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1、,北京 2009年6月,电缆行业标杆企业研究,本文件仅供罗兰贝格之客户使用。该文件必须经在本公司的口头说明和细节解释下才可视为完整的报告。如无罗兰贝格之同意该文件不应给任何第三方传阅。未经罗兰贝格公司允许，不得拷贝及传播公司报告、文件。 2008 Roland Berger Strategy Consultants GmbH,1) Kukdong为Nexans韩国,A. Nexans标杆研究 3 1. Nexans通过业务组合演进与全球扩张实现业务增长 4 2. Nexans中国业务介绍 32 3. Kukdong定价优化工具设计案例 37 3.1 案例概要 38 3.2 执行摘要 40 3.
2、3 定价优化工具设计过程 44 3.4 定价优化工具实施举措 60 B. 古河电气标杆分析 63 1. 古河电气业务概述 64 2. 古河电缆业务分析以沈阳古河为例 68 3. 古河铜箔业务分析 79,A. Nexans标杆研究,A.1 Nexans通过业务组合演进与全球扩张实现业务增长,在全球各大电缆制造商中，Nexans属于少数拥有全系列产品并全球化的电缆厂商,Nexans业务概况,资料来源：罗兰贝格分析,各电缆厂商的市场定位,以Nexans、Prysmian为首的欧洲电缆商全球发展较成功 住友、古河等日本企业业务范围主要局限于亚洲 美国大型电缆商也在很大程度上专注于美国,全球性,区域性,
3、当地性,利基产品,相对聚焦产品,全系列产品,市场覆盖,产品覆盖,利基产品竞争者,本土竞争者,区域专注竞争者,区域全系列竞争者,全球全系列竞争者,19%,Nexans是全球电线电缆领域的领导者，在众多线缆领域居于世界领先地位,Nexans市场地位概况,2,521,1)SEI与Furukawa业务收入为电缆业务涉及部门总收入 2)Nexans金属现价收入,资料来源：企业财务报告；罗兰贝格分析,前五大电缆企业相关业务收入1)2008 百万欧元,全球最大的专业电缆制造商 全球第一的海底高压电缆制造商 全球第二的高压直埋电缆制造商 全球第一的造船业电缆制造商 全球第一的航空航天业电缆制造商 全球第二的物
4、料处理电缆制造商 欧洲第一的设备电缆制造商 欧洲第一的电信网络铜缆制造商 欧洲第一的数据传输特种电缆制造商 欧洲第二的高、中压电力附件制造商 欧洲第二的建筑业电缆制造商,Nexans市场地位,General Cable,Furukawa,SEI,Prysmian,Nexans2),Nexans在39个国家拥有工厂，销售网络已覆盖全球六大洲，成功地运营和发展自身业务,Nexans业务分布,资料来源：Nexans；罗兰贝格分析,欧洲 已有电网等基础设施电缆进行新技术更替 东欧等新兴国家需求 北美 军工造船业等电缆需求 新能源电缆需求 亚太及其他地区新兴经济体 强劲的基础设施电缆需求及工业用缆需求,
5、各市场存在的机会,同时，Nexans在电线电缆产业各领域都拥有齐全的产品线与解决方案,Nexans,能源类电缆,通讯类电缆,电线业务,基础设施,建筑业,工业,目前大部分用于下游自给,通讯基础设施,LAN,为电力网络及其它的基础设施网络提供全系列电力电缆和附件,为现代建筑的照明、安全、能源各系统提供全面产品与方案,为航空、造船及众多制造业应用提供全面产品与系统服务,可提供基于铜缆、光缆的通信基础网络构建与管理方案,可为校园、企业、数据中心等多类型客户提供不同级别的局部区域网络方案,Nexans产品介绍,资料来源：Nexans；罗兰贝格分析,Nexans能源类电缆业务介绍,3,780,资料来源：N
