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1、商业模式研究（沟通版）,2010年4月,北京和君咨询有限公司 H&J Consulting Co.,Ltd,肉类加工、皮革上游产业垄断者美国大型肉类食品公司,从肉类加工价值链上看，利润空间呈现“两头小中间大”的橄榄型； 几大肉类食品公司Tyson、 Cargill、 JBS USA、National Peef在美国肉类食品产业集中度很高：鸡肉CR4近70%，牛肉CR4高达75%、猪肉CR6达75%； 几乎垄断美国牛、猪、鸡的育种、养殖、收购、屠宰、食品加工、食品冷链物流、食品分销、皮革加工、皮革外贸等相关环节； 几大垄断者拥有临近牧场的、先进的机械化屠宰场，拥有数百家大型食品加工企业，拥有数千
2、辆大型冷链物流车辆，拥有大中型食品零售终端，拥有牛、猪的制革加工厂、拥有牛、猪、鸡饲料加工厂，数以千计的畜牧场仅沦为几大肉类食品公司的“养殖厂”，几大厂商垄断美国肉类食品的“口味”，甚至引导全世界的消费习惯。,标杆企业：Tyson Foods美国泰森食品公司完全符合和君ECIRM模型，从资源到产业、资本、管理再到资源的循环,1980s,1950s,1940s,1970s,1960s,1931,1935年 开始鸡肉配送业务 1936年购买雏鸡孵化场，并开始饲料生产加工贸易,1943年，畜牧养殖场； 1947泰森养殖场与孵化场合并，与赫尔曼共同成立销售与运输联盟,1952年，公司生存陷入困境 19
3、57年，建立鸡肉制品加工厂,1961年，进入鸡蛋贸易领域 1963泰森公司上市，产业链覆盖从鸡蛋到鸡肉加工 1966年收购阿肯色Rogers地区的Garrett鸡肉公司 1968开始鸡肉零售店业务,1970年，育肥鸡销售额达7200万美元 ，“财富1000排行榜” 1977年购买北卡莱罗纳的猪肉加工生产厂 1979年，成为全美最大的阉猪供应商,1983年向产业链上游收购Mexican Original，成为全美玉米加工领域的领先者 1986年成立管理发展中心 1987年筹划兼并收购战略 1989年收购全美第三大肉鸡公司“Holly Farms”，占据全美25%鸡肉市场,孵化场,养殖场,屠宰场,
4、鸡肉加工,鸡肉零售,饲料,猪肉加工,产业链上游基本贯通,资源,产业,资本,肉类物流,玉米产品加工,Holly Farms,从“鸡”到“猪”（红肉领域）,跨领域收购资源,同领域收购资源,管理,标杆企业：Tyson Foods美国泰森食品公司从鸡肉产业链到猪肉产业链，到下游肉类食品精加工产业，再到牛肉产业链的“帝国时代”演进图,1990s,2000s,1992年收购阿拉斯加渔业公司、Louis Kemp海洋食品公司 1995年收购嘉吉公司育肥牛业务、McCarty农场，进入畜牧领域 1995年，收购芝加哥Culinary食品公司，具备从法式烤肉到海鲜食品的700多种产品加工能力 1997年收购加州
5、Mallard食品公司，全美第三大速冻意大利面和调味品生产商 1998年控股竞争对手Hudson食品公司，巩固了全世界最大鸡肉加工商的地位 1999年泰森公司重组各项业务，成立专业的业务集团，例如零售板块、食品餐饮服务板块、国际业务板块,2001年斥资46亿美元现金和股票并购规模比自己大一倍的猪牛肉加工企业IBP（艾奥瓦罐头公司），不仅成为全球最大鸡肉加工与分销商，也成为最大的红肉（牛肉、猪肉）供应商，控制了全球的肉类生产：28%的牛肉，25%的鸡肉，18%的猪肉。2004年264亿,历经十五年资本并购,2009,畜牧场,食品精加工,海洋食品,调味品,航空冷链物流,控股集团,鸡肉,猪肉,牛肉,
6、零售业务板块,食品餐饮板块,国际业务板块,冷冻速食,Tyson帝国时代,全美最大蓝湿皮加工厂,标杆企业：Tyson Foods美国泰森食品公司收入、结构、布局、中国战略、对中国企业的借鉴、资本的作用，对农业产业化企业的影响,Tyson（1989-2000）全球扩张战略布局,Tyson（2001-2010）以中国、南美为核心的战略布局,中国、南美、环太平洋是Tyson利润矩阵的明星区域,2001年在上海建立办事处， 在山东诸城建鸡肉加工厂（山东泰森大龙食品） 2002年泰森接管 IBP 15亿美元的国际业务（含俄罗斯、中国）. 2005年在江苏建立孵化养殖加工生产线 2008与江苏京海肉鸡禽业合
