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1、1,中国石油化工股份有限公司 2001年年度业绩发布,2002年4月15日 上 海,2,前瞻性陈述免责声明,本演讲及本演讲稿包括“前瞻性陈述”。除历史事实陈述外，所有本公司预计或期待未来可能或即将发生的业务活动、事件或发展动态的陈述(包括但不限于预测、目标、估计及经营计划)都属于前瞻性陈述。受诸多可变因素的影响，未来的实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。这些可变因素包括但不限于：价格波动、实际需求、汇率变动、勘探开发结果、储量评估、市场份额、工业竞争、环境风险、法律、财政和监管变化、国际经济和金融市场条件、政治风险、项目延期、项目审批、成本估算及其他非本公司可控制的风险和因素
2、。本公司并声明，本公司今后没有义务或责任对今日作出的任何前瞻性陈述进行更新。,3,目录,2001年概要 2001年经营业绩回顾 2002年市场分析及经营战略,4,2001年概要,5,2001年市场环境综述,国际原油价格下跌超过预期 布伦特全年平均油价比2000年下降12.8% 新加坡市场6 - 8月90#汽油与原油价格出现严重“倒挂” 全球性炼油毛利下半年走低 国内成品油市场一度竞争无序 化工产品市场处于周期低谷,6,降低不利因素的影响，保持良好经营业绩,7,(亿元人民币),1999,2001,经营业绩财务表现摘要,主营业务收入,主营业务利润,利润总额,净利润,短期借款,长期借款,股东权益,2
3、311,464,83,57,3043,563,217,140,N/A,N/A,N/A,492,299,1390,期末现金及现金等价物余额,213,210,全面摊薄每股收益(元人民币),0.08,0.16,来自经营活动的现金流量净额,N/A,597,每股红利(元人民币）,NA,2000,3229,616,259,162,587,303,1208,192,0.19,345,0.08,0.08,8,经营业绩财务比率趋势分析,公司盈利能力比较,负债水平比较,（%）,（%）,财务表现获得标普信贷评级的肯定， 由BBB-升级到BBB,(亿元人民币),注：长期债务不包括无息股东贷款,9,2001年8月8日，
4、上海证券交易所上市交易。 发行规模: 28亿股 融资用于战略性投资： 收购新星，增强上游实力 投资宁波-上海-南京原油管线和西南成品油管线，降低物流成本，扩大市场占有率,改革业绩发行A股、收购新星,筹集资金人民币118亿元,10,新的成品油定价机制于2001年10月17日生效 汽柴油价格从以前与新加坡市场单一挂钩改成与新加坡、鹿特丹、纽约三地挂钩 只有当汽柴油三地加权价波动超过一定幅度时，汽柴油的价格才作调整 为适应国内成品油消费结构，汽柴油的价格在一定范围内可适当调整 零售价可在国家计委公布的零售中准价的基础上从以前的上下浮动5%改为上下浮动8%,改革业绩成品油定价机制改革,11,改革业绩减
5、员增效,2001年减员6.8万人，是原计划减员2.7万人的2.5倍 完成5年减员10万人的68% 减员费用人民币25.46亿元 预计今后每年可节约人工成本人民币15.7亿元 促进了用工、分配制度的改革,12,2001年经营业绩回顾,13,勘探开发油气产量继续增加,原油产量(万吨),天然气产量(亿立方米),剩余原油可采储量(亿吨),剩余天然气可采储量(亿立方米),221.5,282.9,现金操作成本(美元/桶),6.65,6.15,987.8,3,394,3,484,3,791,22.3,22.7,46.1,4.06,4.16,4.53,6.63,-7.24,249,8.8,103,8.9,注：
