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1、 张家界市经济发展投资集团有限公司张家界市经济发展投资集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书年度第一期中期票据募集说明书 发行人：发行人：张家界市经济发展投资集团有限公司张家界市经济发展投资集团有限公司 主承销商及簿记管理人：国信证券股份有限公司主承销商及簿记管理人：国信证券股份有限公司 联席主承销商：中信银行股份有限公司联席主承销商：中信银行股份有限公司 二二一一八八年年十十一一月月 注册金额注册金额 人民币10亿元 本期本期基础基础发行金额发行金额 人民币5亿元 本期发行金额本期发行金额上限上限 人民币10亿元 发行期限发行期限 5年，附第3年末发行人调整票面利率选择 权和投
2、资者回售选择权。 担保方式担保方式 无担保 发行人主体评级发行人主体评级 AA 本期中期票据信用评级本期中期票据信用评级 AA 信用评级机构信用评级机构 联合资信评估有限公司 重要提示重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价， 也注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价， 也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公司不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及
3、有关的信息披露文件，本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带
4、法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 本期
5、债务融资工具含交叉本期债务融资工具含交叉保护条款、财务指标承诺条款、保护条款、财务指标承诺条款、事先约事先约 束条款，请投资人仔细束条款，请投资人仔细阅读相关内容阅读相关内容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 张家界市经济发展投资集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 3 目录目录 第一章第一章 释义释义 . 5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 9 一、中期票据的投资风险 9 二、发行人的相关风险 9 第三章第三章 发行条款发行条款 . 23 一、本期中期票
6、据发行条款 23 二、发行安排 25 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 28 一、募集资金主要用途 28 二、公司承诺 30 三、未来偿债计划 30 第五章第五章 公司基本情况公司基本情况 . 35 一、公司基本情况 35 二、公司历史沿革及股本变动情况 36 三、公司股权结构、控股股东及实际控制人的基本情况 39 四、公司独立性情况 40 五、公司重要权益投资情况 41 六、公司治理结构及内控制度 47 七、公司企业人员基本情况 60 八、发行人经营范围及主营业务情况八、发行人经营范围及主营业务情况 65 九、公司拟建工程 112 十、公司发展战略 113 十一、公司所在行业状况
7、115 十二、公司所处行业地位及竞争优势十二、公司所处行业地位及竞争优势 125 十三、公司地方政府性债务甄别情况及专项尽职调查情况 130 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 138 一、合并范围变化说明 139 二、发行人 2015-2017 年度及 2018 年 1-9 月主要会计数据 140 三、发行人主要财务指标 150 四、资产结构分析 151 五、负债结构分析 173 六、所有者权益分析 186 七、盈利能力分析 190 八、现金流量分析 196 九、偿债能力分析 199 十、资产运营效率分析 200 十一、本次重大资产重组对发行人经营、偿债等事项的影响 20
8、0 十二、公司有息债务情况 209 十三、担保事项及重大承诺 218 张家界市经济发展投资集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 4 十四、受限资产情况 220 十五、公司关联交易情况 222 十六、公司购买金融衍生品、大宗商品期货、理财产品及海外投资情况调查 . 223 十七、直接债务融资计划 223 第七章第七章 公司的资信状况公司的资信状况 . 224 一、历史评级情况 224 二、本期中期票据评级情况 224 三、公司其他资信情况 226 第八章第八章 本期中期票据担保本期中期票据担保 . 229 第九章第九章 税项税项 . 230 一、增值税 230 二、所得税 230
9、 三、印花税 230 第十章第十章 公司承诺和信息披露工作安排公司承诺和信息披露工作安排 . 231 一、公司承诺 231 二、信息披露工作安排 231 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 . 234 一、违约事件 234 二、违约责任 234 三、投资者保护机制 234 四、不可抗力 243 五、弃权 244 第十二章第十二章 本次中期票据发行的有关机构本次中期票据发行的有关机构 . 245 第十三章第十三章 备查文件及查询地址备查文件及查询地址 . 251 一、备查文件 251 二、查询地址 251 附录：计算公式附录：计算公式 . 253 张家界市经济发展投资集团有限公司 2
