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1、- 1 - 敬请参阅最后一页特别声明 “大数据”专题分析报告 专题报告 2011 年 12 月 07 日 大数据时代即将到来！ 基本结论 数据”是继云计算、物联网之后 业又一次颠覆性的技术变革。对国家治理模式、对企业 的 决策 、组织和业务 流程、对个人生活方式都将产生巨大的影响。 大数据时代 网民和消费者的界限正在消弭；企业的疆界变得模糊；数据成为核心的资产，并将深刻影响企业的业务模式，甚至重构其文化和组织。大数据时代顺昌逆亡。如果不能利用大数据 更加贴近消费者、深刻理解需求、高效分析信息 并作出预判，所有传统的产品公司都只能沦为新型用户平台级公司的附庸，其衰落不是管理能扭转的。 云计算的核
2、心是业务模式，本质是数据处理技术。数据是资产，云为数据资产提供了保管、访问的场所和渠道。如何盘活数据资产，使其为国家治理、企业决策乃至个人生活服务，是大数据的核心议题，也是云计算内在的灵魂和必然的升级方向。 企业内部的经营交易信息，物联网世界中商品、物流信息，互联网世界中人与人交互信息、位臵信息等等是大数据的三个主要来源。其信息量远远超越了现有企业 构和基础设施 的承载能力，其实时性要求则大大超越现有的计算能力。如果计划在大数据时代获益，必将引发新一轮的信息化投资和建设热潮。 企业在大数据时代，面临文化、战略、组织、流程、信息化、公共公关系、人才培养方方面面的挑战，同时也迎来重大的转型机遇和飞
3、跃契机。我们看好拥有大数据处理、挖掘技术的公司，看好拥有数据资产公司，看好拥有数据分析人才的公司。 投资标的 大数据技术提供商：超图软件、科大讯飞、拓尔思 统咨询商：汉得 信息 、太极股份 I 改造商：用友软件、东方国信、久其软件 终端商向数据服务转型：广联达 、大智慧、四维图新 新型展现方式：威创股份 信息 安全：卫士通 重点推荐 超图软件、拓尔思、威创股份、广联达、用友软件、科大讯飞 本报告的主要看点 ： 1. 揭示了大数据革命性的影响，阐明其对政府、互联网企业、传统企业、个人的价值。 2. 指出互联网企业独领风骚的本质，及未来的发展方向。 3. 指出传统企业面临的核心问题，并探讨突围之道
4、。 4. 以大家耳熟能详的新浪微博为例，剖析大数据的特点。 5. 尽量避免使用缩写和术语，便于更多人士理解接受。 6. 受篇幅、时间所限，并未对各行业展开论述。将在后续报告中详细讨论 。 7. 本报告来自分析师多年的行业经验以 及与 肯锡 、神州数码 以及诸多上市公司深度探讨所得，在此一并表示感谢。 赵国栋 联系人 (8639)10702427 欢欢 分析师 业编号： 8621)61038267 - 2 - 敬请参阅最后一页特别声明 “大数据”专题分析报告 图表 1：大数据概览 大交易数据 大交互数据大数据融合大数据处理大交易数据企业消费者供应链互联网物联网移动终端来源： 互联网 国金证券研究
5、所 图表 2：投资标的一览表 代码 股票名称 1 1 年E P S 1 2 年E P S 1 3 年E P S 1 1 年P / E 1 2 年P / E 1 1 - 1 2 P E G 股价 1 1 - 1 2 增长 1 2 - 1 3 增长年初至今相对涨跌幅%一年相对涨跌幅% 联 达 1 1 2 3 3 2 3 0 3 5 4 7 % 4 5 % - 2 7 - 1 7 维图新 0 0 1 3 6 2 8 1 2 3 2 7 % 3 8 % - 5 3 - 4 6 极股份 0 0 1 3 2 2 3 0 2 1 4 0 % 3 8 % - 2 1 - 8 图软件 0 0 1 3 5 2 4
6、 0 1 8 4 8 % 4 0 % 1 - 5 士 通 0 0 1 4 5 3 1 1 2 5 4 3 % 4 0 % - 1 7 - 1 7 友软件 0 0 1 1 9 1 4 0 1 3 3 3 % 3 5 % - 1 5 - 2 0 创股份 0 0 0 9 8 6 5 1 3 9 5 0 % 4 0 % - 1 8 - 2 1 尔思 0 0 1 4 4 3 3 1 2 9 3 2 % 3 2 % 7 9 7 9 得信息 0 0 1 3 9 2 8 0 2 3 4 1 % 3 4 % 9 9 其软件 0 0 1 3 7 3 0 1 2 1 2 2 % 4 5 % - 2 4 - 2 2
