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1、浙江华通医药股份有限公司上市融资案例 12级财务管理本2班第四组二零一六年一月六日目录一、公司简介31公司概述32.组织机构33.财务报表4二、公司的上市融资过程81.股份制改制过程82.选聘中介机构93.准备材料94.办理工商登记13三上市辅导过程：13四、发行审核14（1）初审14（2）发行审核委员会核准14五、发行上市15（1）初步询价15（2）路演16（3）股票的定价16（4）申购情况及中签率17(5)上市交易18（6）募集资金监督18一、 公司简介1公司概述浙江华通医药股份有限公司成立于1999年8月，主要从事医药批发、零售连锁、药品生产、药品会展、医药第三方物流。企业注册资金560
2、0万元，华通医药及华通医药连锁在2014年全国药品流通行业批发企业主营收入和零售连锁企业销售总额分列第82位和第76位。法人代表是钱木水。2010年10月整体变更为股份公司，由于发展的需要，2015年5月27日，经中国证券监督管理委员会证监许可2015838 号文核准，华通医药获得在深圳证券交易所发行A股市场上市资格。2.组织机构3.财务报表二、公司的上市融资过程1.股份制改制过程2010年9月8日经绍兴县供销合作社联合社201025号关于同意绍兴县华通医药有限公司整体变更设立为浙江华通医药股份有限公司的批复批准，绍兴县华通集团有限公司、钱木水等原股东作为股份公司发起人，以绍兴县华通医药有限公
3、司截止2010年7月31日经审计的账面净资产32,132,789.01元按1.07109:1的比例折合股本3000万股，整体变更为股份有限公司。股份公司于2010年10月21日在绍兴市工商行政管理局登记成立。2011年5月华通医药增资：为了经营发展的需要，公司在2011年5月召开的2011年度股东大会上通过了董事会提出的增资扩股议案，决定由原股东浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司（2010年12月绍兴县华通集团有限责任公司更名为浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司）、钱木水、沈剑巢、朱国良、周志法、叶兴法以及新股东浙江广晋创业投资有限公司、杭州中鼎创业投资合伙企业（有限合伙）、绍兴翔辉五期创业投资合
4、伙企业（有限合伙）以货币方式认购公司共计1,200万股股份，增资价格为每股8元。2012年3月，公司首次发行股股票行政许可申请材料上报中国证监会，进入发行审核阶段。2014年9月12日召开的第二次临时股东大会通过了公司新的章程、财务方案和经营的范围等。2015年，5月27日，经中国证券监督管理委员会证监许可2015838 号文核准，华通医药获得在深圳证券交易所发行A股市场上市资格。本次的改制小组由董事会牵头，工会、职工代表参与，同时改制工作由企业管理层指导，改制小组负责企业改制的具体操作。2.选聘中介机构浙江华通医药股份有限公司聘请爱建证券有限责任公司作为保荐机构（主承销商）和财务顾问，聘请上
5、海市广发律师事务所法律顾问，立信会计事务所作为资产的评估验资机构。3.准备材料（1）爱建证券有限责任公司关于浙江华通医药股份有限公司首次公开发行股票之发行保荐书说明如下： （2）上海市广发律师事务所关于浙江华通医药股份有限公司首次公开发行股票在深圳证券交易所上市的法律意见书(3) 立信会计事务所作为资产的评估验资机构回复4.办理工商登记上市发行前，在2010年10月21日在绍兴市工商行政管理局登记股东情况。上市发行后在报告日期2015年09月30日时股东变动情况：三上市辅导过程：爱建证券有限责任公司作为保荐机构（主承销商）和财务顾问，爱建证券有限责任公司根据中国证监会证券公司内部控制指引、证券
6、发行上市保荐业务管理办法、关于进一步加强保荐机构内部控制有关问题的通知等有关法律、法规和规范性文件的要求，制定和完善了投资银行业务运作规程、保荐工作及保荐代表人管理办法、投资银行业务尽职调查管理办法、投资银行业务项目立项管理办法、投资银行辅导工作管理办法、保荐项目持续督导管理办法、投资银行业务操作指引、证券发行内核小组工作规则、投资银行业务风险管理办法、保荐业务内部核查制度 等相关规定。上海市广发律师事务所作为法律顾问先后数次赴发行人住所地，就本次发行上市所涉各项法律问题与发 行人及有关中介机构沟通交流，配合本次发行上市的保荐机构爱建证券对发行人开展规范运作的辅导工作，并协助处理发行人在编制申
7、报文件中所涉及的法律问题。立信会计事务所作为资产的评估验资机构对公司的资产进行各个方面的验资保证投资者利益四、发行审核（1）初审2012年3月，依据公开发行证劵的公司信息披露内容与格式准则以及保荐机构推荐，浙江华通医药向中国证监会申报，中国证监会予以受理的同时，依据关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的规定对浙江华通进行初审，结果予以通过。（2）发行审核委员会核准中国证监会关于核准公司首次公开发行股票的批复五、发行上市（1） 初步询价本次发行初步询价通过深交所网下发行电子平台进行，本次网下初步询价时间为2015 年5 月13 日（T-4 日）和2015 年5 月14 日（
