1,国外药品流通模式 与启示 （一）,沈阳药科大学工商管理学院 杨 悦 副教授 2007-08,2,主要内容,中国在国际药品市场中的地位 国外药品流通模式 美国药品批发企业 美国药品零售渠道 零售连锁、零售 其他国家药品流通模式简介 中国面临的问题 我国的启示,3,中国与国际药品市场,2004年全球药品市场销售额5500亿$，7%↑ 2004年中国药品市场销售额95亿$， 28%↑,4,中国在国际药品市场排名,2004年 第九 大药品市场 预计：2008年 第八 大药品市场 中国增长？ 未能满足的医疗需求 人口增长 药品费用控制政策 通用名药品（全球1/3市场分额）,5,美国的药品批发企业,高度集约化 大型批发企业不足100家 前3家销售额占全美95%市场分额 完全的市场竞争 长期竞争结果 畅通固定的流通渠道 医院、零售商和批发商形成固定的合作关系,6,美国药品批发企业分类,大型药品批发（1998年70家左右） 商业巨头（销售额 百亿） 区域性批发企业（销售额5亿以上） 小型批发企业（1998年4700家） 地区性批发企业 专项批发企业 非主流药品批发企业 兼营药品批发；折扣药品为主，无固定客户,7,美国药品批发商业巨头,No.1 AmeriSource－Bergen（ABC） 2001年2月份，第三大AmeriSource和第四BergenBurnswig合并，组成了美国最大的药物批发公司。
No.2 Cardinal Health No.3 McKesson 特点： 年销售额超400亿 全美95%市场分额 兼并重组的结果,8,大型批发业务经营方式,传统经营方式 从生产企业购入——储存——出售给客户 非传统经营方式 库房（生产）——库房（客户）配送 药品直调（生产企业——客户） 客户构成 医院、连锁药房、独立药房、诊所、小型批发等,9,大型批发企业利润构成,买方利润 客户收流通费用、中介费用等 卖方利润 预付货款、及时付款获得折扣等优惠 利息收入 预收客户货款，延付企业货款，赚取利息 美国药品批发商协会（NWDA）统计 （76/20/4） 大型批发企业税后利润0.62%,10,小型批发企业,地区性批发企业 客户：小的独立药房、诊所； 专项批发企业 经营范围：特殊处理的药品，如冷冻制品、注射剂 进货渠道 大型批发企业，只有一个中间环节,11,非主流药品批发企业,兼营药品批发 企业特点 庞大的现金流、广泛便捷的市场网络 进货渠道 生产企业 产品特点 打折（降低库存、季节性降价） 客户 大型批发企业，不是固定客户,12,美国药品批发企业的经营特点,先进的计算机管理模式 自动化程度高 增值服务 包装增值服务 特别处理（贮存）服务 库存管理系统服务（与客户联网）,13,总部：宾西法尼亚州 股票价格：$81.43 雇员：14,000人 客户群：独立药房、全国或区域连锁药房、医院、诊所、邮购商、开业医生、长期监护病房 年销售收入：$54 billion Fortune 500 list 排名第23位,,ABC公司,,,14,ABC公司的增值服务,合理用药软件（药物配伍相互作用软件） 定单管理（网络传输） 包装服务 定点包装（口服单剂量给药包装） 符合GMP，包装材料符合质量要求 库存管理 药物治疗优化（ADR监测，治疗评价） 咨询服务 特殊药品服务（血浆、细胞毒药物）,15,McKesson公司,1883年成立，170多年历史 客户：25000家药店 业务： 药品配送；优化库存；药店管理服务；包装服务；电子处方系统；药房管理系统与付费方联网；自动药品分检系统；特殊要求自动贮存箱服务。
