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1、2018.11,1,交易市场,2,土地市场,目录,交易市场：环比量价齐升，销供比下降至0.67，出清周期延长,全市价格走势：环比上涨4.45%，同比上涨11.05%，为30691元/平米 全市需求：成交77.65万平米，环比增长15.03%，同比下降9.05% 全市供应：新批115.44万平方米，环比增长85.54%，同比增长11.38% 供求对比：销供比下降至0.67，短期市场供过于求 库存去化：库存上升10.98%至302.56万平方米，去化速度减慢 热销项目：中小户型、低总价热销，华夏之心居首 写字楼：价格上涨，供求齐升销供比小于1 商业：价格下跌，供升求降销供比小于1 企业销售：绿城中
2、国以49.61亿元销售额居本月榜首,全市价格走势：环比上涨4.45%，同比上涨11.05%，为30691元/平米,2018年11月，杭州商品住宅（不含保障性住房）价格为30691元/平米，环比上涨4.45%，同比上涨11.05%。,图：杭州商品住宅（不含保障性住房）全市价格走势,区域价格走势：西湖区价格增长最高，环比增长50.89%,2018年11月，杭州商品住宅（不含保障性住房）下城区价格最高，为80111元/平方米。西湖区价格增长最高，环比增长50.89%。,图：杭州商品住宅（不含保障性住房）区域价格走势,全市需求：成交77.65万平米，环比增长15.03%，同比下降9.05%,2018年
3、11月，杭州商品住宅（不含保障性住房）销售面积为77.65万平方米，环比增长15.03%，同比下降9.05%。 2018年1-11月，杭州商品住宅（不含保障性住房）销售面积为842.68万平方米，同比下降20.98%。,图：杭州商品住宅（不含保障性住房）销售面积走势,区域需求：萧山区为主力成交区域，成交32.09万平方米,2018年11月，杭州商品住宅（不含保障性住房）萧山区成交面积最大，为32.09万平方米，占全市商品住宅（不含保障性住房）成交面积的41.33%。,图：杭州商品住宅（不含保障性住房）区域需求情况,全市供应：新批115.44万平方米，环比增长85.54%，同比增长11.38%,
4、2018年11月，杭州商品住宅（不含保障性住房）批准上市面积为115.44万平方米，环比增长85.54%，同比增长11.38%。 2018年1-11月，杭州商品住宅（不含保障性住房）累计新批上市732.41万平方米，同比增长0.44%。,图：杭州商品住宅（不含保障性住房）批准上市面积走势,区域供应：余杭区批准上市面积最大，为43.14万平方米,2018年11月，杭州商品住宅（不含保障性住房）余杭区批准上市面积最大，为43.14万平方米，占全市商品住宅（不含保障性住房）批准上市面积的37.37%。,图：杭州商品住宅（不含保障性住房）区域供应情况,供求对比：销供比下降至0.67，短期市场供过于求,
5、2018年11月，杭州商品住宅（不含保障性住房）销供比由上月的1.08下降到0.67，短期市场供过于求。 2018年1-11月，杭州商品住宅（不含保障性住房）销供比为1.15，整体供不应求。,图：杭州商品住宅（不含保障性住房）销供比走势,库存去化：库存上升10.98%至302.56万平方米，去化速度减慢,截至2018年11月底，杭州商品住宅（不含保障性住房）可售面积为302.56万平方米，环比增长10.98%，与上年同期相比降低5.83%。 按照近6个月平均销售情况，库存需要3.79个月消化完毕，较上月延长0.19个月。,图：杭州商品住宅（不含保障性住房）可售面积和出清周期走势,需求结构： 1
6、20（含）-140面积段热销,从户型面积来看，120（含）-140面积段销售套数占比最高，达33.4%，较上月下降3.8个百分点。其次为70（含）-90面积段，占比为28.4%。,表：杭州住宅市场面积段占比,销售套数排行榜：中小户型、低总价热销，华夏之心居首,2018年11月，杭州住宅销售套数TOP10共成交3236套，其中6个项目套均面积低于全市，8个项目套总价低于全市。余杭华夏之心以486套的销售套数位居首位。,表： 2018年11月杭州住宅销售套数排行榜,表： 2018年11月杭州住宅销售金额排行榜,写字楼：价格上涨，供求齐升销供比小于1,本月，杭州写字楼销售价格环比增长1.68%，为3
7、6814元/平方米。 写字楼成交5.46万平方米，环比增长28.57%，同比下降56.31%。上市10.96万平方米，环比增长147.37%，同比增长194.46%。短期市场供过于求。,图：杭州写字楼市场情况,商业：价格下跌，供升求降销供比小于1,本月，杭州商业销售价格环比下降2.21%，为33012元/平方米。 商业市场成交2.19万平方米，环比下降18.62%，同比下降48.77%。上市2.93万平方米，环比增长93.49%，同比下降31.37%。短期市场供过于求。,图：杭州商业市场情况,表：2018年11月杭州销售额排行榜,企业销售：绿城中国以49.61亿元销售额居本月榜首,本月，绿城中
8、国以49.61亿元的销售金额位列第1位，滨江集团和融创中国位列第2位和第3位。 1-11月，滨江集团在杭州销售金额同比增长37%，销售金额为291.88亿元，位居首位，融信中国和万科位列其后。,表：2018年1-11月杭州销售额排行榜,1,交易市场,2,土地市场,目录,土地市场：量价齐升，出让金总量同比增长,推出：11月环比增加114.06%，今年供地量高于上年同期 成交：11月环比减少4.92%，成交总量同比上升10.38% 出让金：11月环比增加85.68%，今年总量同比增长19.72% 楼面价：今年整体楼面价上升，11月环比上升83.71% 溢价率：今年溢价水平下降，11月环比提高6.8