7、方国信 1 2 2 2 3 8 3 2 2 1 0 5 0 5 2 % 4 5 % 6 6 智慧 1 4 1 9 - 9 7 0 1 3 3 1 % - - 4 5 - 4 5 大讯飞 1 1 2 1 3 2 4 1 6 0 3 5 4 6 % 6 0 % - 3 2 - 2 7 来源：国金证券研究所 - 3 - 敬请参阅最后一页特别声明 “大数据”专题分析报告 内容目录 为什么是新浪微博？ . 5 海量的数据 . 5 各种类型的数据 . 7 社会化关系是价值倍增器 . 7 实时的处理 . 8 稀疏但珍贵的价值 . 8 互联网企业演进逻辑和本质 . 8 互联网的本质是理解用户，并将向智能化演进
8、 . 8 . 9 造需求 微力改变世界 . 10 传统产品制造企业之殇 . 12 “你的客户是谁？” 德鲁克 . 12 对消费品制造的影响 . 13 对软件开发模式的影响 . 13 对企业信息化的影响 . 13 当传统企业嫁接大数据 . 13 大数据引发的变革 . 14 大数据的内涵 . 14 大数据三个主要的数据来源 . 14 大数据赋予我们洞悉未来的能力 . 15 大数据四个主要特征 . 15 大数据技术发展的脉络和现状 . 16 大数据是迈向智慧世界的自然演进 . 16 业巨头的大数据技术及发展简介 . 18 大数据伴生的大机遇 . 21 产业规模 . 21 企业的投入 . 22 政府可
9、能采取的行动 . 22 大数据的投资标的 . 23 图表目录 图表 1：微博推出后，新浪股价摆脱长期横盘的态势，一路暴涨 . 5 图表 2：新浪微博关注度 丝数 . 6 图表 3： 统媒体的发行量 . 6 - 4 - 敬请参阅最后一页特别声明 “大数据”专题分析报告 图表 4：生活在数据之中，所有人都在制造和分享数据 . 6 图表 5：关系本身就是价值。分析这个微博关系可以得出我将推荐哪支股票！. 7 图表 6：为了一点金子，需要保存全部沙子。 . 8 图表 7 越来越真实的互联网，正越来越智能 . 9 图表 8： 多的产品线，核心在于尽可能多掌握用户行为，从而精确获取用户需求 . 10 图表
10、 9： 况 . 11 图表 10：奥巴马与马克扎克伯格 . 12 图表 11：社会认同效应 . 12 图表 12：大数据的构成，以数据融合、综合处理为方向 . 14 图表 13：马云的判断来自于数据分析 . 15 图表 14：阿里巴巴的规模保障了数据的代表性 . 15 图表 15：大数据的四个主要特征 . 16 图表 16：“大数据”关键词搜索量 处于激增阶段 . 16 图表 17：相当于云计算 2008年左右的水平 . 16 图表 18： 011年技术成熟度曲线，大数据处于高速发展期 . 17 图表 19：技术演进历史揭示未来是大数据驱动的智慧型经济模式 . 18 图表 20：巨头在大数据时
11、代的业务布局 . 19 图表 21： 获了纽交所和 . 19 图表 22： 信行业的强势地位 . 20 图表 23：微软在中小企业市场发力 . 20 图表 24： . 21 图表 25：大数据的市场空间及对社会的贡献 . 22 图表 26：计算机和信息服务产业将在大数据浪潮中首先获益 . 22 图表 27：投资标的一览表 . 23 - 5 - 敬请参阅最后一页特别声明 “大数据”专题分析报告 为什么是新浪微博？ “从 微博中，我似乎看到了一点 点 未来” 默多克 微博最强大的力量来自于“小众的社会认同效应”。独立的网民因为某种兴趣、爱好、观点而集聚在一起，通过消息转发、评论的机制，广为扩散，其
12、他网民迅速跟进，短时间内形成类似“飓风”的传播效应，从而形成广泛的社会影响力。 微博颠覆了传统的信息传播路径，使几千年来，单中心、单向的传播方式，向多中心、网状裂变传播方式转变。对企业而言，不 管是主动拥抱这个变化，还是被动接受，都宣告了一个时代的大幕真正开启，消费者站上了舞台中央。 但此消费者是数字化的，他生活在网络中，他并不会直接告诉你他的需求，企业必须自己去收集、分析、跟踪、对比 他在互联网上留下的各种“足迹”、评论、图片、视频等 。 谁首先在海量数据中沙里淘金，谁首先嫁接互联网基因，谁将在这轮技术变革中，脱颖而出。 这就是大数据 时代的核心命题 ！ 自 2 年前 推出以来，新浪微博截止
