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1、中国百货行业 发展报告 2017 年 03月 2016-17年 前瞻与启示 2016年是中国百货零售业进入又一轮新旧交替的开启之年。虽然实体零售在 2016年下半年呈现趋稳回升态势，新常态和市场竞争因素影响下的市场形势依 旧严峻，关店潮持续，百货业态仍普遍面临压力，消费者消费行为的转变也给 实体店带来了一定的冲击。传统百货从尝试融合线上线下销售渠道，走向全渠 道的整合与变革; 从以往纯百货的经营模式，走向稳健务实的转型升级，并进入 转型深水区。在“新零售”时代下拓展百货业变革的新视野，寻求新的商业模 式成为行业共识。随着“新零售”时代的来临，中国百货业的转型创新势如破 竹，新一轮的淘汰、调整和
2、重组已经启动。新的市场格局正在形成，百货业进 入升级换代的新时代。百货企业应把握“新零售”带来的机遇，破局创新，探 索出属于自己企业的新路径。 2016-17年中国百货行业发展报告综合了行业宏观数据，并通过对85家中 国典型百货企业的报表分析和访谈，就中国百货业的整体经营和运行情况进行 分析，以及对64家百货企业进行问卷调查，探讨中国百货行业转型道路上的发 展方向。在此，我们向给予本报告全面支持的各家企业，向参加本报告编写的 专家、业内人士表示衷心的感谢！ 本报告由中国百货商业协会和香港冯氏集团利丰研究中心共同撰写，2017年3 月在北京举行的“第十五届中国百货业高峰论坛”发布。香港冯氏集团利
3、丰研 究中心根据本报告撰写制作英文报告，并同期发布。 2016-17年中国百货行业发展报告 第一部分 百货行业运行环境 1 一、宏观经济环境 2 二、政策利好驱动 4 三、零售市场变化 5 第二部分 百货行业运行总体情况 7 一、行业整体经营情况 8 二、百货业仍面临多重压力 9 三、转型探索更加稳健务实 10 四、多业态发展成为主流 10 五、供应链谋求深度合作 10 六、积极变革组织管理 10 第三部分 百货行业运行特征及新动态 11 一、加强线上线下全渠道发展 12 二、与电商联手， 布局 “新零售” 15 三、打造独特个性，升级商品、服务和体验 17 四、加快转变经营模式 20 第四部
4、分 百货行业发展存在问题及政策建议 28 一、存在问题 29 二、政策建议 30 第五部分 启示与总结 31 参考资料 33 目 录 1 2016-17 年中国百货行业发展报告 第一部分 百货行业运行环境 2 2016-17 年中国百货行业发展报告 2016年宏观经济缓中趋稳、稳中向好，经济结构继续优化，微观经济质量提升，开放布局逐步完善，百姓 生活持续改善。在此背景下，中国百货零售业进入又一轮新旧交替的开启之年，广大企业砥砺前行，共同发 力。随着传统零售向新零售转型，新业态、新模式不断涌现，线上线下充分融合，业态持续迭代升级。 一、宏观经济环境 1、经济运行缓中趋稳、稳中向好 2016年是我
5、国全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，也是推进供给侧结构性改革的攻坚之年，国民经济 运行缓中趋稳、稳中向好，全年国内生产总值744127亿元，按可比价格计算，比上年增长6.7%，符合经济 发展新常态下速度变化、结构优化、动力转换的基本特征，为我国由上中等收入阶段向高收入阶段迈进打下 了坚实基础。 2、居民收入持续增长 2016年我国城乡居民人均可支配收入持续增长，全国居民人均可支配收入23821元，比上年名义增长8.4% ，扣除价格因素实际增长6.3%。按常住地分，城镇居民人均可支配收入33616元，增长7.8%，扣除价格因 素实际增长5.6%；农村居民人均可支配收入12363元，增长8.2%
6、，扣除价格因素实际增长6.2%。农村居民 人均可支配收入增速高于城镇居民，城乡居民收入差距继续缩小，城乡居民人均收入倍差2.72，比上年缩小 0.01。全国居民人均可支配收入中位数20883元，比上年名义增长8.3%。 GDP: 744127 亿元 比上年增长: 6.7% (按可比价格计算) 一季度同比增长6.7% 二季度同比增长6.7% 三季度同比增长6.7% 四季度同比增长6.8% 居民人均可支配收入 23821 元 比上年名义增长 8.4% 城镇 7.8% 33616 元 乡村 8.2% 12363 元 3 2016-17 年中国百货行业发展报告 3、消费成为经济增长最大动力 2016年
