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1、常州市城市建设（集团）有限公司 2018 年度第六期超短期融资券募集说明书 常州市城市建设（集团）有限公司常州市城市建设（集团）有限公司 2018 年度第六期超短期融资券募集说明书年度第六期超短期融资券募集说明书 注册金额注册金额 人民币 40 亿元 本期发行金额本期发行金额 人民币 5 亿元 发行期限发行期限 270 天 担保情况担保情况 无担保 信用评级机构信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 长期主体信用评级长期主体信用评级 AA+ 发行人：常州市城市建设（集团）有限公司发行人：常州市城市建设（集团）有限公司 主承销商及簿记管理人：中国光大银行股份有限公司主承销商及簿记管理人：中
2、国光大银行股份有限公司 二二一八年一八年十一十一月月 1 常州市城市建设（集团）有限公司 2018 年度第六期超短期融资券募集说明书 重要提示重要提示 发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评 价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购 买发行人本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分 析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，发行人管理层承诺其中不存在 虚假记载、误
3、导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和 及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的超短期融资 券的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 发行人承诺，本公司发行超短期融资券所公开披露的全部信息不涉 及国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 2 常州市城市建设（集
4、团）有限公司 2018 年度第六期超短期融资券募集说明书 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 6 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 10 一、与本期超短期融资券相关的风险 . 10 二、与发行人主要经营相关的风险 . 10 第三章第三章 发行条款发行条款 22 一、发行条款 . 22 二、发行安排 . 23 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 26 一、募集资金主要用途 . 26 二、发行人承诺 . 27 三、偿债计划及保障措施 . 27 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 31 一、发行人基本情况 . 31 二、发行人历史沿革 . 31 三、发行人股权结构及实际控制人
5、情况 . 32 四、发行人独立性 . 32 五、发行人重要权益投资情况 . 33 六、发行人内部治理及组织机构设置情况 . 38 七、发行人高级管理人员 . 46 八、发行人主营业务状况 . 49 九、发行人主要在建工程、拟建工程情况 . 84 十、发行人未来发展战略 . 88 十一、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 . 89 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 98 一、会计报表的编制基础 . 98 二、发行人主要财务数据 . 104 三、发行人资产负债结构及现金流分析 . 114 四、发行人盈利能力分析 . 158 3 常州市城市建设（集团）有限公司 201
6、8 年度第六期超短期融资券募集说明书 五、发行人偿债能力分析 . 159 六、发行人资产运营效率分析 . 160 七、发行人最近一个会计年度付息债务情况 . 160 八、发行人关联交易情况 . 169 九、重大或有事项 . 170 十、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况 . 174 十一、金融衍生品、大宗商品期货 . 181 十二、重大理财产品投资 . 182 十三、海外投资情况 . 十四、直接债务融资计划 . 182 十五、 其他需要说明的事项 . 182 第七章第七章 发行人的资信状况发行人的资信状况 一、公司债务融资的历史主体评级 . 183 二、对发行
7、人主体信用评级报告摘要 . 183 三、跟踪评级有关安排 . 185 四、发行人获得主要银行授信情况 . 185 五、发行人债务违约记录 . 186 六、发行人已发行债务融资工具偿还情况 . 186 第八章第八章 发行人发行人 2018 年年 1-9 月公司基本情况月公司基本情况 . 190 一、发行人 2018 年 1-9 月主营业务情况 190 二、发行人近一期财务情况 . 192 三、发行人最近一期资信变动情况 . 192 第九章第九章 债务融资工具担保债务融资工具担保 195 第十章第十章 税项税项 196 一、增值税 . 196 二、所得税 . 196 三、印花税 . 196 四、税
8、项抵扣 . 196 第十一章第十一章 信息披露安排信息披露安排 197 一、信息披露机制 . 197 4 常州市城市建设（集团）有限公司 2018 年度第六期超短期融资券募集说明书 二、信息披露安排 . 197 第十二章第十二章 违约责任及投资者保护机制违约责任及投资者保护机制 200 一、违约事件 . 200 二、违约责任 . 200 三、投资者保护机制 . 201 四、不可抗力 . 205 五、弃权 . 206 第十三章第十三章 发行人承诺发行人承诺 207 第十四章第十四章 与本期超短期融资券发行有关的机构与本期超短期融资券发行有关的机构 208 第十五章第十五章 备查文件和查询地址备查