13、到 2011 年第三季度已经拥有 注册用户，新浪市值一度达到 94 亿美元 。微博上最具人气的明星姚晨拥有1400多万粉丝。 超过前五名报纸发行量的总和 。 关于微博的价值，李开复博士可以写一本书。本报告主要关注大数据，因此，我们来分析，与新浪微博类似的网站，像 哪些数据？这些数据有什么特点？通过分析这些数据我们可以获得什么？ 海量的数据 每秒钟，人们发送 290 封电子邮件；每分钟人们在 传 20 小时的视频； 人们每月在总共在 浏览 7000 亿分钟；移动互联网网用户发送和上传的数据量达到 当于 10 的 18 次方；每秒钟亚马逊处理 图表 3：微博推出后，新浪股价摆脱长期横盘的态势，一路
14、暴涨 来源： 雅虎财经 国金证券研究所 新浪微博上线日期： 2009年 8月 14日 - 6 - 敬请参阅最后一页特别声明 “大数据”专题分析报告 对这些海量数据的存储，超过了任何一家传统企业的能力。但是对于互联网平台级的公司，他们每时每刻在忙于把这些数据收集、整理、归类、保存。 麦肯锡几个研究团队曾研究过全世界产生、存储和消费的数据总量。尽管他们的估计数字以及由此产生的结果各不相同，所有研究都表明，未来数年会呈现指数增长。麦肯锡全球研究院（ 计，全球企业 2010 年在硬盘上存储了超过 71于 10 亿 新数据，同时，消费者在 笔记本等设备上存储了超过 6数据。 1据相当于美国国会图书馆中存
15、储的数据的 4000 多倍。事实上，我们如今产生如此 多的数据，以至于根本不可能全部存储下来。例如，医疗卫生提供商会处理掉图表 4：新浪微博关注度 丝数 图表 5： 统媒体的发行量 来源：新浪微博 搜报网 国金证券研究所 图表 6：生活在数据之中，所有人都在制造和分享数据 来源： 金证券研究所 - 7 - 敬请参阅最后一页特别声明 “大数据”专题分析报告 他们所产生的 90%的数据（比如手术过程中产生的几乎所有实时视频图像）。 各种类型的数据 传统的企业中，被有效的管理的数据都是以表格的形式保存在数据库中。所有的信息格式都一样。便于编程处理。但 像新浪微博，海量数据中，包括各种各样的数据类型。
16、最常见的普通文本、照片 ，视频等等，还有像位臵信息、链接信息等 型的数据 ，每个信息都可能不同 。 还有 “长微博”工具，可以把文字转换成图片，突破 140 字的限制，然后发布的微博中。往往这些图片形式存在的微博， 包含大量的信息。 能够在不同的数据类型中，进行交叉分析的技术，是大数据的核心技术之一。语义分析技术、图文转换技术、模式识别技术、地理信息技术等等，都在大数据分析时获得应用。 社会化关系 是价值倍增器 社会化的网络，为大数据提供了额外的价值维度。关系本身就是价值。一件商品，被笔者关注，和被姚晨关注，其效果完全不可同日而语。厂商可能会给姚晨付费，对于我最多只有一句“谢谢关注”而已。 酒
17、类企业采用一种“盘中盘”的营销策略，就是主攻有社会地位人士，由他辐射其有“关系”的人，从而打开销路。这些人映射到微博空间，就是“意见领袖”、“草根大号”。 图表 7：关系本身就是价值。分析这个微博关系可以得出我将推荐哪支股票！ 来源：新浪微博 国金证券 研究所 - 8 - 敬请参阅最后一页特别声明 “大数据”专题分析报告 社会化关系之于数据的价值，是乘数的关系。数据价值 X 社会化关系 =微博影响力。 借助微博的关系属性，流言更是飞速传播，真相也会加速浮出水面。 实时的处理 一般而言，像数据仓库系统、 用，对处理时间的要求并不高。因此这类应用往往运行 1、 2 天获得结果依然可行的。但对于大数
18、据应用而言，必须要在 1秒钟内形成答案，否则这些结果可能就是过时的，无效的。 股价波动信息对金融从业人员感同身受，举另外一个常见的例子，导航应用已经飞入寻常百姓家，但是实时路况信息，还有待普及。路况的时效性非常强。路况信息约及 时越有效。显而易见的是，如果信息服务商提供给你昨天的路况，估计大家 除了不付钱之外，还会把他列入黑名单。实时的路况信息，对于改善物流企业的效率，降低运营成本显 然有巨大的意义。 实时处理的要求，是区别大数据应用和传统仓库技术、 术的关键差别 之一 。 稀疏但珍贵的 价值 大数据无疑是有价值的。但是挖掘大数据的价值类似沙里淘金。譬如视频监控，每天产生 24 小时的视频数据
