中国保险行业协会－2017中国长期护理调研报告－2017.12－36页

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1、 主办单位：中国保险行业协会 合作单位：普华永道 2017 年 12 月 2017中国长期护理调研报告2017中国长期护理调研报告 2017 中国长期护理调研报告 1 2017 中国长期护理调研报告 摘要 老年人现在需要什么样的护理服务？在哪些方面存在严重缺口？成年人怎么 看待护理问题？对未来会采取什么规划措施？我国护理服务和保障体系的建设必 须首先对老年人和成年人各自不同的特点、需求和愿望有深入而全面的认识 老年人的失能状态和护理服务需要确定了我国长期护理制度的起点，而成年人对 护理服务及保障的需求则会影响制度未来的发展方向。 主要研究发现：主要研究发现： 1. 1. 老年人失能状态 老年人

2、失能状态 调查地区有 7.2%的老年人处于重度失能状态。如果加上中度失能，总失能 率为 16.5%，略低于全国城乡失能老年人状况研究19%的水平。 分人群来看，70 岁是老年人失能状况由轻转重的重要转折点，重度失能率 从 60-69 岁年龄组的 5.3%上升至 70-79 岁的 8.8%。80 岁后持续上升至 12.7%。 女性的整体失能率（重度失能率 7.8%）和自理能力退化速度（重度失能率 从 60-69 岁的 6.3%上升至 80 岁以上的 13.5%）都显著高于男性。 失能老年人罹患阿尔茨海默病的比例很高（中度和重度失能老年人患病率 分别为 4%和 9.1%），80 岁以上的重度失能老

3、年人更是“高危”人群（患 病率 14.5%）。 2.2. 不同年龄老年人“护理服务群像” 不同年龄老年人“护理服务群像” 60-69 岁“低龄”老年人：60-69 岁“低龄”老年人：自理能力较强（80%能完全自理），因此护理服 务的使用量和费用均较低，同时服务模式专业化的趋势初现端倪（医院、 养老院、护理院等第三方专业机构服务占比约 30%）。护理支出主要由子 女（36.6%）和本人（32.7%）承担，基本医疗保险（18.5%）也发挥了一 定筹资作用。然而，与理想状态相比，目前服务状态仍存在较大缺口：一 是居家服务 1短缺；二是低强度的个人护理服务，以及高强度的生活照料和 基本医护服务短缺。

4、70-79 岁老年人：70-79 岁老年人：70 岁的年龄在身体机能和护理服务两方面都是一个艰难 的门槛。适合失能老年人需要的专业服务匮乏，这一问题在 70-79 岁这个 中等年龄段已经较为严重，居家和机构护理 2两个专业模式方面的缺口尤为 显著。一方面，这导致老年人得不到照顾的风险增大（得不到照顾人群比 例 11%）。另一方面，服务重心被迫转移至家庭，子女成为主要的服务提 1即专业护理人员上门服务。 2包括养老院、护理院、老年公寓等非医院的专业护理机构。 2017 中国长期护理调研报告 2 供者（占比 53%），服务专业化趋势未得到延续。同时，护理费用和经济 负担明显上升，而这一负担也主要落

5、在子女身上（占比 56%）。 80 岁及以上“高龄”老年人：80 岁及以上“高龄”老年人：“高龄”老年人面临的许多问题是前一组老 年人的延伸或恶化。他们得不到照顾的风险继续上升（达 15%）。在受照 顾人群中，服务重心也是家庭式非专业服务（配偶和子女照料分别占 27% 和 48%），同时个人照料、生活照料、基本医护三类服务都存在低强度服 务需要超额满足、但高强度服务缺口较大的问题。护理费用在整体上升的 同时，呈现更显著的“长尾”特征，有许多老年人出现高额支出，更有一 半以上老年人的费用负担占可支配收入的比例超过 80%。在费用分担方面， 高龄补贴等政府补助在一定程度上减轻了老年人及其家庭的经济