6、2001年的数据包括新星公司,新增原油可采储量(万吨),新增天然气可采储量(亿立方米),80.4,84.1,87.5,6,239,4,479,4,450,4.0,-0.6,14,勘探开发中国石化新星经营业绩,原油产量(万吨),天然气产量(亿立方米),新增原油可采储量(万吨),新增天然气可采储量(亿立方米),现金操作成本(美元/桶),108.2,325.1,2.04,1.77,704.2,1197.2,154.6,222.0,14.2,15.4,2.04,619.7,60.9,301.0,19.9,15.3,-48.3,-81.2,35.60,29.4,净利润(人民币亿元),8.16,7.23,
7、-11.4,1999,2000,2001/2000 同比(%),2001,NA,剩余原油可采储量(百万吨),剩余天然气可采储量(亿立方米),353.7,663.6,20.7,30.4,33.6,704.6,10.6,6.2,15,勘探开发板块盈利状况,原油价格(美元/桶),天然气价格(元人民币/千立方米),原油、天然气实现价格,布伦特原油月平均价格变化情况（美元/桶）,勘探板块利润总额变化,(亿元人民币),16,炼油根据市场调整加工量，改善结构,原油加工量(万吨),8,818,10,548,其中高硫原油加工量(万吨),601,1,383,加工负荷率(%),67.7,81.0,轻油收率(%),7
8、0.7,71.6,综合商品率(%),91.2,92.2,柴汽比,现金操作成本(美元/桶),2.87,2.14,10,142,1,925,77.9,1.81,1.86,2.02,72.3,92.2,2.07,-3.8%,39.2%,-3.1个百分点,0.16,0.7个百分点,0,-0.07,17,炼油板块盈利状况,炼油毛利/现金操作成本(美元/桶）,炼油板块利润总额变化,新加坡90#汽油与米纳斯原油价格的差异,美元/桶,(亿元人民币),18,销售-大力发展销售网络，扩大零售,加油站总数(座),11,374,25,493,特许经营加油站(座),NA,5,234,年底油库库容(千立方米),13,68
9、0,14,640,28,246,4,184,15,134,10.8,-20.1,3.4,国内成品油总销售量(万吨),6,450,6,769,其中：零售量(万吨),1,234,2,394,成品油配送量(万吨),NA,NA,6,774,3,043,1,164,辖区零售市场占有率(%),N/A,61,0.07,27.1,65,4个百分点,拥有或经营加油站数(座),11,374,20,259,24,062,18.8,NA,年均单站加油量(吨/站),1,084,1,402,1,473,5.1,19,销售板块盈利状况,90#汽油零售中准价(元/吨),0#柴油零售中准价(元/吨),销售板块利润总额变化 （亿
10、元人民币）,20,化工-根据市场调整生产,(单位 万吨),乙烯产量,216.5,215.3,合成树脂产量,284.7,318.3,合成橡胶产量,31.6,31.7,39.8,合纤原料及聚合物,344,379.5,359.8,合成纤维,97,106.8,102.8,320.4,205,-0.6,25.6,-5.2,-3.7,0.66,乙烯现金操作成本(美元/吨）,183.49,183.17,160.06,-12.6,合成纤维差别化率,20%,27%,32%,5 个百分点,网上交易额(人民币亿元）,NA,79,159,101,合成树脂专用料比例,30%,40%,48%,8 个百分点,21,化工板块
11、盈利状况,2000,2001,利润总额,14.89,-15.95,国内化工产品价格变化（元/吨）,东南亚化工产品价格变化（元/吨）,化工板块利润总额变化,单位:亿元人民币,22,降低成本,2001年实际降低成本22.8亿元 （ 单位：亿元人民币）,降低原油等大宗原料采购成本 降低物耗、能耗 削减销售、一般及管理费用 减员增效,勘探开发 4.5,炼油 6.9,化工 5.1,销售 6.3,23,2001年资本支出,勘探开发 202.76亿元，提高油气储量和产量 炼油 89.92亿元，提高加氢精制和高含硫油加工能力 销售 172.56亿元，收购、新建和改造加油站及储运设施 化工 119.47亿元，新
