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1、 1 北京金隅北京金隅集团集团股份有限公司股份有限公司 2018 年度第年度第五五期期超短期融资券超短期融资券募集说明书募集说明书 发行人：北京金隅发行人：北京金隅集团集团股份有限公司股份有限公司 主承销商及簿记管理人：主承销商及簿记管理人：北京银行北京银行股份有限公司股份有限公司 二零一二零一八八年年十一十一月月 发行人：发行人： 北京金隅集团股份有限公司 注册金额：注册金额： 人民币200亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币10亿元 发行期限：发行期限： 210天 担保情况担保情况 无担保 信用评级机构信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果信用评级结果 主体评级：
2、AAA 北京金隅集团股份有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本公司发行 2018 年度超短期融资券第五期超短期融资券已在 中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超 短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资 券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司发行的本期超短期 融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信 息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断 投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司决策机构已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性
3、、准确性、完整性、及 时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本公司承诺，本公司发行超短期融资券所公开披露的全部信息 不涉及国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承 担。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相
4、关平台披露的募集说明书查阅历史信息。 相关链接详见“第十三章备 查文件”。 北京金隅集团股份有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 . 5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 10 一、本期超短期融资券的投资风险 10 二、发行人的相关风险 10 第三章第三章 发行条款发行条款 . 21 一、主要发行条款 21 二、发行安排 22 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 24 一、融资目的 24 二、募集资金运用 24 三、偿债保障措施 24 四、发行人关于募集资金运用管理的承诺 25 第第五章五章 发行人基本情况发行人基
5、本情况 . 27 一、发行人概况 27 二、发行人历史沿革及股本变动情况 27 三、发行人控股股东及实际控制人情况 30 四、发行人独立情况 33 五、发行人重要权益投资情况 34 六、发行人组织架构 43 七、发行人董事、监事及高级管理人员基本情况 52 八、发行人主营业务情况 61 九、发行人在建、拟建项目情况 99 十、发行人发展战略 102 十一、发行人所在行业状况及发展前景 106 十二、其他重要事项 131 第六章第六章 发行人财务状况发行人财务状况 . 148 一、总体财务情况 148 二、发行人财务分析 161 三、有息债务情况 187 四、关联方关系及其交易 190 五、发行
6、人或有事项状况 197 六、资产抵押、质押和其他限制用途情况 200 七、理财、商品期货、期权及各类金融衍生品交易情况 202 八、重大投资理财产品情况 202 九、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况 202 十、直接债务融资计划 202 十一、其他财务重要事项 202 第七章第七章 发行人发行人 2018 年年 1-9 月主营业务及财务情况月主营业务及财务情况 204 一、发行人最近一期主营业务情况 204 二、发行人近一期财务情况 205 三、发行人 2018 年 9 月末资信变动情况 207 四、发行人需披露的重大事项 208 北京金隅集团股份有限公司 2018 年度第
7、五期超短期融资券募集说明书 4 第八章第八章 发行人资信状况发行人资信状况 . 209 一、发行人信用评级情况 209 二、对公司主体的评级报告情况 209 三、跟踪评级有关安排 . 211 四、发行人其他资信情况 . 211 第九章第九章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 . 214 第十章第十章 税项税项 . 215 一、增值税 215 二、所得税 215 三、印花税 215 第十一章第十一章 信息披露安排信息披露安排 . 216 一、超短期融资券发行前的信息披露 216 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 216 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 217 四、本息兑付
8、事项 217 第十二章第十二章 投资者保护机制投资者保护机制 . 218 一、违约事件 218 二、违约责任 218 三、投资者保护机制 219 四、不可抗力 223 五、弃权 224 第十三章第十三章 与本期超短期融资券发行有关的机构与本期超短期融资券发行有关的机构 . 225 第十四章第十四章 备查文件备查文件 . 227 一、备查文件 227 二、查询地址 227 附录附录 各项指标的计算公式各项指标的计算公式 . 228 北京金隅集团股份有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、与
