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1、中国在线旅游度假行业研究报告 2017年 2 中国在线旅游市场发展态势总论1 中国在线旅游度假市场分析2 中国在线旅游度假市场运营指标分析 3 中国在线旅游度假市场案例分析 4 中国在线旅游度假市场趋势分析5 3 2017.4 iResearch I 中国在线旅游市场规模 在线旅游持续渗透，市场规模稳定增长 在线旅游持续渗透，市场规模稳定增长 艾瑞数据显示，2016年中国在线旅游市场交易规模达5903.6亿元，增长率为33.3%，线上渗透率为12.0%，较去年相比提 升1.3个百分比。 艾瑞分析认为，尽管当前在线旅游行业进入稳定发展阶段，行业增长速度开始放慢，但在线旅游行业整体增长速度仍高于
2、中国旅游业总收入增长速度，线上渗透率将保持增长，预计2019年线上渗透率接近15%。 来源：综合上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 617.6 948.9 1313.9 1689.5 2201.0 3140.3 4428.5 5903.6 7106.9 8363.4 9875.9 27.0% 53.7% 38.5% 28.6% 30.3% 42.7% 41.0% 33.3% 20.4% 17.7%18.1% 4.8%5.1% 5.8%6.5% 7.5% 9.4% 10.7% 12.0%12.8% 13.7% 14.9% 2009201020112012201320142015
3、20162017e2018e2019e 2009-2019年中国在线旅游市场交易规模 在线旅游市场交易规模（亿元）增长率（%）渗透率（%） 4 2017.4 iResearch I 中国在线旅游行业市场结构 机票占据半壁江山，度假占比逐步提升 l 在线度假市场占比持续上升 中国在线旅游市场当中，度假交易额占比持续上升，2016年交易规模为974.4亿元，占比为16.5%，较2015年上升0.9个 百分点。随着出境游、定制游的持续火热，在线度假占比将持续上涨。 l 机票市场仍占据半壁江山，但整体呈下降趋势 2016年机票占比58.5%，其占在线旅游行业的比重较为稳定。机票是在线旅游市场中发展最为
4、成熟的板块，随着在线度假 及其他品类业务的上升，机票增速将相对放缓，比例出现下降趋势。 l 住宿市场占比较为稳定，中高端酒店及民宿产品受青睐 2016年中国在线住宿占比为20.1%，较2015年下降0.2个百分点。在消费升级和中产阶级崛起的背景下，人们对出游的品 质逐步提高，对住宿的需求也呈现个性化，因而未来中高端酒店及民宿等产品将逐渐受到用户的青睐。 来源：综合上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 64.4% 62.2%61.7%61.5%61.3% 58.5%58.5% 25.4% 24.3% 23.6% 22.4% 20.1% 20.3%20.1% 7.9% 10.4%1
5、2.5% 13.8% 14.3% 15.6%16.5% 2.4%3.0%2.2%2.3% 4.3%5.7%4.8% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010-2016年中国在线旅游行业交易规模结构 机票交易酒店交易度假交易其他 5 2017.4 iResearch I 中国在线旅游PC端流量数据分析 PC端流量呈现下滑态势 艾瑞监测数据显示，2016年在线旅游行业PC端月度覆盖人数整体稳定在1.2亿人上下，各月同比增长率均为负值，整体流 量呈现下降趋势。艾瑞分析认为，随着人口红利的消退，以及用户行为全面移动化，PC端流量未来仍将持续下降。 来源：艾瑞数据监
6、测产品iUserTracker，数据监测时间为2016年1-12月。 13096.8 10788.9 12179.3 12720.3 12436.0 12379.6 13549.6 13337.4 13529.2 12498.8 13060.7 13160.7 -10.2% -21.5% -13.5% -10.8% -5.6% -17.2% -19.1% -16.9% -11.3% -12.6% -7.6% -14.0% 2016.12016.22016.32016.42016.52016.62016.72016.82016.92016.102016.112016.12 iUserTracke
7、r-2016年1-12月中国在线旅游服务月度覆盖人数及 同比增长率 在线旅游服务月度覆盖人数（万人）同比增长率（%） 6 2017.4 iResearch I 中国在线旅游移动端流量数据分析 红利消退，移动端流量趋向稳定 艾瑞监测数据显示， 2016年在线旅游行业移动端月度覆盖设备数整体稳定在1.6亿台上下。其中，前11个月波动幅度较小， 12月受春运影响，月度覆盖设备数迅速增长至2.2亿台，增长率达25.8%。艾瑞分析认为，移动互联网目前已进入成熟阶 段，易转化人群规模已经很小，因此在线旅游行业移动端流量趋向稳定。 来源：艾瑞数据监测产品mUserTracker，数据监测时间为2016年1-
8、12月。 15476.9 16844.2 14692.4 14625.0 14543.6 15803.5 16928.7 17056.5 18696.4 17405.6 17386.5 21869.5 8.8% -12.8% -0.5%-0.6% 8.7% 7.1% 0.8% 9.6% -6.9% -0.1% 25.8% 2016.12016.22016.32016.42016.52016.62016.72016.82016.92016.10 2016.11 2016.12 mUserTracker-2016年1-12月中国移动在线旅游服务月度覆盖人数 在线旅游服务月度覆盖设备数（万台）环比增
9、长率（%） 7 2017.4 iResearch I 中国在线旅游移动端流量数据分析 移动端访问次数占比六成，优势突显 艾瑞监测数据显示，旅游用户在移动端的访问次数远高于PC端，移动端具有明显优势。2016年中国在线旅游移动端平均 月度访次占比达60.4%，其中2月和12月移动端占比较高，均超过66%。艾瑞分析认为，移动端相较于PC端具有便携性， 能够随时随地满足用户需求，因而能快速在用户人群中普及。 来源：艾瑞数据监测产品iUserTracker& mUserTracker，数据监测时间为2016年1-12月 41.6% 33.2% 44.0%42.9%43.6% 42.0%42.1%40.
