今目标用户使用手册

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1、今目标用户手册 今目标用户手册 关于今目标关于今目标 今目标企业工作平台（以下简称今目标）是北京亿企通信息技术有限公司设计并开发的一套企业信息化 产品。今目标中整合了多种常用信息应用，为企业构建了一个基于互联网的专属工作平台。 今目标基于互联网应用模式，企业无需架设服务器，无需专人维护，注册后即可开通本企业专属工作平台。 用户使用电脑自带浏览器即可登录使用，更有桌面客户端，手机客户端多种使用方式可选择，满足不同情 况下的企业协同办公需求。 关于本手册关于本手册 本手册针对通过 IE9.0 浏览器端使用今目标，主要对平台内各应用的使用和操作方法进行介绍，适合普通 用户作为学习和参考资料使用。 随

2、着今目标平台的升级，本手册中的内容将会随时进行更新，届时将不予以另行通知，敬请关注。 联系方式联系方式 北京亿企通信息技术有限公司北京亿企通信息技术有限公司 电话：010-51283768 传真：010-88874052 邮箱： 网址： 今目标用户手册 2 / 71 目录目录 1 登录登录.4 2 帐号和密码帐号和密码 .4 3 个人设置个人设置 .4 3.1 修改密码修改密码5 3.2 手机绑定手机绑定5 3.3 邮箱绑定邮箱绑定5 3.4 查看我的职务权限查看我的职务权限 6 3.5 查看我的使用空间查看我的使用空间 6 4 应用使用介绍应用使用介绍 .7 4.1 平台概览平台概览7 4.

3、2 工作台工作台 .7 4.3 客户客户 .8 4.4 考勤考勤 . 13 4.5 微博微博 . 15 4.6 主线主线 . 17 4.7 邮箱邮箱 . 23 4.8 沟通沟通 . 25 4.9 公告公告 . 28 4.10 备忘备忘 . 30 4.11 文档文档 . 31 4.12 日志日志 . 34 4.13 计划计划 . 39 4.14 审批审批 . 41 今目标用户手册 3 / 71 4.15 任务任务 . 47 4.16 项目项目 . 50 4.17 搜索搜索 . 54 4.18 论坛论坛 . 55 4.19 知识知识 . 56 4.20 通讯录通讯录 . 58 4.21 讨论讨论

4、. 59 4.22 关注关注 . 60 4.23 系统提醒系统提醒 60 4.24 友好企业友好企业 61 4.25 工作历程工作历程 63 4.26 在线客服在线客服 64 4.27 企业短信企业短信 66 4.28 企业微信企业微信 70 今目标用户手册 4 / 71 1 登录登录 今目标企业工作平台的登录地址是：http:/ ， 适用于 IE（7.0 版本以上）浏览器， 360 浏览器，火狐浏览器及谷歌浏览器等 或直接通过桌面客户端快捷方式一键登录到企业工作平台。 2 帐号和密码帐号和密码 除管理员帐号是在注册时自动生成外，企业中其他使用者的帐号均由管理员来统一创建，使用者自己 无需再进

5、行注册，直接向企业管理员索取帐号即可。 新创建帐号的默认密码为：12345678。 3 个人设置个人设置 进入到企业工作平台后，为保证您的帐户安全，应首先进行密码的更改。为了方便后续登录和使用， 还可以进行手机及邮箱的绑定设置。 今目标用户手册 5 / 71 3.1 修改密码修改密码 通过工作台进入到个人设置页面，在安全信息一栏中进行密码的修改。为保证帐户安全，建议您修改 成强度较高的密码。 3.2 手机绑定手机绑定 手机绑定的好处是可以使用手机号作为登录帐号来进行登录，同时也可以方便后续使用短信功能。 通过个人设置的个人信息栏目，将手机号码输入到移动电话一栏中就视为绑定成功。每个手机号码只

6、允许绑定一个帐号，如需要绑定在其他帐户下，则需要先将绑定的手机号从帐号里删除才行。 3.3 邮箱绑定邮箱绑定 进行邮箱绑定的好处同样是可以作为登录帐号使用，同时还可以用于找回密码及接受系统提醒。 在个人设置-个人信息栏目中，将自己的邮箱地址输入在电子邮箱一栏中，并点击“申请绑定”，系统会 给您的邮箱发送一封确认邮件，当您通过了确认邮件的认证后视为绑定成功。 今目标用户手册 6 / 71 同手机绑定一样，一个邮箱地址只允许绑定在一个帐号中，解绑的处理方式与手机相同。 3.4 查看我的职务权限查看我的职务权限 在今目标平台中根据职务权限的不同，所进行的操作及查看内容的范围也不相同。您可以通过个人设

