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1、1 GfK March 29, 2017 2017年年3C市场行业报告市场行业报告 2017年3月28日 2 GfK March 29, 2017 2016年中国技术消费电子市场快速增长，年中国技术消费电子市场快速增长， 3C*市场作为科技和互联网发展的核心市场作为科技和互联网发展的核心 驱动力，增速快于大盘。驱动力，增速快于大盘。2017年年3C市场市场 仍将有很大仍将有很大的的增长空间。增长空间。 随着消费的多元化和升级替换，各领域随着消费的多元化和升级替换，各领域 的细分的细分市场市场也在也在以迥然不同的态势野蛮以迥然不同的态势野蛮 生长生长。新生态消费下的中高端新科技产。新生态消费下的
2、中高端新科技产 品也将成为引爆品也将成为引爆3C3C市场的热潮。市场的热潮。 * *3C市场产品范围：通讯产品、电脑办公、数码影像市场产品范围：通讯产品、电脑办公、数码影像 3 GfK March 29, 2017 整体市场 3C市场 家电市场 中国技术消费电子整体零售市场2017年销售金额同比增长7.1%，其中3C整体零售市场同比增长8.4% 数据来源: 捷孚凯（GfK中国）全国市场零售推算数据和监测数据 2017年年，中国技术消费电子整体零售市场特别是线上市场仍将持续增长，中国技术消费电子整体零售市场特别是线上市场仍将持续增长 20172017年销售金额年销售金额 增长率增长率 ( (整体
3、零售市场整体零售市场) ) 7.1% 8.4% 5.2% *2017年数据为预测 20162017*20162017*20162017* 线上线上市场市场线下市场线下市场 +7.1%+15.1%+4.1% 整体零售市场整体零售市场 中国技术消费电子市场 销售额同比增长率% 京东在京东在3C线上市场占比超过线上市场占比超过50% 4 GfK March 29, 2017 3C市场市场渠道与产品渠道与产品技术演进，加速新型科技产品的接受度技术演进，加速新型科技产品的接受度 线上线上 大运存指RAM3GB 6 GfK March 29, 2017 数据来源: 捷孚凯（GfK中国）全国市场零售推算数据
4、和监测数据 2017年，消费者更倾向于选择更具科技感的中高端产品年，消费者更倾向于选择更具科技感的中高端产品 19% 27% 15Q1 15Q2 15Q3 15Q4 16Q1 16Q2 16Q3 16Q4 18% 32% 15Q1 15Q2 15Q3 15Q4 16Q1 16Q2 16Q3 16Q4 24% 27% 15Q1 15Q2 15Q3 15Q4 16Q1 16Q2 16Q3 16Q4 5% 11% 15Q1 15Q2 15Q3 15Q4 16Q1 16Q2 16Q3 16Q4 手机手机笔记本笔记本 平板平板数码相机数码相机 中国中国3C整体零售市场各品类高价位销量占比整体零售市场各品
5、类高价位销量占比 2015Q1-2016Q4 5,000+ 10,000+ 2,500+ 3,000+ 7 GfK March 29, 2017 通过通过GfK对对3C市场的深入解读市场的深入解读 你你将会找寻到每个产品未来发展将会找寻到每个产品未来发展的的 真实真实驱动力驱动力 So 8 GfK March 29, 2017 手机：手机：2017年整体零售市场增速放年整体零售市场增速放缓，升级替换是缓，升级替换是核心驱动力核心驱动力 随着线上爆发和4G换机红利殆尽，智能手机用户的升级替换成为市场增长的原动力。 在人民币贬值和产业链主要原器件成本上涨的情况下，市场竞争进一步加剧。 GfK预测，