战略： 增值服务与批发业务有机结合 抓住大客户（Rite Aid） 购并重组,16,Cardinal Health（AMI）,成立于1971年，（总部休斯顿） 食品批发起家1979年转入药品分销 主要业务： 分销（52%）； 产品生产（26%） 相关咨询、服务（12%） 研发、生产、分销、培训、咨询等业务,17,美国药品零售渠道 2004年销售额2353亿$,,18,美国的药店管理组织,美国连锁药店协会NACDS 成立于1933年，总部华盛顿 会员217个，门店35000家（连锁药店、超市连锁店、大众消费品店）[超市和大型购物中心的数量占35%} 1200个附属会员（供应商、制药商及相关公司） 主要工作： 会员代言、立法支持； 提供沟通论坛； 创造良好的经营环境19,美国的连锁药店与独立药店,2004年销售额 连锁药店 841亿$ 独立药店 334亿$ 邮购 338亿$ 独立药店数量下降很快 1990年32000家 1998年21000家 食品店和超市中药房售药数量增加 分布：连锁药店89%在城市；独立药店42%在农村,20,连锁药店市场分额,连锁药店占绝大部分市场分额 20500家连锁药店；15100家超市店中店； 处方销售额占总销售额的70%； 处方药销售额中80%由第三方支付；（政府、保险公司、第三方付费者）,21,连锁药店雇佣人员情况,药师紧缺，缺5500人 雇佣药师11.8万人 其中全职10.7万人 技术人员16万 2000年所有注册药师情况 73.3%的药师在药房专职（full-time）（每周工作30小时以上）工作 女性非专职工作的药师比例比1995年高。
在大型商场（Mass merchandiser）和超市药房的药师比例比1995年高 而工作在连锁药房的药师比例稍有下降，从1995年24.8%到2000年的23.3% 而独立药店的下降比例更大，从1995年的19.0%下降到2000年的16.5%22,连锁药房与超市和大卖场的区别,选址 连锁药房：闹市、社区 超市、大卖场：郊区 经营产品范围 连锁药房：药味浓 超市、大卖场：专柜，品种多样；一站式购足 采购渠道 相同：生产企业——配送中心——药房 少量：分销商 仓库到门店平均距离170多公里23,美国连锁药店的经营特点,排名前三家 CVS 药师1.35万； 2000年销售额200多亿 处方药销售额超60% Rite Aid 药师1.33万； 2000年销售额200亿 处方药销售额超60% Walgreen 药师9000； 2000年销售额145亿 处方药销售额超60%,24,美国的医药分业模式,医院一般只设住院药房，不设门诊药房 拿处方到社会药房取药，可以由保险支付 药师审核处方合理性，形成处方监督机制 保险机构等第三方支付机构监督处方，不合理不予支付,25,药房经营多样化,网上药店(执照) 用户在网上药店开设一个帐号，提交信用卡和保险信息。
在建立完帐号后，用户必须提交有效的处方 、或信函传递给药店 网上药店从其业务中心配送药品，允许用户在当地的药店拿药 处方药一般三天内送到，一般免费加急收费 典型机制：允许用户通过E-mail或免费向药剂师咨询,26,药房经营多样化,美容产品 皮肤护理、美发产品等 维生素 天然产品 饮料（牛奶、纯净水） 戒烟和减肥产品 自有品牌产品（定牌生产） 其他（礼物、除草机）,27,药店增值服务,消费者关注？ 价格、方便、增值服务 增值服务,28,其他国家药品流通模式,法国：84.7%药店销售；15.3%医院销售 德国：84%药品通过药店销售,29,国情与现实,美国医疗保险 医疗照顾——Ｍｅｄｉｃａｒｅ （65岁以上） 贫民医疗——Mｅｄｉｃａｉｄ （贫困人口） 健保组织（ＨＭＯ） ——由指定的医院、保险公司和政府机构共同组成一庞大的医疗服务网，受保人有一名相应固定的“主治医生” 仍有４０００万人被置于医疗保险计划之外，其中少年儿童至少有３００万（13%） 美国人口2.9亿,30,中国的国情,2004年末 全国参加基本医疗保险的人数为 12404万人 2004年末 全国参加工伤保险人数为6845万人 中国人口13亿 10%人口有保险,31,看病难、看病贵？,医疗改革不成功？（≠失败） 以药养医，大处方 医药分业 医院开批发企业 …… 药价虚高 降价 平价药店 …… 医和药成为最受关注的问题,32,国内医药商业情况,一小（规模小） 前3名：国药股份、上药股份、九州通三家市场分额12.8%左右 年销售额超过50亿只有6家，超过2000万的不到5%；最大的零售连锁企业年销售额不到1亿$ 二多 批发企业1.65万；零售企业11-13万家 三低 利润低：批发行业平均毛利12.6%，费用率12.5% 美国批发商平均毛利5%，平均费用率3-4%。
