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1、美禾 1市 场 调 查 合 同 书甲方:上海亚商企业咨询股份有限公司乙方:沈阳美禾广告有限公司甲乙双方经具体协商，就甲方和乙方共同进行“东阿阿胶集团的市场调查 ”事宜达成如下协议：一、 调查目的1. 为企业诊断、塑造企业核心竞争能力提供依据；2. 寻找具有开发价值的行销成长空间；3. 为行销传播和品牌推广提供依据。二、 调查内容1. 补血品市场的相关情况*宏观影响因素*市场规模及发展趋势*市场构成情况*市场潜力分析2. 补血品市场消费者的相关情况*消费者与各品牌之间的关系*消费者的购买及使用习惯*影响消费者购买及使用的因素*消费者构成*消费者的媒体接触习惯美禾 23. 东阿阿胶的主要竞争对手的
2、情况*竞争对手的产品调查*竞争对手行销通路调查*竞争对手的消费者调查*专家意见调查4. 东阿阿胶的市场状况*东阿阿胶的产品调查*东阿阿胶的行销通路调查*东阿阿胶的消费者调查三、 调查区域本次调查拟定覆盖区域包括：上海、北京、广州、成都、杭州、武汉、温州七个城市四、 调查执行1、消费者焦点小组座谈调查对象：服用过阿胶产品的 18-50 岁的城区女性居民调查区域：上海、北京、广州、成都、杭州、武汉、温州调查方法：焦点小组访谈，由访员根据判断抽样原则选取调查对象。每城市的每场小组座谈参与人数控制在 7-9 人之间，根据调查对象的要求募集人选，在人选总数的基础上增加 20%-30%的样本量以弥补临时出
3、现的空缺。受访者要求有一定的同质性，如年龄、受教育程度等。座谈时间以 2 小时左右为宜。工作人员主要包括：主持人、记录员、观察者。座谈主题为消费者行为与习惯研究。样 本 量： 北京、上海、广州、武汉、成都、杭州每个城市 2 组，温州 1 组，每小组 7-9 人。共 13 组 91-117 人。美禾 32、消费者入户调查调查对象：六个城市中城区女性居民，样本标准如下：300 人 150 人 150 人一年内曾经或正在服用保健品和补血 OTC 药品的消费者一年内曾经或正在服用阿胶的消费者18-35 岁 75 人 75 人36-50 岁 75 人 75 人调查区域：上海、北京、广州、成都、杭州、武汉
4、调查方法：入户调查多级抽样法：第一阶段按整群抽样方法抽出各城市的居民委员会；第二阶段按整群抽样方法抽出居民楼；第三阶段以等距抽样方法，每隔五户抽取一户做为样本进行调查。样 本 量：300 个样本6 城市 =1800 个样本3、消费者深度访谈(温州)调查对象：服用过阿胶产品的 18-50 岁的城区女性居民。调查区域：温州市调查方法：深度访谈，由访员根据判断抽样原则选取调查对象。样 本 量： 20 人美禾 44、产品概念、品牌及承诺测试调查对象：一年内曾经或正在服用过补血保健品、OTC 药品的消费者，一年内曾经或正在服用阿胶的消费者调查区域：上海、北京、广州调查方法：焦点小组座谈及深度访谈，调查对
5、象从前期入户调查搜集到的样本中选取。样 本 量：焦点小组：7-9 人/组3 城市=21-27 人深度访谈：9 人次5、专家访谈调查对象：著名内科、妇科、血液科、儿科、中医、药理学、营养学专家调查区域：上海、北京、广州调查方法：深度访谈，以各城市中，专业知名度较高的内科、妇科、血液科、儿科、中医、药理学、营养学方面的医生为访问对象，具体方法应用判断抽样，选取出合格样本进行深度访谈，每城市访问 7 名专家，共 21 人次。样 本 量： 7 人次3 城市=21 人次6、对终端销售人员的问卷调查调查对象：有阿胶或相似功能的竞争产品出售的药店、超市、百货的营业员调查区域：上海、北京、广州、成都、武汉、杭
