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1、 盐城市城市资产经营有限公司盐城市城市资产经营有限公司 2018 年度第三期中期票据年度第三期中期票据募集说明书募集说明书 发行人：盐城市城市资产经营有限公司 主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司 二零一八年十一月 注册金额注册金额 人民币20亿元 本期发行金额本期发行金额 人民币5亿元 发行期限发行期限 5年 担保情况担保情况 无担保 信用评级机构信用评级机构 大公国际资信评估有限公司 信用评级结果信用评级结果 主体：AA+，评级展望稳定；债项：AA+ 盐城市城市资产经营有限公司 2018 年度第三期中期票据募集说明书 2 声声 明明 本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注
2、册不代表本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表 交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价， 也不表明对本价， 也不表明对本 期中期票据的投资风险作出任何判断。 投资者购买发行人本期中期票期中期票据的投资风险作出任何判断。 投资者购买发行人本期中期票 据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露 的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断 投资价值，自行承担与其有关的
3、任何投资风险。投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书， 发行人全体董事承诺其中不发行人董事会已批准本募集说明书， 发行人全体董事承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性、及时性承担个别和连带法律责任。整性、及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受
4、凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本期中期票据的， 均视让等合法手段取得并持有本期中期票据的， 均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 本期债务融资工具含交叉违约条款本期债务融资工具含交叉违约条款、 事先约束条款、 事先约束条款， 请投资人仔， 请投资人仔 细阅读相关内容。细阅读相关内容。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日， 除已披露信息
5、外， 无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。 相关链接详见平台披露的募集说明书查阅历史信息。 相关链接详见“第十四章第十四章 备查备查 文件及查询地址文件及查询地址”。 盐城市城市资产经营有限公司 2018 年度第三期中期票据募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释义释义 . 5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 7 一、与本期中期票据相关的投资风险 7 二、与本期中期票据发行人相关的风险 7 第三章第三章 发行条款发
6、行条款 . 14 一、主要发行条款 14 二、发行安排 14 第四章第四章 本期中期票据募集资金运用本期中期票据募集资金运用 . 17 一、募集资金用途 17 二、募集资金的管理 21 三、发行人承诺 21 四、发行人的偿债计划及偿债保障措施 21 第五章第五章 发行人的基本情况发行人的基本情况 . 23 一、发行人概况 23 二、历史沿革 23 三、发行人股权结构及实际控制人情况介绍 24 四、发行人独立性 25 五、发行人主要子分公司情况 26 六、发行人治理情况 31 七、董事、监事、高级管理人员及员工基本情况 37 八、发行人经营范围和主营业务情况 40 九、在建项目及拟建项目 55 十、战略定位与发展目标 57 十一、发行人所在行业状况 57 十二、发行人涉及地方政府性债务的情况说明 64 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 69 一、总体财务情况 69 二、合并报表资产负债结构分析 77 三、重要财务指标分析 94 四、有息债务
