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1、西安曲江文化产业投资（集团）有限公司 2018 年度第二期短期融资券募集说明书 I 西安曲江文化产业投资（集团）有限公司西安曲江文化产业投资（集团）有限公司 2018 年度第年度第二二期期短期融资券短期融资券募集说明书募集说明书 注册金额：注册金额： 人民币 50 亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币 15 亿元 发行期限：发行期限： 365 天 担保情况：担保情况： 无担保 信用评级机构：信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果：信用评级结果： 主体：AA+级，债项：A-1 级 发行人：西安曲江文化产业投资（集团）有限公司发行人：西安曲江文化产业投资（集团）有限
2、公司 主承销商及簿记管理人：浙商银行股份有限公司主承销商及簿记管理人：浙商银行股份有限公司 二二一一八八年年十一十一月月 西安曲江文化产业投资（集团）有限公司 2018 年度第二期短期融资券募集说明书 II 重要声明重要声明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期短期表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期短期 融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真融资券的投资风险做出任何判断
3、。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真 阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述本公司董事会已批准本募集说明书，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时
4、性承担个别和连带的法律责 任。任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券，均视同凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券，均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者
5、监督。者监督。 本期债务融资工具含交叉违约条款、事先约束条款，请投资人仔细阅读相关本期债务融资工具含交叉违约条款、事先约束条款，请投资人仔细阅读相关 内容。内容。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事项。截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事项。 西安曲江文化产业投资（集团）有限公司 2018 年度第二期短期融资券募集说明书 III 目目 录录 第一章第一章 释义释义 . 1 一、常用词语释义一、常用词语释义 1 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 3 一、与本期短期融资券发行相关的风险一、与本期短期融资券发行相关的风险
6、 3 二、公司的相关风险二、公司的相关风险 3 第三章第三章 发行条款发行条款 . 15 一、本期短期融资券主要条款一、本期短期融资券主要条款 15 二、发行安排二、发行安排 16 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 19 一、募集资金用途一、募集资金用途 19 二、发行人承诺二、发行人承诺 21 三、本期短期融资券偿债计划三、本期短期融资券偿债计划 21 四、偿债保证措施四、偿债保证措施 23 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 24 一、基本情况一、基本情况 24 二、历史沿革二、历史沿革 25 三、控股股东与实际控制人情况三、控股股东与实际控制人情况 27 四、发行人
7、业务独立情况四、发行人业务独立情况 29 五、发行人子公司及参股公司情况五、发行人子公司及参股公司情况 30 六、发行人组织机构设置及运行情况六、发行人组织机构设置及运行情况 38 七、公司人员基本情况七、公司人员基本情况 48 八、主营业务情况八、主营业务情况 53 九、在建工程与未来投资计划九、在建工程与未来投资计划 73 十、发行人未来的发展战略十、发行人未来的发展战略 79 十一、行业状况十一、行业状况 80 第六章第六章 财务状况财务状况 . 96 一、财务报表编制情况一、财务报表编制情况 96 二、合并及母公司财务报表数据及分析二、合并及母公司财务报表数据及分析 97 三、有息债务
8、情况三、有息债务情况 127 四、关联交易情况四、关联交易情况 132 五、或有事项五、或有事项 137 六、受限资产六、受限资产 140 七、衍生产品情况七、衍生产品情况 142 八、重大投资理财产品情况八、重大投资理财产品情况 143 九、海外投资情况九、海外投资情况 143 十、直接债务融资计划十、直接债务融资计划 143 西安曲江文化产业投资（集团）有限公司 2018 年度第二期短期融资券募集说明书 IV 十一、其他需说明的事项十一、其他需说明的事项 143 十二、发行人其他财务重要事项十二、发行人其他财务重要事项 143 第七章第七章 资信状况资信状况 . 146 一、信用评级情况一
9、、信用评级情况 146 二、银行授信及使用情况二、银行授信及使用情况 148 三、近三年是否有债务违约纪录三、近三年是否有债务违约纪录 149 四、近三年发行人及子公司债务融资工具偿还情况四、近三年发行人及子公司债务融资工具偿还情况 149 第八章第八章 发行人近一期财务经营资信情况发行人近一期财务经营资信情况 . 151 一、发行人一、发行人 2018 年年 1-9 月经营情况月经营情况 . 151 二、最近一期财务情况二、最近一期财务情况 153 三、发行人资信变动情况三、发行人资信变动情况 171 四、最新资产受限情况四、最新资产受限情况 172 五、最新对外担保情况五、最新对外担保情况
