【7A文】全球天然气及LNG供需现状及发展趋势

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1、,1,全球天然气及LNG供需现状及发展趋势,2 2,一、全球天然气供需及贸易流向现状,二、全球天然气供需及贸易流向趋势分析,三、中国进口天然气资源的可获得性分析,主要内容,3 3,一、全球天然气供需及贸易流向现状,（一）天然气供需现状,（二）天然气贸易流向现状,（三）天然气价格现状,（四）近期天然气供需热点分析,十亿立方米,1970年,1972年,1978年,1980年,1982年,1984年,1990年,1992年,1994年,1996年,2000年,2002年,2004年,2006年,1974年,1976年,1986年,1988年,1998年,2008年,2010年,2,500,产量,2,

2、000 1,500 1,000 500 0 4 4,（一）天然气供需现状 全球天然气产量、消费量稳步增长，总体来看，消费量增速略大 于产量增速，但自2008年金融危机后，增速有所放缓,2010年：产 量3.19万亿立方米 消费量3.17万亿立方米,产量增速： 1970-2010年年均增速2.9%； 2000-2010年年均增速2.8%； 2008-2010年年均增速2.1%。 3,500 3,000,消费量增速： 1970-2010年年均增速3.0%； 2000-2010年年均增速2.8%； 2008-2010年年均增速2.3%。 消费量,5,100,200,300,400,500,600,7

3、00,美国 俄罗斯 加拿大 伊朗 卡塔尔 挪威 中国 沙特 印度尼西亚 阿尔及利亚 荷兰 马来西亚 埃及 乌兹别克斯坦 英国 墨西哥 阿联酋 印度尼西亚 澳大利亚 特立尼达和多巴哥,十亿立方米 0,2010年全球天然气产量排名前20位国家 产量,100,200,300,400,500,600,700,5 800,美国 俄罗斯 伊朗 中国 日本 英国 加拿大 沙特 德国 意大利 墨西哥 印度 阿联酋 乌克兰 法国 乌兹别克斯坦 埃及 泰国 荷兰 阿根廷,十亿立方米 0,2010年全球天然气消费量排名前20位国家 消费量,（一）天然气供需现状 全球天然气产量和消费量排名前20位的国家，分别集中了全

4、球产 量的82%和消费量的75% 产量主要分布于：美国、俄罗斯、加拿大及中东的伊朗、卡塔尔、沙特等国； 消费量主要分布于：美国、俄罗斯、伊朗、亚洲的中国、日本及欧洲国家。,天然气贸易量（十亿立方米）,1996年,1998年,1999年,2001年,2002年,2004年,2005年,2006年,2007年,2009年,2010年,1990年,1992年,1993年,1995年,1997年,2000年,2003年,2008年,1991年,1994年,6 6,管道贸易,LNG贸易,（二）天然气贸易流向现状 全球天然气贸易量快速增长 1990-2010年全球贸易量年均增长6.1%，远高于天然气产量增

5、速。 其中，管道气贸易年均增长3.9%，LNG贸易年均增长7.9%，LNG占贸易总量 比例从1990年的23%提高到2010年的30.5%。 1200 1000 800 600 400 200 0,数据来源：CEDIGAZ,7 7,LNG,（二）天然气贸易流向现状 全球天然气贸易按消费市场分为三大区域 管道气,十亿立方米,十亿立方米,荷兰,英国,澳大利亚,尼日利亚,马来西亚,乌兹别克斯坦,印度尼西亚,土库曼斯坦,特立尼达和多巴哥,哈萨克斯坦,阿尔及利亚,玻利维亚,俄罗斯,卡塔尔,白俄罗斯,加拿大,意大利,土耳其,西班牙,俄罗斯,比利时,加拿大,阿联酋,乌克兰,墨西哥,阿曼,挪威,美国,埃及,德

6、国,美国,德国,英国,韩国,荷兰,台湾,巴西,波兰,日本,法国,中国,印度,捷克,250 200 150 100 50 0,250,8 8,9.7%、加拿大9.5%、阿尔及利亚5.7%） 2010年主要天然气进口国家 200 150 100 50 0,2010年主要天然气出口国家,（二）天然气贸易流向现状 全球天然气贸易较为集中 2010年全球天然气贸易量9752.2亿立方米，比2009年增长11.3%。 进口量超过100亿立方米的23个国家进口量占全球贸易的86.9%； （主要集中于欧美日等发达国家：其中美国10.8%、日本9.6%、德国9.5%、意大利7.7%、英 国5.5%） 出口量超过

7、100亿立方米的20个国家出口量占全球贸易的90.8%。 （主要集中于俄罗斯、中东、非洲等产气大国：其中俄罗斯20.5%、挪威10.3%、卡塔尔,9 9,0,2,2006,2007,2008,2009,2010,$/MMBTU 14 12 10 8 6 4,三地市场天然气价格对比,Japan,European,US,9,（三）天然气价格现状 世界天然气价格区域性特征显著，2007年以后北美、欧洲、亚 太市场价格差距拉大 日本、欧洲天然气对外依存度大，天然气价格较高； 北美等有国产资源保证的地区的议价能力强，天然气价格趋于下降，更具 价格优势。,10,10 10,国际金融危机对天然气短期供需影响

8、较大, 2009年受金融危机影响，世界天然气产量出现下滑，投资和勘探开发活动减 少 ；天然气消费量比2008年下降0.9%，其中北美、欧洲和前苏联地区均下降 约2% 。, 2010年随着经济复苏、需求回升，天然气生产动用钻机数量回升：中东、北 美增速强劲； 欧洲动用钻机数量相对稳定；其他地区2010年上半年动用钻机 快速上升，之后随着对经济复苏预期不佳，动用钻机数量回落。,世界天然气消费总体呈现企稳回升态势，据bp统计，2010年全球天然气消费 量比2009年增长7.3%。尽管2010年天然气需求有较强劲回升，但按金融危机 前2.8%的增速计算，仍未达到到正常增长轨迹。,（四）近期天然气供需热

