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1、农业产业市场信息月报一、 市场动态 创投助推现代农业 热衷“全产业链”随着大集团作战思路的试行及 PE 参与相关企业规划，中国农业出现了两个发展趋势全产业链及分工细化。清科研究中心 10 月 30 日发布的研究报告中详细分析了这两种趋势的利弊与关系，并将现代农业产业链分成了五个环节，即产前、生产、加工、流通、消费。举例而言，处于产前环节的有 隆平高科（000998） 、绿大地等；处于生产环节的有卜蜂国际、星河生物（300143）等；处于加工、流通环节的分别有丰康生物、寿光 农产品（000061）物流园等公司。所谓产业链的整合，即是打通各个环节，使业务在产业链的上下游延伸。目前，国际四大粮食巨头
2、都在实践或即将推行产业链发展策略，国内的中粮集团也在 2009 年提出了全产业链发展的概念。对于中国市场，产业链发展的策略可形成产品品质的有效把控，避免某个不可控环节的问题引发产品质量的危机；此外，还可以帮助企业把握住链条中的高利润环节，从而降低单一环节经营带来的风险。与大型农企展开产业链纵向一体化的同时，农业的产业分工也存在日益细化的趋势，如专注于发展播种、喷洒农药等种植工艺。我国正处于农业转型阶段，现代农业成为创投资本的“新宠” ，如青云投资多利农场、达晨创投投资湘云生物等。在清科集团第二届中国高成长企业 CEO 峰会上，李家庆亦表示联想投资会继续关注农业领域，投资范围一般涉及对全链产业控
3、制，包括饲料、养殖环节、流通环节到销售终端。 内蒙古新上市土豆大量滞销据新华社呼和浩特 10 月 13 日电最近，内蒙古地区新上市土豆因为销售困难而价格暴跌，江西省农产品市场绿豆平均价格比 2010 年底下降 20%，苦瓜下降 19%。此外，辽宁、山东等一些地区大白菜也大量滞销，目前山东大白菜价格跌至每公斤 0.06 元；棉花价格也出现暴跌。农产品价格周期性波动问题引发关注。国务院发展研究中心研究员程国强认为，土豆滞销事件暴露了中国农产品市场的脆弱性，也说明农产品市场流通体系的不完善，政府有关部门的信息服务还不到位，缺乏市场突发事件的应急机制和应对能力，最终使农民利益受损。 王朝酒业正在洽购一
4、新西兰葡萄酒企业正在香港参加王朝酒业董事会的执董兼总经理高峰今天表示，该集团公司正在洽购新西兰一家精品葡萄酒公司，准备工作预计年内完成。他指出，今年上半年该集团已在全国开设 18 家特许经营零售店，计划年底前增至 100 间下半年王朝酒业会继续调整产品结构，特别是红葡萄酒的销售比重，中高档产品由过去的 75%提升至 80 至 90%，目前该公司已停产部分低档产品 乳品、饮料行业市场动态今年以来，我国乳制品进口量逐渐高位回落。10 月 25 日，记者从上海海关最新出炉的统计数据中获悉，今年前 3 季度，上海关区累计进口乳制品 14.9 万吨，比去年同期增加25.9%;价值 4.1 亿美元，增长
5、49.5%;进口均价为每吨 2725.5 美元，上涨 18.7%.据了解，前期大量进口以及近期国内企业生产需求放缓，是造成今年前 3 季度上海关区乳制品进口呈现前高后低走势的主要原因。其中，新西兰仍保持最大进口来源地。婴幼儿配方奶粉 2015 年销售将达 700 亿。乳业资深专家王丁棉指出，中国每年婴儿出生在 1600 万1800 万间。根据第三方市场研究机构的估计，细分到婴幼儿配方奶粉市场，在 2010 年这一市场达到 400 亿左右的销售额，到 2015 年这个数字预计将增长至 700 亿。瓶装饮料净含量普遍缩水。近段时间，瓶装饮料提价普遍超过 10%。随着天气的转凉，瓶装饮料的销售进入传
