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1、JAC-PLM项目管理系统操作手册江淮汽车 信息管理部 1 项目任务管理1.1 创建项目执行角色：项目委托人操作示例：l 步骤1：登陆PLM系统，在任务栏选择“项目计划管理”，系统弹出“项目计划管理”主操作界面，如图1.1-1所示图1.1-1菜单功能：新建文件夹用来创建存放项目的文件夹。新建空白项目创建一个简单的空白项目。基于模板从系统模板派生一个完整的项目。基于Project文件派生从Project文件导入一个项目信息。l 步骤2：创建空白项目右键点击文件夹会弹出菜单，选择新建空白项目，单击后系统弹出新建空白项目主界面，如图1.1-2。图1.1-2填写项目常规属性，执行情况等信息后，点图1.
2、1-2上方的保存按钮，弹出提示如图1.1-3。图1.1-3即可完成一个项目的创建。项目创建成功的主界面如图1.1-4所示。图1.1-4l 步骤3：基于模板导入项目右键点击文件夹会弹出菜单，选择新建基于模板，单击后系统弹出基于模板创建项目主界面，填写项目的代号、项目名称、项目类型，点击“确定”按钮，即可创建成功。如图1.1-5。图1.1-5l 步骤4：基于project导入项目右键点击文件夹会弹出菜单，选择新建基于project导入，单击后系统弹出基于project导入的向导框。如图1.1-6。图1.1-6填写项目代号、项目名称、执行人后，点击“下一步”。如图1.1-7所示。图1.1-7系统自动
3、匹配project中的人员登录ID和任务类型，若导入的任务类型与系统任务类型不匹配，出错的任务底色显示为红色，如果导入的用户ID与系统用户ID不匹配，出错的树节点显示橘色，用户可根据需要调整任务类型和责任人。调整完毕后，当结构树没有异常显示时，点击“下一步”按钮，即可新建项目成功。如图1.1-8所示。图1.1-81.2 分解项目执行角色：项目委托人、项目经理、任务委托人操作规则： 项目委托人在项目的状态为“未下达”、“等待中”、“未启动”、“执行中”、“待确认”时，均可基于项目创建下级任务。 项目经理在项目的状态为“等待中”、“未启动”、“执行中”时均可基于项目创建下级任务。 任务的委托人在任
4、务的状态为“未下达”、“等待中”、“未启动”、“执行中”、“待确认”时均可基于任务创建下级任务，亦可删除下级任务。操作示例：新建空白计划建立一个全新的任务。基于模板派生通过系统已有的模板创建任务。基于模板添加通过系统已有的模板创建任务（由用户定义任务代号，名称，类型）。删除删除任务l 步骤1：创建空白计划。点击新建按钮弹出菜单，如图1.2-1所示。图1.2-1这里提供3种创建任务的方式， 选择“新建空白计划”，显示“新建计划”界面，填写任务名称、任务编号、任务类型后，点击“保存”按钮，即可新建任务成功，任务作为项目任务的子节点挂在结构树上。如图1.2-2所示。图1.2-2l 步骤2：基于模板的
5、派生。选择新建-基于模板派生。模板列表显示里程碑模板类型，如图1.2-3所示。模板派生后，模板下的任务作为子任务挂在当前选中的项目任务下。图1.2-3l 步骤3：基于模板的添加。选择新建-基于模板添加。模板列表显示所有模板，如图1.2-4所示。模板派生后，整个模板会作为子任务挂在当前选中的项目任务下。l 步骤4：删除任务，任务委托人可在任务的状态为“未下达”，“等待中”、“未启动”时，删除任务。如图1.2-4所示。图1.2-41.3 下达项目执行角色：项目委托人操作示例：项目的委托人设置项目的时间跨度，项目经理，项目管理员，绑定工作区后，即可下达项目。 选中项目，点击“下达”按钮，如果项目尚未
