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1、项目投标与企管,第一章 项目招投标的概述 第二章 企业管理在招、投程序过程中的运用 第三章 方案标书制作与投标技巧,项目投标与企管,第一章 项目招投标的概述 一、概念和基本内容,1.概念和基本内容 （1）招标投标的基本概念 所谓招标投标，是在市场经济条件下进行大宗货物的买卖、工程建设项目的发包与承包，以及服务项目的采购与提供时，所采用的一种交易方式。通常是由项目采购（包括货物的购买、工程的发包和服务的采购）的采购方作为招标方，通过发布招标公告或者向一定数量的特定供应商、承包商发出招标邀请等方式发出招标采购的信息，提出所需采购项目的性质及数量、质量、技术要求、交货期、竣工期或提供服务的时间，以及
2、对供应商、承包商的资格要求等招标采购条件，表明将选择最能够满足采购要求的供应商、承包商与之签订采购合同的意向，由各有意提供采购所需货物、工程或服务项目的供应商、承包商作为投标方，向招标方书面提出拟提供的货物、工程或服务的报价及其他相应招标要求的条件，参加投标竞争。经招标方对各投标者的报价及其他条件进行审查比较后，从中择优选定中标者，并与其签订采购合同。 招标与投标是一种商品交易行为，是交易过程的两个方面。 招标是招标人（采购方）在招投标过程中的行为，投标则是投标人（供应商、承包商）在招投标过程中的行为，最终的行为结果是签订采购合同，产生招标人与投标人之间的合同关系。,什么叫开标、评标？ 开标是
3、指招标人在规定的地点和时间，在有投标 人出席的情况下，当众拆开标书，宣布投标人的名称、投标价格和投标价格的有效修改等主要内容的过程。,什么叫开标、评标？ 评标是指招标人按照招标文件的要求，由招标小组 或专门的评标委员会，对各投标人所报的投标资料进行 全面审查、择优选定中标人的过程。评标是一项比较复 杂的工作，要求有生产、质量、检验、供应、财务、计 划等各方面的专业人员参加，对投标人的投标方案从质 量、价格、工期等方面进行综合分析和评比。,（2）工程招标方式 建设工程招标份公开招标、邀请招标、议标几种方式。 公开招标 公开招标又称无限竞争性招标，是指招标人以招标 公告的方式邀请非特定法人或者其他
4、组织投标，即招标人 按照法定程序，在国内外公开出版的报刊或通过广播、电 视、网络等公共媒体发布招标广告，凡有兴趣并符合广告 要求的供应商、承包商，不受地域、行业和数量的限制均 可以申请投标，经过资格审查合格后，按规定时间参加投 标竞争。,邀请招标 邀请招标也称有限竞争性招标，是指招标人以投标邀请 书的形式邀请特定的法人或者其他组织投标。招标人向预先 确定的若干家供应商、承包商发出投标邀请函，就招标工程 的内容、工作范围和实施的条件等作出简要地说明，请他们 来参加投标竞争。被邀请单位同意参加投标后，从招标人处 获取招标文件，并在规定时间内投标报价。,议标 议标除公开招标和邀请招标外，还有一种招标
5、方式，称 之为议标。议标是一种谈判性采购，是指招标人指定少数几 家承包商，分别就承包范围内的有关事宜进行协商，直到与 某一承包商达成协议，将工程任务委托其去完成。,公开招标方式的优、劣 公开招标，招标人可以在较广的范围内选择承包商 或供应商，投标竞争激烈，择优率更高，有利于招标人获 得有竞争性的商业报价，同时也可在较大程度上避免贿标 行为。国际上，政府采购通常采用这种方式。但其准备工作 量大，招标时间长，费用高。同时，参加竞争的投标者越多， 每个参加者中标的几率就越小，风险也越大。,邀请招标方式的优、劣 邀请招标，由于被邀请参加的投标竞争者有限，投 标有效期大大缩短，这对采购那些价格波动较大的
