IT桔子－2017企业服务创投数据报告－2017.11－27页

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1、 C O N T E N T S 目录 1 1 3 6 6 7 第一章 企业服务市场背景 第一节 中国经济整体发展趋势 第二节 2 0 1 7 年企业服务领域大事件回顾 第二章 2 0 1 7 年国内企业服务创业现状分析 第一节 资本寒冬后，企业服务创业正在复苏 第二节 北上广优势不再，北京吸引力正在下降 第三节 信息化解决方案领衔细分市场 第三章 2 0 1 7 年中国企业服务投融资事件盘点 8 9 第一节 投资笔数和金额双双回升 9 第二节 北上广依旧是资本聚集的热门地区 1 0 第三节 投资轮次正在从初创期向发展期推进 1 1 M 1 2 1 3 1 4 1 6 1 6 1 8 1 9

2、第四节 数据服务最受资本青睐 第五节 最烧钱的细分行业：I T 基础设施 第四章 2 0 1 7 年企业服务热门投资机构 第五章 B A T 在企业服务领域的投资布局 第一节 阿里2 0 1 7 年的投资布局 第二节 腾讯2 0 1 7 年的投资布局 第三节 百度2 0 1 7 年的投资布局 C h a p t e r 企业服务 市场背景 1 第一章第一章 企业服务市场背景企业服务市场背景 第一节第一节 中国经济整体发展趋势中国经济整体发展趋势 经过了 2015 年企业服务的创业风口，以及 2016 年波及全行业的资本寒冬之后。回顾即将过 去的 2017 年，我们发现，企业服务市场的创投趋势更

3、加趋于理性。 从我国市场环境的宏观角度来说， 中国的人口红利已经进入尾声。 未来十几年， 中国 15 至 60 岁的人口比重将持续降低，老龄人口比重持续上升。人口红利对中国经济增长逐渐减少。这 已是毋庸置疑的客观现实。 伴随人口红利的消失， 国家经济发展也不再呈现两位数的高速增长态势， 开始进入下行区间。 根据国家统计局的数据显示， 2015 年， 我国的 GDP 增速 25 年以来首次跌破 7%关口， 为 6.9%； 而这一数字在 2016 年则进一步降低为 6.7%。 但在大众创业、万众创新的整体发展趋势下，中国的企业主体保持着旺盛的增长势头。截止 2016 年底，全国实有各类市场主体 8

4、705.4 万户，同比增长 12.37%；全年新登记 1651.3 万 户，同比增长 11.6%，平均每天新登记 4.51 万户。而 ToB 服务立足于企业之上，快速增长的 企业数量无疑会使得企业服务的市场空间持续扩大。 另外，互联网与移动互联网的进一步普及渗透，以及 IT 基础设施的逐步完善，也是企业服务 市场得以扩大的基石所在。据工信部披露的数据显示，截止今年 9 月，移动宽带用户（即 3G 和 4G 用户）总数达到 10.9 亿户，1 至 9 月累计净增 1.48 亿户；三家基础电信企业的固定互 联网宽带接入用户总数达 3.37 亿户，1 至 9 月净增 4007 万户。 而在 IT 基

5、础设施方面，今年 1 至 9 月，全国新建光缆线路 564 万公里，光缆线路总长度达到 3606 万公里，同比增长 25%；此外，2016 年中国云计算市场规模约 500 亿人民币，增速高达 30.5%。从全球市场而言，中国在全球云计算市场占比已由 2012 年的 3.7%上升到 5%，保持 着快速的增长势头。 在我国整体经济下行，人口红利消失的客观环境下，企业已无法依靠粗放型管理以及低人工 2 成本投入实现快速扩张。而在互联网进一步渗透以及基础设施的发展之下，高价值的 ToB 服 务势必会成为企业未来发展的选择，而企业服务市场也会因此而迎来新一轮的发展高峰。 3 第二节第二节 2017年企业