10、018 年度第一期中期票据募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “发行人发行人/本公司本公司/公司公司/经投经投 集团集团/经投公司”经投公司” 指 张家界市经济发展投资集团有限公司 “非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具 /债务融资工具债务融资工具” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的， 约定在一定期限内还本付息的有价 证券 “中期票据中期票据” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场按照计划一次性发行或分期发行的， 约定在 一定期限（一年以上）还本付息的债务融资工 具 “注册金额注册金额” 指
11、本公司于中国银行间市场交易商协会注册的 10 亿元中期票据额度 “本期中期票据本期中期票据” 指 基础发行金额为 5 亿元，发行金额上限为 10 亿元的“张家界市经济发展投资集团有限公司 2018 年度第一期中期票据” “本次发行本次发行” 指 本期中期票据的发行 “募集说明书募集说明书” 指 本公司为发行本期中期票据并向投资者披露 本期中期票据发行相关信息而制作的 张家界 市经济发展投资集团有限公司 2018 年度第一 期中期票据募集说明书 “发行文件发行文件” 指 在本期发行过程中必需的文件、 材料或其他资 料及其所有修改和补充文件 （包括但不限于本 募集说明书） “簿记管理人簿记管理人”
12、 指 制定集中簿记建档程序及负责具体集中簿记 建档操作的机构， 本期中期票据发行期间由国 信证券股份有限公司担任 “簿记建档簿记建档” 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间 张家界市经济发展投资集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 6 后，承销团成员/投资人发出申购订单，由簿 记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融 资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定 价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进 行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的一 种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记 建档过程全流程线上化处理 “主承销商主承销商” 指 国信证券股份有限公司 “联席主承
13、销商联席主承销商” 指 中信银行股份有限公司 “审计机构审计机构” 指 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） “发行人律师发行人律师” 指 广东晟典律师事务所 “评级机构评级机构/联合资信评级联合资信评级” 指 联合资信评估有限公司 “承销团承销团” 指 由主承销商、联席主承销商根据张家界市经 济发展投资集团有限公司中期票据承销团协 议 组织的本期中期票据承销商组成的承销团 “承销协议承销协议” 指 公司与主承销商、联席主承销商签订的张家 界市经济发展投资集团有限公司中期票据承 销协议 “承销团协议承销团协议” 指 主承销商、 联席主承销商与承销团其他成员为 本次发行签订的 张家界市经济发展投资
14、集团 有限公司中期票据承销团协议 “余额包销余额包销” 指 本期中期票据的主承销商、 联席主承销商按照 张家界市经济发展投资集团有限公司中期 票据承销协议规定，在规定的发行日后，将 未售出的本期中期票据全部自行购入 “人民银行人民银行” 指 中国人民银行 “交易商协会交易商协会/协会协会” 指 中国银行间市场交易商协会 “银行间债券市场银行间债券市场” 指 中国银行间债券市场 “上海清算所上海清算所/清算所清算所/托管托管指 银行间市场清算所股份有限公司 张家界市经济发展投资集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 7 人人” “北金所北金所” 指 北京金融资产交易所有限公司 “法
15、定节假日法定节假日” 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日） “工作日工作日” 指 中华人民共和国商业银行的对公营业日 （不包 括法定节假日） “元元” 指 如无特别说明，指人民币元 “近三年近三年” 指 2015 年、2016 年及 2017 年 “近三年及一期近三年及一期” 指 2015 年、2016 年、2017 年及 2018 年 1-9 月 “市政府市政府” 指 张家界市人民政府 “张旅集团张旅集团” 指 张家界旅游集团股份有限公司 “武陵源公司”“武陵源公司” 指 张家界市武陵源旅游产业发展有限公司
16、“经投资产经投资产” 指 张家界经投资产管理有限公司 “城投公司城投公司” 指 张家界市城市建设投资有限公司 “金山陵园公司金山陵园公司” 指 张家界金山陵园有限责任公司 “市公交公司市公交公司” 指 张家界市公共交通发展有限公司 “茅岩河公司茅岩河公司” 指 张家界茅岩河旅游开发股份有限公司 “环保客运公司环保客运公司” 指 张家界易程天下环保客运有限公司 “宝峰湖公司宝峰湖公司” 指 张家界宝峰湖旅游实业有限公司 “驾考中心驾考中心” 指 张家界机动车驾驶人考试教育服务有限公司 “张家界中旅张家界中旅” 指 张家界市中国旅行社有限公司 “澧水风貌带公司澧水风貌带公司” 指 张家界澧水风貌带建设开发有限责任公司 “张家界国资委张家界国资委” 指 张家界市人民政府国有资产监督管理委员会 “国发国发201019 号号” 指 关于加强地方政府融资平台公司管理有关 问题的通知 “国发
