素质教育行业研究报告－36氪－2018.11

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1、2018年11月 36氪研究院 玉不琢，不成器 36Kr-素质教育行业报告 李晓晓 2 报告摘要 素质教育在政策的支持下开始进入快速发展的阶段，创业企业类型多、数量 大 以体音美为主的成熟体系的素质教育正在走向改革，以科学教育为主题的素质教 育逐渐成为家长和学生重点选择的对象 36Kr-素质教育行业报告 2018年11月 素质教育是指一种以提高受教育者诸方面素质和素养为目标的教育模式。 它重视人的素养和能力的培养，主要包括精神素养、身体素养、认知能力 、创造力以及社交能力等。 素质教育在近两年得到很大力度的政策支持，在国家教育事业发展的“十 三五”规划中，素质教育成为未来教育的重点之谈，也是因

2、此素质教育在 校内校外都引起了一股热潮。在校内，以往素质教育流于形式，应试考试 实质未变，所以政策上会更加侧重加速推进校内外的素质教育全面发展。 在校外，素质教育发展逐步进入快车道，素质教育培训产业迎来巨大的发 展契机。 另外，据国家统计局出的近五年的财政支出显示，2012年至2016年中国 财政教育支出以平均每年两千亿的增速逐年增长，增速比为10%左右。国 家的大力支持将会是未来素质教育快速在校内改革发展的主要动力之一， 全国学校的素质教育大发展迎来新的机遇。 这些年受相关政策支持和国民消费升级这两大因素影响，素质教育行业投 融资热度从2015年开始持续上升，2017年素质教育的融资事件和金

3、额数 比2016年翻了近一倍。据公开资料统计，2018年1月至10月，素质教育 融资已超过110起，且有不少过亿元的大额融资。 由于政策引导，艺术教育的优势有所削弱，科学教育逐步兴起。对于校外 的艺术培训机构而言，依靠传统的发证考级已经难以吸收生源，顺应教改 趋势，寻求与公立学校的深度合作成为艺术类培训机构发展的新方向。对 比特长生加分政策的取消，科学类素质教育培训发展机会较大。能够培养 学生综合能力的素质教育培训机构在市场上更受青睐。 目 录 Contents 一、素质教育的概况 素质教育的概念 素质教育的发展历程 素质教育发展驱动力 二、素质教育的行业现状 素质教育的行业现状总述 素质教育

4、市场规模及预测 素质教育投融资情况 三、素质教育不同类型的分析 总述 素养 能力 四、素质教育的未来发展趋势 总结 素质教育行业发展趋势 素质教育行业未来展望 素质教育的概况 CHAPTER 1 素质教育的概念 素质教育的发展历程 素质教育的驱动力 5 2018年11月 素质教育是指一种以提高受教育者诸方面素质和素养 为目标的教育模式。它重视人的素养和能力的培养， 主要包括精神素养、身体素养、认知能力、创造力以 及社交能力教育。 素质教育是与应试教育相对应的，但也并非绝对对立 的概念。应试教育通常被视为一种以提升学生应试能 力为主要目的且十分看重于考试成绩、背诵与解题的 教育制度，可以通过老师

5、上课和严格培训，大量培育 技术性人才；素质教育，是以全面提高人的基本素质 为根本目的，以尊重人的主体性和主动精神、人为的 性格为基础，注重开发人的智慧潜能，注重形成人的 健全个性为根本特征的教育。“应试教育”把应试作 为主要的教育目标，它是一种片面的教育模式，这种 教育模式的弊端对中国基础教育产生了巨大而不可逆 转的影响，注重智力的同时，加强对德育，智育，体 育，美育、科育的全面发展是未来发展的必经之路。 1.1素质教育的概念 1.2素质教育的发展历 程 1.3素质教育的发展驱 动力 5 36Kr-素质教育行业报告 素质教育是全方位培养受教育者 的能力和素质的一种教育模式 应试教育与素质教育对

