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1、1 赛轮赛轮越南越南与固铂越南组建与固铂越南组建合资合资公司公司 年产年产240240万万套全套全钢钢子午子午线轮线轮胎项目胎项目 可行性可行性研究报告研究报告 2 目 录 1 总论5 1.1 概述 . 5 1.2 研究结论 . 9 2. 市场预测16 2.1 国际市场预测 . 16 2.2 本项目的目标市场 21 3. 生产工艺及生产过程运输 .22 3.1 产品方案与生产规模 22 3.1.1 产品方案及生产规模的确定 . 22 3.2 原材料路线及需用量 22 3.3 工艺技术方案的选择 23 4 建厂条件和厂址方案.26 4.1 建厂条件 . 26 5. 总图运输32 5.1 厂区总平
2、面布置 . 32 5.2 工厂运输 . 33 6 公用工程和辅助设施.34 6.1 公用工程 . 34 6.2 给水、排水 . 36 6.2 仓库设置 . 37 7. 土建工程37 7.1 土建工程方案 . 37 7.2 防火 . 37 7.3 卫生与劳保 . 37 3 8. 节能.38 8.1 能耗指标分析 38 8.2 节能措施综述 . 38 9 环境保护.40 9.1 设计采用的环境质量标准及排放标准 . 40 9.2 主要污染源及污染物 41 9.3 环境保护措施及环境影响分析 42 10. 劳动保护与安全卫生.47 10.1 生产过程中的不安全因素 47 10.2 生产过程中的职业危
3、害因素 48 10.3 安全措施职业危害的防范和治理措施 48 10.4 安全与卫生评价及投资估算 51 11. 消防51 11.1 工程的消防环境现状 51 11.2 消防设施及费用 52 12. 企业组织、劳动定员、人员培训 .55 12.1 生产班制及定员 . 55 12.1.1 生产班制 55 12.1.2 劳动定员 55 12.2 人员来源与培训 . 55 12.2.1 人员来源 55 12.2.2 人员培训 . 55 13. 项目实施规划56 13.1 建设周期的规划 56 13.2 实施进度 . 57 4 14. 投资估算与资金筹措57 14.1 投资估算 . 57 14.2 资
4、金筹措 . 58 15. 财务及社会效益评价58 15.1 财务评价基础数据 . 59 15.2 总成本费用及利润估算 . 59 15.3 财务评价初步分析指标 60 15.4 财务评价结论 . 62 15.5 评价结论 . 62 5 1总论总论 1.1 概述概述 1.1.11.1.1 项目名称、法人单位名称、项目性质及法人代表项目名称、法人单位名称、项目性质及法人代表 项目名称 年产240 万套全钢子午线轮胎项目 项目法人单位 越南合资工厂 项目性质 合资新建 建设地址 越南西宁省鹅油县福东工业园 1.1.21.1.2 编制依据和原则编制依据和原则 1.1.2.11.1.2.1 编制依据编制
5、依据 1.橡胶工业建设项目可行性研究报告内容和深度规定 2. 2010 年9 月15 日，中华人民共和国工业和信息化部关于轮胎产业政策 的公告（工产业政策2010第2 号） 3. 工业和信息化部轮胎产业政策（工产业政策2010第2 号） 4.橡胶行业“十二五”发展规划指导纲要 5.国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020） 6.建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版） 7.工业可行性研究编制手册； 8.现代财务会计； 9.工业投资项目评价与决策； 10.项目企业提供的发展规划、有关资料及相关数据； 1.1.2.21.1.2.2 编制原则编制原则 1.切合实际，技术先进、经济合