6、统淡季，但是，这并没有止住饮料“瘦身”的脚步。很多细心的消费者在购买小瓶装饮料时都发现，以往最常见的 500ml 装的饮料，已经基本上从市场“隐退”。中国将成达能饮用水最大市场。日前，中国饮水推荐量研讨会在京召开，我国居民膳食参考摄入量（DRIS）有关饮水的推荐标准修订在即。在论坛的间隙，中国达能饮料总裁庞雅克在接受本报专访时表示，未来中国将成为达能全球水板块中最大的市场。二、 产业政策 食用植物油据经济参考报报道，国家林业局副局长赵树丛 2 日在第二届中国国际林业产业博览会木本粮油发展高峰论坛上说，目前我国已成为世界排名第二的大豆进口国，食用植物油对外依存度迅速提高到 60%以上，对我国食用
7、植物油安全构成了严重威胁，也对我国粮食安全敲响了警钟。解决之道在于利用我国丰富的木本粮油资源，维护我国粮油安全。赵树丛说，如果将油茶林面积扩大一倍，将现有油茶改造成高产油茶林，茶油年产量可达 450 万吨，将超过全球橄榄油的年产量。再加上大力发展核桃、仁用杏、油橄榄等高档木本油料，年生产木本食用植物油可达到 600 万吨以上。按照目前世界人均消费 10 公斤的水平，可解决 6 亿人口的食油问题，可使我国食用植物油进口量减少 60%以上。 20112012 年现代农作物种业发展规划将出台农业部组织专家拟定的20112012 年现代农作物种业发展规划目前已进入审议程序。该规划是专门针对种业的十年规
8、划，主要内容是种子企业合并与整合进一步明细，制定和修改推动中国种业快速发展的整套政策策略。据透露，以意见和规划为主导的“种业新政”主要是为进一步理顺科研投资和管理体制、提高种子企业准入门槛、引导和促进种子产业的市场化运作。农业部的知情人士则表示，农业部方面推出此轮“种业新政”，“改革”的目的是要着力提升我国种业的科技创新能力、企业竞争能力、供种保障能力、市场监管能力，以此来全面推进种业科研、生产、经营和管理各个环节的改革，逐步培育和建立与我国农业大国地位相适应、具有国际先进水平的现代种业体系。种业新政将加速我国种业企业整合，提高行业集中度，大部分资源将集中于行业中的龙头企业手中，这将有利于我国
9、企业提升实力，抢占市场份额，从而逐步改善目前依赖洋种子的现状。 渔业十二五规划出台，对五大产业体系做出详细规定10 月 17 日，农业部公布渔业十二五规划 ，在以养为先的同时，对水产养殖业、增殖渔业、捕捞业、加工业和休闲渔业五大产业体系做出了详细规定。规划显示，至十二五末将实现水产品总产量超过 6000 万吨的目标，其中，养殖产品比重达到 75%以上；水产养殖面积稳定在 1 亿亩以上，完成 2000 万亩中低产池塘标准化改造；水产品质量安全水平稳步提升，产地抽检合格率保持在 98%以上。而同期，则期望实现渔业经济总产值达到 2.1 万亿元、增加值 9900 亿元的发展目标，渔业产值达到 1 万
10、亿元；渔业二、三线产业的产值比重达到 53%；水产品加工率达到 40%。另外根据公开资料显示，十一五期间水产品总产量的养捕比例由十一末的 67:33 发展至 71:29。而此次要求加重比率至 75%以上则意味着，水产养殖业将在此期间继续被鼓励释放产能，相对而言，捕捞业在整个产业中的比重将适度下调。在区域的布局上，规划则要求重点布局黄渤海、东南沿海和长江流域“两带一区”出口水产品优势区；长江中下游、华南、西南、 “三北”大宗淡水鱼类和名优水产品优势区。此外，规划还对推进现代物流体系建设、扩大休闲渔业产业规模等方面做出规定。 农垦经济十二五出台，内部资源向优质企业集中全国农垦经济和社会发展第十二个