7、 置下的安全信息栏目中查看您当前拥有的个人权限。 注意：管理员具有所有权限，所以这里不显示个人权限。 3.5 查看我的使用空间查看我的使用空间 个人的使用空间包含在企业的总空间内， 通过个人设置个人设置-使用空间查询使用空间查询， 您可以查看到公司总空间的使 用情况及个人邮箱所占用的空间情况，定期的清除邮件可以帮助企业释放更多的空间。 今目标用户手册 7 / 71 4 应用使用介绍应用使用介绍 4.1 平台概览平台概览 4.2 工作台工作台 工作台是今目标平台的概览应用，工作台中汇总了平台中各项应用下的最新内容，例如您最近接收到 的文档，最新收到的邮件，未读的系统提醒，公司最新发布的公告等。通

8、过工作台，您可以快速进入到应 用页面下进行更多了解。 4.2.1 工作工作看板看板 今目标用户手册 8 / 71 工作看板是传递您工作信息的工具，看板中列出的内容都是与您的工作直接相关的。通过看板，您可 以了解当前有哪些任务即将到期或者已经延期，可以查看还有哪些未完成的工作任务。并且，看板中显示 的内容是允许自定义的，您可以通过“编辑”来设定显示哪些内容。 4.3 客户客户 今目标客户，是以“事件驱动”形式实现的简易CRM，能够实现对客户的分配、信息跟踪，单发群 发邮件和短信。 4.3.1 权限设置权限设置 客户中涉及两个权限，客户服务权及客户管理权。只有当职务权限中赋予了这两个权限，才可以使

9、用 客户应用，并进行相应的操作。 客户服务权：拥有此权限可以手动创建、批量导入客户信息，可以被分配客户，编辑所属的客户信息， 对所属客户发送短信及邮件，并可以添加反馈内容。该权限一般赋予给销售人员。 客户管理权：拥有此权限可以管理企业所有客户（包括手动创建、批量导入、编辑、分配、删除、还 原），并可以设置客户类型。该权限一般赋予给销售管理人员。 4.3.2 功能设置功能设置 通过“功能设置”栏目，可以自定义客户类型和反馈类型，并对已添加的类型进行修改和删除。该项 操作需要具有“客户管理权”。 今目标用户手册 9 / 71 4.3.3 创建客户创建客户 添加客户有两种途径：手动创建和批量导入。

10、今目标用户手册 10 / 71 创建客户信息时，可以选择已设置的客户类型，具有“客户管理权”，可在“所有者”这里选择该客 户所属的人员，并且人员可以是多人。被分配的人员可以在“我的客户”中查看到这个客户的资料，并进 行相应的操作。 批量导入客户时，需要先下载导入模板，按模板要求将客户资料进行整理，执行导入操作。 导入客户时，支持导入客户所有者。 4.3.4 分配客户分配客户 今目标用户手册 11 / 71 具有“客户管理权”的情况下才可以进行客户的分配。首先需要选中要分配的客户，再通过“分配客 户”按钮来选择所属人。 需要注意的是，职务权限中具有“客户服务权”的人才可以被分配客户。 4.3.5

11、 编辑和删除客户编辑和删除客户 具有“客户管理权”的情况下，可以对企业所有的客户进行编辑和删除。在客户管理页面下，直接点 击客户名称进入到具体页面，通过“编辑”或“删除”按钮执行操作。如果不具备“客户管理权”，只能 编辑属于自己的客户信息。 删除客户并不是真的删除，而是将客户信息保留在“回收站”中，通过“还原”，还可以将客户进行 恢复。 今目标用户手册 12 / 71 4.3.6 管理我的客户管理我的客户 通过“我的客户”栏目，可以查看到所有分配给自己的客户。 对于自己的客户，可以单发群发短信和邮件，并可以录入反馈信息。当同一客户归属于多人时，每个 人都可以对该用户录入反馈，并可以查看到其他人