6、州、温州调查方法：问卷调查调查员根据判断抽样方法，选出样本，进行面对面的问卷访谈。访问对象必须是补血保健品、药品类的终端销售人员，根据产品摆放柜台位置的不同（比如保健品柜台、中医药柜台、补品药柜台同时出售阿胶产品）访问相应美禾 5的销售人员。每城市 50 人次，共 350 人次。样 本 量：50 人次7 城市=350 人次7、对终端售点的调查调查对象：有阿胶或竞争产品出售的药店、超市、百货商店调查区域：上海、北京、广州、成都、武汉、杭州、温州调查方法：实地观测调查员将各城市的药店、超市、百货店按经营规模、地理位置、主要客源分类。根据分层比例抽样原则，在每一城市选出 20 个样本，在适当时间内进
7、行实地观测。样 本 量：每城市 10 家药店，5 家百货商店，5 家超市；7 个城市共计 140 家8、补血保健品/ 药品通路调查调查对象：补血保健品/药品零售商、中间商、大盘批发商调查区域：上海、北京、广州、成都、武汉、杭州、温州调查方法：深度访谈选择各城市经营补血保健品、药品批发、分销业务，且具有一定经营实力的中间商，根据各城市分销环节的不同，选择 12 人由调查员进行深度访谈。样 本 量：每城市零售商 9 个，中间商 2 个，大盘批发商 1 个；7 个城市共计 84 个。9、竞争对手调查调查对象：竞争对手大区经理或以上职位的人员调查区域：上海、北京、广州、成都、武汉、杭州、温州调查方法：
8、深度访谈根据量化调查的结果界定主要竞争对手后，选择竞争对手大区经理级以上职位人员进行深度访谈。样 本 量： 3-4 家竞争对手美禾 610、二手资料收集调查对象：竞争对手/宏观影响因素调查区域：上海、北京、广州、成都、武汉、杭州、温州调查方法：文案调查，资料搜集以内部资料和相关统计资料为目标五、 时间安排本项目自 5 月 8 日起开始运作，至 6 月 7 日完成资料收集整理工作，和提交调查报告（草案）6 月 15 日前乙方向甲方提交正式的调查报告。六、 调查成果乙方为本项目所获得的调查数据和结果，包括文本两套和磁盘两套，其版权归甲方所有，不得以任何形式转让给第三方。七、 调查费用及支付方式甲方
9、向乙方提供总额陆拾肆万元（64 万元）人民币的调查经费，并分两次支付给乙方。第一次于本合同签署五日内支付叁拾贰万元（32 万元）人民币，剩余的叁拾贰万元(32 万元) 人民币在甲方收到正式报告，并得到甲方认可后的五日内支付。八、 违约责任甲、乙双方必须遵守本合同书的约定。在项目运作过程中及完成后，乙方必须以甲方的名义出现。乙方必须保证 15%的复查率。如有违约情况发生，违约方必须赔偿由此造成的直接经济损失。对于甲方，损失美禾 7是指其为本项目向乙方支付的调查经费；对于乙方，则指其对本项目的直接投入。九、 合同书生效本合同书自双方签字盖章之日起生效。未尽事宜，由双方代表磋商解决。十、 附则本合同
10、书一式两份，双方各执壹份。甲方：上海亚商企业咨询股份有限公司(盖章）法人代表（签字）： 经办人（签字）：乙方：沈阳美禾广告有限公司(盖章）法人代表（签字）：经办人（签字）：美禾 8签约日期：2000 年 5 月 6 日市 场 调 查 计 划目 录、市场调研目的一、为企业诊断、塑造企业核心竞争能力提供依据二、寻找具有开发价值的行销成长空间三、为行销传播和品牌推广提供依据、调查区域、市场调研指标一、补血保健品/药品市场概况二、补血保健品/药品市场消费者调查三、东阿阿胶竞争对手调查四、东阿阿胶销售通路调查、市场调查内容一、消费者焦点小组座谈二、消费者入户调查三、消费者焦点小组及深度访谈四、专家访谈美
11、禾 9五、对终端销售人员的问卷调查六、补血保健品/药品经销商调查七、对终端售点的调查八、竞争对手调查九、二手资料收集、市场调研目的东阿阿胶集团所生产品牌为市场既有品牌，在未来的行销活动中，期望以扩大行销地域和消费者数量，提高市场渗透率来使销售业绩获得增长。因此，以此目的所发展出的行销计划，必须进行先期的市场调研，全面、深入了解现有的和未来市场，其目的主要在于：一、为企业诊断、塑造企业核心竞争能力提供依据通过对自身及竞争对手产品、订价、通路、行销传播、消费者行为、态度及内部管理等诸多方面的调研,评估影响市场行销的各种因素,寻找出最具竞争力而且合理的行销组合。为企业建立一个科学有效的行销系统，为提