10、9% 38.1% 35.7% 36.8% 34.0% 58.4% 66.8% 56.0%57.1%56.4% 58.0%57.9%59.1% 61.9% 64.3% 63.2% 66.0% 2016.12016.22016.32016.42016.52016.62016.72016.82016.92016.10 2016.11 2016.12 iUserTracker&mUserTracker-2016年1-12月中国在线旅游服务 访问次数结构（PC/mobile） PC在线旅游服务月度访问次数占比移动在线旅游服务月度访问次数占比 8 中国在线旅游市场发展态势总论1 中国在线旅游度假市场分析2
11、 中国在线旅游度假市场运营指标分析 3 中国在线旅游度假市场案例分析 4 中国在线旅游度假市场趋势分析 5 9 2017.4 iResearch I 中国在线旅游度假市场定义 在线旅游度假定义及分类 在线旅游 在线旅游是通过互联网、移动互联网及电话呼叫中心等方式为消费者提供旅游相关信息、产品和服务的行业。其包括在线 机票预订、在线酒店预订、在线度假预订和其他旅游产品和服务（如商旅、保险、WiFi等）。 在线旅游度假 在线旅游度假，是指通过互联网、移动互联网及电话呼叫中心等方式为消费者提供旅游度假组合产品、单品门票及其他旅 游出行相关产品和服务的行业。其按照旅游方式可分为在线跟团游和在线自助游两
12、种形式。 来源：根据公开资料及访谈内容整理而得。 在线旅游度假行业分类 在线旅游 包括在线机票预订、在线酒店预订、在线度假预订 和其他旅游产品及服务 在线旅游度假 包括在线跟团游和在线自助游 在线机 票预订 在线酒 店预订 其他 在线 跟团游 在线 自助游 10 2017.4 iResearch I 中国在线旅游度假市场发展环境 2016年传统旅行社达2.8万家 公开数据显示，截止2016年底，中国传统旅行社共计28097家，增长率为1.7%，传统旅行社仍然保持缓慢增长状态。 艾瑞分析认为，在旅游业中，线上渗透率还比较低，线下仍有非常广阔的空间，因此旅行社数量仍保持较为稳定的增长状 态。同时，
13、各大OTA为拓展三四线城市用户，纷纷尝试开设线下门店和体验店，征战线下市场，未来OTA和传统旅行社之 间竞争将加剧。 来源：国家旅游局公开数据。 18475.0 19720.0 20691.0 21649.0 22784.0 23690.0 24944.0 25629.0 26650.0 27621.0 28097.0 9.7% 6.7%4.9%4.6%5.2% 4.0%5.3%2.7%4.0%3.6% 1.7% 20062007200820092010201120122013201420152016 2005-2016年中国旅行社数量及增长 旅行社数量（家）增长率（%） 11 2017.4
14、iResearch I 中国在线旅游度假产业链 在线旅游度假行业产业链 来源：根据公开资料及访谈内容整理而得。 旅行社 批发商 代理商 分销商 移动应用 其他 搜索引擎 门户网站 社交媒体 UGC 上游资源供应中游产品组合及分销下游产品营销 线下用户 航空公司 铁路总公司 酒店供应商 景区供应商 其他产品供应商 在线分销 线 上 用 户 在线直销 2016年中国在线旅游度假行业产业链2016年中国在线旅游度假行业产业链 12 2017.4 iResearch I 中国在线旅游度假产业链图谱 来源：根据公开资料及访谈内容整理而得。 旅游产品组合及分销 线下分销渠道 旅游资源 B2B平台 OTA类
15、B2C平台 非OTA类B2C平台 综合类集团 单品类集团 媒体及营销 用 户 用 户 住宿 交通 景区 直销 在线营销 自有人才数据库 支付旅游金融 支持 服务 其他 UGC 社交媒体 移动应用 其他 搜索引擎 签证 / 保险 / WiFi等 门户网站 垂直平台综合平台UGC平台 目的地服务出行信息服务 2016年中国在线旅游度假行业产业链图谱2016年中国在线旅游度假行业产业链图谱 13 2017.4 iResearch I 中国在线旅游度假市场规模 2016年在线度假市场规模达962.9亿元 艾瑞数据显示，2016年中国在线旅游度假市场交易规模为962.9亿元，较去年增长37.4%，占整体在线旅游市场的比重达 16.3%，比2015 年提升0.1个百分点。 艾瑞咨询认为，在线旅游市场中，在线度假市场发展最为迅速，其占在线旅游行业比重从2009年的5.8%，增长至2016年 的16.3%。整体而言，在线度假市场前景广阔，预计未来几年增长率将保持在25%以上 来源：综合上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 35.9 74.6 136.9 211.9 303.0 448.8 688.9 962.9 1271.1 1601.5 2001.9 107.8% 83.5% 54.8% 43.0%48.1% 5