6、服务领域大事件回顾年企业服务领域大事件回顾 1 1 月：月： 泛微网络主板上市泛微网络主板上市 1 月 13 日，移动办公 OA 软件领域厂商上海泛微网络科技股份有限公司正式在上海证券 交易所首次公开发行 A 股上市交易。 泛微成为移动办公 OA 软件市场中第一家成功主板上市的 企业。 大数据产业发展规划发布大数据产业发展规划发布 1 月 17 日，工信部编制并正式发布了大数据产业发展规划（2016-2020 年） （简称“ 规 划 ” ） 。 规划指出，到 2020 年，大数据相关产品和服务业务收入突破 1 万亿元，年均复合 增长率保持 30%左右；将建设 10 至 15 个大数据综合试验区

7、，创建一批大数据产业集聚区， 形成若干大数据新型工业化产业示范基地。 建立或租用建立或租用 VPNVPN 需电信主管部门审批需电信主管部门审批 工信部决定自 1 月 22 日起至 2018 年 3 月 31 日， 在全国范围内对互联网网络接入服务市场开 展清理规范工作。通知指出，各基础电信企业、互联网网络接入服务企业要全面自查，未经 电信主管部门批准， 不得自行建立或租用专线 （含虚拟专用网络 VPN） 等其他信道开展跨境经 营活动。 3 3 月：月： 移动通信移动通信 5G5G 标准开始推进标准开始推进 3 月中旬，工信部办公厅印发了2017 年工业通信业标准化工作要点 。要点指出，我国要大

8、 力提升信息通信业技术、服务及安全保障标准水平，同步推进第五代移动通信（5G）国内标 准和国际标准的研究，制定发布工业互联网标准体系框架，加快新型网络技术标准的制定和 4 应用，完善宽带移动通信、下一代互联网等重点领域标准体系。 内购网与爱关怀换股合并内购网与爱关怀换股合并 3 月 31 日，爱关怀 CEO 刘向华宣布爱关怀与内购网刚完成换股合并。交易完成后，爱关怀原 控股股东蓝凌软件和以刘向华为代表的爱关怀高管团队，成为内购网所属公司星光物语的战 略股东及合伙人。合并后，经过 3 个月时间的技术产品研发与人员组织调整，于 7 月正式推 出了“点滴关怀”品牌。 4 4 月：月： 工信部印发云计

9、算发展三年行动计划工信部印发云计算发展三年行动计划 今年 4 月，工信部印发了云计算发展三年行动计划（2017-2019 年） 。行动规划的重点是建 立云计算领域制造业创新中心，完善云计算标准体系；建立云计算公共服务平台，支持软件 企业向云计算加速转型，加大力度培育云计算骨干企业；积极发展工业云服务。重点推进网 络基础设施升级，完善云计算市场监管措施。 政府继续为小微企业实行减税政府继续为小微企业实行减税 4 月 19 日，国务院常务会议推出了包括“扩大享受企业所得税优惠的小型微利企业范围”等 六大措施，进一步为小微企业实行减税，持续推动实体经济“降成本增后劲”发展。会议指 出，按照政府工作报

10、告部署，深化税制改革、加大减税力度，不断为市场主体减负增力， 是深入推进供给侧结构性改革的重要举措。 5 5 月：月： 比特币勒索病毒比特币勒索病毒 WannaCryWannaCry 全球爆发全球爆发 5 月 12 日，比特币勒索病毒 WannaCry 在全球爆发。截止 5 月 15 日，病毒攻击了至少 150 个 5 国家，包括中国部分机构。从全球范围来看，此次病毒爆发的重灾区包括学校、医院、政府 等。 史上最严发票令出台史上最严发票令出台 5 月 19 日，国家税务总局发布了号称“史上最严发票令”关于增值税发票开具有关问 题的公告 。从 7 月 1 日起，员工在消费后开具发票，不仅需要提供

11、给商家准确的公司名称， 还要提供一串 15 或 18 位的纳税人识别号。另外，每一张发票在报销入账之前，企业都要先 进行真伪、防重复以及发票抬头和纳税人识别号的验证。 7 7 月：月： 国务院发布推进大众创业万众创新深入发展意见国务院发布推进大众创业万众创新深入发展意见 7 月 27 日，国务院印发了关于强化实施创新驱动发展战略 进一步推进大众创业万众创新 深入发展的意见 （以下简称意见 ） 。意见明确了大众创业、万众创新深入发展，是实施创 新驱动发展战略的重要载体。要进一步优化创新创业的生态环境、进一步拓展创新创业的覆 盖广度、进一步提升创新创业的科技内涵、进一步增强创新创业的发展实效，推进