6、比 应试教育素质教育 刷题，强逻辑思维 信息/AI时代的人才需求 死记硬背，强记忆人文素养，创造力 工业时代的人才需求 动手实践，解决问题的 能力 容易标准化/规模化难标准化/规模化 时代 需求 素养 能力 综合 评估 素质教育的概念 6 36Kr-素质教育行业报告 2018年11月 素质教育，是社会发展的实际需要，要达到让人正确 面临和处理自身所处社会环境的一切事物和现象的目 的，所以国家特别重视素质教育的发展，在过去的三 十多年国家就颁布了众多推崇素质教育发展的文件， 每一份文件的颁布都代表一个里程碑式的发展。 1.1素质教育的概念 1.2素质教育的发展历 程 1.3素质教育的发展驱 动力

7、 素质教育在国家的政策支持下发 展越来越完善和规范 6 素质教育的发展历程 国家推行素质教育系列重要文件 时间主管机构文件内容 1993年 3月 国务院中国教育改革和发展纲要 首次明确提出中小学教育存在应试教育 倾向，并提出中小学要从应试教育转向 提高国民素质的轨道。 1999年 6月 中共中央 和国务院 关于深化教育改革，全面 推进素质教育的决定 明确表述了我国素质教育政策目标。 2006年 6月 全国人大新义务教育法 第一次将素质教育写入法律，明确规定 义务教育“必须实施素质教育”。 2010年 7月 教育部 国家中长期教育改革和发 展规划纲要（2010-2020 年） 坚持“德育为先、能

8、力为重、全面发 展”，提高学生的思想道德素质、科学 文化素质和健康素质。 2014年 12月 教育部 关于加强和改进普通高中 学生综合素质评价的意见 将学生综合素质评价内容分为思想道德、 学业水平、身心健康、艺术素养、社会 实践五个方面，明确考查重点。 2015年 9月 全国人大 关于“十三五”期间全面 深入推进教育信息化工作的 指导意见（征求意见稿） 提出探索STEAM教育、创客教育等新教 育模式。 2016年 9月 教育部 关于进一步推进高中阶段 学校考试招生制度改革的指 导意见 计划完善学生综合素质评价、改革招生 录取办法。 2017年 1月 国务院 国家教育事业发展“十三 五”规划 提

9、出培养学生创新创业精神与能力、建 设研学旅行基地、提高学生的美育素养、 促进民办教育发展等战略。 7 36Kr-素质教育行业报告 2018年11月 经对以上政策条例的分析，我们认为中国的素质教育 发展进程很快、很稳、很全面。从小学到中学、从树 立素质教育目标到完善学生综合素质评价标准、从发 展德智体美劳到培养创新创业精神和能力、从校内到 校外仅仅只用了二十多年的时间，以后素质教育将随 科学技术的进步发展更加迅速而完善。 在校内，现阶段素质教育流于形式，应试考试实质未 变，所以政策上会更加侧重加速推进校内外的素质教 育全面发展。改变素质教育难以全面实施的现状， 让 素质教育真正落地的关键在于不断

10、深化课程改革及素 质教育评价改革，逐步减弱应试教育的核心地位，真 正让学生做到德智体美素养和能力全面发展。实施素 质教育以来，我国相关部门相继颁布多部与素质教育 课程改革及评价改革相关的政策意见，通过改革教育 评价体系，很大程度上推动素质教育的发展进程。 在校外，素质教育发展逐步进入快车道，素质教育培 训产业迎来巨大的发展契机。首先，国家教改不断的 升级，素质教育相关政策不断调整，素质教育科目在 升学考试中的比重越来越高。其次，素质教育培训机 构的丰富种类也给受教育者提供越来越多的追求个性 化发展的学习途径。最后，艺术教育、体育教育、信 息化教育纳入考试体系以后，艺术体育和科教类教育 逐渐成为

11、素质教育的主导方向。 1.1素质教育的概念 1.2素质教育的发展历 程-结论 1.3素质教育的发展驱 动力 在政策的驱动下，素质教育校内 外得到同步快速全面发展 7 素质教育的发展历程 8 36Kr-素质教育行业报告 2018年11月 目前，素质教育是国家重点推出和发展的教育模式。 国家出台的素质教育政策不断完善、财政支出上也逐 年增加；人口红利也是素质教育发展的有利保障；另 外，观察近几年教育行业的投融资情况，有三成以上 都是素质教育领域占有；最后，互联网的普及、硬件 设备、人工智能、大数据的发展都为素质教育的发展 提供了基础。 在国家教育事业发展的“十三五”规划中，素质教育 成为未来教育的