9、5% 总价排行榜： 拱墅区地块总价27.0亿，位居首位 楼面价排行榜： 拱墅区地块单价最高，为24321元/平方米 溢价排行榜：拱墅区宅地居首位，溢价17.97% 企业拿地：11月融创中国拿地金额最高，1-11月滨江集团以235.5亿元金额居首,注：企业拿地为全市口径，其余指标仅统计市本级数据。,推出：11月环比增加114.06%，今年供地量高于上年同期,2018年1-11月，杭州市共推出各类用地389宗，共计1223.4万平方米，同比增加8.05%。其中，推出住宅用地117宗，共计557.5万平方米，同比增加10.72%；商办用地50宗，共计120.4万平方米，同比减少10.23%。 本月，
10、全市累计推出各类用地36宗，共计114.8万平方米，环比增加114.06%，同比增加104.80%。其中，推出住宅用地3宗，共计15.3万平方米，环比增加25.72%，同比减少42.12%；商办用地6宗，共计14.7万平方米，环比增加409.73%，同比增加20.82%。,表：杭州土地推出情况(统计口径为建设用地面积),成交：11月环比减少4.92%，成交总量同比上升10.38%,2018年1-11月，杭州市共成交各类用地381宗，共计1184.8万平方米，同比增加10.38%。其中，成交住宅用地119宗，共计552.7万平方米，同比增加16.18%；商办用地52宗，共计126.8万平方米，同
11、比增加0.41%。 本月，全市累计成交各类用地32宗，共计102.8万平方米，环比减少4.92%，同比减少6.96%。其中，成交住宅用地3宗，共计15.3万平方米，环比减少32.57%，同比减少68.06%；商办用地5宗，共计11.6万平方米，环比增加195.89%，同比减少35.18%。,表：杭州土地成交情况(统计口径为建设用地面积),出让金：11月环比增加85.68%，今年总量同比增长19.72%,2018年1-11月，杭州市共收入土地出让金2395.1亿元，同比增长19.72%。其中，住宅用地出让金为1984.4亿元，同比增长16.79%；商办用地出让金为336.8亿元，同比增长26.7
12、9%。 本月，全市累计土地出让金78.7亿元，环比增加85.68%，同比下降26.53%。其中，住宅用地出让金为49.7亿元，环比增加99.85%，同比下降38.06%；商办用地出让金为21.8亿元，环比增加76.45%，同比下降4.14%。,表：杭州土地出让金情况,楼面价：今年整体楼面价上升，11月环比上升83.71%,2018年1-11月，杭州市各类用地楼面均价为9185元/平方米，同比上升6.44%。其中，住宅用地楼面均价为16423元/平方米，同比上升0.40%；商办用地楼面均价为10007元/平方米，同比上升39.14%。 本月，全市各类用地楼面均价为3496元/平方米，环比上升83
13、.71%，同比下降36.02%。其中，住宅用地楼面均价为16461元/平方米，环比上升196.82%，同比上升55.63%；商办用地楼面均价为5045元/平方米，环比下降42.02%，同比上升9.47%。,表：杭州土地楼面价情况,溢价率：今年溢价水平下降，11月环比提高6.85%,2018年1-11月，杭州市各类用地平均溢价率为27.55%，比上年同期下降22.92个百分点。其中，住宅用地溢价率为27.47%，比上年同期下降30.32个百分点。商办用地溢价率为34.61%，比上年同期上升12.04个百分点。 本月，全市各类用地平均溢价率为8.96%，比上月上升6.85个百分点，比上年同期下降3
14、1.92个百分点。其中，住宅用地溢价率为10.21%，比上月上升6.56个百分点，比上年同期下降35.69个百分点。商办用地溢价率为6.48%，比上月上升6.48个百分点，比上年同期下降28.04个百分点。,表：杭州土地溢价率情况,总价排行榜：拱墅区地块总价27.0亿，位居首位,2018年11月，杭州居住用地成交总价TOP3中，拱墅区地块居首位，成交价为26.95亿元。上榜地块成交价均超过1.04亿元。,表：2018年11月杭州居住用地成交总价排行榜,楼面价排行榜：拱墅区地块单价最高，为24321元/平方米,2018年11月，杭州居住用地成交楼面价TOP3中，拱墅区地块居首位，成交楼面价为24
15、321元/平方米。其余上榜地块楼面价均高于1000元/平方米。,表：2018年11月杭州居住用地成交楼面价排行榜,溢价排行榜：拱墅区宅地居首位，溢价17.97%,2018年11月，杭州居住用地溢价率TOP3中，拱墅区地块居榜首，溢价率为17.97%。,表：2018年11月杭州居住用地溢价率排行榜,表：2018年11月杭州品牌企业新增土地金额排行榜,企业拿地：11月融创中国拿地金额最高，1-11月滨江集团以235.5亿元金额居首,表：1-11月杭州品牌企业拿地金额排行榜,本月，融创中国拿地金额48.6亿元位居首位，迪马股份、浙商银行位居其后。 1-11月滨江集团拿地总金额最高，为235.5亿元，龙湖集团以161.0亿元位列次席。,重要声明：本报告版权仅为中国指数研究院所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明出处为“中国指数研究院”，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改 。,谢 谢 ！,