6、理、安全实用。 2.遵守越南国家、西宁省及建设项目当地有关标准、规范和规定，使设计符合 环境保护、职业健康、劳动安全、工业卫生、节能及消防等规定 6 3.以高新技术为先导，从产品质量、品种结构调整、技术创新、节约能源等方 面进行规划设计，使其产品质量、技术水平指标达到国际先进水平。 4.充分利用赛轮和固铂的管理、技术、品牌、市场网络及越方的天然橡胶、劳 动力人力资源，以及优惠的进出口关税政策。 5.本项目采用具有完全自主知识产权的全钢子午线轮胎的生产制造技术，编制 产品方案时，根据销售部门提供的轮胎规格和品种进行策划。 6.设备选型必须满足合资工厂工艺技术要求。在此前提下，尽量优先选用优质 国
7、产设备，同时引进部分国内无法满足技术要求的关键设备，以保证本项目设备装 备水平的先进性。 7.为加强生产工艺管理， 实现监控一体化， 确保产品质量， 在工程建设的同时， 企业管理网络控制技术同时设计和建设。 8.工厂的设计符合功能布局合理、生产工艺流程顺畅、建筑物简洁大方且空间 利用率高的要求，体现工厂的国际化和现代化气氛，并实行因地制宜、崇尚品质， 加快工程建设的原则。 9.在总体规划的指导下，结合产品规格和销售预测，整体设计，分步实施，把 握国际轮胎行业制造技术与工业 4.0 的发展趋势，以建设自动化、信息化、智能化 企业为目标，打造“数字化”智能轮胎生产合资工厂。综合考虑本期工程与长远发
8、 展并在厂区布局及各系统相关容量与公共接口等方面留有一定持续提升的空间。 1.1.31.1.3 项目提出背景、投资的必要性项目提出背景、投资的必要性和和经济意义经济意义 1 1.1.3.1.1.3.1 实施全球战略布局的需要实施全球战略布局的需要 1.世界轮胎格局分布 世界轮胎前10 强的轮胎企业基本上都是跨国企业集团， 它们的工厂分布在世界 五大洲，具有雄厚的资金实力、技术实力和市场，在竞争中处于强势地位，各自形 成了自己的发展战略。轮胎企业的大型化、跨国化、集团化已经成为当今轮胎产业 发展的总趋势。 7 近年来国际知名轮胎企业纷纷抢占国内轮胎市场，国内轮胎企业多处于价值链 低端，产品同质化
9、严重，制造技术落后，受欧盟技术壁垒及发达国家贸易保护的影 响，利润微薄，生存空间大大压缩，竞争压力巨大。 2.固铂(Cooper)轮胎合作优势 美国固铂轮胎是全球十大轮胎制造商之一、美资上市轮胎公司，1914 年成立于 美国俄亥俄州，至今已有 100 多年发展历程。固铂在美国市场有非常高的占有率。 作为“全球SUV&越野轮胎大师“，美国固铂轮胎在三大洲拥有众多生产基地，销售和 分销网络遍布全球，满足世界上大多数活跃市场的需求。 2008 年，固铂轮胎根据拥抱本土化的战略需求，建立了亚太技术中心。亚太 技术中心与北美和欧洲研发中心一起，成为固铂全球战略技术研发的重要支柱。从 那时起，固铂就持续投
10、资并发展中国市场。2014 年亚太技术中心迁址昆山工厂，进 一步加强了固铂的研发能力，加快了新产品开发，能够根据客户需求，为客户提供 性能更优、质量更好的轮胎产品和技术支持，进一步提升固铂轮胎作为全球轮胎市 场有力竞争者的地位。 美国固铂轮胎亚太技术中心拥有设计轮胎、研发新材料以及在开发期间和之 后进行测试所需的所有资源。 亚太技术中心的重点： 利用好所有资源， 开发新产品、 新材料适应本地化需求。 赛轮与固铂在越南西宁省合资工厂的建立，将依托美国固铂轮胎自身强大的 研发设计和企业管理能力，将双方的战略合作和互利共赢提高到新的高度。 3.赛轮越南工厂良性发展 赛轮越南工厂半钢和全钢工程胎项目已
