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1、萤石的综合利用及资源整合进展,金石资源集团有限公司 赵建平,尊敬的各位领导、各位来宾： 大家好！ 非常感谢生意社、中国化工网主办的2012 年第五届氟化工产业发展高峰论坛提供这个平台，使我和大家有一个一起交流学习的机会。受会议委托 ，我将萤石资源综合利用及资源整合进展情况做一简单汇报。,一、萤石资源综合利用情况 （一）、萤石资源综合利用的现状 （二）、国家有关萤石资源综合利用及资源整合的相关政策 1、政策引导 2、资金扶持 （三）萤石资源综合利用进展情况 1、浙江萤石资源综合利用示范基地建设 2、矿产资源节约与综合利用专项资金项目 二、资源整合进展情况 （一）、资源整合的动因及主要形式 （二）
2、、资源整合的主要案例 （三）、整合进展情况及潜在的风险,（一）萤石资源综合利用的现状 萤石是不可再生资源，根据国家统计局统计，至2009年底，我国萤石基础储量为4400万吨（矿物量），主要分布在浙江、江西、福建、湖南、内蒙等地。目前我国年生产和消耗萤石块矿和酸级萤石粉400余万吨，以现有的产量和可利用的资源储量测算，有商业利用价值的萤石资源特别是高品位易选萤石矿将在未来10年内消耗殆尽，因此萤石资源综合利用迫在眉睫。我国萤石资源开发利用总的现状是：萤石矿山分布广，数量多，规模小，开采方式粗放。多数小矿山建矿时资源家底不清，建矿无设计、开采无计划，加上采选技术、工艺、装备落后，盲目开采，采富弃贫
3、、污染环境等现象较为普遍，资源浪费严重。据相关部门组织的对萤石矿山调查，只有少数矿山在建矿前开展了正规的地质勘查工作，其余的矿山仅作地质简测。,一、萤石资源综合利用情况,大部分萤石矿山资源综合率低，回采率不到60%，贫化率达20%以上，选矿回收率不到75%，资源综合回收率只有40%50%。近几年来国家通过行业准入等一些列的措施加强了对萤石矿山的管理，资源综合回收利用有了明显的提高，开采回采率、选矿回收率也有了一定程度的提高，但仍不尽如人意。虽然国家宏观经济形势的影响，目前萤石价格比去年大幅度下降，但从中长期看，萤石资源短缺的状况并没有改变，大力开展萤石资源综合利用，大力开发低品位难选萤石资源以
4、及萤石尾砂再磨再选势在必行。,（二）国家有关萤石资源综合利用及资源整合的相关政策,萤石是重要的工业基础原材料，为保证未来萤石资源的供应国家，采取了一些列的措施政策引导和资金扶持措施大力促进萤石资源的综合利用。,1、政策引导 萤石准入标准中明确要求： 萤石采选企业地下开采回采率应达到75%以上；露天开采回采率应达到90%以上。选矿回收率应达到80%以上（伴生矿、尾矿利用除外）。并应贫富兼采，禁止采厚弃薄、采富弃贫。企业应制定尾矿综合利用和治理方案； 萤石原矿经选别冶金级块矿后，剩余原矿须送浮选厂浮选，提高资源利用率； 鼓励对低品位萤石矿进行选矿加工提纯，分级选别、分级使用，实现资源综合利用； 鼓
5、励对矿物品位大于10%的萤石尾矿进行浮选回收； 充分利用现有矿山的资源，鼓励矿山结合生产依法开展深部地质找矿。,2、资金扶持 国家对萤石矿产综合利用资金扶持主要有三种方式： （1）萤石矿产资源基地建设 国土资源部、财政部等国家相关部门根据是国家“十二五”规划和全国矿产资源规划（20082015年）做出的总体部署安排，为保证“十二五期间”经济发展的资源供给，解决具有全局意义的矿产资源综合利用问题，提高资源保证能力，推动矿业发展方式转变、大力推进矿产资源节约与综合利用，在全国范围内开展了了40个矿产资源基地建设，矿产资源综合利用示范基地，“浙江萤石资源综合利用示范基地”就是其中之一。,基地建设的总