7、全年社会消费品零售总额332316亿元，比上年名义增长10.4%（扣除价格因素实际增长9.6%） 。其中，限额以上单位消费品零售额154286亿元，增长8.1%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额 285814亿元，增长10.4%；乡村消费品零售额46503亿元，增长10.9%。全年全国网上零售额51556亿元， 比上年增长26.2%。其中，实物商品网上零售额41944亿元，增长25.6%，占社会消费品零售总额的比重为 12.6%，比上年提高1.8个百分点。 消费对经济增长的“稳定器”和“压舱石”作用日益增强。作为拉动经济增长的三驾马车之一，最终消费 支出保持较快增长，消费对经济增长的贡献率
8、不断提高。2016年，最终消费支出对经济增长的贡献率为 64.6%，高于2015年4.9个百分点，高于2014年15.8个百分点。消费已成为我国经济增长的最大动力。消费 品市场规模稳居世界第二，最终消费支出占世界消费总量的比重超过8%。 最终消费支出对经济增长 的贡献率: 64.6% 消费品零售总额: 332316 亿元 比上年名义增长:10.4% 网上零售额: 51556 亿元 比上年增长: 26.2% 4 2016-17 年中国百货行业发展报告 二、政策利好驱动 1、供给侧改革策动解决零售供需错配 经过多年快速发展，零售业的总体规模不断扩大，但结构不稳，商品雷同，高端、安全、优质产品占市场
9、较 少，供给和需求不相匹配，难以充分发挥对供给的引导作用。零售业解决错配，需要精准把握产品特点，从 品种、价格、安全等各个方面提高水平，提升供应链管理效率，借助互联网的技术力量升级商业模式，满足 消费，创造消费和引领消费 。 2、国内贸易流通“十三五”发展规划描绘零售未来前景 规划明确到2020年，社会消费品零售总额接近48万亿元，年均增长10%左右，鼓励实体商业与旅游、 文化和娱乐等相关产业跨界融合，加强产业协同，延长服务链条，引导零售企业提高自营比重，积极发展买 断经营，提升盈利能力和差异化经营水平，鼓励购物中心、百货店等调整经营结构，从传统销售场所向社交 体验消费中心转型。 3、做好“十
10、三五”时期消费促进工作的指导意见明确零售发展目标任务 意见指出，要培育和壮大消费热点，优化消费供给结构，拓宽消费供给渠道，引导企业改变千店一面、 千店同品现象，定位不同消费群体，不断调整和优化商品品类，支持实体零售企业构建与供应商信息共享、 利益均摊、风险共担的新型零供关系，提高供应链管控能力和资源整合、运营、协同能力。 4、国务院关于推动实体零售创新转型的意见为实体零售提供转型纲领 意见充分肯定了实体零售的地位，指出实体零售是商品流通的重要基础，是引导生产、扩大消费的重要载 体，是繁荣市场、保障就业的重要渠道。进一步明确了实体零售三大变革创新方式，把跨界融合作为实体零售 整合发展的重要出路，
11、并从工商、税务、城市规划等多个方面，对实体零售企业发展给出许多支持政策。 5 2016-17 年中国百货行业发展报告 三、零售市场变化 1、实体零售呈趋稳回升态势 一方面，网上零售增速放缓、盈利压力加大；另一方面，实体零售加快现代供应链建设步伐，增强实体店吸 引客流回归引力。纵观2016年零售业，前两个季度行业低迷，市场增速依在下滑，第三季度发生转折，市 场呈现见底回升态势，众多百货、超商零售企业财报数据显示销售下滑的趋势趋于平稳。以商超、百货领域 两家龙头零售公司表现看，大润发（高鑫零售）的三季度表现超出预期，净利润同比增幅超过10%，逆转了 上半年2.7%的负增长。王府井集团的第三季度营收同比增长3.27%，与二季度2.91%同比下降看，成功逆 转，三季度净利润则同比降低29.05%，降幅小于二季度的35.96%。 但整体上，零售消费换挡仍未完成，商业冗量仍待挤出，市场增量更多是质量升级、结构调整和