10、 174 六、其他重大事项六、其他重大事项 176 第九章第九章 本期短期融资券的信用增进情况本期短期融资券的信用增进情况 . 177 第十章第十章 税项税项 . 178 一、增值税一、增值税 178 二、所得税二、所得税 178 三、印花税三、印花税 178 第十一章第十一章 信息披露信息披露 . 179 一、短期融资券发行前的信息披露一、短期融资券发行前的信息披露 179 二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露 179 三、短期融资券续期内三、短期融资券续期内定期信息披露定期信息披露 180 四、支付利息的信息披露四、支付利息的信息披露 180 五
11、、赎回本金的信息披露五、赎回本金的信息披露 181 第十二章第十二章 发行人违约责任及投资者保护机制发行人违约责任及投资者保护机制 . 182 一、违约事件一、违约事件 182 二、违约责任二、违约责任 182 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 183 四、投资者保护条款四、投资者保护条款 188 第十三章第十三章 发行的有关机构发行的有关机构 . 191 一、发行人一、发行人 191 二、主承销商二、主承销商 191 三、发行人律师三、发行人律师 191 四、审计机构四、审计机构 191 五、信用评级机构五、信用评级机构 192 六、托管人六、托管人 192 七、集中簿记建档系统技术支持
12、机构七、集中簿记建档系统技术支持机构 192 第十四章第十四章 备查文件备查文件 . 193 西安曲江文化产业投资（集团）有限公司 2018 年度第二期短期融资券募集说明书 V 一、备查文件一、备查文件 193 二、查询地址二、查询地址 193 附录：指标计算公式附录：指标计算公式 . 194 西安曲江文化产业投资（集团）有限公司 2018 年度第二期短期融资券募集说明书 1 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用词语释义一、常用词语释义 发行人/本公司/公司/曲江 文化集团/文化集团/集团 指西安曲江文化产业投资（集团）有限公司 短期融资
13、券 发行人依照法定程序在银行间债券市场发行的，约定 在一定期限内还本付息的债务融资工具 本期短期融资券 指注册额度为50亿元人民币，本次发行15亿元人民币 的西安曲江文化产业投资（集团）有限公司2018年度 第二期短期融资券 本次发行 指本次15亿元短期融资券的发行 募集说明书 指本公司为发行本期短期融资券并向投资者披露本期 短期融资券发行相关信息而制作的西安曲江文化产 业投资（集团）有限公司2018年度第二期短期融资券 募集说明书 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 北金所 指北京金融资产交易所有限公司 主承销商 指浙商银行股份有限公司 承销团
14、 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的，由主 承销商和其他承销团成员组成的承销团 承销协议 指主承销商与发行人为本次发行及流通签订的银行 间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议 承销团协议 指本协议各方为本次发行签订的债务融资工具承销 团协议 余额包销 指主承销商按照承销团协议的规定， 在承销期结束时， 将售后剩余的本期短期融资券全部自行购入的承销方 式 簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录 承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及 数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利 率（价格）并进行配售的行为。集
15、中簿记建档是簿记 建档的一种实现形式，通过北金所集中簿记建档系统 西安曲江文化产业投资（集团）有限公司 2018 年度第二期短期融资券募集说明书 2 实现簿记建档过程全流程线上化处理 簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操 作的机构 ， 本期短期融资券发行期间由浙商银行股份 有限公司担任 工作日 指中国的商业银行对公营业日（不包括法定节假日或 休息日） 元 指人民币元 文化旅游集团 西安曲江旅游投资（集团）有限公司 大唐不夜城公司 指西安曲江大唐不夜城文化商业（集团）有限公司 曲江建设集团 指西安曲江建设集团有限公司 会展控股公司 指西安曲江国际会展投资控股有限公司 会展集
16、团 指西安曲江国际会展（集团）有限公司 曲江影视集团 指西安曲江影视投资（集团）有限公司 文化演出集团 指西安曲江文化演出（集团）有限公司 出版传媒公司 指西安曲江出版传媒投资集团有限公司 大秦帝国公司 指西安曲江大秦帝国文化传播有限公司 陕文投公司 指陕西文化产业投资控股（集团）有限公司 大明宫集团 指西安曲江大明宫投资（集团）有限公司 法门寺集团 指陕西法门寺景区文化产业集团有限公司 丝路电影节公司 指西安丝绸之路国际电影节有限公司 曲江丫丫影视公司 指西安曲江丫丫影视文化股份有限公司 曲江临潼旅游公司 指西安曲江临潼旅游投资（集团）有限公司 曲江临潼管委会 指西安曲江临潼国家旅游休闲度假区管理委员会 曲江新区管委会、管委会 指西安曲江新区管理委员会 二期配套 西安曲江二期配套建设有限公司 土地储备中心 指西安曲江新区土地储备中心 CCBD公司 西安开元中央文化区投资发展有限公司 风投公司 指西安曲江文化产业风险投资有限公司 西安曲江文化产业
