《湖南华菱钢铁集团有限责任公司2018年度第六期超短期融资券募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《湖南华菱钢铁集团有限责任公司2018年度第六期超短期融资券募集说明书（223页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 湖南华菱钢铁集团有限责任公司湖南华菱钢铁集团有限责任公司 2018年度年度第第六六期期超短期融资券超短期融资券募集说明书募集说明书 发行人：发行人： 湖南华菱钢铁集团有限责任公司湖南华菱钢铁集团有限责任公司 注册金额：注册金额： 人民币人民币 50 亿元亿元 本期发行金额本期发行金额: 人民币人民币 5 亿元亿元 发行期限：发行期限： 270 天天 担保情况担保情况: 无担保无担保 信用评级机构信用评级机构及及主体信用等级主体信用等级: 联合联合资信评估有限公司资信评估有限公司 AA+ 信用评级机构信用评级机构及及主体信用等级主体信用等级: 大公国际资信评估有限公司大公国际资信评估有限公司
2、AA+ 主承销商兼簿记管理人：主承销商兼簿记管理人： 联席主承销商：联席主承销商： 二零一二零一八八年年十一十一月月 重要提示重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册 （注册通 知书文号：中市协注2018SCP68号），注册不代表交易商协会对本期超短期融 资券的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任 何判断。投资者购买本公司发行的本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明 书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性、及时性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书
3、，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资 者监督。 本期债务融资工具含交叉保护条款和事先约束条款， 请投资人仔细阅读相关 内容。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事项。 湖南华菱钢铁集团有限责任
4、公司2018年度第六期超短期融资券募集说明书 3 目目 录录 重要提示 2 目 录. 3 第一章 释义 6 第二章 风险提示. 10 一、超短期融资券的投资风险. 10 二、与发行人相关的风险. 10 第三章 发行条款. 26 一、发行条款. 26 二、认购与托管. 27 三、发行安排. 27 第四章 募集资金运用. 30 一、募集资金主要用途. 30 二、偿债计划及保障措施. 31 三、公司承诺. 32 第五章 公司的基本情况. 33 一、发行人基本情况. 33 二、发行人历史沿革. 33 三、发行人股权结构及实际控制人情况. 36 四、发行人独立性. 37 五、发行人子公司和重要权益投资情
5、况. 38 六、发行人治理结构及内控制度情况. 50 七、发行人董事、监事、高管人员及员工情况. 61 八、发行人主营业务情况. 67 九、在建工程及拟建工程. 86 十、发展战略. 89 十一、发行人所处行业状况. 90 十二、发行人行业地位及竞争优势 103 第六章 公司主要财务状况. 106 一、发行人总体财务情况 106 二、公司最近三年及最近一期主要财务数据 111 三、资产结构分析 119 四、负债结构分析 137 五、所有者权益分析 145 六、现金流量分析 147 七、盈利能力分析 148 湖南华菱钢铁集团有限责任公司2018年度第六期超短期融资券募集说明书 4 八、偿债能力分
6、析 150 九、营运能力分析 151 十、发行人有息债务情况 151 十一、关联交易情况 159 十二、或有事项及承诺 163 十三、受限资产情况 168 十四、重大衍生产品、理财产品投资 169 十五、海外投资 170 十六、直接债务融资计划 171 第七章 公司的资信状况. 172 一、近三年及一期公司债务融资的历史主体评级 172 二、信用评级情况（联合资信评估有限公司） 172 三、信用评级情况（大公国际资信评估有限公司） 175 四、银行授信情况 177 五、债务违约记录 178 六、发行人债务融资工具发行与偿还情况 178 第八章 发行人最近一期基本情况. 180 一、发行人营业收
7、入、成本、毛利润及毛利率情况 180 二、发行人2018年三季度年财务分析 183 三、发行人2018年三季度资信情况 192 四、发行人三季度重大事项情况 194 第九章 本期超短期融资券的担保情况. 195 第十章 税项. 196 一、增值税 196 二、所得税 196 三、印花税 196 第十一章 发行人信息披露工作安排. 198 一、超短期融资券发行前的信息披露 198 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 198 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 199 四、本息兑付事项 200 五、其他事项安排 200 第十二章 违约责任与投资者保护机制. 201 一、违约事件 201
8、二、违约责任 201 三、投资者保护机制 202 四、不可抗力 213 五、弃权 214 第十三章 本次超短期融资券发行的有关机构. 215 湖南华菱钢铁集团有限责任公司2018年度第六期超短期融资券募集说明书 5 一、发行人 215 二、主承销商 215 三、联席主承销商 216 四、信用评级机构 216 五、审计机构 217 六、发行人律师 218 七、托管人 218 八、集中簿记建档系统技术支持机构 218 第十四章 备查文件. 220 一、备查文件 220 二、查询地址 220 附录1：主要财务指标计算公式. 222 湖南华菱钢铁集团有限责任公司2018年度第六期超短期融资券募集说明书
9、 6 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 常用名词释义常用名词释义 本公司/公司/发行人/华菱 集团/集团 指 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 华菱股份/华菱钢铁 指 湖南华菱钢铁股份有限公司 湘钢集团 指 湘潭钢铁集团有限公司 涟钢集团 指 涟源钢铁集团有限公司 华菱湘钢 指 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 华菱涟钢 指 湖南华菱涟源钢铁有限公司 衡阳钢管集团 指 湖南衡阳钢管（集团）有限公司 锡钢集团 指 江苏锡钢集团有限公司 华菱锡钢 指 江苏华菱华菱锡钢有限公司 华菱钢贸 指 湖南华菱钢铁贸易有限公司 华菱保险 指 湖南华菱保险经纪有限公司 华
