《《超市防损单据稽核》ppt课件》由会员分享，可在线阅读，更多相关《《超市防损单据稽核》ppt课件（33页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2019/1/17,深圳华商纵横管理咨询有限公司,1,“华商纵横”零售超市门店管理研讨班（中） 单据稽核体系的建立 二零零六年五月,2019/1/17,深圳华商纵横管理咨询有限公司,2,中小超市单据稽核体系的建立,中国零售业防损研究与交流中心主任 华商纵横总经理兼资深防损讲师,岳立群,2019/1/17,深圳华商纵横管理咨询有限公司,3,目录,超市单据稽核体系的建立 四流合一在单据稽核体系中的运用 单据稽核员的岗位职责 单据稽核员的作业程序 常用防损单据及稽核流程,2019/1/17,深圳华商纵横管理咨询有限公司,4,1.单据稽核体系的建立,2019/1/17,深圳华商纵横管理咨询有限公司,5
2、,2.四流合一在单据稽核中的运用,2019/1/17,深圳华商纵横管理咨询有限公司,6,3.单据稽核员的岗位职责,2019/1/17,深圳华商纵横管理咨询有限公司,7,3-1 常用十大单据：,单据稽核岗负责门店的单据稽核工作,主要使 用的单据种类有: 1、报损单 2、进退货单 3.联营厂家进退货单 4.调拨单 5.出入库单 6.厂商物品携入携出单 7.物品携入携出单 8. 赠品接收单 9.赠品发放登记表 10.办公用品登记表.,2019/1/17,深圳华商纵横管理咨询有限公司,8,3-2 十大工作职责：,（1）对每日发生在门店的商品进货、退换货认真核对数量、规 格、金额，并对相关票据进行整理备
3、案。 （2）对门店的报损商品，认真核对数量、规格、认定。然后 确定报损原因，并追究其责任，对相关票据整理备案。 （3）对客服台的赠品的进销存帐定期检查、核实；对进入店 内进行绑赠的赠品，作登记，并发放赠品标识最后对客 服台的赠品和店内赠品每月月底盘点。 （4）对店内的办公用品、自用品进行登记并粘贴标识，定期 进行盘点。 （5）定期检查门店库存区的退换货区、报损区。并督促门店 做好退换货和报损的工作。,2019/1/17,深圳华商纵横管理咨询有限公司,9,3-2 十大工作职责：,（6）对联营加工区物品的进入进行登记管理，并对进入卖场 区的物品粘贴区别于正常商品的标识，定期进行盘点登 记。 （7）
4、对门店收银员进行监督并对每日商品款的收交情况进行 监督。 （8）督促做好市调工作，对高于其它店销量商品的价格进行 变价监督。 （9）对携出卖场的商品登记备案，并督促外借商品的及时归 还。 （10）对顾客退换的商品进行核实，追踪是否进入卖场，是 否退空单。,2019/1/17,深圳华商纵横管理咨询有限公司,10,4.单据稽核员的作业程序,2019/1/17,深圳华商纵横管理咨询有限公司,11,作业程序：,（1）每日对管理范围内的单据,进行审核,并签字确认. （2）对单据管理工作中产生的的问题,分析原因.提出解 决方法及处理意见. （3）对下列单据独立进行保管: 报损单. 联营厂家进退货单.厂商物
5、品携入携出单.物 品携入携出单.办公用品登记表. （4）对其它单据应保存防损联.对无防损联单据,应在登记 本上登记单据号.,2019/1/17,深圳华商纵横管理咨询有限公司,12,5.常用单据说明及稽核流程,2019/1/17,深圳华商纵横管理咨询有限公司,13,5-1 厂商物品携出（携入）单 （一式三联）,指供应商携入（携出）门店的原材料、 办公用品、道具、展示物品等进出门店时应 填写的单据。 主要流程： 由供应商填写携出（携入）单 经办人清点数量 部门经理签字 防损部清点数量 携入 经办人申请 部门课长、防损课长签字 防 损员清点留下携出联。,2019/1/17,深圳华商纵横管理咨询有限公