6、体要求是，“加强能源和矿产勘查、保护、合理开发，形成能源和矿产资源战略接续区，建立重要矿产资源储备体系”，“发展绿色矿业，强化矿产资源节约与综合利用，提高矿产资源开采回采率、选矿回收率和综合利用率。”“加强共伴生矿产及尾矿综合利用，提高资源综合利用水平。” 国家将根据基地建设投资实际发生额予以部分资金支持。,（2）以奖代补 根据财政部、国土资源部矿产资源节约与综合利用专项资金管理办法，满足下列条件的项目可获得国家专项资金支持。 1）开采回采率高于设计标准或国土资源行政主管部门核定的标准，并在国内同类矿山企业中处于先进水平； 2）选矿回收率高于设计标准或国土资源行政主管部门核定的标准，并在国内同
7、类矿山企业中处于先进水平； 3）共、伴生矿产综合利用水平高于设计标准或国土资源行政主管部门核定的标准，并在国内同类矿山企业中处于先进水平； 4）矿山生产中尾矿得到充分利用并取得显著成效； 5）充分利用低品位矿并取得显著成效； 6）利用废石、矿山废水等废弃物取得显著成效； 7）近三年矿山企业已自筹资金完成技术改造项目，矿产资源节约与综合利用取得显著成效。,（3）示范工程 根据财政部、国土资源部矿产资源节约与综合利用专项资金管理办法，符合矿产资源规划及以下条件的项目可以申请示范工程资金： 1）技术方法先进，具有规模效应，示范效果显著，可大幅度提高资源利用水平。 2）有关工作已纳入矿山企业发展规划，
8、确保资源综合利用工作得到及时有效开展。具有较强的资金筹措能力，可以落实配套资金。 3）矿山企业在相关领域和专业具有较强的技术优势和创新能力，具备必备的人才条件、技术装备和组织管理能力。,（三）萤石资源综合利用进展情况,1、浙江萤石资源综合利用示范基地建设 主要包含三个子工程： 金石资源集团公司低品位难选萤石矿采选示范工程； 武义县神龙浮选有限公司残矿、低品位矿采选及尾砂综合利用示范工程； 金华东方莹石有限公司残矿、尾矿再磨再选及尾砂综合利用示范工程；,主要目的：是通过开展浙江萤石资源综合利用示范基地的建设，在低品位难选萤石矿、低品位残留矿和萤石尾矿资源综合利用取得突破，盘活和增加萤石资源量，引
9、领、带动浙江省乃至全国同类企业大幅提高资源开发效率和综合利用水平。,主要措施：联合高校及科研院所，通过产、学、研平台，联合攻关，在选矿技术上取得重大突破，使得低品位难选萤石矿选矿可以生产出合格产品，回收率大大提高； 依托企业大力发展规模化和产品多元化利用废弃尾矿砂，运用先进的技术，以资源化、无害化为原则，在尾矿再磨、再选回收萤石资源的基础上，对再选后的尾矿进行综合利用，建设萤石尾砂加气混凝土砌块项目，使生产过程中新出的萤石尾砂综合利用率达到100%，并逐步消耗原来堆存的尾砂资源，全面提高萤石资源的综合利用率，消除堆积尾矿带来的环境和安全隐患。,目前进展情况： 示范基地建设顺利开展，已经投资1亿