10、菱岳阳港务 指 湖南华菱岳阳港务有限公司 华菱矿投 指 湖南华菱矿业投资有限公司 湘潭顺通 指 湘潭顺通散货装卸有限公司 华菱津杉 指 华菱津杉（天津）产业投资管理有限公司 津杉华融 指 津杉华融（天津）产业投资基金合伙企业(有限合伙) 华菱香港 指 华菱集团（香港）国际贸易有限公司 华菱贸 指 华菱际贸易有限公司 财务公司 指 湖南华菱钢铁集团财务有限公司 华菱靖江港务 指 华菱靖江港务有限公司 湖南物华 指 湖南物华投资发展有限公司 华晟能投 指 湖南华晟能源投资发展有限公司 汽车板合资公司 指 华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司 湖南发展 指 湖南发展资产管理集团有限公司 湖南华菱钢铁集团有
11、限责任公司2018年度第六期超短期融资券募集说明书 7 湖南省国资委 指 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 超短期融资券 指 具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行间 债券市场发行的，期限在270天以内的短期融资券 本次发行 指 本期超短期融资券的发行 本期超短期融资券 指 注册额度为50亿元， 发行额度为5亿元的湖南华菱钢铁 集团有限责任公司2018年度第六期超短期融资券 非金融企业债务融资工具 /债务融资工具 指 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。 募集说明书 指 本公司根据中国人民银行银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管
12、理办法及中国银行间市场交易商 协会的相关配套指引规定，为湖南华菱钢铁集团有限 责任公司发行制作的湖南华菱钢铁集团有限责任公 司2018年度第六期超短期融资券募集说明书 簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作 的机构，本期超短期融资券发行期间由中信证券股份 有限公司担任 簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承 销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承 销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数 量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率 （价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建 档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记
13、建档过程全流程线上化处理。 主承销商/中信证券 指 中信证券股份有限公司 联席主承销商 指 中国建设银行股份有限公司 审计机构 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师 指 湖南启元律师事务所 评级机构 指 联合资信评估有限公司和大公国际资信评估有限公司 联合资信 指 联合资信评估有限公司 大公国际 指 大公国际资信评估有限公司 承销团 指 由主承销商、联席主承销商根据湖南华菱钢铁集团 有限责任公司超短期融资券承销团协议组织的本期 超短期融资券承销商组成的承销团 承销协议 指 公司与主承销商、联席主承销商签订的湖南华菱钢 铁集团有限责任公司2017
14、-2019年度超短期融资券承 销协议 湖南华菱钢铁集团有限责任公司2018年度第六期超短期融资券募集说明书 8 余额包销 指 本期超短期融资券的主承销商、 联席主承销商按照 湖 南华菱钢铁集团有限责任公司2017-2019年度超短期 融资券承销协议规定，在规定的发行日后，将未售 出的本期超短期融资券全部自行购入 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场 指 全国银行间债券市场 法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省 的法定节假日或休息日） 工作日 指 中华人民共和国商业银行的对公营业日
15、（不包括法定 节假日） 元 指 如无特别说明，指人民币元 近三年一期 指 2015年、2016年、2017年及2018年1-3月 专用技术名词释义专用技术名词释义 38号文 指 指国发200938号文件，即国务院批转发展改革委 等部门关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产 业健康发展若干意见的通知 生铁 指 是含碳量大于2的铁碳合金， 工业生铁含碳量一般在 2.5%-4%，并含C、SI、Mn、S、P等元素,是用铁矿石 经高炉冶炼的产品。根据生铁里碳存在形态的不同， 又可分为炼钢生铁、铸造生铁和球墨铸铁等几种 粗钢 指 是以铁为主要元素，含碳量一般在2%以下，并含有其 它元素的材料完成了冶炼过
16、程，未经塑性加工的钢称 为粗钢 棒材 指 断面为圆形、六角、方型和其他异型的直条钢材 线材 指 是指经线材轧机热轧后成盘状交货的钢材， 又称盘条。 其横截面常圆、椭圆、方、矩、六角、八角、半圆形 等 带肋钢筋 指 指普通线材经一定工艺挤压而成的带有肋的钢筋 宽厚板 指 宽度超过3000mm,厚度超过25.0mm 的钢板 热轧板卷 指 是以板坯（主要为连铸坯）为原料，经加热后由粗轧 机组及精轧机组制成带钢。从精轧最后一架轧机出来 的热钢带通过层流冷却至设定温度，由卷取机卷成钢 带卷，冷却后的钢带卷。 湖南华菱钢铁集团有限责任公司2018年度第六期超短期融资券募集说明书 9 冷轧板卷 指 冷轧板卷是以热轧卷为原料，在室温下在再结晶温度 以下进行轧制而成，包括板和卷。其中成张交货的称 为钢板，也称盒板或平板；长度很长、成卷交货的称 为钢带，也称卷板。 镀层钢板 指 在具有良好深冲性能的低碳钢板表面涂覆Sn，Zn， Al， Cr，Pb-Sn合金，有机涂料和塑料等的制品的统称。常 用的涂(镀)层钢板包括镀锡薄板， 无锡钢板， 镀锌钢板， 镀铝钢板，镀