6、司,14,物品携入（出）单 编号：,2019/1/17,深圳华商纵横管理咨询有限公司,15,5-2 报损单（一式三联）,商品因变质、发霉、鼠咬或因过保质期 无法退换的商品需填写库存报损单。 主要流程： 由楼面填写手工报损单 课长签字 业务 部 签字 店长签字 防损部签字会同收货、 财务清点。,2019/1/17,深圳华商纵横管理咨询有限公司,16,5-3 库存更正单,商品因包装系数过大，影响销售故拆零 或拆散售卖，需填写库存更正单。 主要流程： 由楼面填写库存更正单 防损部清点数量 店长审核 业务部审核 网络部作单处理 财务作帐,2019/1/17,深圳华商纵横管理咨询有限公司,17,5-4
7、商品退、换货单,商品因质量或其它因素造成该商品无法 售卖要求供货商退货或换货需填写商品退、 换货单。 主要流程： 由楼面填写退、换货单 课长审核 业务 审核 财务签字 店长签字 收货、防损、供 应商签字 网络部作单处理、财务作帐,2019/1/17,深圳华商纵横管理咨询有限公司,18,5-5 顾客退、换货单,商品因质量或其它因素造成顾客退、换 货需填写顾客退货单。 主要流程： 由总服务台填写顾客退换货单 由门店值班 经理审核 防损员清点确认 商品进入卖场 网络员退单,2019/1/17,深圳华商纵横管理咨询有限公司,19,顾客退换货登记表 编号：,2019/1/17,深圳华商纵横管理咨询有限公
8、司,20,顾客退、换货流程说明：,（1）顾客因质量或其他原因需退换货商品时，需 凭购物小票到购买超市客服台办理退换货手续。 （2）总台服务员查看该商品是否属于退换货范围， 如属于退换货范围，应填写顾客退换货单。 （3）其次由门店值班经理或店长签字审核。 （4）并由顾客签名并留下联系方式。 （5）然后由防损部签字，确认该商品已进入卖场。 （6）顾客凭一联退换单到卖场重新选购商品然后凭 这一联退换单到收银台冲销退换货款；或直接 到收银台退款。 （7）最后网络信息员凭这一联退换货单冲减库存。,2019/1/17,深圳华商纵横管理咨询有限公司,21,5-7 商品调拨单,门店与门店进行商品的调出与调进时
9、填 写商品调拨单。 主要流程： 调出门店填写审请单交业务部门审核 业务 部门与调拨门店沟通 调拨门店由防损员、收货 员及配送调货人员点数确认 部门课长、店长签 字 财务作账处理 进入调拨门店卖场,2019/1/17,深圳华商纵横管理咨询有限公司,22,5-8 卖场内办公用品管理规定 ：,（1）卖场办公用品应每月统一报领发放一次，由财 务部门统一购买，各部门、班组填写领物单。 （2）所领办公用品须报防损部登记备案。 （3）经防损部核实粘贴标签后方可使用。 （4）办公用品应放置指定的办公用品箱，并标明责 任人及物品明细单。 （5）标签脱落或破损应及时到防损部补贴，否则按 无标签物品处理。 （6）无
10、标签和不能说明原因者按携带私藏物品处理。 （7）办公用品不按区域放置，乱放者，追究该辖区 责任人责任。 （8）员工下班禁止携带一切场内用品违者按内盗处 理。,2019/1/17,深圳华商纵横管理咨询有限公司,23,5-8 赠品发放流程 ：,（1）由顾客凭小票至服务台领取赠品。 （2）客服人员核对小票无误后，进行登记， 填写赠品品名，数量，规格，留小票流 水号，由顾客签收，留下联系方式，负 责人签字，在进销存登记表上做详细记 录。 （3）防损部不定期打回访电话，随时抽查库 存。,2019/1/17,深圳华商纵横管理咨询有限公司,24,赠品发放领用表 年 月 日,2019/1/17,深圳华商纵横管