9、点分析,11,11 11,2011年国际天然气需求仍保持较强劲增长，预计将恢复到正常 增长水平, 2011年促进天然气需求增长的因素主要包括：一是北美页岩气产量继续增 长，促进天然气需求增长，预计美国全年天然气需求增长4%左右；二是日本 核危机导致核电站关闭，增加了对天然气的需求，预计日本全年天然气需求 增长近10%；另外，中国、印度等发展中国家对能源需求的增长及环保需求 增加带动了天然气需求增长，其中中国需求增速约达17%左右。, 2011年抑制天然气需求增长的因素：欧债危机影响欧洲国家经济发展，抑 制天然气消费，2011年增长有限。, 预计，2011年全球天然气需求与2010年相比仍将保持

10、较强劲增长，基本恢,复到金融危机前正常增长水平。,（四）近期天然气供需热点分析,美元/百万英热单位,12,（四）近期天然气供需热点分析 2011年，随着市场需求恢复，同时受日本核危机影响，LNG供 大于求的局面已开始扭转，LNG价格亦明显上升 2010年，受2009年金融危机影响，LNG供应能力大于市场需求，全球LNG 再气化设备的平均利用率大约为50%，船运能力过剩； 进入2011年，市场需求逐步恢复，日本核危机促使日本进口LNG大量增长， 同时澳大利亚大多数LNG项目开发都延后1-2年，2011年只有卡塔尔4生产线投 产，全球LNG供需疲软状况有所缓解，船运市场运力开始紧张；, 2011年

11、日本、欧洲LNG 价格明显高于2010年。美 国尽管受非常规气产量增 长影响，LNG价格保持低 位，但仍较2010年有所上 升。,18 16 14 12 10 8 6 4 2 0,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12 1212,月,法国 2010年 法国 2011年,2010年与2011年三地市场LNG价格变化 日本 2010年 美国 2010年 日本 2011年 美国 2011年,13,13,二、全球天然气供需及贸易流向趋势分析,（一）天然气供应分析,（二）天然气需求预测,（三）贸易流向趋势分析,（四）天然气价格走势分析,万亿立方米,14,14,（一）天

12、然气供应分析 未来全球天然气产量仍持续稳定增长 根据IEA和EIA的预测，到2020年全球天然气产量仍保持在以年均1.7%2.0%的 增速稳步增长。考虑全球非常规气发展及各国对改变能源供应结构需求不断增大，结 合埃克森美孚、bp等多家能源石油公司对未来天然气的发展展望，我们认为，到 2020年全球天然气供应量约为3.83.9万亿立方米。 天然气供应量增长主要来自非OECD国家，占总增量的90%以上。,3.787,3.193 3.193,3.498 3.565,3.888,4.104 4.164,4.466 4.473,3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0,4.0,4.

13、5,5.0,2010年,2015年,2020年,2025年,2030年,EIA预测,IEA预测,15,15,（一）天然气供应分析 未来全球天然气供应分布变化 天然气供应比例降低地区：OECD北美、欧洲地区 OECD北美和欧洲供应比重分别下降了4.5和3个百分点。 天然气供应比例上升地区：非OECD亚洲、非洲、中东、拉丁美洲和OECD 亚太地区 非OECD亚洲和非洲供应比重分别上升2.1和1.8个百分点。 供应比例基本保持不变地区：非OECD欧洲和前苏联地区,数据来源：IEA,十亿立方米,16,16,（一）天然气供应分析 未来天然气产量增长的前10位国家占总增量的73.7%,4% 2% 0%,1

14、6% 14% 12%,10% 80 8% 60 6%,140 120 100,2009-2020年产量增量,各国增量占比,40 20 0 数据来源：IEA,非常规气产量比例不断上升,常规天然气,非常规天然气,10亿立方英尺/日,400 300 200,500,600,2010年全球非常规气产量占天然气供应 量的13%左右，美国更是高达50%以上。预 计到2020年，全球非常规天然气比重将达到 20%，其中美国将达到60%左右。,100 未来非常规天然气产量预测 全球非常规气发展取决于多种因素，充满挑战。 主要因素包括：地质勘探不够，资源潜力认识不足；环境保护问题尚未 妥善解决，争议犹存；融资问

15、题；管道系统的完备性有待提高；装备和开采 技术需要改善；地缘政治问题等。 其中，由于勘探程度不够，对资源的认识不足是首要因素。 17,（一）天然气供应分析,18,18,（二）天然气需求预测,情景一：未来全球天然气需求稳定增长,随着全球经济发展，能源需求不断增加，各国对天然气的需 求也不断增长，气候变化导致各国对减排需求增大，调整能源结 构，天然气作为清洁能源的角色获得更多重视。天然气需求在电 力与工业中增长较快，增速分别为2.6%和2.1%左右。因此，全 球天然气需求年均增速约为2.1%左右。,预计2020年，全球天然气需求将达到约3.9万亿立方米。,19,19,（二）天然气需求预测,情景二：未来全球天然气需求快速增长,全球经济较之情景一有较快发展，能源需求快速增长同时， 天然气替代石油、煤炭的地位进一步提升，天然气需求增速更 快，各国鼓励天然气利用政策不断推出实施，市场完全由需求拉 动。电力与工业发展中，天然气需求增速进一步加大。全球天然 气需求年均增速将超过2.3%。,预计2020年，全球天然气需求将达到约4.0万亿立方米。,十亿立方米,亚洲,中东,北美,巴西,印度,美国,拉丁美洲,东欧/前苏联,OEC