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1、 常高新集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 1 常高新集团有限公司常高新集团有限公司 2018年度第一期短期融资券募集说明书年度第一期短期融资券募集说明书 本期注册金额：壹拾亿元人民币 本期发行金额：伍亿元人民币 发行期限：365天 担保情况：无担保 信用评级机构：联合资信评估有限公司 企业主体长期信用等级：AA+ 本期短期融资券信用等级：A-1 发行人：常高新集团有限公司发行人：常高新集团有限公司 主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司 二零一八年十二零一八年十一一月月 常高新集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说
2、明书 2 声声 明明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协 会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 债务融资工具的投资债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资 工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息 披露的真实性、准确性、完整性和及披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独时性进行独立分析，并据以
3、独 立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带法律责任。性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、
4、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债 务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约的约 定。定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相本募集说
5、明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相 关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十五章关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十五章 常高新集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 3 备查文件” 。备查文件” 。 本期债务融资工具含事先约束条款，请投资人仔细阅读相关内本期债务融资工具含事先约束条款，请投资人仔细阅读相关内 容。容。 常高新集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 4 目目 录录 第一章第一章 释义释义 7 一、常用名词释义 7 二、专业名词释义 8 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 10 一、投资风险 10
6、 二、与发行人相关的风险 10 第三章第三章 发行条款发行条款 20 一、本期短期融资券发行条款 20 二、发行安排 21 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 24 一、募集资金的使用 24 二、募集资金的管理 24 三、发行人承诺 24 四、偿债保障 25 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 27 一、发行人概况 27 二、发行人历史沿革 27 三、发行人股权结构及实际控制人 28 四、发行人独立性情况 29 五、发行人重要权益投资情况 30 六、发行人公司治理 40 七、企业人员基本情况 49 八、发行人的经营范围及主营业务情况 54 九、发行人主要在建及拟建工程 104 十、
7、发行人发展战略 105 十一、行业状况 107 十二、发行人行业地位与竞争优势 120 十三、关于发行人符合国家相关法律法规及相关行业政策的情况说明 121 十四、其他事项 127 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 129 一、发行人近年财务基本情况 129 二、发行人财务分析 142 三、发行人有息债务及其偿付情况 174 四、发行人关联交易情况 179 五、或有事项 180 常高新集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 5 六、受限资产情况 184 七、衍生产品情况 186 八、重大投资理财产品 186 九、海外投资 186 十、发行人直接债务融资计划 1
8、88 第七章第七章 发行人资信情况发行人资信情况 189 一、发行人信用评级情况 189 二、发行人及其子公司授信情况 191 三、发行人债务违约记录 192 四、发行人已发行直接融资工具偿还情况 192 第八章第八章 发行人发行人 2018 年上半年度的基本情况年上半年度的基本情况 195 一、发行人 2018 年上半年度主营业务情况 195 二、发行人 2018 年上半年度财务情况 196 三、发行人重大事项情况 198 四、发行人近一期资信情况变动 198 第九章第九章 发行人发行人 2018 年三季度的基本情况年三季度的基本情况 200 一、发行人 2018 年三季度主营业务情况 20
9、0 二、发行人 2018 年三季度财务情况 201 三、发行人重大事项情况 202 四、发行人近一期资信情况变动 202 第十章第十章 本期短期融资券本期短期融资券信用增进信用增进 204 第十一章第十一章 税项税项 205 一、增值税 205 二、所得税 205 三、印花税 205 第十二章第十二章 信息披露安排信息披露安排 206 一、发行前的信息披露 206 二、存续期内定期信息披露 206 三、存续期内重大事项的信息披露 206 四、本金兑付和付息事项 207 第十三章第十三章 投资者保护机制投资者保护机制 208 一、违约事件 208 二、违约责任 208 三、投资者保护机制 208
