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1、杭州市实业投资集团有限公司 2018 年度第二期短期融资券募集说明书 1 杭州市实业投资集团有限公司杭州市实业投资集团有限公司 2018年度年度第第二二期短期融资券募集说明书期短期融资券募集说明书 牵头牵头主承销商主承销商/簿记管理人簿记管理人： 联席主承销商：联席主承销商： 二零一二零一八八年年十十月月 发行人：发行人： 杭州市实业投资集团有限公司杭州市实业投资集团有限公司 注册总额度：注册总额度： 人民币人民币叁拾叁拾亿亿元（￥元（￥3,000,000,000.00） 本期发行金额：本期发行金额： 人民币人民币伍伍亿亿元（￥元（￥500,000,000.00） 发行期限：发行期限： 365
2、天天 担保情况：担保情况： 无担保无担保 信用评级机构：信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用级别：主体信用级别： AAA 债项级别：债项级别： A-1 杭州市实业投资集团有限公司 2018 年度第二期短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 发行人发行本期短期融资券已在中国银行发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注间市场交易商协会注 册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价， 也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。 投资者购价，
3、也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。 投资者购 买发行人本期短期融资券， 当认真阅读本募集说明书及有关的信息披买发行人本期短期融资券， 当认真阅读本募集说明书及有关的信息披 露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分 析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚发行人董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、
4、完整性、假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带的法律责任。及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的短期融资凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定
5、和本募集说明书的约定履行义发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 杭州市实业投资集团有限公司 2018 年度第二期短期融资券募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释义释义 . 5 第二章第二章 投资风险提示投资风险提示 . 8 一、与本期短期融资券相关的风险 8 二、与发行人相关的风险 8 三、不可抗力因素导致的风险 16 第三章第三章 发行条款发行条款 . 17 一、主要发行条款 17
6、 二、发行安排 18 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 21 一、发行人募集资金用途 21 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 21 第五章第五章 企业基本情况企业基本情况 . 22 一、发行人基本情况 22 二、发行人历史沿革 22 三、发行人控股股东及实际控制人 23 四、独立经营情况 24 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍 24 六、发行人组织结构 30 七、发行人高级管理人员简介和员工情况 44 八、发行人主营业务经营状况 49 九、发行人在建和拟建项目 66 十、发行人未来战略定位 69 十一、发行人所在行业状况 73 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务
7、状况 . 90 一、发行人财务报告编制及审计情况 90 二、发行人财务情况分析 104 三、有息债务 128 四、关联交易 130 五、重大或有事项或承诺事项 138 六、受限资产情况 153 七、公司金融衍生品、海外投资情况 157 八、重大投资理财产品 157 九、海外投资情况 158 十、直接债务融资计划 160 十一、其他重要事项 160 第七章第七章 发行人资信情况发行人资信情况 . 161 一、信用评级情况 161 二、发行人及子公司资信情况 162 第八章第八章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 . 166 第九章第九章 税项税项 . 167 杭州市实业投资集团有限公司
8、2018 年度第二期短期融资券募集说明书 4 一、增值税 167 二、所得税 167 三、印花税 167 四、税项抵消 167 第十章第十章 信息披露信息披露 . 168 第十一章第十一章 违约责任和投资者保护违约责任和投资者保护机制机制 . 171 一、违约事件 171 二、违约责任 171 三、投资者保护机制 172 四、不可抗力 177 五、弃权 177 第十二章第十二章 本期融资券发行有关机构本期融资券发行有关机构 . 178 一、 发行人 . 178 二、主承销商 178 三、承销团其它成员（排名不分先后） 178 四、信用评级机构 179 五、审计机构 179 六、律师事务所 17
9、9 七、托管人 179 八、技术支持机构 180 第十三章第十三章 备查文件备查文件 . 181 一、备查文件 181 二、文件查询地址 181 附录附录 1：有关财务指标的计算公式：有关财务指标的计算公式 183 杭州市实业投资集团有限公司 2018 年度第二期短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/发行人/公司/杭实集团 指杭州市实业投资集团有限公司 本次注册总额度 指杭州市实业投资集团有限公司2017-2019年度短 期融资券注册总额度为30亿元 本期融资券/本期短期融资券 指发行额为5亿元人民币的杭州市实业投