7、作，在海门建立肉鸡加工厂（4000万只鸡） 2009年2月新昌集团与泰森在莒县投资5.25亿元（1.25亿只） 2009年8月31日，昌邑市山东泰森新昌食品有限公司总投资达到38.4亿元人民币，全部投资将在8年内完成，,中国,独联体,环太平洋,拉美,Tyson等巨头蛰伏在中国大陆已有10年，至今都在等待机会，农业产业化给中国企业带来机遇的同时，也为Tyson、Cargill等带来了大规模并购扩张的“猎物群”,上游产业分析综述,从Tyson看美国肉类食品加工上游产业的近30年演变格局：几家大型“食肉动物”已经控制了本区域内生物链金子塔的顶端，稳态的产业竞争格局已基本形成,美国肉类食品大型企业格局
8、： Tyson = 资本+ (鸡肉，牛肉，猪肉)产业链； Cargill= PE资本投资+家禽肉类产业链+谷物加工产业链+（钢铁、能源、盐、淀粉） JBS、Hormel、Smithfield=资本+（牛肉/猪肉）产业链； 大型综合肉类食品加工企业占据产业链中上游，超大型连锁购物企业控制产业链终端，处于产业链中间的专业型企业生存空间已非常有限； 由于大型肉食品加工企业控制着制革企业上游资源，蓝湿皮制革企业大多成为其业务板块的二级或三级子公司，随着产业演进，单独存活的大型制革企业在美国几乎不存在。,鸡肉CR6=62%,牛肉CR4=76%,猪肉CR5=74%,上游产业分析综述,美国肉类加工产业演进史
9、对中国农业产业的借鉴： 中国农业产业化还处于产业初级阶段，即将自然生长出一批有一定产业规模的专业类公司，而等待多时的国外巨头、国内大型央企或PE类投资控股公司也将视之为囊中之物，他们不会给这些企业太多的成长、发育、成熟、壮大的机会. 随着农业或肉类食品加工业的演进，大型央企将利用其便利条件整合产业链，国外产业巨头也会通过独资或变相合资的方式，输入“资本、规模、管理、技术”，整合其有技术或资源优势的产业链，国内外PE类投资控股公司也会伺机将优质企业收至麾下，或有极个别企业通过“不走寻常路”或跳跃资本证券化的“龙门”等方式成长起来，或才能摆脱不被马上并购的命运，或将成为区域农业产业链的初步整合者.
10、,行业发展趋势分析（3）：“绿色贸易壁垒+上下游资源掌控+资本”是未来行业游戏新规则，富国皮革已经成为同业领先者的标杆企业,富国资金管理公司(1993),美国ZIFF家族(1992),金融业,旅游服务业,建筑、房地产业,皮革加工业,国际认证,皮革集控区,上游皮源,皮革地产,富国集团,詹妮希普利（Jenny Shipley），新西兰前总理,富国集团将旗下的皮革制造厂从上海迁移至辽宁省阜新皮革集控区,下游鞋源,严慈亮与哈佛校友Susanna Foels,富国太平洋（中国）投资有限公司，其母公司富国太平洋有限公司于2008年末在新西兰证券交易所摘牌，公司注册地在百慕大，而办公总部却设在吉隆坡,世界三
11、大知名制革企业，年销售额达1亿美金，产品99%以上外销，主要客户包括：Timberland，Nike，Clarks，Rockport，Harbor，Walmart,富国太平洋有限公司,富国太平洋（中国）投资有限公司,上海富国皮革工业股份有限公司,新西兰富国皮革有限公司,上海皮革有限公司,北京工体富国海底世界,上海锦江之星宛平南路店,Mainzeal房地产和建筑公司,富国集团与美国肉类食品加工巨头所属蓝湿皮生产企业参股，占领原皮、蓝皮上游原料资源,富国皮革参与欧洲、北美国家皮革生产环保认证、分级认证等，积极融入行业新规则的执行，在突破皮革制品国际贸易绿色贸易壁垒方面，富国在理念和行动上已经领先国
12、内其他厂家,上海皮革厂工业用地将被发展为商业和居住用地，开发房地产项目,玉米分布：东北、内蒙古、宁夏、山东、河南和川滇黔是玉米机械的潜在市场,玉米机械主要分布在东北三省、内蒙河套地区、河北、山东、河南、山西、新疆及湖南湖北部分地区。,我国玉米产区分布,2008年-1009年我国进口种猪量,图1. 2008-2009年我国进口美国种猪量,2009年1-10月份，我国自美国进口种猪4175头，较去年同期下降31.84%。 另外，今年前三个季度我国未从加拿大进口种猪，而在去年同期我国进口 种猪3876头。,2008年-2009年自美国进口的种猪单价,图2. 自美国进口种猪各月单价（美元/头）,2009年4月中旬，志丹县泰宝养殖公司和安康阳晨公司从美国进口种猪1000头；3月4日，河南省驻马店市正阳种猪场进口美国种猪360头（而美国海关统计数据为322头）。,