9、文件和查询地址 210 一、备查文件 . 210 二、查询地址 . 210 附录一附录一 财务指标计算说明财务指标计算说明 5 常州市城市建设（集团）有限公司 2018 年度第六期超短期融资券募集说明书 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 本公司本公司/公司公司/发行人发行人/常常 州城建州城建 指指 常州市城市建设（集团）有限公司。 非金融企业债务融资工非金融企业债务融资工 具具/债务融资工债务融资工具具 指指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证 券。 超短期融
10、资券超短期融资券 指指 具有法人资格的非金融企业在全国银行间债券 市场发行的， 约定在270日内还本付息的债务融 资工具。 注册金额注册金额 指指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总 计 40 亿元人民币的超短期融资券最高待偿额 度。 本次发行本次发行 指指 本期“常州市城市建设（集团）有限公司 2018 年度第六期超短期融资券”的发行。 本期超短期融资券本期超短期融资券 指指 发行人本次发行的总额为 5 亿元人民币的“常 州市城市建设（集团）有限公司 2018 年度第六 期超短期融资券”。 募集说明书募集说明书 指指 公司为发行本期超短期融资券而根据有关法律 法规制作的常州市城市建设（
11、集团）有限公 司 2018 年度第六期超短期融资券募集说明 书 。 主承销商主承销商 指指 中国光大银行股份有限公司。 承销团承销团 指指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承 销商组成的承销团。 6 常州市城市建设（集团）有限公司 2018 年度第六期超短期融资券募集说明书 集中簿记建档集中簿记建档 指指 主承销商作为簿记管理人记录投资者认购超短 期融资券数量和价格水平意愿的程序。 簿记管理人簿记管理人 指指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作 者，本期超短期融资券发行期间由中国光大银 行股份有限公司担任。 承销协议承销协议 指指 发行人与主承销商为本次发行签订的非金融 企业债务融资
12、工具承销协议 。 承销团协议承销团协议 指指 主承销商与其他承销团成员为本次发行签订的 非金融企业债务融资工具承销团协议 。 余额包销余额包销 指指 主承销商在规定的承销期结束后，将未售出的 超短期融资券全部自行购入的承销方式。 承购包销承购包销 指指 承销团成员在本募集说明书规定的承销期结束 前，按照各自获得配售的金额认购本超短期融 资券的承销方式。 交易商协会交易商协会 指指 中国银行间市场交易商协会。 上海清算所上海清算所 指指 银行间市场清算所股份有限公司。 北金所北金所 指指 北京金融资产交易所。 同业拆借中心同业拆借中心 指指 全国银行间同业拆借中心。 公司法公司法 指指 中华人民
13、共和国公司法。 工作日工作日 指指 国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假 日或休息日） 。 法定节假日法定节假日 指指 中国的法定及政府指定节假日或休息日（不包 括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省 的法定节假日或休息日） 。 7 常州市城市建设（集团）有限公司 2018 年度第六期超短期融资券募集说明书 元元 指指 人民币元（有特殊说明的除外） 。 最近三年及一期最近三年及一期 指指 2015年、2016年、2017年和2018年1-9月。 二、专用词语释义二、专用词语释义 市国资委市国资委 指指 常州市人民政府国有资产监督管理委员会。 燃气公司燃气公司 指指 常州燃气热力集团有限公
14、司。 港华公司港华公司 指指 常州港华燃气有限公司。 自来水公司自来水公司 指指 常州通用自来水有限公司。 排水公司排水公司 指指 常州市城市排水有限公司。 城西公司城西公司 指指 常州市城西地区综合改造有限公司。 照明公司照明公司 指指 常州市城市照明工程有限公司。 产业公司产业公司 指指 常州城建产业发展有限公司。 土储中心土储中心 指指 常州市土地收购储备中心。 代甲方代甲方 指指 甲方代理人，由甲方指定，具有一定的权限的 第三方。 BT 指指 Build-Transfer 的缩写，即建设移交，是基础设 施项目建设领域中采用的一种投资建设模式， 是指根据项目发起人通过与投资者签订合同，
15、由投资者负责项目的融资、建设，并在规定时 限内将竣工后的项目移交项目发起人，项目发 起人根据事先签订的回购协议分期向投资者支 付项目总投资及确定的回报。 BOT 指指 Build-Operate-Transfer 的缩写，即建设经营 转让，是指政府通过契约授予私营企业（包 8 常州市城市建设（集团）有限公司 2018 年度第六期超短期融资券募集说明书 括外国企业）以一定期限的特许专营权，许可 其融资建设和经营特定的公用基础设施，并准 许其通过向用户收取费用或出售产品以清偿贷 款，回收投资并赚取利润；特许权期限届满时， 该基础设施无偿移交给政府。 CNG 指指 Compressed Natura
16、l Gas 压缩天然气的简称， 是 天然气加压（超过 3,600 磅/平方英寸）并以气 态储存在容器中。 LNG 指指 Liquefied Natural Gas 液化天然气的简称， 是常 压下气态的天然气经冷却至-162，凝结呈液 体。 9 常州市城市建设（集团）有限公司 2018 年度第六期超短期融资券募集说明书 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期超短期融资券无担保，风险由投资者自行承担，投资者购买本期超短期融 资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断， 超短期融资券按期足额还本付息取决于发行人的信用及偿债能力。投资者在评价和 购买本期超短期融资券时，应认真考虑下述各项相关风险因素： 一、与本期超短期融资券相关的风险一、与本期超短期融资券相关的风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期超短期融资券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政 策变动等因素会引起市场利率水平的变化，利率的波动将给投资者的收益水平带来 一定的不确定性。 （二）流动