19、，绝大部分都没有利用价值。可能是几秒镜头捕捉到某罪犯体貌特征，对公安部门而言就是弥足珍贵的。为了这几秒钟，必须要保存全部的 24 小时。这也是大数据的一个典型特征。用术语来说，就是价值密度比较低。 互联网企业演进逻辑和 本质 大数据技术的奠基人， 但是 他 停留在满足用户需求这一步，我们难以将谷歌和传统企业联系起来， 因此 还称不上对传统企业颠覆性的影响。 发展到 代，我们发现网民和消费者的界限正在弭，借助社会化传播的影响，消费者获得空前的地位和关注。研究、利用消费者在网上的行为，对于传统制造企业而言，无疑具备了预测未来的能力。大数据恰恰是为传统企业嫁接了互联网基因，为互联网企业深度介入供应链
20、打开了方便之门。 本节将回溯互联网的发展历史，揭示互联网企业独领风骚的本质。 互 联网的本质是理解用户，并将向智能化演进 图表 8：为了一点金子，需要保存全部沙子。 来源：国金证券研 究所 - 9 - 敬请参阅最后一页特别声明 “大数据”专题分析报告 互联网最为本质的一点，就是网民真实的展示了个人的想法，并能迅速为人所知。心理学家说人类的细微行为，直接暴露内心的想法。你可能对某商品横加指责，但反复端详了几分钟，那么你就可能是潜在的买家。所谓嫌货才是买货的人。网友在网络中的足迹、点击、浏览、留言直接反映他的性格，偏好，意愿。随时随地精准满足你圈定用户群的真实需求和潜在需求，就是互联网基因。至于快
21、不快、创不创新是第二位的东西。 前瞻来看， 随着互联网对网民的理解，网民对网络的反作用，互联网将变得越来越智能。它在满足你需求的同时，也在创造新的需求。前者的代表是 者的典型则是 准满足用户需求 谷歌是免费经济的最佳代表，对于个人用户而言，所有的应用都是免费的。 历、照片、联系人、文档编辑等等，产品众多。有好事者整理了一副 品间的关系图。这幅图太大，我只是截取了部分贴在下面。 谷歌如何盈利呢？答案在于所有的软件应用都 是在线的。用户在免费 使用这些产品的同时，把个人的行为、喜好等信息业免费的 送给了 此 产品线越丰富，他对用户的理解就越深入，他的广告就越精准。广告的价值就越高。 这是正向的循环
22、，谷歌 好用的、免费得软件产品，换取对用户的理解；通过精准的广告，找到生财之道。颠覆了微软卖软件拷贝赚钱的模式。成为互联网的巨擘。 尽管 互联网巨擘，也是“大数据”技术的奠基人， 但是停留在满足用户需求 这一步，我们难以将谷歌和传统企业联系起来，他们 是广告图表 9 越来越真实的互联网 ，正越来越智能 雅 虎提供静态的导航信息G oo g l e 分析用户搜索信息，满足用户需求Fa oo k 用户产生内容，创造需求。来源： 金证券研究所 - 10 - 敬请参阅最后一页特别声明 “大数据”专题分析报告 与广告主的关系。还称不上对传统企业颠覆性的影响。 互联网圈子里面称雄。海尔们在传统市场里称霸。
23、井水不犯河水。 造需求 微力改变世界 “让这个世界上的人们自己组织起来，才是最重要的事情” 马克扎克伯格 智者的思想总是能穿越时空！我惊诧于 托夫勒 在第三次浪潮中的预言。它正在 成为现实。 第三次浪潮的特征是小众、体验化，而非第二次浪潮（工业革命） 以来的大众化、标准化。 恰把“小众”们组织起来，借助“社会认同”效应，迅速放大他们的影响。甚至成为影响大选结果、影响组织决策的有力工具。具备了颠覆性的力量。 为了对 直观的印象，我还是用一些数字描述这个帝国，名副其实的帝国。截止到 2011 年 2 月份，它拥有 8 亿用户，分布在除南极洲外的所有大陆，如果它是一个国家，仅次于中国、印度而位列第三大人口大国； 用户通过移动设备访问 均每天上传 张照片。 图表 10： 多的产品线，核心在于尽可能多掌握用户行为，从而精确获取用户需求 来源：国金证券研究所 - 11 - 敬请参阅最后一页特别声明 “大数据”专题分析报告 图表 11： 况 来源：国金证券研究所 - 12 - 敬请参阅最后一页特别声明 “大数