12、升阿胶的核心竞争能力提供依据。二、寻找具有开发价值的行销成长空间根据品类发展指数和品牌发展指数及其它综合性因素，评估现在销售或潜在市场的获利能力，为巩固已有市场、开发新市场指明方向。三、为行销传播和品牌推广提供依据通过调查，从行销入手以消费者的眼光来看东阿阿胶及竞争品牌，比较东阿阿胶与竞争品牌的优点与缺点，寻找出阿胶的独特优势及定位，从而制订出具有竞争力的美禾 10传播策略，为制定广告计划、公关计划和促销计划提供依据。、调查区域调查区域：上海、北京、广州、成都、杭州、武汉、温州七个城市、市场调研指标一、补血保健品/药品市场概况1、国内的整体经济形势1）经济发展速度 2）国民收入水平 3）通货膨
13、胀率 4）国民支出比例结构2、 国民的健康概念1） 收入与健康的关系2） 体育运动与健康的关系 3） 情绪与健康的关系3、 国家有关 OTC 药品的相关法律、法规4、 国民对 OTC 药品的支出概况1） 国民 OTC 药品的支出占可支配支出的百分比2） 国民保健品支出占可支配支出的百分比5、 补血品市场的规模及增长趋势1）1997、1998、1999 年市场总量2）以 1997、1998、1999 年预测 2000 年市场总量及未来一年增长百分比6、 补血品市场的价格概况1） 市场平均价格美禾 112） 近三年价格的波动趋势7、 补血品市场主要品牌的市场占有率1）1999 年补血品市场销售总量
14、2）1999 年主要竞争品牌、东阿阿胶销售量8、 补血品市场状况、位置形成的原因？增长趋势？1） 以市场占有率为指标、排定补血品位置2） 以品牌、价格、通路及销售促进等方面分析成因3） 公关简报等竞争对手的言论推测补血品的趋势4） 运用 CDI、BDI 指标系统进行定位分析5） 某一地区（如北京）补血品市场销售量及全国补血品市场销售量；某一地区（如北京）人口数及全国地区人口数量。6） 东阿阿胶在某一地区（如北京）销售量及东阿阿胶全国市场总量；某一地区（如北京）人口数量及全国人口数量。9、 补血品主要地区的经济发展状况1） 经济发展速度2） 经济结构体系3） 人均收入4） 支出比例结构10、补血
15、品主要地区的人口发展状况及构成（分地区/分大中小城市）1） 男、女比例构成2） 年龄结构构成11、补血品厂商行销投入概况1） 全国范围内主要品牌的行销投入额2） 行销投入排序3） 行销投入为项目比例概述美禾 12二、补血保健品/药品市场消费者调查1、消费者座谈会消费者行为与习惯研究1）消费者对保健品及 OTC 的整体看法2）消费者对补血品市场的整体看法3）保健药品与保健食品在消费者心中的概念如何4）消费者对自身血液的了解与相应对策5）对中药、西药补血的观点6）对各补血品牌的评价（易得性、价格、功效等）2、消费者座谈会品牌概念、广告承诺1） 品牌的定位2） 品牌与消费者的关系3） 消费者对广告的
16、喜好4） 东阿品牌的广告承诺3、消费者入户调查1）品牌知名度与偏好度部分a. 补血保健品/药品的品牌无提示及提示知名度及排名b. 补血保健品/药品各种形式的广告无提示知晓度及排名c. 过去一年中，曾经服用过的补血保健品/药品的品牌d. 最经常服用的补血保健品/药品的品牌e. 最近一次服用的补血保健品/药品的品牌f. 补血保健品/药品的偏好度测量及原因g. 针对所有知道的补血保健品/药品的广告进行追问 是否看过/听过 什么品牌 喜欢程度美禾 13 在哪里看到 看到什么 听到什么 传达了什么信息 广告偏好排序 看过/听过以上广告后的购买兴趣2）品牌形象部分a. 选定若干品牌的属性评价（品牌定位图） 产品外观设计 产品包装（外、中、内） 功效 价格b. 消费者如何认知正在服用的品牌c. 如何评价其它竞争品牌
