《kpi和工作计划》由会员分享，可在线阅读，更多相关《kpi和工作计划（21页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、1,KPI指标和工作计划制订 BSC方法和对策表介绍,2,平衡计分卡将使命转换为战略结果，对策表将战略措施逐层展开。,使命 我们存在的理由,实现股东满意 实现顾客满意,价值 我们的理念是什么,愿景 我们想成为什么样的企业？,高效的流程 士气高昂,训练有素的团队,战略结果,战略 我们如何实现我们的愿景?,平衡计分卡 实施战略的重点是什么?,战略举措 我们需要做什么?,个人目标 我需要做什么,战略展开各层次的目标,战略展开各层次的措施,3,一、公司的三绩绩效体系,格力的关键绩效指标（KPI）分三个层次，公司级、部门级和员工个人绩效。其中公司和部门指标是按照平衡记分卡（BSC）的方法来制订的。,4,
2、二、公司战略措施展开图,5,从其最高理念来看，平衡计分卡是一个框架，它帮助组织将战略转变为运作目标，从而激励行动与绩效。 平衡记分卡最大的意义在于校准企业整体行为,实现自上而下整体组织沿战略方向前进。,1、平衡计分卡是什么?,三、平衡记分卡,6,2、BSC四个纬度的因果关系,建立战略能力,为客户带来独特的利益.,驱动财务结果.,实现愿景,装备我们的人员.,知识、技能、系统和工具,7,3、四个角度,将战略转化为由四个角度紧密联系的系统,战略,8,4、平衡的概念何为平衡？,9,平衡记分卡框架的要素财务,财务业绩 提供了组织成功的最终定义。 利润额；应收帐款周转天数；资产负债率；净现金流量；销售额；
3、单位产品管理费用；单位产品制造费用；项目收益；新产品获利率；。,10,平衡记分卡框架的要素顾客价值主张（营销）,目标顾客的成功为财务业绩的改善提供了主要佐证。 如顾客满意度、顾客忠诚度、客户报酬率、客户增长率；,11,平衡记分卡框架的要素内部流程,内部流程为客户创造并传递价值主张。,12,平衡记分卡框架的要素学习与成长（无形资产）,无形资产是持续价值创造的持续源泉。学习与成长目标描述了如何将人力、技术和组织氛围结合起来支持战略。,员工满意度；员工流动率；年人均培训时间；员工建议数；,13,平衡记分卡框架四要素的因果关系,四个层面的目标连接成一个因果关系链，增强并使无形资产协调一致将改善流程业绩
4、，进而驱动客户和股东成功。,14,净利润增长（盈利额） 收入组合（关系客户） 单位客户收入 单位客户成本,目标值,战略目标,客户满意度 荷包份额 目标客户保持率,新产品收入百分比,战略工作准备度 信息系统可用性 客户中心文化认知 领导力调查 战略 共享最佳实践,90% 50% 90%,50,1.0 100% 100 70% 90% 100% 100%,+$100M 30%A,70%B $300 $75,层面,战略指标,财务层面,客户层面,F1 提高每股收益 F2 增加和保留高价值客户 F3 提高单位客户收入 F4 减少单位客户成本,I1 成为可信赖的金融顾问 I2 提供卓越的服务 I3 客户保
5、持率,C1 成为可信赖的金融顾问 C2 提供卓越的服务 C3 客户保持率,客户管理,产品创新,运营管理,负责的公民,I4 开发新产品,I5 问题最小化 I6 提供快速反应,多元化组合VS社区,I7 建设反映多元化的社区,服务差错率 要求完成时间,0.1% 24h,内部经营层面,学习与成长层面,人力资本,信息资本,组织资本,L1 保证战略工作准备就绪,L2 保证战略信息可利用性,L3 创造以客户为中心文化 L4 组建领导班子 L5 组织协调一致 L6 共享最佳实践,客户份额 渠道组织变革 交叉销售比率,30% 40% 2.5,消费者银行的平衡记分卡,15,16,四、对策表,工作计划中分为两部分
6、1、关联图 2、对策表,17,五、各单位KPI指标和工 作计划中存在的问题,1、KPI体系表中，目标值不能用大于或小于号来表示，是具体的数值。 2、很多指标的评价周期过长。 3、需要补充04年、05年目标完成值的证实数据。 4、有的单位缺少“临时工作”这一项。 4、阶段性总结或年度工作总结中，要有对KPI指标的数据统计和分析的内容。 5、活动计划的展开中二级展开不具体，没有可实施性。 6、工作表中部门的核心策略没有包含部门的主要职责。 7、有的没有做关联图,18,1、财务指标,六、需统一口径的数据,格力电器从2003年起就开始应用这些方法了。,19,2、营运指标,20,3、顾客和学习成长指标,10分,21,七、要求,1、KPI指标和工作计划的修改，补充证实性数据，补充04年和05年度绩效总结报告，在7月22日前必须完成。 2、所有的KPI指标，以及原始数据，我们将导入计算机中心编写的指标管理库中，以实现网上录入和查询。,
