《2008年5月四川北方硝化棉股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2008年5月四川北方硝化棉股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（649页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、四川北方硝化棉股份有限公司首次公开发行股票招股说明书发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：4,950 万股每股面值：人民币 1 元每股发行价格：6.95 元发行日期：2008 年 5 月 27 日拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：19789.1024 万股本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定承诺：控股股东泸州北方化学工业有限公司、同一实际控制人（中国兵器工业集团公司）控制的股东西安北方惠安化学工业有限公司、中国北方化学工业总公司承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；其他股
2、东泸州老窖股份有限公司、四川大东电力有限责任公司、商洛市秦俑酒精有限责任公司、广州市比摩贸易有限公司承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。保荐人（主承销商）：宏源证券股份有限公司招股说明书签署日期：2008 年 4 月 16 日四川北方硝化棉股份有限公司招股说明书 发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及
3、其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。四川北方硝化棉股份有限公司招股说明书重大事项提示本公司提请投资者注意：一、本次发行前总股本 14839.1024 万股，本次拟发行股数 4,950 万股，发行后 总股本 19789.1024 万股
4、，全部为流通股。其中：控股股东泸州北方化学工业有限公司、同一实际控制人（中国兵器工业集团公司）控制的股东西安北方惠安化学工业有限公司、中国北方化学工业总公司承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；其他股东泸州老窖股份有限公司、四川大东电力有限责任公司、商洛市秦俑酒精有限责任公司、广州市比摩贸易有限公司承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。二、根据发行人 2007 年 6 月 13 日召开的临时股东大会决议，本
5、次发行前滚存未分配利润全部由发行后新老股东按持股比例共享。三、本公司同时提醒投资者重点关注本招股书“第四节风险因素”之“一、实际控制人控制风险”、“二、因扩大产能导致市场竞争加剧风险”、“三、原材料价格波动风险”、“四、拓展海外市场的风险”。四川北方硝化棉股份有限公司招股说明书目录 第一节释义. 9第二节概览. 11一、发行人简介. 11二、控股股东简介. 12三、实际控制人简介. 12四、发行人主要财务数据. 13五、本次发行基本情况. 14六、募集资金主要用途. 15第三节本次发行概况. 16一、发行人本次发行的基本情况. 16二、本次发行有关机构的情况. 17三、发行人与本次发行有关中介
6、机构关系的说明. 18四、与本次发行上市有关的日期. 19第四节风险因素. 20一、实际控制人控制风险. 20二、因扩大产能导致市场竞争加剧的风险. 20三、原材料价格波动风险. 21四、拓展海外市场风险. 22五、新产品研发及其产业化风险. 22六、关联交易风险. 23七、环保风险. 23八、产品单一的风险. 24 九、安全生产风险. 24十、税收政策发生变化的风险. 25十一、汇率变动风险. 25十二、募投项目实施后固定资产增加较大的风险. 26第五节发行人基本情况. 27一、发行人基本情况. 27二、发行人改制重组情况. 27三、发行人设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况. 32
7、四、股东出资、股本变化的验资情况. 40五、发行人和发起人组织结构. 41六、发行人控、参股子公司简要情况. 44七、发行人股东及实际控制人的情况. 47八、发行人有关股本的情况. 62九、发行人内部职工股的情况. 63十、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况. 63十一、发行人员工及其社会保障情况. 64十二、实际控制人、主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员的重要承诺及其履行情况. 65四川北方硝化棉股份有限公司招股说明书第六节业务和技术. 67一、发行人主营业务及变化情况. 67二、发行人所处行业的基本情况. 67三、发行人在行业中的竞争地位. 82四、发行人主营业务
8、情况. 85 五、发行人主要固定资产. 102六、发行人主要无形资产. 108七、特许经营权情况. 112八、发行人技术情况. 114九、发行人主要产品的质量控制情况. 118第七节同业竞争和关联交易. 120一、同业竞争. 120二、发行人关联方、关联关系. 122三、关联交易. 126四、各类关联交易的定价及关联交易对财务状况、经营成果的影响. 142五、中介机构意见. 152六、发行人减少关联交易的措施. 153七、公司章程对关联交易决策权力与程序的规定. 154八、最近三年发行人关联交易执行情况以及独立董事对关联交易的意见. 155第八节董事、监事、高级管理人员与核心技术人员. 156一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介. 156二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属持有发行人股份的情况. 162三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况. 162四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在本公司及关联企业领取薪酬情况. 162五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况. 163六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间存在的亲属关系 情况. 164七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员作出的重要承诺及与发行人签定的协议及其履行情况.
