《重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司2018年度第一期中期票据募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司2018年度第一期中期票据募集说明书（176页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 主承销商兼簿记管理人：中信建投证券股份有限公司 联席主承销商：恒丰银行股份有限公司 年年 月月 发行人： 重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司 注册金额： 人民币8亿元 本期基础发行规模： 人民币4亿元 本期发行金额上限： 人民币8亿元 发行期限： 3+2年 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 主体长期信用等级： AA 本期中期票据信用等级： AAA 担保情况： 重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供全额无 条件不可撤销的连带责任保证担保 重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司 2018 年度第一期
2、中期票据募集说明书 1 重要提示重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期债务融资工 具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对 信息披露的真实性、 准确性、 完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募
3、集说明书所述财务 信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本 募集说明书对各项权利义务的约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 2 目录目录 第一章 释义 4 第二章 风险提示 6 一、中期票据的投资风险 6 二、与发行人有关的风险 6 第三章 发行条款 15 一、主要发行条款 15 二、发行安排 16 第四章 募集资金运用 19 一、募集资
4、金用途 19 二、募集资金管理 19 三、发行人承诺 19 四、偿债资金来源及保障措施 20 第五章 发行人基本情况 23 一、发行人基本情况 23 二、发行人历史沿革情况 23 三、发行人股权结构及股东情况 28 四、发行人独立性情况 29 五、发行人重要权益投资情况 30 六、发行人治理结构和内控制度 34 七、发行人员工基本情况 40 八、发行人主营业务情况 44 九、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 57 十、发行人符合相关法律法规及政策的说明 64 第六章 发行人主要财务状况 69 一、发行人近年财务报告编制、审计情况及合并范围变化情况 71 二、发行人近三年及一期主要会计数据 72 三、公司财务分析