11、于2013 年投产， 二期的全钢及非公路轮 胎生产线也已经投用，极大丰富越南工厂轮胎产品品种，进一步提升盈利能力，规 避国际贸易壁垒， 保持企业尤其是出口贸易的健康发展。对于全钢产品， 南美市场、 东南亚市场有较大的需求潜力,但因对中国出口高关税而无法进入， 而且未来欧美对 中国产TBR 产品实施双反贸易壁垒也是大概率事件，通过已有规划土地建立合资工 8 厂，利用赛轮自身资源同时借助固铂销售网络将有效规避北美市场的反倾销税，同 时可有效利用越南政府出台的对外资投资的优惠政策。 1 1.1.3.2.1.3.2 规避各类风险的需要规避各类风险的需要 1.主要原材料涨价风险 目前我国已经成为世界第一
12、天然橡胶消费大国。天然橡胶等原材料的价格受国 际市场影响波动剧烈，造成轮胎行业生产成本波动。天然橡胶是轮胎生产的主要原 材料，受气候、供需、贸易、汇率、材料生产周期等因素的影响，未来天然橡胶价 格仍然可能继续呈现波动趋势。天然橡胶可在越南实现本地采购，可有效规避涨价 风险。 2.轮胎行业市场竞争加剧的风险 随着我国交通运输和汽车工业的发展，以及世界轮胎制造中心向亚洲，特别是 中国的转移， 世界大型轮胎公司都已在国内建设合资企业， 且主要发展子午线轮胎。 因此，国内轮胎企业都将面临市场竞争进一步加剧的风险。 3.人民币汇率波动风险 我国对汇率制度进行改革后，人民币总体呈升值趋势。虽然天然橡胶等原
13、材料 进口能部分抵消人民币升值的不利影响。 但是， 随着以后的产品出口比例大幅增加， 营业收入及利润因人民币升值所受到的不利影响将增加， 仍面临人民币升值的风险。 1 1.1.3.2.1.3.2 税收税收优惠优惠 目前合资公司确定的税收优惠政策为自企业有收入年度起十年内享受优惠税率 为17%，其中前6 年享受2 免4 减半，十年优惠期结束后适用20%的税率。 1.1.41.1.4 项目风险评估项目风险评估 序序号号 风险事项风险事项 造成的影响造成的影响 概率概率 严重性严重性 降低风险应对策略降低风险应对策略 1 人员稳定性：因越南的文化背 景及国情差异，合资工厂建设 生产交付低， 质量波动
14、大 高 高 1、管理层增加部分越南人； 2、 根据越南人的生活习惯， 因势 9 1.1.51.1.5 具体规划方案内容具体规划方案内容 阶段阶段 时间周期时间周期 生产规模生产规模 说明说明 一期 2019 年 -2020 年 全钢240 万套/年 进一步扩大南美与周边市场对全钢胎产品的需求， 其中固铂指定品牌85 万套规模。 主要市场：南美、亚洲、非洲、北美、越南本地及 新生的高关税区域市场 1.1.61.1.6 研究范围研究范围 本可行性研究报告从产品的需求预测、生产工艺、公用工程、劳保环保、经济 分析等方面进行可行性论证。具体内容包括产品的市场预测、工艺技术路线及设备 选择、原材料来源、
15、建厂条件、水电汽及动力供应、土建工程、劳动安全及工业卫 生、环境保护、节能、投资估算、资金筹措和技术经济分析等。 1.2 研究结论研究结论 1.2.1 1.2.1 综合评价综合评价 1.2.1.11.2.1.1 项目建设的有利条件项目建设的有利条件 1.拥有先进的生产技术和管理经验 赛轮和固铂均拥有先进的全钢子午胎生产技术、完整优秀的技术管理团队、享 誉国内外的产品品牌、遍布全球的市场销售网络以及丰富的建设管理工厂的经验， 正所谓强强联合，优势互补。 需要新增人员约1200 人，各 项管理难度较大。 利导， 建立适合越南的管理方式； 2 政治因素影响：可能发生的政 治摩擦会影响工厂正常生产。 生产停产， 供 应暂停 低 高 1、提前做好各项应急预案； 2、 根据形势变化， 对工厂生产组 织情况进行实时调整； 10 2.充分利用地区进出口税收政策 除美国对越南实行永久性的最惠国待遇外，其他西方国家和地区都对越南等国 给予较中国优惠的多的双边或多变贸易政策，优惠的
