，其中ABC级0.48亿t。二、 地理分布我国现已查明的213个锰矿区5.66亿t保有储量分布于全国21个省、市、自治区，其中以广西和湖南最为重要，保有储量分别为2.15亿t和1.03亿t，占全国总保有储量的38%和18%。其次是贵州（0.74亿t）、云南（0.48亿t）、四川（0.27亿t）、辽宁（0.39亿t）、湖北（0.14亿t）和陕西（0.13亿t），这6个省区储量合计2.15亿t，占全国总保有储量的38%。目前国内锰矿储量比较集中的地区有8个：()桂西南地区。该区包括大新
4、、靖西、天等、德保、扶绥等县，有大、中、小型锰矿区12处，保有锰矿储量1.77亿t，占全国总储量的31.3%。其中大型锰矿2个，即大新下雷和靖西湖润锰矿，储量分别有1.28亿t和0.23亿t。()湘、黔、川三角地区。该区包括湖南花垣、贵州松桃、四川秀山等区。有大、中、小型锰矿区9处，保有锰矿储量0.77亿t，占全国总储量的13.7%。其中大型锰矿1处，即湖南花垣民采锰矿，储量0.28亿t。()贵州遵义地区。该区包括遵义市和遵义县。有大、中、小型锰矿区8处，保有锰矿储量0.41亿t。其中大型锰矿1个，即遵义铜锣井锰矿，储量0.32亿t。()辽宁朝阳地区。该区有大、中型锰矿区2处，保有锰矿储量近0
5、.40亿t。大型锰矿1处，即朝阳瓦房子锰矿，储量0.33万t。()滇东南地区。该区包括砚山、文山、建水、石屏、蒙自、开远和个旧等县（市）。有中、小型锰矿区12处，保有锰矿储量0.40亿t，其中主要锰矿有：建水白显，锰矿储量694万t；砚山斗南，锰矿储量1303万t。()湘中地区该区。包括宁乡、益阳、湘潭、湘乡、邵阳、邵东、新邵、桃江、涟源县（市）。有中小型锰矿区18处，保有锰矿储量3045万t，其中主要锰矿区有：湘潭锰矿，储量996万t；桃江响涛园锰矿，储量952万t；宁乡棠甘山锰矿，储量433万t。()湖南永州道县地区。该区主要有永州东湘桥和道县后江桥两个锰矿。前者为中型锰矿,储量431万t
6、；后者为一大型铁锰多金属矿，储量为2935万t。()陕西汉中大巴山地区。该区包括陕西的汉中、西乡、紫阳、宁强、镇巴和四川的城口等县（市），有中、小型锰矿区处，保有锰矿储量2402万t。主要锰矿有：汉中天台山锰矿，储量813万t；宁强黎家营锰矿，储量220万t；城口高燕锰矿，储量1085万t。以上8个地区合计保有锰矿储量4.63亿t，占全国总保有储量的82%，是我国当前和今后锰矿业的重要原料基地。三、 资源特点 纵观我国锰矿类型、资源分布、地质特征，以及技术经济条件，有如下几个特点：1. 锰矿资源分布不平衡 虽然我国有21个省、市、自治区查明有锰矿，但大多分布在南方地区，尤以广西和湖南两省、区为
7、最多，占全国锰矿储量的56%，因而在锰矿资源开采方面形成了以广西和湖南为主的格局。2. 矿床规模多为中、小型 我国213处锰矿区中，大型只有7处，其余均为中、小型矿床，这就难以充分利用现代化工业技术进行开采，历年来，80%以上锰矿产量来自地方中、小矿山及民采矿山。3. 矿石质量较差，且以贫矿为主 我国锰矿储量中，富锰矿（氧化锰矿含锰大于30%、碳酸锰矿含锰大于25%）储量只占6.4%，而且有部分富锰矿石在利用时仍需要工业加工。贫锰矿储量占全国总储量的93.6%。由于锰矿石品位低、含杂质高、粒度细，技术加工性能不理想。4. 矿石物质组分复杂 高磷、高铁锰矿石，以及含有伴（共）生金属和其他杂质的锰
8、矿石，在我国锰矿储量中占有很大的比例，如南方震旦纪“湘潭式”锰矿约有1亿t以上的储量属于高磷难用锰矿。5. 矿石结构复杂、粒度细 经对我国锰矿主要产区湖南、广西、贵州、福建、云南的一些锰矿进行工艺矿物学研究，结果表明，绝大多数锰矿床属细粒或微细粒嵌布，从而增加了选别难度。6. 矿床多属沉积或沉积变质型，开采条件复杂 我国近80%的锰矿属于沉积或沉积变质型，这类矿床分布面广，矿体呈多层薄层状、缓倾斜、埋藏深，需要进行地下开采，开采技术条件差。适合露天开采的储量只占全国总储量的6%。四、 锰矿石冶炼锰矿石冶炼产品主要有高碳锰铁、中低碳锰铁、锰硅合金以及金属锰等，通称为锰质合金或锰系合金。金属锰生产
9、方法有火法冶炼和湿法冶炼。火法冶炼金属锰，我国始于1959年，由遵义铁合金厂首次用电硅热法试制成功，一直独家生产至今。湿法冶炼主要是电解法，常称电解金属锰。我国于1956年由上海901厂建成第一家电解锰生产厂，到90年代初已有大小电解金属锰厂50余家，年总生产能力达4万余t。生产工艺流程大致分硫酸锰溶液制备、电解、后处理3个生产工序。后处理是电解完成后包括产品纯化、水洗、烘干、剥离、包装等系列操作。最终获得合格电解金属锰产品，含Mn99.7%99.95%。五、 供需形势 锰矿石的消费量与钢产量保持一个基本稳定的关系。 随着我国钢铁工业生产的发展和锰系产品出口的增加，锰矿石的消费量也逐步增加，进
