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1、哥伦比亚摩托车市场,2009年8月,突出特点 2. 哥伦比亚摩托车行业 3. 投资优惠政策 4. 对投资商提供的服务,突出特点 2. 哥伦比亚摩托车行业 3. 投资优惠政策 4. 对投资商提供的服务,市场分析,近年来哥伦比亚摩托车市场持续快速增长，在2006年增幅曾经达到72%。2007年增长5%。 哥伦比亚充满活力的摩托车市场让其销售总额不断创造新高，成为拉丁美洲排位第二的摩托车生产大国，仅次于巴西。 生产环节也保持了良好的势头，在哥伦比亚共售出40万台摩托车，主要集中在大西洋沿岸和主要城市。 行业中出现了雅马哈、铃木等国际品牌，它们在哥伦比亚生产，覆盖周边国家市场，包括委内瑞拉、厄瓜多尔、
2、墨西哥、萨尔瓦多、危地马拉、多米尼加、玻利维亚、洪都拉斯和哥斯达黎加等。 2007年实现出口43,273台，比2006年翻一番，年增长率超过近六年来71%的平均增长水平。,突出特点 2. 哥伦比亚摩托车行业 3. 投资优惠政策 4. 对投资商提供的服务,2000-2008年度哥伦比亚摩托车市场 单位：台,来源: 组装: 贸易、工业旅游部, 进口: 海关及税务总局,哥伦比亚摩托车市场以组装企业为主导,组装企业控制了84.2%的市场总量,2004-2008年度摩托车保有量增长趋势 单位：台,2007年摩托车保有量为210万台，与2006年160万台相比，呈现出市场积极增长的态势。,来源: 组装:
3、贸易工业旅游部,2008年摩托车保有量为2,259,898台，418,798台新车又加入到摩托车行列中,摩托车行业七年来经历了一个稳定的增长，产量达到448,556台,来源: 哥伦比亚汽车零配件生产商协会 注: 产量图与贸易、工业旅游部有别,1998 2007年度摩托车生产状况（单位：台）,市场份额,1998-2007年度各厂家摩托车产量百分比,铃木和AUTECO作为组装领先企业代表了2007年总产量的53%。,自2003年起企业的生产稳步增长，铃木表现尤为突出。,2000-2007年度摩托车生产按企业细分 单位：台,来源: 哥伦比亚汽车零配件生产商协会,总量: 448,556台,表观消费量,
4、哥伦比亚2007-2008年度摩托车表观消费量 单位：台,来源: 哥伦比亚海关及关税总局 哥伦比亚国家工业协会,摩托车出口状况,2005-2009年5月出口情况 (百万美元),2008年哥伦比亚出口按国别细分,哥伦比亚对海外的摩托车出口（包括摩托自行车和配有备用发动机的自行车）2008年主要面向委内瑞拉(49%)，其次是厄瓜多尔(39%)、萨尔瓦多(3%)。,来源：国家统计局,总出口额: 1.29亿美元,哥伦比亚摩托车进口状况,2005年-2009年5月摩托车进口 （百万美元）,2008年哥伦比亚摩托车进口细分,此期间总进口量: 1.68亿美元,在2005-2007年度，摩托车进口快速增长，从
5、2060万美元增长到5990万美元，翻了一番。,哥伦比亚摩托车进口状况,2008年主要进口公司,Suzuki, Incolmotos和UM 三家公司是2008年的主要进口商，占进口总量的34%。,来源：哥伦比亚关税与海关总局,哥伦比亚主要城市的摩托车市场表现,哥伦比亚主要城市摩托车保有量状况 (2006 - 2008),来源：交通部城市交通秘书处,2008年主要的摩托车集中在Valledupar、卡塔赫纳、圣玛尔塔、Riohacha、Monteria和Sincelejo行驶，共计12.6万台。 在加勒比海沿岸城市摩托车保有量的增长超过其它地区，由于气候温暖且城市交通距离短带来了较大的购置此类车
6、辆的愿望。 在类似布加拉曼卡和卡塔赫纳这样的城市，增长超过往年，主要原因一方面是年轻人购买增多，另一方面因旅游业而购置摩托车的情况增多。,加勒比沿海是增长最快的区域。,分销渠道情况,哥伦比亚摩托车市场有着不同的分销渠道：,国内组装企业的销售网点： 由于市场份额比较大，组装企业一般都有自己直接面向消费者的销售网点。对于销售量不太大的型号，组装商一般自行进口并通过其销售网点出售。,各地区供货商： 形成一个区域供货商体系，由中小型摩托车供货商构成，并提供车辆技术维修服务。,在主要城市拥有销售店的进口商： 有一个进口摩托车中心，主要是欧洲和中国的摩托车。这些车由进口商直接在其重点城市的直营店里销售。,