9、本次发行相关的名词释义一、与本次发行相关的名词释义 金隅股份/公司/本公司/发行人 指 北京金隅集团股份有限公司 母公司/公司本部 指 北京金隅集团股份有限公司本部 非金融企业债务融资工具/债 务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 约 定在一定期限内还本付息的有价证券 超短期融资券 指 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计 划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工 具。 本期超短期融资券 指 金额为10亿元人民币的北京金隅集团股份有限公司2018 年度第五期超短期融资券 银行间债券市场非金融企业 债务融资工具管理办法 指 中国人民银行于2008年
10、4月9日颁布的 银行间债券市场非 金融企业债务融资工具管理办法 本次发行 指 本期超短期融资券的发行 募集说明书 指 发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规 制作的 北京金隅集团股份有限公司2018年度第五期超短 期融资券募集说明书 发行文件 指 在本期发行过程中必需的文件、 材料或其他资料及其所有 修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书）。 主承销商兼簿记管理人 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿 记建档操作的机构， 本期超短期融资券发行期间由北京银 行股份有限公司担任。 簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销 团成员/投资人发出申购定
11、单，由簿记管理人记录承销团 成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿， 按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进 行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形 式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上 化处理。 承销协议 指 发行人与主承销商为承销本期超短期融资券签订的 北京 金隅股份有限公司2017-2019年超短期融资券承销协议 承销团 指 指主承销商根据北京金隅股份有限公司2017-2019年超 短期融资券承销协议而组织的，由主承销商和承销商组 成的承销组织。 北京金隅集团股份有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 6 余额包销 指 指主
12、承销商按照承销团协议之规定，在承销期结束时，将 售后剩余的本期超短期融资券全部自行购入的承销方式 金隅集团 指 发行人原控股股东北京金隅集团有限责任公司 北京国管中心 指 发行人现控股股东北京国有资本经营管理中心 中材股份 指 中国中材股份有限公司 北方房地产 指 北方房地产开发有限责任公司 天津建材集团 指 天津市建筑材料集团（控股）有限公司 合生集团 指 合生集团有限公司 琉璃河水泥 指 北京金隅琉水环保科技有限公司 鼎鑫水泥 指 河北金隅鼎鑫水泥有限公司 太行华信 指 河北太行华信建材有限责任公司 赞皇水泥 指 赞皇金隅水泥有限责任公司 金隅红树林 指 北京金隅红树林环保技术有限责任公司
13、 新北水 指 北京新北水水泥有限责任公司 太行水泥 指 河北太行水泥股份有限公司 通达耐火 指 北京通达耐火技术股份有限公司 金隅嘉业 指 北京金隅嘉业房地产开发有限公司 金隅物业 指 北京金隅物业管理有限责任公司 燕赵水泥 指 河北燕赵水泥有限公司 保定和益 指 保定太行和益水泥有限公司 太行前景 指 北京太行前景水泥有限公司 北京强联 指 北京强联水泥有限公司 哈尔滨兴隆 指 哈尔滨太行兴隆水泥有限公司 天津振兴 指 天津振兴水泥有限公司 四平水泥 指 四平金隅水泥有限公司 涿鹿金隅水泥 指 涿鹿永兴水泥有限责任公司 曲阳金隅水泥 指 曲阳金隅水泥有限公司 沁阳金隅水泥 指 沁阳市金隅水泥
14、有限公司 涉县金隅水泥 指 邯郸涉县金隅金隅水泥有限公司 中国昊华 指 中国昊华化工(集团)总公司 中诚信国际 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 二、常用名词释义二、常用名词释义 中国/我国/国家 指 中华人民共和国 人民银行/央行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 北京金隅集团股份有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 7 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 银行间市场 指 全国银行间债券市场 国家发改委/发改委 指 国家发展和改革委员会 国务院国资委/国资委 指 中华人民共和国国务院国有资产监督管理
15、委员会 市发改委 指 北京市人民政府发展和改革委员会 市国资委 指 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 国管中心 指 北京国有资本经营管理中心 三、专有名词释义三、专有名词释义 国四条 指 2009年12月14日温家宝总理在其主持召开的国务院常务 会议上，就促进房地产市场健康发展提出的增加供给、 抑制投机、加强监管、推进保障房建设等四大举措 国务院38号文/国发200938 号文 指 2009年9月26日，国务院发布的国务院批转发展改革委 等部门关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业 健康发展若干意见的通知（国发200938号） 国务院7号文/ 国发20107 号文 指 2010年2月6
16、日，国务院发布的国务院关于进一步加强 淘汰落后产能工作的通知（国发20107号） 国务院10号文/ 国发2010 10号文 指 2010年4月17日，国务院发布的国务院关于坚决遏制部 分城市房价过快上涨的通知(国发201010号) 工产业2010第111号文 指 2010年8月5日，工业和信息化部发布的关于18个工业 行业淘汰落后产能企业名单的公告（工产业2010 第111号） 近三年 指 2015年度、2016年度及2017年度 近一期/近一季 指 2018年一季度（期间）或2018年一季度末（时点） 三年又一期 指 2015年、2016年、2017年和2018年一季度 工作日 指 每周一至周五，不含中国法定节假日 元 指 人民币元(如无特别说明) 四、专业名词释义四、专业名词释义 新会计准则 指 我国财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则-基本 准则（财政部令第33号）、财政部关于印发等38项具体准则的通知（财会 20063号）以及2006年10月30日颁布的