12、增乙烯等生产能力 其它 3.58亿元，用于ERP建设,提高营运能力,2001年资本支出分布,人民币588.29亿元,勘探开发 34.5%,销售 29.3%,化工 20.3%,炼油 15.3%,其它 0.6%,24,南京,湖南,扬子60万吨/年乙烯项目成立合资公司，已开工建设，2004年完工,洞氮煤气化项目成立合资公司，已经开工建设,福建一体化石化项目可行性研究已完成,合资建设加油站进展顺利,对外合作项目进展顺利,上海90万吨/年乙烯项目成立合资公司，已开工建设，2005年投产,中国石化成为跨国石油公司在中国的首选合作伙伴,福建,上海,25,2002年市场分析及经营战略,26,2002年市场分析
13、,世界经济总体处于复苏阶段，但有很多不确定性 原油平均价格预计低于2001年 由于亚太区炼油产能供大于求，炼油毛利不确定 化工周期低谷，有望开始复苏 中国GDP保持7%左右增速，预计国内成品油需求增长4%左右，化工品需求增长约10% 规范市场秩序 本公司改革发展的成果将发挥良好的作用 加入世界贸易组织带来挑战和机遇,27,中国加入WTO的影响,市场准入 成品油（包括燃料油）进口准入量2,200万吨，其中非国营贸易460万吨 4%低关税尿素130万吨 三年后开放成品油零售市场 五年后开放成品油批发市场,关税 原油关税由16元/吨降至零 汽油关税从9%降到5% 化工产品关税平均降低3-4个百分点,
14、挑战,机遇,促进改革开放，有利于规范市场秩序 有利于引进外资，有利于进入国际市场 在市场方面： 汽车关税下调 服装、纺织、轻工等产品出口配额的取消,28,2002年战略措施,继续实施“扩大资源、拓展市场、降低成本和严谨投资”的战略 努力改善外部环境,推动行业竞争规范化 采取灵活的经营策略,积极扩大区内外市场 加强内部治理，深化内部改革 推进内部资产重组，优化内部资源配置，实现资源整合 提高科技创新，实现产品升级,29,2002年生产经营目标,2002E,原油产量(万吨),天然气产量(亿立方米),原油加工量(万吨),国内成品油总销售量(万吨),乙烯产量(万吨),合成树脂产量(万吨),7,030,
15、385,258,10,400,3,800,50,零售量(万吨),3,600,批发量(万吨),1,400,2001,2002E/2001比较(%),6,774,320.4,215,10,142,3,791,46.1,3,043,2,568,配送量(万吨),2,030,1,163,3.78,20.2,20,2.56,0.24,8.5,18.3,-20.9,20.4,30,各事业部门降低成本比例,2002年降低成本计划,人民币25亿元,注：不包括节约人工成本人民币9亿元,全面提高技术经济指标 降低各项管理费用 发挥集团化优势，降低财务费用 降低采购成本 减员增效，再减员2万人,31,2002年投资计
16、划,2002年资本支出分布,人民币345亿元,油田 165亿元，保持老油田稳产，加大西部和南方海相新区和东海天然气的勘探和开发 炼油 49亿元，提高油品质量，提高收率降低消耗 销售 45亿元，完善销售网络，建设和改造加油站 化工 83亿元，大型乙烯改扩建，扩大产能，改善品种质量，化肥煤代油改造工程,合计人民币 588亿元,合计人民币 345亿元,32,结论,在世界经济增长最快的中国拥有战略性的市场地位 拥有完善、高效的营销网络，品牌著名，信誉优良 一体化的业务结构拥有较强的抗行业风险的能力 稳健的财务状况，国家主权级的债信评级 积极可实施的发展战略和灵活、优化的经营策略 稳定的红利分派政策,给投资者带来稳健的、持续增长的回报,33,投资者关系 电话: (8610) 64990066 传真: (8610) 64990067 Email: irS,媒体查询 电话: (8610) 649900