12、录入的反馈信息。 注意：当企业短信不足时，则无法使用发短信功能。 今目标用户手册 13 / 71 4.4 考勤考勤 考勤应用适用于管理公司员工上下班考勤记录等相关情况，方便公司的行政部门掌握并管理企业的员 工出勤动态。目前包括考勤打卡、我的考勤和考勤统计三个部分。 4.4.1 考勤启用和关闭考勤启用和关闭 企业可针对需要，通过系统管理系统管理-应用应用设置设置来启用和关闭考勤应用，关闭后的考勤应用将不显示在企业 平台中。 4.4.2 功能设置功能设置 针对企业不同的工作时间及考勤要求，职务权限中具有“考勤统计权”即可对公司的考勤时间进行设 置，包括对工作时间及考勤班次的设置。 考勤时间设置成功

13、后， 在工作时间登录今目标网页平台， 在未打卡的情况下就会弹出提醒打卡的窗口。 今目标用户手册 14 / 71 4.4.3 签到和签退签到和签退 通过桌面客户端和浏览器端都可以进行上下班签到和签退。 考勤分为上班签到和下班签退，点击按钮后视为打卡成功，系统会记录下当前的打卡时间以及打卡电 脑的 IP 地址。 根据事先定义的上下班时间，系统将根据打卡时间自动判断迟到、早退、缺勤等异常行为，异常考勤 将以红色字体显示出来。 今目标用户手册 15 / 71 4.4.4 我的考勤我的考勤 通过“我的考勤”可以查看以往自己的考勤情况，并可以对当月的异常考勤添加备注说明。当考勤为 异常状态时，日历中的底色

14、为橙色。 4.4.5 考勤统计考勤统计 职务权限中具有“考勤统计权”时才可以看到考勤统计栏目。在考勤统计中可以按月汇总和导出本企 业的出勤情况，并支持按部门和按人查看出勤情况。 4.5 微博微博 今目标用户手册 16 / 71 微博是一种新的内容沟通形式，今目标平台率先将微博纳入到了企业沟通工具中。通过微博，用户可 以将自己感兴趣的话题、关注的事件等发布到微博，快速与其他成员分享，其他成员在分享微博的同时， 也可就此条微博表达自己的观点和看法。 4.5.1 发布微博发布微博 每条微博最多可发送280 字，除文字内容外，还可以在微博中以附件形式上传图片、文档等。 4.5.2 评论微博评论微博 可

15、以对自己以及他人发布的微博进行评论，当评论提交后，系统将发送提醒消息给微博的发布人。 4.5.3 删除微博删除微博 自己可以删除自己发布的微博及评论内容，管理员没有权限删除别人发布的微博。 今目标用户手册 17 / 71 4.6 主线主线 主线是今目标中的独有应用，通过主线可以将今目标平台上分散在不同参与人，不同应用下的信息统 一汇集在一条主线下，在团队成员之间进行信息共享，让参与人了解到事情发展的来龙去脉。 主线适用于以下情况： 情景一：有些工作内容只发生在某个人或某些人之间，作为非直接参与人无法很直观的了解到事情的 进展情况。 情景二：处理同一件工作使用到了多个应用，例如邮件，沟通，审批，

16、这些信息分散保存，无法将 同属于一件事情的信息汇总到一起。 4.6.1 权限说明权限说明 创建人：主线的创建者，只要具有今目标的登录帐号就可以建立主线。具有编辑主线内容，创建第一 级工作框，对主线下内容进行管理的权限。 负责人：主线的负责人，由主线的创建者进行指定，可以是多人。具有同主线创建者同等的权限。 参与人：主线中的参与人，可以由创建者和负责人进行指定。具有在主线中创建二级工作框和引用内 容的权限。 只有被添加到主线中，并进行授权的人员才可以看到主线内容。除此外，即使是管理员或者最高管理 者，如果没有参与到主线或没有被授权，也无法查看到主线中的内容。 4.6.2 功能设置功能设置 主线中需要进行设置的地方就是对分类的设置，自己可以对自己创建或者参与的主线进行分类，便于 管理和查找。对于已创建的分类可修改和删除，删除分类后，该分类下的所有主线将迁移到默认分类下。 需要注意的是，自己创建的分类仅对自己的主线有效，不会影响其他人的主线。 今目标用户手册 18 / 71 4.6