6、商品 是非常必要的，可以减低投标风险和投标价格。不仅可 以节约招标费用，而且提高了每个投标者的中标机会。 然而，由于邀请招标限制了充分的竞争，因此招标 投标法规一般都规定，招标人应尽量采用公开招标。,2.建设工程的招投标程序 （1）招标准备阶段，从办理招标申请开始，到发出招 标广告或邀请招标函为止的时间段； （2）招标阶段，是投标人的投标阶段，从发布招标广 告之日起到投标截至之日的时间段； （3）决标成交阶段，从开标之日起，到与中标人签订 合同为止的时间段。,3.设计招标与投标程序 依据委托设计的工程项目规模及招标方式不同，各建设项目设计 招标的程序繁简程度也不尽相同。国家有关建设法规规定了标
7、准化公 开招标程序，采用邀请招标方式时可进行适当变更。 （1）招标人编制招标文件。 （2）招标人发布招标公告或发出招标通知书。 （3）投标人购买或领取招标文件。 （4）投标人报送申请书。 （5）招标人对投标人进行资质条件审查，或委托中介机构进行审查。 （6）招标人组织投标单位勘查现场，解答招标文件中的问题。 （7）投标单位编制投标书。 （8）投标单位按规定时间密封报送投标书。 （9）招标人当中开标，组织评标，确定中标单位，发出中标通知书。 （10）招标人与中标单位签订合同。,4.投标人应具备的资格条件 依照招标投标法第二十六条的规定，投标人应当 具备承担招标项目的能力，一般应具备下列条件： （
8、1） 与招标文件要求相适应的人力、物力和财力； （2） 招标文件要求的资质证书及相应的工作经验与业绩证明； （3） 法律、法规规定的其他条件。,二、招标代理 1工程建设项目招标代理 工程建设项目招标代理是指对工程的勘查、设计、施工、监理以及与施工建设有关的重要设备（进口机电设备除外。）、材料采购招标的代理，具体内容包括招标代理机构接受招标人委托，从事编制招标文件（包括编制资格预审文件和标底）、审查投标人资格、组织投标人勘查现场并答疑、组织开标、评标、定标以及提供招标前期咨询、协调合同的签订等业务。 依照规定必须进行招标的工程，招标人可以自行办理招标事宜，也可以委托具有相应资格的工程招标代理机构
9、代理招标。招标人自行办理招标事宜的，应当具备国家规定的条件。,2招标代理合同现状 （1）国家没有相应的招标代理合同示范文本。 （2）招标代理合同相关的配套文件不完善。,3规范招标代理合同的重点 （1）确定招标代理服务的范围 目前，许多业主在招标时习惯于将部分有特殊专业要求的项目 另行招标，而在招标代理合同中不予以明确，从而导致招标代 理范围的不确定。通常，在建设工程施工招标中业主可能另行 招标的项目有：燃气工程、消防系统工程及防盗防火门安装工 程、电梯安装工程、人防工程、防盗对讲及监控安装工程、电 话、电视及宽带网安装工程等等，到底是否包含在招标代理范 围内，应在签订招标代理合同时予以明确。,
10、（2）明确招标代理服务内容 招标代理服务的内容可以包括很多，这些工作内 容在实际招标代理合同中往往没有进行详细的约 定，现行招标代理合同通常的做法只在合同中有 关工作内容的条款处约定：本工程招标代理内容 为工程总承包（或施工监理）的招标。招标代理 的内容含糊会为实际操作中招标代理人的工作带 来难度，同时也为招标人的招标工作留下隐患。,4.明确合同双方的责任、义务、权力 （1）明确合同双方的权力 招标人有权利确定资格预审文件或招标文件中的主要条款，如 工程承包方式、项目的开竣工时间和工期、工程的承发包方式、图 纸押金金额及返还时间、评标颁发的确定、保修金数额、工期奖罚 规定、招标组织机构成员组成
11、、评标专家的确定等。 招标人有权利要求招标代理人在招标代理前对其所要进行的工 作提交一份详细的计划。 招标人有权利要求招标代理人在出现非正常情况或重大问题时 及时向招标人汇报，而不是自行决定等等。 招标代理机构有权收取出售资格预审文件和招标文件的工本费， 但不得再要求招标委托人无偿提供食宿、交通及其他费用。 在招标过程中，招标代理人员有权在受委托的范围内运用自己的 专业知识独立表达思想和意愿，同时在遵守国家相关法律法规的前提下 ，有权拒绝招标人的不合理要求。,（2）明确合同双方的义务 招标人应该在合同约定的内容、时间内，免费向招标代理人提供 与本项目有关的资料，并对其完整性、准确性负责。招标人