10、 四、不可抗力 215 五、弃权 216 第十四章第十四章 发行有关机构发行有关机构 217 一、 发行人 217 常高新集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 6 二、主承销商及承销团成员 217 三、信用评级机构 219 四、审计机构 219 五、律师事务所 220 六、托管人 220 七、集中簿记建档系统技术支持机构 220 第十五章第十五章 备查文件备查文件 221 一、备查文件 221 二、查询地址 221 第十六章第十六章 附录附录 223 附录附录 1：有关财务指标的计算公式：有关财务指标的计算公式 . 223 常高新集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募
11、集说明书 7 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 本公司本公司/公司公司/发行人发行人/ 常高新集团常高新集团 指 常高新集团有限公司 注册金额注册金额 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高待偿还余额为 10 亿元人民币的短期融资券 本期短期融资券本期短期融资券 指 发行额度为人民币 5 亿元的常高新集团有限公司 2018 年度第一 期短期融资券 本次发行本次发行 指 本期短期融资券的发行 募集说明书募集说明书 指 公司为本次发行而制作的 常高新集团有限公司 2018 年度第一期 短期融资券募集说明书
12、簿记建档簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投 资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债 务融工具利率（价格）及数量意愿，按约定的价和配售方式确最 终发行利率（格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档 的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流 线上化处理 簿记管理人簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本 期短期融资券发行期间由招商银行股份有限公司担任 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的银行间债券市场非金融企 业债务融资工具承销协议文本 承销团协议承销团协议 指 承销团成
13、员为本次发行共同签订的银行间债券市场非金融企业 债务融资工具承销团协议文本 主承销商主承销商 指 招商银行股份有限公司 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次发行有关文 件约束，参与本期短期融资券簿记建档的一家、多家或所有机构 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商组成的承销团 余额包销余额包销 指 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后，将未售出的短期 融资券全部自行购入 持有人会议持有人会议 指 根据本募集说明书的规定召开的由本期短期融资券的债权人和相 关方参加的会议 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银
14、行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 中国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 常高新集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 8 工作日工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日） 元元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 近三年又一期近三年又一期 指 2015 年、2016 年、2017 年和 2018 年 1-3 月 近三年又一期末近三年又一期末 指 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日和 2018
15、 年 3 月 31 日 二、专业名词释义二、专业名词释义 高新区高新区/常州高新区常州高新区 /新北区新北区 指 常州国家高新技术产业开发区 BOT 指 建设-经营-转让的缩写（Build-Operate-Transfer） ，是指 政府通过契约授予私营企业（包括外国企业）以一定期 限的特许专营权，许可其融资建设和经营特定的公用基 础设施，并准许其通过向用户收取费用或出售产品以清 偿贷款，回收投资并赚取利润；特许权期限届满时，该 基础设施无偿移交给政府。 TOT 指 即移交经营移交缩写（Transfer-Operate-Transfer） ， 通常是指政府部门或国有企业将建设好的项目的一定 期
16、限的产权或经营权，有偿转让给投资人，由其进行运 营管理；投资人在约定的期限内通过经营收回全部投资 并得到合理的回报，双方合约期满之后，投资人再将该 项目交还政府部门或原企业的一种融资方式。 黑牡丹集团黑牡丹集团/黑牡丹黑牡丹 指 黑牡丹（集团）股份有限公司 保税区公司保税区公司 指 常州综合保税区投资开发有限公司 国展公司国展公司 指 常州国展资产经营有限公司 新北建设公司新北建设公司 指 常州市新北区建设发展有限公司 恒泰担保恒泰担保 指 常州市恒泰投资担保有限公司 顺泰租赁顺泰租赁 指 顺泰融资租赁股份有限公司 民生环保民生环保 指 常州民生环保科技有限公司 和泰投资和泰投资 指 常州和泰股权投资有限公司 鸿泰科贷鸿泰科贷 指 常州市鸿泰科技小额贷款有限公司 嘉迅公司嘉迅公司 指 常州嘉迅物流有限公司 瑞腾公司瑞腾公司 指 常州瑞腾供应链管理有限公司 奥埠公司奥埠公司 指 常州奥埠贸易有限公司 黑牡丹纺织黑牡丹纺织 指 黑牡丹纺织有限公司 黑牡丹建设黑牡丹建设 指 常州黑牡丹建设投资有限公司 常高新集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 9 黑牡丹置