12、重点之谈。据国家统计局出的近五年 的财政支出显示，公开的2012年至2016年中国财政 教育支出以平均每年两千亿的增速逐年增长，增速比 为10%左右。国家的大力支持将会是未来素质教育快 速在校内改革发展的主要动力之一，全国学校的素质 教育大发展迎来新的机遇。 3.1素质教育的概念 1.2素质教育的发展历 程 1.3素质教育的发展驱 动力政策 政策是素质教育在国内学校发展 的重要保障 8 素质教育的驱动力 125952.97140212.1 151785.56 175877.77 187755.21 21242.1 22001.76 23041.7 26271.8828072.8 0 50000

13、 100000 150000 200000 2012年2013年2014年2015年2016年 国家财政支出与国家财政教育支出比 国家财政支出（亿元）国家财政教育支出（亿元） 数据来源：国家统计局，36氪研究院整理 9 36Kr-素质教育行业报告 2018年11月 国家政策鼓励和财政教育支出为素质教育的发展创造 了一个有利的大环境。在此基础上，人口红利作为需 求的源泉也是素质教育赛道发展的有力保障。据公开 数据显示，目前国内已有小学32万所，在校生1.1亿， 初中则有6万所学校，在校生5800万。由于国人消费 能力的不断上升，年轻一代的家长对教育的日益重视 ，以及受教育者受新鲜事物的影响追求越

14、来越多样化 ，这就构成了素质教育行业广大的需求和市场。 1.1素质教育的概念 1.2素质教育的发展历 程 1.3素质教育的发展驱 动力需求 庞大在校生群体及其家长对素质 教育的认同构成需求驱动力 9 素质教育的驱动力 从中国家长对素质教育的态度可以看出，有80%以上 的家长对素质类的教育是比较重视的，家长们会主动 的给孩子进行素质教育学习，这也反映出他们愿意为 孩子的素质教育进行付费。另外，中国家长比较看重 孩子的综合素质，希望孩子能够在生活习惯、道德品 质、性格秉性、沟通表达、动手操作以及学习成绩生 均衡发展。 28.10% 52.50% 15.20% 4.30% 中国家长对素质类教育的态度

15、 很重视，肯定会让孩子学习 比较重视，会引导孩子进行学习 还是更关注学校里课程类的学习 不太关注 59.50%58.40% 47.90%47.00% 26.70%24.80% 0.50% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 中国家长对孩子主要看中的方面 数据来源：艾瑞咨询2016年线上调研， 36氪研究院整理 10 36Kr-素质教育行业报告 2018年11月 由于国人消费能力不断上升，年轻一代的家长对教育 日益重视，庞大的市场吸引了越来越多资本的涌入。 2015年左右，教育行业进入资本市场，越来越多的投 资者对教育产业产生了浓厚的兴趣。在二级市场的素 质教育行业里，

16、盛通股份并购乐博乐博，属于上市公 司重组；在一级市里场，大型上市教育企业和众多投 资机构对素质教育项目的投资和业务延伸也比较频繁 。据统计，2017年教育行业一级市场共发生317次融 资事件，总金额达162.7亿人民币。这些资本对素质教 育行业浓厚的兴趣也催生着越来越多的素质教育企业 的诞生。 与此同时，互联网的普及、硬件设备、人工智能、大 数据的发展，为素质教育提供了基础。信息化时代的 来临导致人才需求发生了巨大变化，人才需求的转变 将促使学校和家长更加注重青少年考试成绩之外的其 他能力，而素质教育则恰好迎合了对全面型、科技型 人才的需求。此外，人工智能和大数据技术搭载硬件 设备创造出更多的创新课程，如机器人教育、编程教 育、3D打印教育、VR教育、航天教育等等，这些新兴 课程提供给孩子更多锻炼科技创新的能力，同时满足 孩子的更多学习课程需求。 总体而言，有国家政策的支持，有越来越多的家长认 同和付费、有不断升级的技术和越来越多的资本涌入 ，素质教育行业的潜力可观。 3.1素质教育