8、T-3 日），每日9:30至15:00。符合条件的网下机构和个人投资者可以自主决定是否报价，并通过深交所网下发行电子平台提交报价。首次公开发行不超过1,400 万股人民币普通股（A 股），占发行后总股本的比例为 25%，本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。网下初始发行数量为 850 万股，占本次发行总量的 60.71%；网上初始发行数量为 550 万股，占本次发行总量的 39.29%。每个配售对象只能有一个报价，同一机构管理的不同配售对象报价应当相同。配售对象报价的最小单位为 0
9、.01 元。配售对象报价对应的拟申购数量应不少于120 万股，必须为 10 万股的整数倍，且不得超过850 万股。投资者应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。本次网上发行时间为2015 年5 月19 日（T 日）9:15-11:30、13:00-15:00，通过深交所交易系统进行，并采用按市值申购的方式公开发行股票。网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户且在2015 年5 月15 日（含，T-2 日）前20 个交易日日均持有深圳市场非限售A 股股票一定市值的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票（国家法律、法规禁止者除外）。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度
10、，持有市值1 万元以上（含1 万元）的投资者才能参与新股申购，每5,000 元市值可申购一个申购单位，不足5,000 元的部分不计入申购额度。（2） 路演浙江华通医药和爱建证券作为发行人及主承销商将于 2015 年5 月18 日（T-1 日）进行本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅 2015 年5 月15 日（T-2 日）刊登的浙江华通医药股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告。本次发行不举办现场推介会。（3） 股票的定价2015年5月18日，浙江华通医药公布首次公开发行A股定价与网下发行结果。浙江华通医药首次公开发行A股的工作于2015年5月18日结束。发行人和保荐人（主承销商）
11、综合考虑了发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币18.04元/股。本次发行价格18.04元/股对应的发行人2014年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.98倍，低于中证指数有限公司发布的2015年5月14日(T-3日)批发业最近一个月平均静态市盈率53.78倍，请投资者决策时参考。（4）承销申购情况及中签率浙江华通医药股份有限公司（以下简称“华通医药”）于 2015 年 5 月 19 日利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“华通医药”A 股 550 万股。根据浙江华通医药股份有限公司首次公开发行股票发行公告公布
12、的回拨机制和当日总体申购情况，华通医药和保荐人（主承销商）爱建证券有限责任公司（以下简称“爱建证券”）决定启动回拨机制，对网上、网下发行规模进行调整，从网下向网上回拨 710.00万股（占本次发行总量的 50.71%），网下最终发行 140 万股，为本次发行总量的10.00%，网上最终发行 1,260 万股，为本次发行总量的 90.00%。 爱建证券根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，本次网上定价发行有效申购户数为 1,399,921 户，有效申购股数为 4,915,153,000 股，配号总数为 9,830,306个
13、，起始号码为 000000000001，截止号码为 000009830306。本次网上定价发行的最终中签率为 0.2563501075%，超额认购倍数为 390.09151 倍。(5)上市交易浙江华通医药股份有限公司人民币普通股股票将于2015年5月27日在本所上市。证券简称为“华通医药”,证券代码为“002758”。公司人民币普通股股份总数为56,000,000股，其中首次公开发行的14,000,000股股票自上市之日起开始上市交易。（6）募集资金监督2015年6月16日，为规范募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据深圳证券交易所微博股票上市规则、深圳证券交易所微博中小企业板上市公司规范运作指引等法律、法规和规范性文件的规定，华通医药分别与中国农业银行绍兴柯桥支行、中信银行杭州西湖支行、浙江绍兴瑞丰农村商业银行绍兴轻纺城支行及保荐机构爱建证券股份有限公司（以下简称爱建证券或保荐机构）签订了募集资金三方监管协议。