10、多元，建成2个新型选矿厂、一个尾砂制砖生产线，2各矿山投入生产，其它建设正在按规划进行。 2、矿产资源节约与综合利用专项资金项目 浙江、福建、江西、安徽及贵州等萤石主产区每年都有矿产资源节约及综合利用项目开展，并申报国家，获得资金支持。,（一）资源整合的动因及主要形式 如前所述，萤石行业是一个相对较小的一个细分行业，集中度较低，近年来，随着萤石价格的节节升高，萤石资源的重要性日益凸显，以行业龙头企业及下游大型上市公司为主体、并购为主要形式的行业整合日益活跃。并购的主要推动力主要是国家产业政策、行业龙头企业做大做强的冲动及下游企业通过对上游萤石矿的整合来保证公司原材料的稳定供应。并购的主要形式有
11、：一是行业龙头骨干企业整合行业内其它中小型矿山；二是下游大型氟化工企业向上游整合；并购萤石矿山或者探矿权、采矿权；三是上市公司跨行业整合；以及四是私募基金通过并购的形式整合资源。,二、资源整合进展情况,（二）资源整合的主要案例 1、行业骨干企业整合行业内其它中小型矿山 金石资源集团并购浙江兰溪萤石矿、龙泉萤石矿，收购常山萤石矿矿权等 神龙公司并购福建邵武正诚矿业有限公司股权。 神州矿业中国神舟矿业通过子公司翔振矿业与位于贵州遵义市的务川东升矿业有限责任公司签订了股权转让及增值扩股协议，收购其60%的股权，成为控股公司。2011年并购安徽旌德县新义萤石有限公司，股权55%。,2、下游大型氟化工企
12、业向上游整合；并购萤石矿山企业或者探矿权、采矿权； 中国中化集团郴州氟化工项目暨宜章弘源化工有限责任公司 浙江巨化集团以9000万元收购的淳安九里岗萤石矿； 东岳集团有限公司并购赤峰华晟矿业投资有限公司； 永太科技以自有资金9800万元收购海南鑫辉矿业有限公司（下称鑫辉矿业）70的股权 。 多氟多以2400万元收购敖汉旗景昌萤石有限公司（下称景昌公司）40股权。,3、跨行业并购 天业通联以自有资金通过收购敖汉银亿矿业有限公司现股东部分股权并增资银亿矿业的方式，取得增资后银亿矿业75的股权，总出资额为人民币1.35亿元。 4、私募基金并购整合萤石资源 主要案例是上海某基金公司并购整合河南省境内的
13、萤石资源。,在资源整合过程中，存在诸多风险，应严加防范。 1、政策风险 首先是国家新的行业整合政策出台后，新设的探矿权转采矿权难度将大大增加，办理周期将更长，新的萤石矿山在短期内很难投入正常生产；其次是国土资源部、工信部等部门对萤石生产采取指令性计划指标，且逐年递减，新的矿山很难分配到指标。,（三）整合进展情况及潜在的风险,2、资源风险 被并购整合矿山资源有一定的不确定性，如储量的不确定性、可采性的不确定性、可选性的不确定性等，如果判断不准，将会造成重大损失。目前萤石行业内已经有这样的案例。 3、估值风险 近年来，随着萤石价格的猛增，萤石资源并购整合的价格也在猛增，比较典型的例子就是上述部分下
14、游大型氟化工企业向上游整合，主要发生在萤石历史价格最高的阶段，取得价格成本较高，随着价格的会调，其未来的效益将会低于预期。,4、法律及财务风险 在被并购矿山中，有些矿山存在历史沿革、股权结构不清晰等方面的瑕疵，有些有或有债务等方面的风险。 5、土地、环保等方面的风险 在被并购的矿山企业中，大都存在未合法取得土地、环保不达标等方面的问题，特别是土地问题，很难解决。随着国家行业准入条件的提高，这些问题不解决将达不到行业准入标准，进而影响到其生产指令性计划指标。,6、矿乡关系风险等 矿山企业大多处于偏远乡村，矿乡关系复杂，农民上访、堵塞交通、不让开采等事件经常发生，协调难度很大，根据我们的经验，矿山企业因此延误开工时间数年甚至更长时间是大概率事件，需要公司有很强的公关协调能力。,