6、exans；罗兰贝格分析,1)Nexans金属固定价格收入，后续部分皆同,基础设施,建筑业,工业,能源类电缆业务收入1)2006-2008百万欧元,电力网络 低压电力电缆 中压电力电缆 高压直埋电力电缆 架空线 海底高压电缆 电力电缆附件 其它基础设施电缆 铁路网络用电缆和导线 机场电缆 公共照明电缆 公共交通电缆,低压安装电线 低压安装电缆 标准产品 低烟、阻燃产品 低压工业线缆 标准产品 低烟、阻燃产品 发热电缆 ,航空航天业线缆 汽车业线缆 造船业电缆 军工防务线缆 铁路机车线缆 油气化工业线缆 机械电气线缆 电缆附件,产品和服务,市场地位,全球第二的电力电缆制造商 在众多行业细分领域世
7、界第一,CAGR=14.8%,2006,2007,2008,受全球市场对电力基础设施和工业线缆的需求增长驱动,Nexans的核心业务能源类电缆提供了丰富的产品类型及服务,Nexans通讯类电缆业务介绍,648,资料来源：Nexans；罗兰贝格分析,通讯类电缆业务收入2006-2008 百万欧元,通讯基础设施,LAN,产品和服务,市场地位,欧洲领先的通讯类电缆制造商,Nexans将部分通讯类电缆业务出售，导致业务规模下降,CAGR=-11.5%,2006,2007,2008,室外系统 长距离钢缆 铜线用户接入电缆 光纤维电缆 通信互连部件 铜缆解决方案 光纤解决方案 通信互联电缆 互连对数电缆和
8、四芯电缆 互联同轴电缆 通信系统,LAN综合布线系统 铜缆解决方案 光纤解决方案 智能化基础设施管理 工业应用 LAN光纤/铜缆 LAN铜缆 LAN光纤 电话和有线电视电缆,Nexans的通讯类电缆业务处于市场领先地位,Nexans电线类业务介绍,325,资料来源：Nexans；罗兰贝格分析,通讯类电缆业务收入2006-2008 百万欧元,电线类业务,产品和服务,市场地位,曾在盘条、绕组线、裸电线等多产品领域世界领先 目前已逐步退出供应市场,Nexans将部分电线类业务出售，并削减自给以外的业务经营，导致业务规模下降,盘条 铜导体 绕组线 汽车用绕组线 家用电器绕组线 电机绕组线 超导材料 裸
9、电线,2006,2007,2008,CAGR=-36.3%,Nexans的电线类业务也曾居于世界领先,在百年发展历史中，Nexans经历了国内增长、有限扩张时期，目前正处于新战略发展阶段,Nexans发展历程,资料来源：Nexans；罗兰贝格分析,国内增长期,初步扩张期,新战略发展期,Societe Francaise des Cables,1897-1986,1986-2000,Nexans成立 新战略发展方向确立 业务组合调整 在全球范围内进行了频繁的并购，业务范围扩展至各大洲,主要依靠自身有机增长发展 进行少量并购，主要发生于法国,合并入阿尔卡特 发起了十余起并购，在欧洲、北美内进行了有
10、限的扩张,2000-,2001-2003年，Nexans业务发展遭受内外部的不利影响，面临发展困境,Nexans发展波折,资料来源：Nexans；罗兰贝格分析,业务收入及利润率2000-2003 百万欧元,外部市场冲击 由互联网泡沫、经济萧条引起的全球资本投资削减，严重影响电缆业相关投资 经济萧条引起建筑业投资减少，波及相关电缆业务 互联网经济泡沫破裂，通讯产业投资进入寒冬，通讯电缆业务陷入困境 内部经营因素 产品结构问题：短周期性产品、普通产品占比较大，不可替代性竞争优势不足,评论,2000,2001,2002,2003,CAGR=-3.5%,3.9%,3.1%,1.4%,2.3%,业务组合
11、战略,加速全球市场开拓，实现各区域布局 重点开拓新兴市场，实现快速增长,实施战略 方向调整,为此，Nexans调整了业务组合战略与区域开拓战略,Nexans战略调整,优化产品组合，优先聚焦高端特种市场，提升可持续性业务利润率 放弃部分业务，转型成为专业电缆生产与服务商,1,区域开拓战略,2,资料来源：Nexans；罗兰贝格分析,并在扭转经营危机之后，进一步提升了公司的经营绩效,战略改革成效,8.9%,资料来源：Nexans；罗兰贝格分析,可对照业务收入2000-2008 百万欧元,经营利润率2000-2008 %,战略改革后经营利润率快速提升，在扭转经营危机后，继而超过危机前2000年的利润率