12、应当在合 同约定的时间内就代理人书面提交并要求做出答复的事宜作出书面答复。 招标人应当授权一名熟悉本工程情况的代表保持与代理人的联系， 代表招标人负责及时处理各种问题，对代理人所出具的资格预审文件或 招标文件进行认可和签章，为代理人尽可能的提供便利条件。 因工程招标代理业务的需要，代理人在合同约定外的外出考察， 经委托人同意，其所需费用由委托人负责。代理人如需外请专家协助， 在委托的工程招标代理业务范围内其费用由其代理人承担，在委托的 建设工程招标代理业务范围以外或委托人有特殊要求时，经委托人认可 其费用由委托人承担。 向招标人提供与工程招标代理业务有关的资料，包括工程招标代理 资质证明及承担
13、本合同业务的负责人任命书、招标代理工作计划等，并按 合同协议书中约定的范围实施招标代理业务。 在工程招标过程中，代理人有义务向招标人解释有关招投标工作的 法律、法规，以保证招标工作的合法性。,（3）明确合同双方的责任 由于招标人的原因，致使招标失败或重新招标，应由招标人承担 招标失败或重新招标的责任，并赔偿由此造成的损失。 代理人在履行工程招标代理合同约定的义务过程中，由于招标人的 主观干预，给代理人所造成的损失及责任由招标人承担。 代理人对招标人或第三人所提出的问题不能时刻核对或答复导致合 同不能全部履行或部分履行，代理人应该承担责任。 代理人责任期内，应当履行工程招标合同中约定的义务，因代
14、理人 的单方过失造成的经济损失，应当向招标人进行赔偿，累计赔偿总额不得 超过工程代理合同酬金总额。 由于代理人不当代理或表见代理而使招标人遭受损失的，代理人应当 予以赔偿。,第二章 企业管理在招、投程序过程中的运用,一、投标决策 二、投标准备 三、投标报价,当前，建设工程的市场很大，但是竞争也很激烈，要想在招投标竞争中承揽到项目很不容易，每一次招标不但是一场投标企业竞争实力的较量，也是一场悲喜交织的二重唱，中标的兴高采列象中了大奖，失标的垂头丧气象打了败仗，投标失利，不仅影响投标单位的业务发展，而且影响具体投标人员的心情和收入情况，每当看到那些失标的授权代表们遗憾无奈的离开交易中心的样子，心里
15、就很难受，特别是当知道他们由于没有运用好投标的策略与技巧、或者由于没有注意到投标须知及前附表中应该注意的问题而失标的时候，更是替他们惋惜，怎样才能在投标活动中多中标少失标？投标人运用怎样投标策略与技巧才能多一些成功的喜悦、少一些遗憾与惋惜呢？,一、投标决策,1前期决策 -是否投标 主要包括研究招标文件、调查投标环境、制定施工方案、计算投标报价、确定投标策略等。我们首先从研究招标文件开始，通过对招标文件的全面分析，了解项目所处的各种环境，做出是否参与投标的决策。 (1)要研究招标项目的可行性与可能性 (2)项目的承包条件是否苛刻 (3)市场行情 (4)工程环境 对于是否投标的决策，要力求全面权衡
16、，最好组成项目班子，实地调查，或者在标前会议及答疑时索要有关资料，如果有可能，可以对照评标办法，公正的给自己及竞争对手打一个分，看看自己能否“名列前茅”，通盘考虑上述因素后，如果比较乐观，就进入下一阶段决策，如果“希望渺茫”，可能只是给强手“陪绑”，干脆早点放弃，减少沉入成本，把有限的精力和资源投入到其他更有希望的项目。,2中期决策 -怎样投标 （1）决定参与投标后，就要对照投标须知及前附表，无条件响应投标须知及前附表提出的全部要求，因为任何对投标须知和前附表实质性内容的偏离，都是给自己判了“死刑”（不能进入详细评审），在这方面失标的例子很多，如：投标保证金没有及时到位、投标保函有瑕疵、投标书送达迟到、标书密封不符合要求、授权代表没带身份证、交货期超过规定时间、没有区分总价招标与综合单价招标的区别（在综合单价招标时工程量清单的汇总价与投标报价要一致，总价招标无此要求。）、对招标文件的付款方式不响应等。（2）施工方案也很重要，因为它是投标单位工程预算的依据，也是招标人选择中标单位的重要因素，包括施工进度计