6、负担 （11%），但主要费用承担人仍是子女（55.2%）。 三个年龄段老年人的护理群像显示，调查地区存在较为显著的护理服务和 保障供给缺失。中高龄老年人就已经面临专业护理服务难求的问题，导致 服务负担和经济风险集中在老年人的家庭、尤其是子女身上。 3.3. 成年人对护理问题的担忧、偏好、态度及规划 成年人对护理问题的担忧、偏好、态度及规划 成年人普遍对未来的长期护理问题感到忧虑，包括“给家人造成负担” （人群比例 47.2%）、“找不到护理人员/机构”（43.6%）、“护理费用 上涨快”（47%）。 大多数成年人依然认可“居家养老”的模式（支持比例 49%），认为子女 应承担护理问题给老年人造

7、成的经济风险（47%），但希望能通过购买专 业护理服务的方式来履行照料父母的责任（65%）。 无论长幼、学历、收入，大多数成年人都已认识到护理规划的重要性，但 又对怎样规划充满了迷惘。成年人的焦虑感和迷茫感充分印证了我国建立 长期护理保险制度的必要性和及时性。 4.4. 商业护理保险人群覆盖情况 商业护理保险人群覆盖情况 我国商业护理保险市场人群覆盖率很低，并存在“重理财、重储蓄、弱保 障”的问题。 保障型商业护理保险具有很强的“小众”特点，目前客户群集中在中青年、 高财富、自有保障充分、偏好专业护理服务的人群中。 家中有失能老人、认为护理保险是理财工具、认为未来不确定因素过多的 成年人大多愿

8、意购买商业护理保险。 反之，已经购买了商业医疗保险、认为护理保险是重疾保险替代品、希望 尽早开始养老规划、认为政府应承担主要护理筹资责任、愿意靠房产套现 来支付护理费用、对商业保险公司信任度低的成年人大多不愿意购买商业 护理保险。 以上结果可以反映成年人对护理保险功能的理解：作为风险保障工具，护 理保险在一定程度上与医疗保险和重疾保险相互替代，作为投资储蓄工具 与其它理财产品相互替代，而作为费用筹措工具与房产相互替代。 2017 中国长期护理调研报告 3 受访成年人对真正的商业护理保险产品所知甚少：20%了解投保年龄限制， 仅 3%了解理赔环节的日常活动能力失能条件。 5.5. 调查人群对长期

9、护理保险试点制度的了解情况 调查人群对长期护理保险试点制度的了解情况 绝大部分老年人和成年人不了解所在城市是否属于试点范围：能准确回答 的人群比例分别为 21%和 30%。调查人群对试点政策的关注度普遍较低。 政策及发展建议：政策及发展建议： 1.1. 护理保险制度建设层面： 护理保险制度建设层面： 我国开展长期护理保险制度试点恰逢其时。在推进保障制度建设的同时， 发展专业护理服务体系、特别是适合中高龄及高龄老年人需要的服务体系 同样迫切。 建议关注不同老年人群的特殊需要：一是加强对女性和即将进入 70 岁年 龄老年人的疾病预防和健康管理服务；二是应对失智老人护理挑战，使用 合理的评估工具，并

10、加快培育满足失智老人需要的服务体系。 建议加强对长期护理保险试点的宣传和跟踪，提升实施效果和社会效应。 2.2. 护理服务产业发展层面： 护理服务产业发展层面： 老年人服务需要和实际使用之间的差距为护理服务产业创造了巨大的发展 空间。建议护理服务产业从“痛处”着手，根据不同年龄段老年人的服务 缺口，有针对性地加强护理服务供给。 3.3. 护理保险行业发展层面： 护理保险行业发展层面： 护理保险是众多养老规划工具中的一种，必然在风险保障、投资储蓄、生 活费用筹资等方面受到来自其它相关产品的竞争。面对竞争，建议保险行 业加深认识，加强创新，提升护理保险在养老规划中的作用。 一是利用好长期护理保险试

11、点创造的“酝酿期”，根据社会护理保险“保 基本”的原则明确自己的定位，改变商业护理保险“小众”的局面，改变 产品“重储蓄、重理财、弱保障、弱服务”的格局。 二是纠正消费者对护理保险的认识偏差，一方面大力开展保障知识宣传， 另一方面通过护理保险条款的简化、标准化和规范化，增加信息透明度。 三是研究不同人群、不同人生阶段在风险防范、投资保障、资金流动性等 方面的追求，创新更有针对性、更具个性化的保险产品，并尝试开发与其 它养老规划工具相结合的产品组合。 四是通过提升服务质量、规范经营行为等方法，改善行业社会形象。 2017 中国长期护理调研报告 4 目录 目录 前言前言 . 5 一、概念界定一、概