6、设置项目管理员，系统会提示“未设置项目管理员”，如图1.3-1所示。图1.3-1 用户可在基本属性框的“项目管理员”一栏，采用手动输入管理员信息或双击设置按钮，设置项目管理员，设置完毕，点击“保存”按钮，即设置成功。如图1.3-2所示。图1.3-2点击“下达”按钮，若项目尚未绑定项目工作区，系统会提示没有绑定项目工作区，如图1.3-3所示。图1.3-3点击“绑定目录”按钮，弹出绑定项目工作区的界面，如图1.3-4所示。选择自动创建下级目录并创建3级文件目录，点击“确定”按钮，即绑定项目工作区成功。 图1.3-4点击“设置项目团队”，弹出该项目对应的项目团队界面。项目经理可以在团队结构上新增组织
7、、角色、成员。如图1.3-5所示。图1.3-5项目下达后，项目的状态由“未下达”变为“等待中”，如图1.3-6所示。图1.3-6根据江淮汽车的业务需求，项目委托人一般设置为项目经理本人，那么项目下达后，状态直接由“未下达”变成“未启动”，项目直接接受。如图1.3-7所示。图1.3-71.4 如何接受或拒绝项目执行角色：项目经理操作示例：l 步骤1：项目委托人将项目下达后，项目经理登录，打开“我的项目任务”，在“我负责的项目任务”一栏中可查看项目，“我负责的项目任务”中罗列的是当前用户为负责人，并且状态为等待中，未启动，执行中的项目任务。图1.4-1l 步骤2：选中当前项目，如果项目经理接受项目
8、，右键鼠标，选中“接受”按钮，项目负责人即可接受项目，项目状态由“等待” 变为“未启动”，如图1.4-2所示。图1.4-2项目经理亦可拒绝项目，右键鼠标，选中“退回”，项目会自动退回，状态由“等待”变为“未下达”。如图1.4-3所示。图1.4-31.5 项目的启动执行角色：项目经理操作示例：l 步骤1：打开“我的待办事项窗口”,在“我负责的项目任务”一栏中会罗列出状态为“未启动”的项目。l 步骤2：选中当前需要启动的项目，右键鼠标，弹出菜单栏，选中“启动”，即可启动项目。项目状态由“未启动”变为“执行中”。如图1.5-1所示。图1.5-1图1.5-21.6 如何下达任务执行角色：项目经理操作示
9、例：项目经理接受并启动项目后，项目的状态为“执行中”时，项目经理可继续对下级的节点门任务执行下达操作。l 步骤1:项目经理可打开执行中的状态为“执行中”的项目。如图1.6-1所示。图1.6-1l 步骤2:点击菜单栏上的“下达下级”按钮，弹出“节点门任务”列表界面，选中需下达的节点门任务，点击“下达”按钮。可实现对“节点门任务”的批量下达。如图1.6-2所示。图1.6-2批量下达后，节点门任务的状态由“未下达”变为“未启动”。如图1.6-3所示。1.6-3l 步骤3:系统支持对单个节点门任务的下达，选中节点门任务，点击“下达”按钮，节点门任务状态由“未下达”变为“未启动”。如图1.6-4所示。1
10、.6-4执行角色：任务的委托人操作示例：任务的委托人在上级任务的状态为“执行中”时，可下达下级任务，同时，任务的委托人可单个下达任务。l 步骤1:任务委托人打开我的工作区-我的项目任务我负责的项目任务，选择状态为“执行中”的任务。如图1.6-5所示。图1.6-5l 步骤2:打开任务结构树后，选择“下达下级”按钮。弹出下级任务列表界面，选中需下达的任务，点击“下达”按钮。可实现对下级任务的批量下达。如图1.6-6所示。下达后，子任务的状态批量由“未下达”变为“等待中”。如图1.6-7所示。若任务的委托人和责任人一致，任务状态由“未下达”变为“未启动”。图1.6-6图1.6-71.7 任务的接受/
