工作总结]2011年述职报告分公司教育培训部

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1、0,2011年度述职报告 教育培训部 史晓琦 2011年12月,1,目 录,2011年工作总结 2012年工作规划,2,2011年培训部工作综述：,新人育成体系稳定运作，但缺乏突破性的改善，受制于新增数量的减少，机构运作缺乏系统性；全年绩优成长日的推动和百万俱乐部的推动颇有成效，对全年百万人数突破有所贡献，目前达成9人百万、3人百件；产品运作方面有较好的突破，从工具开发到技术支持等都有了较大的进步，但缺少深度的挖掘；个险内勤培养相对滞后。,3,新人育成,代资考培训,135基础培训,135衔训体系,135新人成长日,转正培训,135入司培训,135新人专项视频,4,数说新人育成,年度新入司人力,

2、5,11年1-11月入司新人692人，现已脱落287人，占脱落人力的36%。,2011年新人入司现状,数说新人育成,6,2011年1-11月入司新人累计产生标保1416.8万元，标保贡献度17%， 同比下降2%,新人司龄结构及保费贡献度,数说新人育成,7,代资考通过率：,代考通过率较去年提升4.26%,数说新人育成,8,全省新人三转率：,三转率同比提升4.19%,数说新人育成,9,半年内新人每月2、4件率：,2件率、4件率较同期有明显提升,数说新人育成,10,新人育成小结,新人净增员量少，导致今年的新人保费贡献率整体下降 新人的核心关键指标与去年相比有一定程度的成长，但成长幅度不够明显 大多数

3、营业单位因内勤技能不足或流失问题，未能有效的建立新人的衔接训练体系，造成新人在产能的提升上不够显著,11,产品体系,说明会运作培训及推动,产品阶段运作培训,产品工具培训推动,新产品培训推动,产品资料库,产品月度分析,12,产品社区图片展示：,产品月刊图片展示：,产品工具开发及培训：,13,个人答谢会模式逐渐被队伍接受,14,凭借产品阶段运作创造历史高点,数说产品推动,财富定投,福禄双至,15,数说产品推动,16,2011年产品结构,理财类产品（财富+福寿）累计销售3935万，占比达到47.3%，同比下降20.3%。,数说产品推动,17,产品推动小结,产品的策略性运作上取得了较不错的成绩，打破了

4、以往的月度平台高点，但同时理财型产品的销售导向强度不够，导致理财型产品的销售占比比以往有所下降 与以往相比，今年在产品推动上有专项资料库的支持，同时展业工具的开发频次和培训也有很大的加强，但在使用中的深度挖掘还不够 个人答谢会通过运作目前已经基本被队伍所接受，成为新的展业模式，但在操作技能和运作管理上还需要加强培训和管理,18,绩优层推动,绩优成长日,百万理事会,百万俱乐部,19,绩优成长日,目的：推动序时A类的成长 组织形式：每月一次，由总公司主办， 分公司组织、研讨、发表、分享 推动效果：A类人员成长108%,20,百万理事会,目的：推动理事会成员达成百万，并能协助 更多的人达成百万 理事

5、成员：10人 组织形式：每月一次会议 推动效果：10人中9人已达百万，3人已达百件,21,百万理事人员的百万进度,22,百万人员人员成长显著，预计今年能产生10-12位百万，在系统内排名前四 百万的覆盖率更广，原先仅覆盖杭本与金华，现在是杭本、金华、湖州、嘉兴、郊县等地 百万的路上不再孤单，形成了群体效应，你追我赶,百万理事会显著效果,23,百万俱乐部,目的：对有望冲刺百万的人员进行培训、 激励、答疑解惑，尽早达成百万 成员：30人 组织形式：两月一次 推动效果：（除百万理事人员外）,24,绩优层推动小结,A类人员成长显著，同比成长108% 百万人员的数量和广度进一步加强，全系统排名前四 百万

6、俱乐部的成员80%的人与去年同期比较实现了正成长 绩优中的前60名保费贡献量高达2953万，占总业绩的36%，与去年同比成长154% 绩优中的中间层人员成长不够明显，大单开拓能力不足，5万元件略有下降,25,内勤管理体系建设,服务部经理培训,培训负责人会议,辅导专员会议,内勤管理干部研修,26,服务部经理培训图片展示：,培训负责人会议图片展示：,辅导专员视频分享会图片展示：,27,2011年个险内勤队伍现状,28,内勤流失情况分析,29,内勤管理体系建设小结,通过数次服务部经理培训，对分公司和基层营业单位之间的沟通搭建了良好的平台，对经营思想的统一起到了关键的作用 每月一次的培训负责人会议，加

7、强了机构培训负责人对自身职责的认识，同时也对各营业单位存在的问题分析处理 辅导专员的培养今年未能很好地体系化和制式化，对辅导专员的技能培训不足,30,目 录,2011年工作总结 2012年工作规划,31,2012年经营思路：,组织发展带动新人育成 百万百件推动绩优成长 推动加强产品深度 制度变革促进内勤提升,32,组织发展带动新人育成,将增员纳入新人育成环节，形成再生循环系统。 培训部投入70%的力量集中于组织发展和新人培养，专项运作，专人督导。 强化对新人的直接推动和引导,2012年分公司人力目标 1500人,33,组织发展带动新人育成工作思路,培训带动增员 训练提升产能,34,2012年新