12、念界定 6 （一）失能状态评估工具 . 6 （二）长期护理 7 二、调查方法二、调查方法 8 （一）调查框架 8 （二）问卷设计 8 （三）调查方法 9 三、调研数据情况三、调研数据情况 . 10 （一）年龄分布 10 （二）性别分布 10 （三）地区分布 11 （四）城镇人口比重 11 （五）收入分布 11 （六）教育水平分布 12 四、主要调查结果四、主要调查结果 . 13 （一）老年人篇 13 （二）成年人篇 22 五、政策及发展建议五、政策及发展建议 . 30 （一）对长期护理保险制度建设的建议 30 （二）对护理服务产业发展的建议 . 30 （三）对保险行业发展的建议 30 2017

13、 中国长期护理调研报告 5 前言 前言 随着建设“健康中国”战略的确立，积极面对人口老龄化挑战，满足老年人 群在养老、健康、生活等各方面的综合需要，提升老年人生活质量已成为我国重 要的发展政策。习近平总书记在十九大报告中提出“积极应对人口老龄化，加快 老龄事业和产业发展”。2016 年 5 月，中国中央政治局就人口老龄化的形势和对 策举行了集体学习，习总书记强调“要落实支持养老服务业发展的政策措施，建 立相关保险和福利及救助相衔接的长期照护制度”。2016 年 7 月，人力资源和社 会保障部发布关于开展长期护理保险制度试点的指导意见，明确在全国 15 个地区探索建立“为长期失能人员的基本生活照

14、料和与基本生活密切相关的医疗 护理提供资金或服务保障的社会保险制度”。 为加深全社会对老年人照护和保障问题的了解，为我国长期护理保险制度试 点提供决策依据，也为商业护理保险的发展提供建议，中国保险行业协会（以下 简称中保协）联合团中央，于 2017 年 7-9 月份，开展“大学生保险责任行”社 会实践活动，组织 200 余支大学生团队，在 12 个试点城市和 12 个对照城市进行 了长期护理专项调研，完成问卷 10 万余份。 这是中保协继 2016 年后，第二次进行长期护理调研活动。为真实反映调查 地区长期护理的服务及保障情况，本次调研从“现状”和“未来”两个角度，把 受调查人群分为两个群体：

15、60 岁以上老年人及 30-59 岁成年人。前者重点关注其 目前的护理服务使用情况及护理服务需要；后者则关注对未来失能风险的认知、 护理服务规划、对商业护理保险的需求，等等。 课题组与知名咨询机构普华永道合作，进行深入的数据分析，形成了2017 中国长期护理调研报告（以下简称报告），分为老年人篇及成年人篇两大部分： 老年人部分分析生活活动能力及依赖等级，分年龄组描绘老年人“护理服务 群像”，聚焦处于不同人生阶段的老年人在服务模式、时间、费用等方面的 缺口和负担，为制定相关保险及产业政策提供依据和建议。 成年人部分更关注对保险行业的实践意义，阐述成年人群对未来护理问题的 认知、忧虑和规划情况，分

16、析商业护理保险在其养老及护理规划中的作用， 为行业发展提供建议。 护理服务和保障体系的建设在我国还刚刚起步，需要全社会共同努力进行深 入的研究和探索。此次调研是中保协在结合长期护理研究工作和大学生社会实践 活动的一次积极尝试。我们希望在把保险保障知识带入大学校园的同时，持续推 进社会对养老、健康、护理等国家重大民生问题的关注和讨论。 2017 中国长期护理调研报告 6 一、概念界定 一、概念界定 （一）失能状态评估工具 （一）失能状态评估工具 长期护理保险制度的一个重要基础是对失能状态及相应护理依赖等级的评估 工具和标准体系。我国尚未形成社会公认的、统一的评估体系，各长期护理试点 城市和许多商业保险公司都在尝试开发适合自身需要的评估体系。因此，本次调 查也针对失能评估工具开展了研究。由于消费者调查依靠被访者自己评述的健康 水平及活动能力，评估工具的便利性、通俗性是影响工具选择的重要因素。综合 各种影响因素，课题组最终选取了两种评估工具：基于日常生活活动