11、理咨询有限公司,25,注意事项 ：,（1）不得在卖场内发放赠品； （2）不能在卖场内捆邦赠品； （3）厂商需要在卖场内展示赠品样品时，需填写厂商携 出携入单，防损部需在赠品样品上粘贴赠品标识； （4）对于门店商品转赠品时，楼面需填写物品携出归还 单，客服台也要填写赠品接收单，做进销存登记帐。 单据管理员要及时督促供应商还回赠品，对于还回 的赠品要填写物品归还单。,2019/1/17,深圳华商纵横管理咨询有限公司,26,5-9 赠品进销存流程 ：,（1）客服台收赠品后，在进销存帐本上做接收登记，并 将赠品单据号填写登记本上. （2）客服赠品发放人员每日将赠品发放记录，凭小票做 赠品发放登记，由顾
12、客签收，并留具体联系方式， 以便抽查。 （3）下班前将赠品登记情况分类汇总，将汇总数据登记 帐本做详细交接班，转交下班。 （4）根据进货量及当天发放数量，计算出库存量，库存 与实际数量核对无误后登记表由当天客服人员签字， 如责任人发现登记不一致，由防损部复核并说明 原因。 （5）防损部不定期抽查赠品情况，如有不符，根据实际 情况进行责任倒查。,2019/1/17,深圳华商纵横管理咨询有限公司,27,赠品验收单 年 月 日,2019/1/17,深圳华商纵横管理咨询有限公司,28,赠品进销存登记表 年 月 日,2019/1/17,深圳华商纵横管理咨询有限公司,29,5-10 赠品交接流程 ：,供应
13、商送赠品至收货组，由收货组填写一式三份赠 品交接单，一联供应商，二联收货组，三联客服部，其 次防损部盘点签字，转交服务台接收。,赠品交接表 年 月 日,防损部签字：,2019/1/17,深圳华商纵横管理咨询有限公司,30,5-11员工自用品的管理制度 ：,（1）员工自用品应由防损部登记，贴标签。 （2）员工自用品禁止带入卖场，应放入指定员工柜。 （3）如有特殊情况需打开员工柜的，须在防损员的监督下方可打开。 ( 4）在辖区内检查出无登记，无标签自用品，视转移物按内盗处理 （对辖区责任人处罚）。 （5）上班时间员工不能购物，不能随意外出；下班时主动自清检查。 （6）员工下班购物要在指定的收银台付
14、款。 （7）未经领导同意不能随便转移商品，如发现转移商品拿不出电脑 小票，又做不出解释的，按夹带商品处理。 （8）员工应在指定区域喝水，水杯应集中存放。 （9）转移物品指将非本区域物品转移至本区域管制范围内，或将本 区域物品转移至其他区域。 （10）辖区责任人对辖区转移物品承担责任。,2019/1/17,深圳华商纵横管理咨询有限公司,31,5-12 物品携入（出）流程：,说明： （1）本凭证适用于超市的自营商品及自有物品。 （2）只适用于本店的正式员工填写。 （3）一式三联（存根，携出，归还）。 流程： （1）先到防损部领取物品携入（出）申请单。 （2）申请人签字，填请表格，找供货人签字。 （
15、3）店长签字,防损单据管理员签字并留下存根。 （4）当班防损员验后签字货已出，方可放行（保留携出联， 下班后上交票据管理员）。归还时持归还联找当班防损员 签字，电话落实，方可进入。将物品归还供货部门签字确 认,交防损员.,2019/1/17,深圳华商纵横管理咨询有限公司,32,5-13 收货流程 ：,（1）由组长报缺货单到收货组，收货组报到微机室。 （2）微机室报采购部，采购部根据门店的销售和库存下 订单给供应商。 （3）供应商拿着商品出厂单和我店的订单和商品到收货 组，收货员、防损员、供应商三方根据订单验收数 量，生产日期，保质期，外观无损，质量完好并签 字，如所收商品数量品种有出入，再手改写在定货 单上并签字，交由微机室打商品验收入库单。 （4）入库单上有收货人签字，防损部签字并记录，供应 商签字，一式三份，收货组一份，财务一份，供应 商一份。,2019/1/17,深圳华商纵横管理咨询有限公司,33,谢 谢！,华商纵横与您共同进步！ http:/,