8、人育成经营目标,考证率通过率：100% 序时上岗率：80% 三转率：50% 6个月留存率：60%,35,新人岗前培训班,培训目的：通过全省定期岗前培训班运作，提高机构增员活动量，养成增员习惯；通过大量新人制式培训，吸引更多优秀新人加盟太平。,时间：2月、3月、4月、5月、7月、8月、11月、12月 预估每期参训人数150人 预估费用：人均500元*150人*8期=54万(含交通费）,36,新人135培训班,培训目的：通过全省135培训班运作，帮助新人确定一个目标，三个习惯、五项技能，从D类向A、B类人员转变。,时间：3月、6月、9月、11月 预估每期参训人数120人 预估费用：人均950元*1

9、20人*4期=45.6万(含交通费）,37,新人转正培训班,培训目的：通过对转正人员进行业务技能提升、增员意愿和基础技能的培训，巩固新人定着，帮助新人在三个月内确立晋升目标,时间：2月、4月、6月、8月、10月、12月 预估每期参训人数100人 预估费用：人均850元*100人*6期=51万(含交通费）,38,全省135新人成长日暨组织发展日,培训目的：通过项目运作，帮助新人学习和固化135课程内容，实现季度12件，年度48件的目标。同时，提升新人增员意愿，强化新人增员技能，让新人快速晋升。,时间：2月、5月、8月、11月 预估每期参训人数150人 预估费用：人均400元*150人*4期=24

10、万(含交通费）,39,百万百件推动绩优成长,40,2012年绩优层经营目标,50个百万，100个50万 百万数量系统前三 百万覆盖到各个机构,50 100,41,推动加强产品深度,以理财型产品为导向 产说会运作为主要推动及管理手段,产品 深入推动,产说会 运作,个人答谢会 运作及推动,新老产品更替 相关推动,产品专家 研讨会,季度产品 主题设定 工具开发 逻辑开发,产说会讲师 培训及授权,产说会运作 培训,分公司支持 与效果评估,答谢会操作 培训,答谢会运作支持 （激励方案配套）,分公司 追踪及评估,强调产品推动的深度,强调产品推动的广度,42,推动加强产品深度个人答谢会推动具体思路,加强说明

11、会管理和运作能力，推动更多人员运作说明会，强化理财产品销售,业务员 报名,参加 答谢会培训,上交 训后规划 举办行事历,分公司 追踪及评估,分公司投入 激励支持 暂定500元/场,（以季度为周期运作）,哪些人开答谢会 举办效果如何 一个月内保费贡献,43,2012年产品推动经营目标,理财型产品占比：70% 产说会保费占比：50%,44,产品专家研讨会,目的：通过产品专家研讨会的形式，提升队伍 对理财型产品的销售技能，推动该产 品阶段高点 人数：每期80人左右 时间：半年一期 预估费用：人均475元*80人*2期=76000元（含交通费）,45,新产品推广培训,目的：通过新产品的培训，让业务队伍

12、充分认 同，并加以推广，在阶段内形成新产 品销售的氛围 人数：60人 时间：6月、8月、10月 预估费用：60人*人均280元*3=50400元（含交通）,46,产说会讲师培训,目的：充实产说会讲师队伍，加强产说会讲师 管理，并提升技能 人数：60人 时间：1期/半年 预估费用：人均475元*60人*2期=57000元（含交通费）,47,产说会运作培训（内勤）,目的：加强说明会管理和运作能力，推动更多 人员运作说明会，强化理财产品销售 人数：50人 时间：1期/1季度 预估费用：人均475元*50人*4期=95000元（含交通费）,48,个人答谢会运作培训（外勤）,目的：加强说明会管理和运作能

13、力，推动更多 人员运作说明会，强化理财产品销售 人数：50人 时间：1期/1季度 预估费用：人均475元*50人*4期=95000元（含交通费）,49,制度变革促进内勤提升,清晰考核指标，强化目标引领，提高专业技能，达成预期任务。,内勤培训,讲师培养,月度培训岗会议 季度辅专扩大会议,每月辅专评定深化考核观念；同时将在上半年完成辅导专员管理办法拟定，拟采用评级制度作为辅专评定、考核、晋升依据并纳入人力资源考核体系。（此须与人力资源部商讨后共同制定）,新进辅专培训,内勤回炉培训,讲师 表彰,50,全省骨干内勤培训,培训目的：此项目为日常经营和基础管理的配套。通过培训岗会议，建立交流平台，提升全省

14、培训岗新人育成体系相关培训的操作能力；通过辅导专员轮训，提升机构辅导专员日常运作技能，提高执行力。,培训岗会议（每月）人均500元*12人*12次=7.2万 辅导专员轮训（4月、10月）人均500元*55人*2次=5.5万 新进辅导专员培训（7月）人均5000元*30人=15万 辅专员考核（每月）人均50元*20人*12次=1.2万 合计：28.9万,培训岗会议 辅导专员轮训 新进辅导专员培训 辅专评级与考核,51,全省讲师培养,讲师入门及提高班 讲师年度表彰,目的：通过专兼职讲师队伍的建设，推广公司企业文化，传达系统内优秀经验，提升新人养成培训质量，并通过产品的传承培训，落实产品销售逻辑的推广。,讲师入门及提高班（5月、9月） 人均500元*60人*2次=6万 讲师年度表彰（9月） 250元*100人=2.5万 合计：8.5万,52,2012年培训部主要经营举措汇总,53,分公司上报12年培训费为：3803100元 分公司项目规划费用：2989320元 机构可用：813780元,2012年培训部主要项目预算,54,55,谢 谢,