6、2017年中国手机市场零售规模相比2016年增速放缓；2017年中国手机市场零售额增长远高于零售 量，市场均价持续走高。 数据来源: 捷孚凯（GfK中国）全国市场零售推算数据和监测数据 中国手机中国手机 整体零售市场整体零售市场 4.71亿台亿台 4.93亿台亿台 8.8千亿元千亿元 9.8千亿元千亿元 2016 2017* +4.8%+11.4% 销量销额 *2017年数据为预测 9 GfK March 29, 2017 手机手机：渠道型品牌携手主流电商，抢攻一线城市渠道型品牌携手主流电商，抢攻一线城市 随着手机市场的消费升级进一步向低线城市渗透，渠道型厂商在跑马圈地赢得市场的同时，进一步挺
7、进高 端市场并抢攻一线市场 主流电商在一二线城市有强的影响力和话语权，更能助力渠道型品牌发力一线城市 数据来源: 捷孚凯（GfK中国）全国市场零售推算数据和监测数据 *渠道型品牌包含OPPO、vivo、金立和华为（不含荣耀） +75% +103% 中国中国手机市场前手机市场前1010品牌线上销量品牌线上销量/ /销额同比销额同比变化变化 2016 vs. 2015 线上线上市场市场 渠道渠道型品牌线上销量型品牌线上销量/ /销额同比销额同比变化变化 2016 vs. 2015 线上线上市场市场 44%41%+15%+22% 销量 销额 销量 销额 10 GfK March 29, 2017 笔
8、记本：笔记本：线上线上市场和高端产品助力市场恢复增长市场和高端产品助力市场恢复增长 笔记本电脑零售连续17个季度负增长后，16Q4恢复正增长 线上市场、高端笔记本产品（如轻薄和游戏本）助力笔记本电脑市场回暖 数据来源: 捷孚凯（GfK中国）全国市场零售推算数据和监测数据 -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 12Q113Q114Q115Q116Q1 中国笔记本整体零售市场销量同比增长率中国笔记本整体零售市场销量同比增长率 2012Q1-2016Q4 线上市场线上市场驱动驱动 5K+高端市场高端市场驱动驱动 高品质产品驱动高品质产品驱动 ( (超超轻薄，游戏本，轻薄，
9、游戏本，2-in-1) ) 16Q4 11 GfK March 29, 2017 笔记本：游戏本和轻薄本成为两个快速增长的细分市场笔记本：游戏本和轻薄本成为两个快速增长的细分市场 从同比增速以及笔记本电脑产品内部份额变化来看：游戏本和轻薄本两个热点细分品类快速成长，推动笔 记本电脑市场前进。 数据来源: 捷孚凯（GfK中国）全国市场零售推算数据和监测数据 2015 2016 中国笔记本中国笔记本细分品类内部结构细分品类内部结构 2016 vs. 2015中国笔记本中国笔记本细分细分品类品类销量销量同比同比 2016 vs. 2015 游戏本游戏本轻薄本轻薄本PCPC平板平板传统笔记本传统笔记本
10、 -7% 整体零售市场 游戏本游戏本轻薄本轻薄本PC平板平板&2-in-1传统笔记本传统笔记本 10.6%10.8%8.1%70.5% 游戏本游戏本轻薄本轻薄本PC平板平板&2-in-1传统笔记本传统笔记本 17.6%21.7%8.6%52.1% -16% +53% +87% -31% 2-in-1 +5% 本文中2-in-1 定义为9.7英寸及以上、X86架构、Windows系统、可插拔或可翻转类产品 12 GfK March 29, 2017 笔记本笔记本：线下市场份额下降，京东引领线上增长：线下市场份额下降，京东引领线上增长 笔记本电脑线上市场扩大渠道占比，其中京东的增速引领整个笔记本电
11、脑市场，京东对于笔记本电脑市场 的影响力持续扩大。 数据来源: 捷孚凯（GfK中国）全国市场零售推算数据和监测数据, 京东商城数据由京东商城提供 京东在中国笔记本京东在中国笔记本电脑整体零售电脑整体零售市场销量占比市场销量占比中国中国笔记本笔记本电脑分渠道销量同比电脑分渠道销量同比 2016vs. 20152016vs. 2015 44%41%23%31% 20152016 201520162015201620152016 线上线上市场市场 ( (不不含京含京东东) )线下市场线下市场 +25%+14%-22% 13 GfK March 29, 2017 数码相机：全画幅相机小幅增长，传统相机