12、创新创业 与实体经济发展的深度融合。 1010 月：月： 智能交互智能交互 SaaSSaaS 协会成立协会成立 10 月 27 日，由 KuickDeal 发起的“智能交互 SaaS 协会”正式宣告成立。该协会旨在制定统 一的接口标准，打通各家 SaaS 厂商之间的数据对接，解决数据孤岛问题，为后续的 SaaS 厂 商在接口开发方面提供依据。第一批有 21 家相关厂商加入。 C h a p t e r 2 0 1 7 年国内企业服务 创业现状分析 6 第二章第二章 2017年国内企业服务创业现状分析年国内企业服务创业现状分析 截止 2017 年 10 月 31 日， IT 桔子总共统计到今年有

13、 447 家新成立的企业服务公司。相较于 2016 年，它们在创业的热点偏好、产品模式和服务方向上都有了新的变化。 IT 桔子也将从 这些方面对 2017 年的创业项目进行跟踪盘点。 第一节第一节 资本寒冬后，企业服务创业正在复苏资本寒冬后，企业服务创业正在复苏 从上图可以看出，2015 年是企业服务爆发之年，创业热潮达到顶峰，众多一线投资机构布局 企业服务领域，创业企业数量也创近几年之最。 不过，在 2016 年资本寒冬的影响下，2016 年全年的创业趋势都发生了断崖式下跌。在 2015 年创业余热的影响下，2016 年第一季度的 ToB 创企数量依旧较高。但从二季度开始，企业服 务创业公司

14、数量便急剧下降。 但随着资本的回暖，今年企业服务市场的创业趋势开始复苏。2017 年第一季度的创业公司数 量，与 2016 年二、三、四季度的总和基本持平。随着资本市场不再盲目跟风布局，以及项目 自身的商业模式逐渐清晰，产品和服务过硬的公司将逐渐展露头角。 7 第二节第二节 北上广优势不再，北京吸引力正在下降北上广优势不再，北京吸引力正在下降 毋庸置疑，在地域方面，2017 年新成立的 ToB 公司，依旧以北京、上海、广东的比例最高。 从数据层面来看，三地的合计占比为 62%。 与前两年相比，如今北上广的地域优势正在逐年下滑。2015 年新成立的企业服务项目中，有 81%的企业落户北上广，20

15、16 年这一数字降低到 68%，而今年则进一步下降。此消彼长。非北 上广地区的比重开始上升，浙江、江苏、四川三个省份构成企业服务地域的第二梯队。 而在北上广三地中， 广东的创企数量正快速增长， 但北京却出现了较为明显的下降。 2016 年， 北京 ToB 创企数量占比为 32%，而今年却仅为 21%；广东则从去年的 19%，增长 8 个百分点至 27%，跃居北上广头把交椅；上海则从去年的 17%降低到 14%，数量基本持平。 我们认为，之所以会出现这样的情况，是由于以往创业所需的各类资源，包括基础设施等都 在北上广三地过于集中 （尤其北京） 。 但近几年， 包括云计算厂商在非北上广区域的大力发

16、展， 以及各地政府纷纷出台优惠政策扶植小微企业，大量的初创公司开始选择非北上广地区进行 落户，北上广与其他地区的资源与政策优势正在拉平。 8 第三节第三节 信息化解决方案领衔细分市场信息化解决方案领衔细分市场 今年企业服务细分行业的创业趋势，正在出现明显的行业聚焦现象。其中，行业信息化及解 决方案占比高达 32%，是各个细分行业中的绝对第一；而综合企业服务、销售营销、IT 基础 设施、 数据服务、 黑科技及前沿技术五大子行业占比不相上下， 位第二梯队， 合计占比约 34%； 剩下的 B2D 开发者服务、财务税务、法律服务、客户服务、企业安全、人力资源等位居第三 梯度，合计占比约 14%。 值得一提的是，这一现象的背后，其实正是企业服务行业整体发展的必然趋势。事实上，纵 观 2014 年至 2016 年的创业公司数据，IT 基础设施一直是各个细分行业的领头羊，占比数据 从 12%到 13%再到 16%。IT 基础设施的发展，无疑给行业信息化解决方案的发展打下了基础。 在今年之前，该细分行业的占比大约在 1