11、五年规划已正式发布。规划提出未来五年的发展目标是， “十二五”期间，农垦生产总值年均增长 9%，到 2015 年末，农垦生产总值达到5200 亿元。其中，二、三产业增加值占农垦生产总值比重提高 8 个百分点。规划指出，“十二五”期间要推进内部资源向优质企业集中，探索通过股权调整、增量投资等方式推进同类企业整合，支持一批企业通过兼并重组发展壮大。而在具体保障措施方面，除了落实各种强农惠农措施外，规划强调，在“十二五”期间，国家还将加大对垦区的投入力度。大力引进国内外战略投资者，积极支持引导社会资本参与垦区建设，密切与政策性、商业性金融机构的联系，争取更多的金融支持。此外，国家还鼓励通过上市融资、
12、上市企业增发、融资租赁等灵活多样的方式筹资融资，拓宽融资渠道。 园林业发展十二五规划出台国家林业局近日印发林业发展“十二五”规划 。 规划确定“十二五”林业发展目标是：5 年内我国将完成新造林 3000 万公顷、森林抚育经营 3500 万公顷，全民义务植树 120 亿株。到 2015 年，我国森林覆盖率将达 21.66%，森林蓄积量达 143 亿立方米，森林植被总碳储量力争达到 84 亿吨，重点区域生态治理取得显著成效，国土生态安全屏障初步形成；林业产业总产值达 3.5 万亿元，特色产业和新兴产业在林业产业中的比重大幅度提高，产业结构和生产力布局更趋合理；生态文化体系初步构成，生态文明观念广泛
13、传播。 饲料工业“十二五”发展规划正式发布饲料工业“十二五”发展规划日前由农业部正式发布。规划明确提出，未来 5年，我国饲料总产量达 2 亿吨，年产 50 万吨以上的饲料企业集团要由 2010 年的 30 家增加至 50 家，其饲料产量占全国总产量的比例达到 50%以上。规划还明确，“促进饲料企业整合”将成为“十二五”期间主要任务，鼓励企业兼并重组，提高行业集中度。特别需要注意的是， 规划中提出， “十二五”期间，主要饲料添加剂品种全部实现国内生产。规划提出要提升高产能及大企业的数量。未来 5 年，年产 50 万吨以上的饲料企业集团要由目前的 30 家增至 50 家，其饲料产量占全国总产量的比
14、例达 50%以上，饲料企业抗风险能力明显增强。规划强调， “鼓励饲料企业采取兼并重组、产业联盟等形式进行整合融合，提高行业集中度。 ”在严格行政许可方面， 规划提出，修改饲料和饲料添加剂生产企业准入条件，提高准入门槛。这些均有利于促进企业整合。规划提出，加大政策扶持力度，继续执行饲料产品免征增值税等税收扶持政策；加强信贷扶持和金融服务，积极引导社会资本投资饲料工业，支持饲料生产企业兼并重组和推进产业化经营。 发改委出台兴安岭林区接替产业指导意见国家发改委 19 日发布关于组织实施大小兴安岭林区接替产业专项的指导意见，明确将对绿色食品产业、北药产业、林木精深加工业、生态文化旅游业、商贸服务业、代木能源等，以及林区规划确定的重点接替产业集聚区基础设施建设项目，提供专项支持。意见明确了支持重点的细项，在绿色食品产业方面，将按照规模化、绿色化、种植加工一体化的发展方向，建设我国北方绿色生态食品、特色畜禽产品生产基地；北药产业方面，明确重点发展刺五加、五味子、防风、龙胆草和鹿、蜂等北方林区独具特色中药材的标准化、规模化种植养殖，建设北药原料供应基地。