12、仍下滑数码相机：全画幅相机小幅增长，传统相机仍下滑 尽管2016年的数码相机整体零售市场同比下跌了接近20%，但全画幅的数码相机依然保持增长。 2015 2016 6.2%1.7%0.1%36.2% 8.7%2.6%0.1%40.7% 16.0%39.9% 17.9%29.2% 同比增长率同比增长率 +13% 数据来源: 捷孚凯（GfK中国）全国市场零售推算数据和监测数据 全画幅单反全画幅单反全画幅无反全画幅无反全画幅卡片全画幅卡片其他单反其他单反其他无反其他无反其他卡片其他卡片 +23% +9% -10% -10% -40% 中国中国数码数码相机相机 整体零售市场各品类销量占比及整体零售市场
13、各品类销量占比及同比增速同比增速 2016 vs.20152016 vs.2015 14 GfK March 29, 2017 数码相机数码相机：京东助力全画幅相机在线上市场急速增长：京东助力全画幅相机在线上市场急速增长 在快速萎缩的相机市场里，全画幅可换镜头相机的比例正以极快速地攀升。 数据来源: 捷孚凯（GfK中国）全国市场零售推算数据和监测数据，京东商城数据由京东商城提供 *可换镜头相机包括：单反相机 及 无反（微单）相机。 全画幅可换镜头相机全画幅可换镜头相机在在整体全画幅相机的销量整体全画幅相机的销量占占比比 201520162014 全画幅可换镜头相机销量全画幅可换镜头相机销量同比
14、同比增速增速 2016 vs. 20152016 vs. 2015 线上线上市场市场 线下线下市场市场 (100(100城市城市) ) +1.2% +73.3% +95.4% 13.1%16.2%10.1% 15 GfK March 29, 2017 67 66 90 133 179176 163 216 16Q116Q216Q316Q4 平板电脑平板电脑：下滑趋势放缓，：下滑趋势放缓，线线上渠道成为主导力量上渠道成为主导力量 主流厂商持续发力，零售商的多种营销带动整体市场下行趋势放缓，消费升级拉动平板电脑单价提升。 渠道格局发生转变，线上渠道销量超越线下逐渐成为主导力量。 2-in-1借势“
15、轻薄化”的市场需求，在各大厂商及京东电商的助推下，市场趋势呈现上扬。 数据来源: 捷孚凯（GfK中国）全国市场零售推算数据和监测数据，京东商城数据由京东商城提供 51% 62% 65% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 0 500 1000 1500 2000 201520162017* 中国中国平板平板电脑线上市场占比电脑线上市场占比中国中国2-in-1整体零售市场销量整体零售市场销量16Q4 vs. 16Q1 ( (千台千台) ) 线上线上 线下线下 线上占比线上占比 可旋转可旋转2 2- -inin- -1 1 可插拔可插拔2 2- -inin- -1 1 京
16、东占比京东占比 *2017年数据为预测 54%57%57%60% 2-in-1：X86架构下的windows系统产品 16 GfK March 29, 2017 耳机耳机& &迷你音箱迷你音箱：线上促销及消费分期刺激高端产品增长：线上促销及消费分期刺激高端产品增长 2016年耳机和迷你音箱市场零售额同比增长15%，线上市场作为主要市场，增速高于整体市场。 线上市场的高端化进程中，京东走在前列。 在各促销节点中，高端产品比低端产品更容易实现销售突破。 数据来源: 捷孚凯（GfK中国）全国市场零售推算数据和监测数据, 京东商城数据由京东商城提供 耳机耳机与与音箱音箱 整体零售市场销售金额整体零售市场销售金额 ( (亿元亿元) 2016 vs. 2015) 2016 vs. 2015线线上市场耳机与音箱上市场耳机与音箱200200元元以上销售额占比以上销售额占比 20152015- -20162016 迷 你 音 箱 耳 机 耳 麦 18 11 22 10 线上线上 线下