11、拒绝执行角色：任务负责人操作示例：任务由委托人下达后，状态变为“等待”，此时任务的负责人可接受或拒绝任务。l 步骤1：打开“我的待办事项窗口”,在“我的项目任务”一栏中会罗列出等待接受的任务所属的项目。如果该项目负责人并不是节点门任务的责任人，那么该项目所在行的底色为灰色，表示该项目为虚节点，只是为表示项目任务的层次结构而出现在表单中。所以在这种虚节点上右键鼠标时，系统不会弹出任何菜单栏，表示当前用户对此项目无任何操作权限。l 步骤3：如图1.7-1所示。右键鼠标弹出菜单栏，若选中“接受”，任务负责人接受该任务，任务状态由“等待”变为“未启动”。图1.7-1l 步骤4：若选中“退回”，系统弹出
12、“退回对话框”，负责人可填写拒绝任务的原因，然后直接退回。那么“我负责的项目任务”列表会自动清除此任务。如图1.7-2所示。图1.7-21.8 任务的转交定义描述l 转交：任务的负责人因为特殊原因不能完成此任务，通过与上级协商，将任务转于他人，任务的负责人变为转交人。执行角色：任务的责任人操作示例：任务的责任人可以在其任务状态为“执行中”时，对其进行转交操作。l 步骤1：打开“我的待办事项窗口”,在“我负责的项目任务”一栏中会罗列出符合转交要求的任务。选中任务，右键鼠标，弹出功能菜单。如图1.8-1所示。图1.8.-1l 步骤2：选中“转交”，弹出用户选择框，选择需要转交的用户，那么任务的负责
13、人变为选择的转交用户。若转交用户非当前用户，那么“我的项目任务”列表自动清除该任务。1.9 任务的启动执行执行角色：任务责任人操作示例：任务的责任人在接受任务后，任务负责人可以核实任务的相关信息，评估任务启动的风险，决定是否启动任务。l 步骤1：打开“我的项目任务”窗口，在“我负责的项目任务”一栏罗列等待启动的任务，此类任务的状态为“未启动”。选中此类任务，右键鼠标，弹出功能菜单。如图1.9-1所示。图1.9-1l 步骤2：选中“启动”，任务即可启动，状态由“未启动”变为“执行中”。任务启动同时受到“输入文档规则”的限制，如果“输入文档”中的文档缺少“输入文档设置”定义的交付物，系统会弹出提示
14、框询问是否继续启动。如图 1.9-2所示，此时任务的责任人可通知任务委托人补充符合输入规则的的输入文档。图1.9-2l 步骤3：任务启动后，任务的负责人可以根据输入文档中的参考文档，参考模板中经典的样例等编制输出文档。用户可以通过两种方式编制输出文档。一是直接在输出文档中新建文档，二是在文档流程部分“新建文档”，然后在输出文档中添加此文档。具体新建和添加文档的方法参见章节3。1.10 任务的提交执行角色：任务责任人操作示例：任务的责任人完成“输出文档”的编制后，可对任务进行提交操作。任务提交时需要保证“输出文档”均生效。l 步骤1：打开“我的项目任务”窗口，在“我负责的项目任务”一栏罗列等待提
15、交的任务，此类任务的状态为“执行中”。选中此类任务，右键鼠标，弹出功能菜单。如图1.10-1所示。图1.10-1l 步骤2：如果“输出文档”中缺少输出规则对应的文档，系统会提示任务输出文档暂不符合输出条件。如图1.10-2所示。图1.10-2l 步骤4：输出文档必须要填写自我评价和设置顾客方，否则系统会提示“为填写自我评价和设置顾客方，暂无法提交”，如图1.10-3所示。图1.10-3同时任务提交时，必须所有的输出文档生效，根据江淮的业务需求，输出界面提供“添加到新工程单”和“添加到工程单”的功能提交后，可将输出文档添加到工程单走流程生效。任务提交后，任务状态由“执行中”变为“待确认”，由任务的委托人对任务进行审核。1.11 任务的确认/返工执行角色：任务委托人操作示例：登录PLM系统，打开“我的项目任务”任务栏，选中“待审核的任务”一栏，罗列需要审核的任务，状态为