33,传统流通模式的困局,我国已有15个省医药商业企业连续三年总体亏损 2004年,上海市药品零售企业2011家，加上OTC乙类药柜969家，上海市药品零售企业四分之一保本，已有三分之一亏损 2005年，杭州120家药店中，只有20多家药店是赢利的，50%以上的药店利润为零或者只有微利，还有相当一部分药店是亏损的34,传统流通模式的困局,批发企业面临欠款“连环套” 《第一财经日报》：医院拖欠商业公司货款严重，7月、8月浙江省医药行业协会两度发文富阳、临安当地医院，并联合协会会员企业8月起停止向临安医院供货2004年全省医药商业应收账款为31.73亿元，比上年24.64亿元增加28.8％ 执业药师身处窘境 工资只有1000多元，在药店常常无“方”可审,35,2004年12月11日起全面开放分销领域,第一家“永裕新兴” 日本三九本草坊（7月）等3家：广州日美健 美国美华医药公司（9月）并购北京万维，目标上海 外资青睐 “民营企业” 规模较大 区域龙头 合作方式 收购 DRUGSTORE、地平线、沃尔玛等有计划,36,医院开药品批发企业？,浙江瑞安、台州、丽水、金华等地有４家公立医院向当地药品监督管理局递交了自办药品批发公司的申请 来自浙江各地的２００多家药商在浙江省医药行业协会的召集下齐聚杭州，就医院自办药批的行为进行了讨论 浙江省食品药品监督管理局、浙江省经贸委和省物价局派出代表参加，会期一共持续了两天,37,医院开药品批发企业？,医院 生存危机 为患者着想 医药分家？ 批发企业 医院自办药批，仅仅是变相的医药分家，实际上是想通过自己的批发公司低价购药，再通过自己的批发公司高价销售给医院，实现利益最大化 温州市医药商业协会和１６家医药批发企业将联名的一份《关于请求制止医院创办药品批发企业的报告》递交到了浙江省医药行业协会,38,医院办批发企业法律是否禁止？,省DA否定？ 救命稻草 合理布局 报道SFDA，未表态,39,医院作为非营利性机构同样具有强烈的盈利动机,医院接受药商让利或回扣的风险随之增大 利用其垄断地位，实现了非营利性机构和营利性机构的纵向整合，肥水不流外人田，从而实现利润转移 医院作为事业单位，自办药批的营利性肯定会与其公益性产生冲突 医院自办药批强化了其垄断地位，其原始动机应该是利己而非利他。
40,国外经验对我国的启示,市场集中化（差别化）——长期趋势 现代物流 批发商提供发达的联网数据服务等增值服务 零售商提供丰富产品和优质服务 成熟的行业组织和中介服务机构 合理的付费方式（保险） 第三方监督机制 整个体制问题 网上药店的繁荣,41,如何解决以药养医问题,理论解释：信息不对称、保健反比定律 医疗体制 医院、患者、第三方付费机构（政府、保险公司等） 医疗机构的性质 保险（城市和农村） 道德约束 药师作用发挥,42,我国关于网上售药的新规定,《互联网药品交易服务审批暂行规定》2005年10月发布 从12月1日起放开网上药品交易的限制 互联网药品交易服务 是指通过互联网提供药品（包括医疗器械、直接接触药品的包装材料和容器）交易服务的电子商务活动包括B to B, B to C）,43,互联网药品交易服务的三种类型,为药品生产企业、经营企业和医疗机构之间互联网药品交易提供服务（B-B） 本行政区域内通过自身网站与本企业成员之外的其他企业进行互联网药品交易的生产企业和批发企业（B-B） 向个人消费者提供互联网药品交易服务（B-C） 前一种：S。