10、资集团有 限公司2018年度第二期短期融资券 短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在1年内还本付息的债务融资工具 牵头主承销商/簿记管理人 指国家开发银行 联席主承销商 指兴业银行股份有限公司 本次发行 指本期短期融资券的发行 承销团 指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销 商组成的承销机构 余额包销 指本期融资券的主承销商按主承销协议约定在规定 的发售期结束后将剩余债券全部自行购入的承销方 式 兑付款项 指本期融资券的本金与本期融资券年度利息之和 募集说明书 指公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法 规制作的杭州市实业投资集团有限公司2018年度 第
11、二期短期融资券募集说明书 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 北金所 指北京金融资产交易所有限公司 承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的杭州市实 业投资集团有限公司2017-2019年度短期融资券承 销协议 杭州市实业投资集团有限公司 2018 年度第二期短期融资券募集说明书 6 薄记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作 者，本期短期融资券发行期间由国家开发银行担任 簿记建档 发行人和主承销商协议确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记 录承销团成员/投资人认购债务
12、融资工具利率（价 格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最 终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记 建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建 档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 实名记账式短期融资券 指采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记 和托管的短期融资券 工作日 指国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日 或休息日） 银行间债券市场非金融企业 债务融资工具管理办法 指中国人民银行令2008第1号文件颁布的银行间 债券市场非金融企业债务融资工具管理办法 节假日 指国家规定的法定节假日和休息日 元 如无特别说明，指人民币元 近三年及一期 指2015年、2016年、2
13、017年和2018年1-6月 近三年 指2015年、2016年和2017年 子午线轮胎 子午线轮胎由帘布层、带束层、胎冠、胎肩和胎圈 组成，并以带束层箍紧胎体，具有接地面积大、附 着性能好、胎面滑移小、滚动阻力小、使用寿命长、 不易刺穿、行驶时变形小、缓冲性能好、负荷能力 较大的优点。子午线轮胎根据材料不同可以分为全 钢丝子午线轮胎、半钢丝子午线轮胎和全纤维子午 线轮胎三种类型 全钢载重子午胎 即全钢丝子午线轮胎，其带束层均采用钢丝帘线， 一般用于载重及工程机械车辆上 子午化率 指子午线轮胎占轮胎产量的比率 杭州市实业投资集团有限公司 2018 年度第二期短期融资券募集说明书 7 斜交轮胎 斜
14、交轮胎又称普通结构轮胎，指胎体、帘布层和缓 冲层相邻层帘线交叉，且与胎面中心线呈小于90 角排列的充气轮胎。这种轮胎纵向刚性好，适于在 普通路面中速行驶 ISO9001 ISO9001是ISO9000族标准所包括的一组质量管理 体系核心标准之一。ISO9000族标准是国际标准化 组织（ISO）在1994年提出的概念，是指“由国际标 准 化 组 织 质 量 管 理 和 质 量 保 证 技 术 委 员 会 （ISO/TC176）制定的国际标准 ISO14001：1996 ISO14001标准是ISO14000系列标准的龙头标准，也 是唯一可供认使用的标准，于1996年9月1日正式颁 布。ISO14
15、000系列标准是由国际标准化组织制订的 环境管理体系标准。是针对全球性的环境污染和生 态破坏越来越严重，臭氧层破坏、全球气候变暖、 生物多样性的消失等重大环境问题威胁著人类未来 的生存和发展，顺应国际环境保护的发展，依据国 际经济贸易发展的需要而制定的 ISO/TS16949 ISO/TS16949是对汽车生产和相关配件组织应用 ISO9001的特殊要求，其适用于汽车生产供应链的 组织形式 OECD综合领先指数 指由经济合作与发展组织（OECD）发布的一系列 引导经济循环的相关经济指标和经济变量的加权平 均数，主要用来预测整体经济的转变情况，及衡量 未来数月的经济趋势，是预测未来经济发展情况的
16、 最重要的经济指标之一 杭州市实业投资集团有限公司 2018 年度第二期短期融资券募集说明书 8 第二章第二章 投资风险提示投资风险提示 本期短期融资券无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买本期短期融资 券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本期短期融资券依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投 资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团 成员不承担兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认购本期短期融资券时， 应特别认真地考虑下列各种风险因素： 一、与本期短期融资券相关的风险一、与本期短期融资券相关的风险 （一）利率风险（一）利率风险 本期短期融资券的利率水平是根据当前市场的利率水平和短期融资券信用 评级确定的。受国民经济形势和国家宏观政策等因素的影响，市场利率存在波动 的可能性，利率的波动将给投资者的收益水平带来一定的不确定性。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期短期融资券将在银行间市场进行流通， 在转让时可能由于无法找到交易 对手而难以将短期融资券变现。 发行人无法保证