12、水平，进入良好盈利性增长阶段 企业战略调整后，核心业务实现迅速发展，从而在边缘业务剥离、出售的情况下，仍支撑了企业的增长,评论,01,%,1.4%,02,00,3.1%,05,5.9%,06,07,08,4.4%,2.3%,03,3.3%,04,03,04,05,06,07,08,CAGR=4.0%,CAGR=-3.5%,02,00,01,Nexans定位于专业高水平电缆制造商，确定了各业务单元产品发展方向，对产品组合进行了合理的设计,6,1,业务组合战略,各业务单元发展方向,资料来源：罗兰贝格分析,业务单元定位,产品发展方向,原因分析,能源类电缆,通讯类电缆,电线,能源类电缆作为核心业务 特
13、别着力于基础设施与各类工业应用领域,拓展高附加值、高技术要求产品，提升特种电缆产品比重 重点关注航空航天、汽车、铁路、造船、物料处理(主要为港口)、核电、油气、高压电缆、加热电缆、安全电缆等潜力市场 竞争重心脱离同质化低门槛产品,能源类电缆仍具备较大市场潜力 基础设施与工业应用领域需求具有长周期低风险特性 Nexans一直以来，在能源电缆，尤其是众多高技术水平电缆产品领域拥有丰富业务积累,将本地区域网络(LAN)相关业务作为发展重心 减少通讯基础设施业务，选择特定领域进行发展,削减同质化的电线及电缆原料业务 成为集团内部供应商，不再对外经营业务,重点关注LAN, xDSL和FTTx通讯产品市场
14、 业务从同质化产品市场转移出来,出售绕组线业务 电线及盘条业务不再对外经营 不再开发新业务,通讯类电缆受经济周期影响较大 Nexans在通讯电缆领域不具备规模优势，且技术优势集中于少数几个领域,上游基础产品，附加值低，受铜价波动影响的风险极大 无法构建不可替代的竞争优势,Nexans坚定的R&D战略与雄厚的研发能力是实现高附加值产品定位的关键,1,Nexans研发投入,业务组合战略,资料来源：Nexans；罗兰贝格分析,百万欧元,各年研发投入及研发投入占收入比例2000-2008,坚定的研发战略 强调技术的领先性，认为技术领先才可保证业务领先，尤其是在特种电缆、高附加值电缆等领域的领先 平衡的
15、研发重点组合 通过基础性的材料研究和革新，以及创造性的技术突破，研发可取得巨大盈利回报的下一代产品或技术 对现有技术和产品进行持续性的优化和改良，不断巩固现有产品的领先地位 优化生产技术，实现生产效率的提高与生产成本的降低,分析,1.3%,1.2%,04,1.3%,05,02,06,1.3%,08,1.3%,CAGR=6.5%,07,0.9%,00,1.1%,01,1.2%,1.2%,03,Nexans充分发挥跨国公司优势，通过全球分布的研究和研发中心，将各地技术力量集中起来，并得到最充分的利用和共享,1,Nexans研发平台整合,业务组合战略,资料来源：Nexans；罗兰贝格分析,全球两大研
16、究中心,应用中心,研发中心,两大研究中心： 进行上游基础材料研发工作，包括电缆金属用料及绝缘材料的研发 协调各研发中心活动 全球8个研发中心： 分别针对不同的领域(如数据传输、高压海底电缆、超导传输等)进行关键技术和产品的研发 三大应用中心： 分别专注于自动化、物料处理与LAN领域，对产品进行真实工作环境的模拟和测试，保证产品质量 地区企业与工厂客户化方案提供者 根据当地的客户需求进行设计并提供方案,分析,能源类电缆,通讯类电缆,电线,美国,挪威,法国(2个),德国,比利时,澳大利亚,韩国,Nexans研究中心(NRC),Nexans冶金学中心(NMC),全球各地的企业与工厂,自 动 化 中 心,物 料 处 理 中 心,LAN 中 心,同时为降低普通产品的生产与管理成本，Nexans对工厂系统进行重组，优化了生产体系,生产体系调整,1,业务组合战略,资料来源：罗兰