10、口矿石所占的比重越来越大。锰矿石主要用于钢铁工业，我国锰矿石消费量与钢产量之比为3。6%4%，如果2010年我国钢产量达到1.2亿t的话，则需要消耗锰矿石成品矿480万t。据预测到2010年出口锰系产品可达70万t，按炼t锰系合金用3t成品矿计算，届时出口锰系合金用成品矿210万t。以上两项合计，2010年需锰矿成品矿690万t。根据我国锰矿资源特点和矿山生产能力测算，到2010年我国锰矿成品矿产量可达500万t，供需缺口近200万t。为了填补这个缺口和弥补我国锰矿石品位低的缺陷，国家今后将在以下几个方面加大投资及研究力度：()加强锰矿，特别是富锰矿的勘查 我国锰矿的成矿条件好，资源潜力大，特
11、别是一些远景区，如湖南兰山县一带的风化型铁锰矿；闽西南；云南勐宋、云县澜沧、勐连沧源等地区，以及桂西南、滇东南、湘黔川等地，仍有不断扩大储量和发现新产地的潜力，会进一步加强勘查工作。()加强锰矿工艺矿物学和选矿工艺研究 我国锰矿品位低、矿物粒度细、高磷高铁，需要通过工艺矿物学研究和改进选矿工艺，以解决几亿吨微细粒锰矿石的分选和脱磷问题。()发展富锰渣法生产 该法能有效地将矿石中的铁、磷分离出来，获得富锰、低铁、低磷富锰渣产品。我国已有多年生产经验，今后也会进一步发展，并形成规模经营，使国内高磷、高铁、低锰矿石得到合理利用。()更加合理地利用国内、国外两种资源 一方面是我国锰矿石供需缺口较大，另
12、一方面我国锰矿石品位偏低，因此在相当长一段时间内需要进口一定量的富锰矿，而且进口的数量将会逐年增加，预计到2010年可能达到200万t。()加强综合利用 我国锰矿床伴共生有许多有用组分，目前在锰矿选冶加工中已回收铁、铅、锌、银等金属，但尚有铜、钴、镍、铋、硫、磷、硼、镓、铟、铊等有待回收利用。锰矿选冶过程中的“三废”，即尾矿、废渣和废气的综合利用也是一个重要研究课题，“三废”利用不仅可以变废为宝，提高企业经济效益，而且有利保护环境，造福于后代。基于此，北大纵横项目组认为，在锰矿开采方面，由于国内存在较大市场缺口，并且具备开采条件及资源，XX国际现阶段可选择时机适当进入，但需要前期做好准备及勘探
13、工作，因此，在选矿过程中需要谨慎并加大人力及相关资金的投入。第二部分 锰系合金综述在国内外市场上相对稳定的大形势下,目前锰系铁合金价格现阶段一直呈现上升趋势。一、 国际市场2003年下半年,国际市场上中碳锰铁FeMn80C1.5(FOB)最低价为881.8美元/吨,最高价为948.0美元/吨,比上半年平均上扬了22.1美元/吨。高碳锰铁FeMn80C7最低价为462.6美元/吨,最高价为482.3美元/吨,比上半年平均上扬了17.3美元/吨。由于供货短缺，美国市场锰铁价格上升。2003年初美国高碳锰铁的价格达到每吨480-500美元，高于夏季开始时的每吨460-480美元。除了供货紧张外，Er
14、amet公司最近宣布将于2004年底前关闭位于法国的年产35万吨锰铁的工厂，也对市场行情起到了支持作用。与此同时，由于硅锰价格上涨，一些小型轧钢厂转而购买锰铁和硅铁，导致锰铁供货紧缺。据分析，此次价格上涨原因起于南非硅锰生产商Samancor公司的一个工厂起火，该厂高炉被迫停产6 至7个星期。事发之后，硅锰供应紧张，直接导致美国硅锰价格迅速上扬。 硅锰价格由2004年2月的25.5-29美分/磅上涨至31-34美分/磅。业界人士表示，南非是硅锰的主要生产国，近期美国对南非征收反倾销税也导致了南非对美国的硅锰出口大幅缩减。 Samancor公司这家硅锰工厂位于南非的Meyerton地区，据说20
15、03年8月10日的火灾预计将会减产1 .2-1.4万吨。而Samancor公司每年向美国提供40万吨硅锰，占美国国内硅锰年消费量的四分之一。 另有人士表示，俄亥俄州Eramet Marietta公司的罢工，也是推动价格上涨的原因之一。Eramet是美国国内唯一的硅锰生产商，目前劳资双方仍在谈判之中，如果无法达成协议，硅锰价格还将继续攀升。有专家认为，为了弥补市场供应不足，一批厂家将改变原来的生产计划，扰乱市场秩序，事态将进一步恶化。各种因素共同作用的结果导致了美国硅锰价格上涨，目前低于30美分的价格根本买不到现货，后期形势都将日趋严峻。2004年整体情况如何，无法预料。二、 国内市场2003年上半年,国内市场上锰铁主要产地云贵等西南地区高碳锰铁Mn65C7.0的平均价格已上涨到3800-4000元/吨左右,部分地区如辽宁锦州出现严重缺货的情况,65#高碳锰铁的价格已涨到了4300元/吨,而且有价无货；硅锰FeMn68Si18的价格也涨至4400元/吨,比8月底上扬了100元/吨。华东地区,上海炉料市场除中碳锰铁FeMn78C2.0价格为6200元/吨,与二季度末保持不变外,65#高碳锰铁的价格比上半年上涨了200元/吨,目前售价为3900元/吨