7、专营区域内的豪华经销店： 针对高端消费群体的高端的运动或非运动版摩托车，位于城市的专营区域内销售，为其购买者彰显不同的身份及生活方式。,超市或商场： 这种营销体系越来越大众化，尤其是工作用摩托车的购买，因为消费者在购买此类产品时还可同时购买其他基本产品。商场为摩托车购买提供金融服务和售后保障。,行业主要参与者,来源: 哥伦比亚汽车 零配件生产商协会、BPR新兴市场商务咨询,突出特点 2. 哥伦比亚摩托车行业 3. 投资优惠政策 4. 对投资商提供的服务,加工及组装仓库(DTHE)在安第斯共同体汽车协议中有如下规定： 汽车零部件、相关原材料进入加工及组装仓库零关税。 安第斯共同体成员间所做整车或
8、组装车辆的进口，以及汽车零部件及材料在加工及组装仓库的生产，如符合条件均为零关税。,用于在加工或组装的汽车散件和材料可储存在某一类仓库里，不产生关税（随后可变更为汽车组装的保税身份）。,备注：包括摩托自行车和配有辅助发动机的自行车，无论有无侧斗儿。,投资环境: 优惠政策,具有竞争力的保税区体制,在哥伦比亚既有特殊永久性保税区，又有单企业保税区和普通永久性保税区几种，享受与在境内其他区域相比不同的优惠政策。,下面为保税区享受的最主要的优惠政策： 15%的特殊所得税政策 无论是从关内还是第三国将成品或者原材料进到保税区内都无需缴纳关税 可以将产品和服务输出到国内市场或第三国市场 从保税区出口到第三
9、国可享受哥伦比亚和其他国家的国际贸易协议,单企业保税区 永久性保税区,1. 永久性保税区 (PFTZ),永久性保税区 (PFTZ),多家企业建立在已经成立的保税区内。,对提供产品和服务的企业入区要求：,注：获得保税身份所需的投资额按照月法定最低工资(M.M.L.W)来计算。此数据是按照US$1 = COP 2,000的汇率计算的，2009年月法定最低工资是COP 496,900。月法定最低工资和汇率都会产生浮动。,1. 永久性保税区（PFTZ）,2. 单企业保税区（SCFTZ）,单企业保税区 (SCFTZ),2. 单企业保税区 (SCFTZ),在哥伦比亚任何地区成立的享受所有保税政策的单一企业
10、。,每增加投资590万美元，可减少创造直接就业的要求15个，最低不低于50个。 提供卫生服务的企业可允许50%的就业为非直接就业。 (3) 每50个间接就业可以代替 20个直接就业要求。,注：此数据是按照US$1 = COP 2,000的汇率计算的，2009年月法定最低工资是COP 496,900。月法定最低工资和汇率都会产生浮动。,1. 永久性保税区（PFTZ）,2. 单企业保税区（SCFTZ）,哥伦比亚南方的单企业保税区,特点: 没有单企业保税区类型的区别 优惠可持续到2010年4月30日 2年内实现100%投资,在哥伦比亚南方五省成立的新的单企业保税区(SCFTZ):,要求:,突出特点
11、2. 哥伦比亚摩托车行业 3. 投资优惠政策 4. 对投资商提供的服务,哥伦比亚外贸银行(Bancoldex)为项目的开展提供多种全方位解决方案。 工作资本 固定及递延资产投资 债务更新 (与合伙人负债除外) 外贸类公司的整体或部分购买 建立新公司，收购股票及股份 数量: 在信贷期间申请金额不超过出口或进口总额或发票额，则银行可为百分之百的投资提供融资。 Duff & Phelps评级: AAA. Standard & Poors评级: BB+/稳定,对投资商的金融支持,.co,哥伦比亚出口、投资及旅游促进会： 为您提供一流服务的机构,.co,按需提供信息 连接政府机构及私营企业的桥梁 安排行程并陪同投资商拜访企业及机构 随时关注已投资的企业新的需求 评估并改善投资环境,哥伦比亚出口、投资及旅游促机会 海外办公室分布,.co,哥伦比亚贸易、工业及旅游部: www.mincomercio.gov.co 哥伦比亚出口、投资及旅游促进会: .co,
